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盘前信息早知道(07.24)

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呈点呈点 2020-07-24 07:23:29 6752
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一、【早间精选】


1、大领导23日在长春考察调研。他先后来到宽城区团山街道长山花园社区和吉林长春社区干部学院、长春新区规划展览馆、一汽集团研发总院,了解基层社会治理、新区规划建设、国企改革发展等情况。

2、23日,大领导到空军航空大学视察。他说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。

3、23日,国务院召开第三次廉政工作会议,总李强调,各级政府要坚决做到过紧日子,节用裕民、俭以养德,把钱用在刀刃上,全力支持保就业保民生保市场主体。

4、前一日,全球单日新增新冠肺炎确诊病例28万例,续创新高,其中美国新增7.17万例。

行业新闻:

1、巴西政府日前发布官方公报,将部分进口太阳能设备列入零关税清单,免税期限至2021年底。巴西太阳能发电技术设备主要依赖自中国进口。

2、商务部回应美方对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查称,人民币汇率处于合理均衡水平,并没有被低估。

3、受益于银价的上涨,近几个月来企业白银的库存下降很快。

4、万亿抗疫特别国债严禁投向土储等四领域,2025年地方开始偿债。

5、工信部数据显示,上半年,电信业务收入累计完成6927亿元,同比增长3.2%,增速较一季度提高1.4个百分点。

6、据一财报道,由于今年中小银行贷款投放速度较快、支持小微企业任务重、资本金压力有所上升,部分地方监管允许中小银行申报调整MPA(宏观审慎评估)考核参数。

7、广东印发中国(梅州、惠州、中山、江门、湛江、茂名、肇庆市)等7个跨境电子商务综合试验区实施方案,加快推进综合试验区建设,为推动全国跨境电子商务健康发展探索新经验、新做法。

8、国家能源局发布关于下达2020年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知。通知指出,2020年全国计划淘汰落后产能合计733万千瓦。

9、针对社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题,国家网信办决定自2020年7月24日起在全国范围内开展集中整治。整治期间,将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。

10、阿里巴巴国际站数据显示,今年上半年,方便面类目的买家数同比增长106%,询盘量同比增长60%。增量部分超过半数来自非洲的埃及、赞比亚和多哥。

11、中国首次火星探测任务探测器成功发射,迈出中国行星探测第一步。

12、据媒体报道,中环、协鑫、京运通等部分企业上调硅片报价。

公司新闻:

1、中国石油、中国石化均计划将所持有的主要油气管道出售给国家管网集团,资产评估值分别为2687亿元、471亿元。

2、步步高、中百集团、友阿股份递交申报免税品经营资质的请示。

3、乐歌股份称,美国企业向国际贸易委员会提起对公司开展337调查申请,调查涉及的产品为本公司自主研发设计及生产的电动升降台产品。

4、三连板君正集团公告称,股东田秀英拟减持不超2%公司股权。宝光股份持股14.19%股东拟减持不超6%。水晶光电:持股6.85%股东深改哲新拟减持不超6%。

5、海汽集团公告,目前公司未开展与免税业务相关的业务,未与相关方就免税业务开展任何形式的商谈。

6、北上资金昨日净流出36.5亿。五粮液、贵州茅台、TCL科技、恒瑞医药净卖出居前,分别获净卖出7亿元、4亿元、2.8亿元、2.6亿元。净买入中国平安3.7亿元、牧原股份2.9亿元。

7、中信建投发布业绩快报,公司上半年营业收入99亿元,同比上涨67.6%,净利润45.8亿元,同比上涨96.5%。

8、加州政府向比亚迪追加4.2亿只口罩订单,合同价值3.2亿美元。

9、科创板解禁后8家公司昨晚宣布减持,减持市值上限合计约68亿元。8家公司分别为:

①容百科技多名股东拟合计减持不超11.95%股权

②嘉元科技股东鑫阳投资等拟合计减持不超7.87%股份

③乐鑫科技股东Shinvest拟减持不超3%

④西部超导多股东拟合计减持不超14%公司股份

⑤沃尔德部分股东及董监高等拟合计减持不超9.08%;

⑥瀚川智能持股4.99%的股东江苏高投拟减持不超3%;

⑦光峰科技多名股东拟合计减持不超9%

⑧新光光电股东朗江创新、朗江汇鑫壹号拟减持不超1.49%。

环球市场:

