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盘前信息早知道(07.27)

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呈点呈点 2020-07-27 07:52:06 6968
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一、【早间精选】

1、大领导日在吉林考察时强调,坚持新发展理念深入实施东北振兴战略,加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴。他强调,要把实体经济特别是制造业做实做优做强,把提升全产业链水平作为主攻方向,加强新型基础设施建设,加快建设产学研一体化创新平台。

2、周六,外交部发言人汪文斌就美方进入中国驻休斯敦总领馆答记者问表示,美方进入中国驻休斯敦总领馆违背国际条约,中方将作出正当和必要反应。

行业新闻:

1、新三板精选层首批企业将在7月27日(本周一)集体挂牌上市。截至目前,首批32家公司全部完成公开发行程序,精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。

2、首批4家企业获准注册!7月24日,证监会发布消息,同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电4家公司创业板首发注册。

3、国务院副总理韩正24日主持召开房地产工作座谈会,部署下一阶段房地产重点工作。韩正强调,时刻绷紧房地产调控这根弦,坚定不移推进落实好长效机制。稳住存量、严控增量,防止资金违规流入房地产市场。要发挥财税政策作用,有效调节住房需求。

4、监管支持公募对接长期资金,证券基金机构监管部进一步优化了公募基金产品注册机制,支持公募基金有效对接各类理财资金,8月起债基产品注册大提速。

5、比特币价格在昨天一度突破1万美元,为6月1日以来首次。美国联邦法院日前表示,根据华盛顿法律,将比特币定义为“货币”。

6、数据显示,本周共有51家公司限售股陆续解禁,合计解禁量44.07亿股,按7月24日收盘价计算,解禁市值为1148亿元,环比下降49%。

7、我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东青岛附近海域,成功实现海上首飞。

8、本周央行公开市场将有1600亿元逆回购资金到期。

9、工信部副部长辛国斌24日表示,下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设,进一步完善相关技术标准和管理政策,鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。

10、基金二季报数据显示,公募基金配置医药行业持仓比例达到23%,创下历史新高,上半年业绩“霸榜”的医药主题基金也大幅吸金,产品规模出现激增。

11、从7月20日-24日(本周一至周五)共有28家主流纸厂下调包装纸价格(不完全统计),降幅在50-300元/吨不等。

12、东莞市周末调整商品房住房限购政策,持证满3年后方可交易转让。

公司新闻:

1、本周共有11只新股申购,分别是西域旅游、华达新材、高测股份、天正电气、华丰股份、敏芯股份、亿华通、先惠技术、宏柏新材、康希诺以及仕佳光子。其中,创业板1只,科创板6只,沪市主板4只。

2、从解禁占比来看,本周解禁占比居前三位的是:岱美股份(81.59%)、大参林(79.83%)、英搏尔(75%)。

3、唐人神发布半年报,上半年营业收入为79亿元,同比上涨8.5%;上半年净利润为4.3亿元,同比增长859%。

4、绿地控股公告称,上海地产集团及上海城投集团拟转让公司不超17.5%股权,股票今日复牌。

5、泛微网络公告,股东韦锦坤拟转让5%股权给深圳市腾讯产业投资基金有限公司,交易总价为7.71亿元。

6、丸美股份持股8.98%股东LCapital拟减持不超过6%公司股份。

7、一拖股份披露业绩预告,上半年预计盈利2.67亿元至4亿元,同比增长1260%-1940%。

8、上周五,北上资金净流出164亿。贵州茅台净卖出18亿,宁德时代净卖出8.9亿,格力电器净卖出7.8亿,恒瑞医药净卖出5.9亿。万华化学净买入1.6亿元、万科A净买入1.4亿元、招商银行净买入1.3亿元、中信证券净买入0.28亿元。

9、东百集团公告,公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。

10、士兰微晚间公告,公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权,本次交易完成后,大基金将成为公司持股5%以上股东。

11、科创板天宜上佳公告,睿泽基金拟减持公司股份不超总股本的5.87%;北工投资拟减持公司股份不超总股本的5.43%。

环球市场:

周五欧美股市普跌纳指跌近1% 国际金价刷新历史收盘新高

美东时间周五,美股三大指数全线收跌,道指跌逾180点。截止收盘,道指跌0.68%,标普500指数跌0.62%,纳斯达克指数跌0.94%。英特尔大跌逾16%,领跌道指,此前公司表示将推迟其芯片进程。

商品方面,COMEX黄金小幅上涨0.4%,收于每盎司1897.5美元刷新历史收盘新高。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨0.22美元,收于每桶41.29美元,涨幅为0.54%。

