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盘前信息早知道(07.22)

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呈点呈点 2020-07-22 07:20:22 5414
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一、【早间精选】


1、大领导7月21日下午在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。他强调,实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,增强宏观政策的针对性和时效性;全面实施市场准入负面清单制度,实施好外商投资法,放宽市场准入,推动贸易和投资便利化。大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。

2、美国再将11家中企列入被制裁实体清单,中国外交部称美方企图打压,中方将采取必要举措。

3、上证指数编制方案的修订于7月22日正式实施。根据此前确定的方案,此次修订将剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间,并纳入科创板上市证券。

行业新闻:

1、近日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》,原则同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作。

2、美国国防部长埃斯珀周二表示,他希望在年底前访问中国,讨论两国存在共同利益的领域。

3、特斯拉再次入选工信部新能源车推荐目录,两款车型均搭载三元锂动力电池,电池系统能量密度均为161Wh/kg。

4、中国结算数据显示,6月新增投资者数155万,环比增加28%。

5、工信部数据显示,上半年,电信业务收入累计完成6927亿元,同比增长3.2%,增速较一季度提高1.4个百分点。

6、乘联会预计,综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素后,2020年乘用车市场同比下降11%。

7、深圳市商务局将于8月份在全市启动“以旧换新”汽车购置奖励项目。

8、外媒报道称中国商务部将阻止诺基亚爱立信在华制造产品运往他国,中国外交部回应称,这是《华儿街日报》恶意捏造的假新闻。

9、据商务部监测,上周肉类价格涨幅回落,其中猪肉批发价格每公斤48.51元,上涨1.3%,涨幅比前一周回落2.2个百分点。

10、国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见,意见提出将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围。

11、第三次带量采购发出启动信号,涉及56个通用名药品、86个品规,不出意外地话,第三批国家带量采购药品将出自此次采集的目录中。

公司新闻:

1、华大基因公告,此次被列入实体清单的具体原因,有待进一步沟通核实。子公司北京六合2019年度实现的净利润不超过上市公司同期净利润的1%。

2、今创集团公告,关注到公司被美国商务部纳入实体清单。本次被列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响,同时针对可能发生的市场风险公司也已做了相关准备。

3、航天彩虹公告称,股东一致行动人拟清仓减持不超1.99%公司股份。

4、碳元科技公告,公司生产经营情况一切正常,本次被列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响。

5、北上资金昨日净流出30亿。中国平安净卖出6.8亿,海螺水泥净卖出5.7亿,恒生电子净卖出4.95亿,五粮液净卖出4.7亿。

6、因财务报告中存在虚假记载,虚增营业收入、利息收入及营业利润,上交所对康美药业、实控人马兴田及有关责任人予以纪律处分。

7、宇信科技公告称,持股2.07%股东华侨星城拟6个月内清仓减持。

8、江淮汽车公告,公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资。

9、中环股份公告,控股股东中环集团100%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让项目,交易各方即津智资本、渤海国资、TCL科技于7月17日签署了《产权交易合同》。本次权益变动后,TCL科技将持有中环集团100%股权,并通过中环集团间接持有中环股份27.55%股权。TCL科技和天津普林同日也公告了上述事项。

环球市场:

美股三大指数收盘涨跌不一 黄金期货收涨1.5%创2011年9月份以来收盘新高

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.6%,标普500指数涨0.17%,纳指跌0.81%,贵金属、油气板块涨幅居前,科技股普遍回落。特斯拉跌超4%,中概股网易有道涨超10%,创收盘记录新高。WTI 8月原油期货收涨2.84%,场内交易结算价报41.96美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨1.5%,报1843.9美元/盎司,创2011年9月份以来主力合约收盘新高。

二、【投资机会参考】

1、【现货黄金续刷2011年9月以来新高 全球黄金ETF连续7个月出现净流入】

21日晚间,COMEX黄金期货站上1840美元/盎司关口,日内涨幅超1%。现货黄金站上1840美元/盎司,续刷2011年9月以来新高,日内涨幅达1.3%。

年初以来,全球黄金ETF基金持续流入,世界黄金协会最新发布数据显示,6月全球黄金ETF总量增长104吨,连续7个月出现净流入,总持仓达3621吨再创历史新高。机构认为,美国经济的相对走弱和美联储的宽松立场不变,预计美元指数走弱,名义利率维持低位,预期通胀水平回升下的负利率环境中,财富效应和货币效应凸显,金价突破历史新高只是时间问题。

公司方面,赤峰黄金(600988)截止2019年末,境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金共拥有8宗采矿权和15宗探矿权,保有黄金资源量约53.25吨。紫金矿业(601899)国内最大的矿产金生产企业,按黄金产量排名,在世界主要黄金矿业公司中位居第10位。

2、【国办:将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围】

国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出完善对新业态的包容审慎监管。加快评估已出台的新业态准入和监管政策,坚决清理各类不合理管理措施。在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,制定公布全国统一的互联网医疗审批标准,加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。

业内人士表示,对于三级医院,信息化建设以上新产品为主;二级及以下医院出于医诊疗水平等需求,需要对信息系统进行成熟度完善。整体上,医疗信息化行业下游需求旺盛,叠加政策和技术驱动,未来2-3年将是加速建设期。

相关上市公司中,卫宁健康(300253)专注于提供医疗卫生信息化解决方案,拥有从医院信息化到区域卫生、公共卫生的完整产品线,累计医院客户近6000家。万达信息(300168)在医疗保险领域,完成国内首个实现“事前、事中、事后”全流程医保费用控制的项目——宁波阳光医保、上海医保控费。