美股三大指数低开低走集体下挫 COMEX期金收报1890美元/盎司逼近历史最高收盘记录

美股收盘,三大指数低开低走,纳指跌2.29%,标普500指数跌1.23%,道指跌1.31%,科技股普遍下挫,贵金属板块回落。特斯拉跌近5%,苹果、微软跌超4%。WTI 9月原油期货收跌2.03%,报41.07美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨1.3%,报1890美元/盎司,逼近2011年8月22日1891.9美元/盎司的历史最高收盘记录。

二、【投资机会参考】

1、【《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》已上报国务院 充电桩建设迎来关键节点】

工信部副部长辛国斌23日表示,下一步将加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。目前,规划的研究工作已经完成,已经上报国务院了。同时,进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划,准备在公交车、出租车,城市物流车,包括环卫的清扫车等方面,进一步推动电气化。

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿显示,中国新能源汽车保有量将在2030年达到6480万辆。按照车桩比1:1的建设目标,中国充电桩缺口将高达6300万。业内人士预测,6300万的市场需求将催生一个万亿级市场。

公司方面,中恒电气(002364)掌握大功率直流充电核心技术,与国家电网、小桔充电、国网恒大等核心客户保持密切合作。特锐德(300001)充电桩运营数量及充电量均为全国第一,上线运营充电桩超过15.3万个。

2、【工信部加快5G、工业互联网发展和“双千兆”网络建设 需求有望持续向上】

工信部部长苗圩在第19届中国互联网大会上称,加快新型基础设施建设,夯实产业发展基础。加快5G、工业互联网发展,深入实施“5G+工业互联网”512工程。加快“双千兆”网络建设,提升IPv6网络服务能力。推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用,加快实体经济数字化转型,不断培育新增长点、新动能。

分析认为,5G建设以及部署及节奏进一步加快,在运营商有限的资本开支内建成更多的基站,网络建设板块率先受益,机构持续看好主设备商、射频天线、PCB以及光纤光缆等板块投资机会。其次,流量拐点将至,我国将迎来5-7年流量加速向上的景气大周期,同时叠加国内新基建建设推动,IDC、光模块、服务器等环节受益于5G百倍流量带动,需求有望持续向上。

相关上市公司中,铭普光磁(002902)主要产品光磁通信元器件广泛应用于接入网、主干网等;5G配套通信用光模块速率在10G-25G区间,数据中心用光模块速率在40G-400G区间。金信诺(300252)5G与智能互联行业融合及运营解决方案综合服务商。

3、【全球玉米库存大幅调减 暴雨影响正常上市】

23日,玉米现货价格报2160元/吨,较年初涨16.63%。玉米期货主力2009合约继续大涨2.42%。玉米指数从年初的1904涨至今日2209,涨幅高达16%。全球方面,主要受预期产量大幅调减影响,2020/2021年度全球玉米预期期末库存大幅调减6.76个百分比至3.15亿吨,期末库存消费比相应大幅调减1.88个百分点至27.16%。

目前东北产区,玉米临储库存剩余量2562万吨,到8月底9月初临储玉米将拍卖完毕。南方销区,暴雨造成内涝,影响南方春玉米的正常上市,一定程度上加重了市场的看涨情绪。随着生猪产能逐渐复苏带动饲用需求回升以及中下游主动补库,机构预计国内玉米供需偏紧格局有望带动玉米价格震荡上行。

公司方面,隆平高科(000998)在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网,自主研发玉米市场份额稳居全国首位。万向德农(600371)主推品种德单5号、德单123、京科968等保持在中高价位,毛利率高达48%,市场需求较为旺盛。

4、【无人机产业受高层重视 千亿市场空间有望打开】

大领导昨天到空军航空大学视察。他来到无人机实验室,察看无人机操控教学设施,了解无人机操控员培养情况。他说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。

根据德国市场调研公司Drone Industry Insights预测,全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元,年复合增长率20.5%。市场分析认为,考虑到近年我国已成为无人机军贸市场的主要出口国,“出口转内销”国内内需军用无人机产业的拐点有望到来。

相关上市公司中,航天彩虹(002389)航天十一院下属上市公司。主要产品有中程无人机、远程无人机、任务载荷及配套设备、无人机应用服务。炼石航空(000697)子公司朗星无人机获得了顺丰、中科航发参股,主要研发方向为大型运输无人机。