二、【投资机会参考】

1、【各国加速筹备 全球首枚“央行数字货币”诞生】

全球数字货币发展再进一步。位于欧洲东北部的立陶宛23日发行了全球首枚CBDC,也就是“央行数字货币”。今年以来,各国央行加速了数字货币领域的角逐,数字货币发展将是全球金融科技未来的重要主线之一,未来或将改变现有的国际支付体系。

7月25日,交通银行党委副书记、行长刘珺在2020国际货币论坛上表示,全球数字货币落地浪潮尚处于初期阶段。未来的国际货币体系是数字货币与主权货币共生和相互交织的新格局,人民币国际化2.0版必将是注入数字元素的体系竞争。

A股上市公司中,恒宝股份(002104)全资子公司江苏恒宝拥有数字货币钱包的密码重置方法和系统的发明专利。聚龙股份(300202)在数字货币的应用推广方向拥有相关预研项目的储备,公司将利用自身优势为我国数字货币的发行、推广做好服务工作。

2、【黄金期货创收盘历史新高 金价有望开启长周期向上】

COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1897.5美元/盎司,创收盘历史新高,周累涨近5%。美国商品期货交易委员会(CFTC):截至7月21日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加6799手至184127手。

机构认为,中长期看,负利率持续深化背景下,黄金的相对收益价值提升,叠加美国国债和公共债务风险快速累积冲击信用货币体系,预计金价开启长周期向上,预计2021年金价高点将突破2300美元/盎司。

相关上市公司中,银泰黄金(000975)作为国内黄金新贵目前拥有吉林板庙子、青海大柴旦以及黑河银泰三个大型矿山,截至2019年,公司拥有金矿石资源储量2119.48万吨,金金属量99.16吨。山东黄金(600547)目前拥有新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、平度鑫汇金矿等13座矿山。

3、【氢能源从概念到商业应用 各国政府纷纷瞄准这一全新赛道】

氢燃料储能产业规划正在开展编制工作,预期将于2020年内发布。根据《规划》,2025-2035年期间,加氢站和氢燃料车均有程度不同的规划建设/生产数量。

早在2016年,日本制定了《氢能/燃料电池战略路线图》,大幅调高了燃料电池汽车的普及要求。日前,欧盟公布一份相对“绿色”的经济刺激计划,打算为氢能源技术和清洁能源基础设施拨款数以百亿计欧元。中国氢能联盟发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,提出氢能将成为中国源体系重要组成部分,预计到2050年氢能在中国源体系的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。

公司方面,雪人股份(002639)已经与国内28家整车企业以及燃料电池系统集成企业签订合作协议,供应燃料电池空气供应系统与氢气循环系统。雄韬股份(002733)在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池动力系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

4、【华为发布新一代400GE数据中心交换机】

华为在以 “400GE新引擎 新基建新动力”为主题的发布会上,面向全球发布华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机,基于业界领先的新平台,新光接口和新智能,实现数据中心网络的智能超宽、智能联接和智能运维,使能新基建各领域间高效协同,加速产业数字化转型。

目前,国内交换机厂家中进入数据中心交换机赛道的只有华为、新华三、星网锐捷、中兴通讯四家。国际数据公司(IDC)发布的《IDC中国数据中心交换机市场跟踪报告,2019Q4》显示,2019年华为CloudEngine数据中心交换机连续第四年获得中国市场份额第一。

相关上市公司中,剑桥科技(603083)与华为采用JDM模式合作生产宽带接入终端、交换机及基础物联网硬件等产品。中际旭创(300308)数通光模块龙头,400G产品逐步放量。


主题前瞻


1、黄金 7月24日晚间,现货黄金突破1900美元/盎司,连续第6日上涨。自今年以来,黄金涨幅已高达25%,24日再创新高,距2011年形成的历史最高点1921.15美元仅一步之遥。

近期黄金价格强势上涨的推动力主要来自三个方面:
1)全球超宽松流动性支撑,7月21日,欧盟各国领导人终于就总额高达7500亿欧元的“复苏基金”以及未来7年的欧盟预算案达成协议,这意味着欧盟将开始执行历史上最大规模的经济救助计划,而美国也计划在8月推出新一轮万亿美元的援助计划;2)美元持续走低支撑金价反弹。美国疫情二度爆发,23日当日新增确诊数达到创纪录的8.3万,累计确诊超过408万人;3)中美摩擦升级,市场避险买盘推升金价。综合来看,上述推动黄金上涨的逻辑有望继续强化,金价有望突破历史高点。短期黄金板块有望受到资金重点青睐,标的方面可关注赤峰黄金、中金黄金等。