3、【特斯拉再次入选新能源车推荐目录 均搭载三元锂动力电池】

工信部在官网上发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第8批),包括特斯拉(上海)有限公司生产的两款车型在内的332款车型被列入推荐目录。根据上述目录,特斯拉本次列入推荐目录的两款车型型号分别为TSL7000BEVBA0、TSL7000BEVBA1,均搭载三元锂动力电池,电池系统能量密度均为161Wh/kg。

GGII数据显示,2015至2019年我国正极材料出货量从11.3万吨增长到40.4万吨,年复合增长率38%;其中三元材料占正极材料的比例从32%提高到48%,市场占有率不断提高;2018年高镍占三元材料出货量的占比为9%,2019年占比为12.5%。

A股上市公司中,当升科技(300073)现有有效产能2.4万吨,目前公司二代NCM811产品已经实现了量产并且开始第三代811产品的研发。容百科技(688005)国内三元高镍正极材料核心企业,2019年公司三元正极材料产量2.25万吨,同比增长57.91%。

4、【电网全年投资规模高达1.4万亿 龙头公司有望加速成长】

7月21日,国家电网有限公司召开年中工作会议。公司董事长、党组书记毛伟明出席会议并讲话。毛伟明强调,公司将固定资产投资调增到4600亿元,预计带动社会投资超过9000亿元,整体规模将达到1.4万亿元。要周密安排部署,优质高效推进项目建设。确保完成重点工程建设,确保工程建设质量,确保境外重点项目严格履约。

业内人士表示,电网投资“三驾马车”特高压、充电桩、数字新基建年内均有望同比高速增长,支撑电网投资全年有望超预期释放。上半年制造业景气度超预期与产业链国产化加速,支撑工控行业高景气度与行业龙头加速成长。

公司方面,安靠智电(300617)主营高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产,为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工。国电南自(600268)主营输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置、调度自动化系统。



主题前瞻


1、新能源车 | 欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议,规模达7500亿欧元,实现联合发债协议,用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道,欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴,并加大充电设施的力度,零排放汽车将免征增值税;考虑将充电设施的投资扩大一倍,在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。


东吴证券认为,欧盟支持政策持续超预期,新能源车5月销量明显恢复,6月同比有望恢复50%增长,7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上,叠加海外恢复,同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复,行业需求逐月向上,龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。璞泰来为宁德时代隔膜供应商,负极材料已切入LG化学供应体系。新宙邦电解液供货LG化学,海外出口额占比较高。

2、特高压 | 国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露,今年固定资产投资额为4600亿元,下半年将周密安排部署,优质高效推进项目建设。另悉,白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流线路近期或有重要进展。


电网工程投资规模大,产业链长,中长期效益好,被视为稳增长的压舱石和助推器。据万得统计,上半年我国电网基本投资建设完成额为1657亿元,同比增速转正0.79%。根据年初国网公司制定的工作计划,7条特高压线路将在年内全部核准。广发证券陈子坤指出,国网投资已经逆转了之前的下滑趋势,相关领域建设需求有望得到明显释放。国电南瑞是直流核心站内设备龙头,换流阀、直流控制保护系统等市占率超50%;思源电气是电力设备行业的民企龙头,在一次多环节核心设备领域份额领先。

3、液化气 | 21日,大商所液化石油气主力合约收涨4.09%,创出3992元/吨的上市以来新高,二季度至今累计涨幅57%。另外,截至晚间发稿时,NYMEX原油和布伦特原油均涨逾2%,创出今年3月以来新高。


一德期货能化分析师指出,近期外盘丙烷报价和国内液化气现货价格均持续上涨,港口库存连续两周明显下降。液化气需求方面,下游深加工开工率多数出现提升。民用气随着国内疫情稳控,地摊经济以及商铺的陆续开放,大概率也会好转。深圳燃气涉及城市管道燃气、天然气和液化石油气批发及零售、燃气工程及材料三大业务板块,异地并购扩张稳健加速;新奥股份重组置入了城市燃气龙头新奥能源。

4、白银 | 今日沪银期货主力合约收盘大涨5.66%,报4851元/千克,创近7年以来新高。国际银价站上20美元关口,创四年新高。


除了黄金价格的带动,白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外,白银还作为导体用于5G设备。兴业矿业下属银漫矿业为国内最大单体银矿,也是国内最大白银生产矿山。盛达资源白银储量近万吨,年采选能力超过200万吨,2019年生产白银214.57吨,银对公司业绩的贡献在50%左右。

5、互联网医疗 | 7月21日,国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出,在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,制定公布全国统一的互联网医疗审批标准,加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。


目前,互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口,它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配,而且大大加快了国家医疗改革进程,是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间,互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。卫宁健康开发了就医云、云医院等互联网化产品,与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。思创医惠国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。

其他重要主题


1、5G | 中国移动、中国电信6月份分别净增5G套餐用户1459万户和779万户,5G套餐用户总量已突破1亿。


宏观要闻


1、交通运输部21日发布通知,要求稳妥有序恢复省际旅游客运,切实做好旅游客运常态化疫情防控有关工作。


2、广东印发《关于深化省属国资国企改革发展的若干措施》,提出2022年实现1-2家省属企业集团整体上市,力争每家省属企业至少有1家主业上市公司。”


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