主题前瞻


1、无人机 | 据中新社报道,中国农业农村部23日向巴基斯坦国家粮食安全和研究部捐赠12台大疆T16植保无人机,将作为援巴物资,帮助当地抗击蝗灾,保护粮食安全。正常操作情况下,一天作业面积可达上万亩。


日前发布的《2019中国民用无人机发展报告》显示,我国民用无人机市场规模已达210亿元,较上一年增长56%。无人机在航空摄影、农业植保、行业巡检、警用安防、遥感测绘、物流快递、应急救援、个人娱乐等领域的应用均在稳步发展,其中航拍无人机市场的年复合增长率接近80%。军用无人机方面,各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。航天彩虹的无人机军贸出口数量及金额位居国内前列;长鹰信质旗下的长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品;航天电子的小型长航时、多机协同、电磁弹射等多项新型无人机技术完成了关键技术验证。


2、大硅片 | 据媒体报道,中环、协鑫、京运通等部分企业上调硅片报价。以166mm的单晶硅片为例,最新报价达到2.7元至2.75元,较低点调涨约0.3元/片。


东吴证券曾朵红认为,硅料价格大幅上涨和下游需求回升,推动了此次硅片价格集体调涨。新疆硅料厂日前因闪爆事故加剧供给紧张,一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg,复投料上调至72元/kg,平均涨幅近15%。下游需求方面,国内平价项目推动,以及海外市场需求回升,将大幅提升光伏市场装机量,预计四季度需求非常强劲。金辰股份主营光伏电池及组件自动化生产线成套装备,HJT相关工艺设备开始测试样机;晶盛机电是国内单晶炉设备龙头,本月初公告签订12亿元光伏合同。


3、养猪 | 农业农村部数据显示,23日国内猪肉平均批发价为48.88元/公斤,较月初上涨7.1%,较5月下旬的年内最低价格已上涨逾26%。生猪方面,据生意社最新数据,国内生猪价格报37.25元/公斤,较7月初上涨6.52%,较5月下旬的年内最低价格涨逾30%。


目前国内生猪供给偏紧的局面仍未改变,下半年国内生猪面临“供给难上量、需求有提振”的局面。申万宏源证券赵金厚表示,南方洪水重灾五省均为主要生猪生产省份,五省合计生猪出栏量占全国的27%。强降水天气不仅限制生猪调运,也增加了非洲猪瘟的防控难度。短期内生猪压栏严重,供给边际趋紧。

公司方面,牧原股份、正邦科技、新希望等是国内生猪养殖龙头企业,产量产能居前。


4、充电桩 | 工信部副部长辛国斌23日表示,下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。辛国斌称,下一步将加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。目前,规划的研究工作已经完成,已经上报国务院了。同时,进一步发布实施公共领域车辆电动化的行动计划,准备在公交车、出租车,城市物流车,包括环卫的清扫车等方面,进一步推动电气化。


充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月,财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署(IEA)预计,2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆,公共充电桩需求量超千万个,这还不算不计其数的私人充电设施,市场投资规模万亿级。芯能科技最新在互动平台表示,目前正在积极建设将太阳能分布式电站与储能技术、充电桩技术相结合的智能化充电站,目前已完成光储充一体化实验充电站。科士达处于国内充电桩企业第一梯队,拥有“充电-运维-数据资源共享-服务”完整产业链。


5、超高清视频 | 据报道,7月22日,中央广播电视总台与包括中国移动在内的5家单位,联合向国家发改委、工信部申报的2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)《5G+4K/8K超高清制播示范平台》项目正式启动。央视表示,项目建成后,将首次实现基于 5G 技术的 “云管端”全新业务模式,形成年产 10000 小时超高清节目制作能力。


根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中Y广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。数码科技已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案,相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字是国内机顶盒龙头之一,产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。


其他重要主题


1、航天 | 我国首次火星探测任务“天问一号”探测器23日成功发射。按照计划,今年还将由“嫦娥五号”探测器完成我国首次月球采样返回任务。


宏观要闻


1、据交通运输部介绍,上半年完成交通固定资产投资1.45万亿元,同比增长6%。第二季度恢复较快,增速达21.8%。


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