2、正银 | “关键核心技术掌握在自己手里”。作为提升晶硅太阳能电池转换效率的关键材料之一,正银属于典型的技术、资本密集型产业,产品技术含量壁垒较高。2017年以前,国内正银主要依赖进口,主要外资浆料企业包括杜邦、贺利氏、三星SDI和硕禾等,占据了全球正银绝大多数的市场份额。得益于苏州晶银、无锡帝科等国内企业在浆料配方技术上的突破以及成本上的优势,2017年正银国产化供应占比大幅提高至约20%,2018年提升至约35%-40%,2019年超过50%。

成本方面,正银的生产成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,其中直接材料成本占生产成本的比重约为99.00%,是生产成本最主要的组成部分,生产所需的直接材料主要为银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂等,其中银粉占直接材料成本的比例超过95%,所以银粉的价格对正银生产成本的影响比较大。近来白银暴涨,本周更是涨逾16%。在产业链成本支撑下,正银价格空间打开。帝科股份在投资者互动平台上表示,公司银粉采购价格、正面银浆销售价格均随着银点的波动而同步波动。上市公司,除了帝科股份、还可关注苏州固锝控股子公司为苏州晶银。

3、数字货币 | 全球数字货币发展再进一步。位于欧洲东北部的立陶宛23日发行了全球首枚CBDC,也就是“央行数字货币”。

早在2014年,中国央行就发起了法定数字货币的研究。今年央行数字货币更是不断进入人们视野。7月,滴滴、美团、B站、支付宝、字节跳动等企业相继传出与中国人民银行数字货币研究所建立了“战略合作伙伴关系”,共同致力于创新和实施即将在互联网领域应用的数字人民币。央行近期与上述公司开启的测试,预示着从2014年就已经开始启动的数字货币研究正式进入打开C端流量入口的步骤,也就是说,数字货币已经开始在特定银行以及应用中小范围流通,那么这也就意味着央行的数字货币距离我们真的不远了。今年以来,各国央行加速了数字货币领域的角逐,数字货币发展将是全球金融科技未来的重要主线之一,未来或将改变现有的国际支付体系。奥马电器从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。此外,公司参与了央行数字货币的原型设计;海联金汇在数字货币商业应用上也有一些技术储备,待监管政策及相关标准确定后,将积极探索一些商业化产品和应用。

4、5g | 中国移动近日发布2020年至2021年5G消息系统设备集中采购招标公告,该项目采用虚拟化方式集中建设5G消息中心及MaaP平台设备,采购内容为短信处理能力82.60万条/秒、消息用户容量1亿户、MaaP平台处理能力8.26万条/秒。可以期待,今年底,最迟明年上半年,中国移动的5G消息将正式商用。

在本月初举行RCS-5G消息论坛上,中移互联网公司副总经理庄仁峰透露,三家运营商都已启动了5G消息商业化平台的建设工作,5G消息在中国的落地发展进入快车道。神州泰岳多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一;梦网集团与华风新天签订《战略合作协议》,开展云通信服务领域的深度合作,在气象信息基于 5G消息的应用方面,双方互为唯一战略合作伙伴。

5、飞机 | 26日,我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东青岛附近海域,成功实现海上首飞,为下一步飞机进行海上试飞科目训练及验证飞机相关性能奠定了基础。

作为我国“大飞机家族”之一的大型水陆两栖飞机AG600,是为满足森林灭火和水上救援的迫切需要,首次研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。目前,AG600飞机已完成360余小时的科研试飞,积累和获取了大量飞行试验数据,结合地面试验验证,研制团队对水陆两栖飞机气、水动融合等关键设计理论、设计方法、验证方法进行了修正完善,进一步突破了水陆两栖飞机设计关键技术。雷科防务恒达微波2018年度研制的中航工业“鲲龙AG600大飞机”项目相关产品实现了对国外霍尼韦尔公司产品的国产化替代,也将在其它大型国产军民用飞机航电系统中获得应用;烽火电子参与研制并提供了民航市场机载定向机、救生电台、机内通话器等五型产品助力"鲲龙"AG600首飞。

6、SASE | 近期,HPE以9.25亿美元大手笔收购SD-WAN领军厂商Silver Peak,引发了SD-WAN领域新一轮的收购潮。数据显示,疫情期间,全球多家主打SASE供应商的网络使用量已激增500%-900%,对该领域的单笔投资数额平均高达亿级美元。目前思科、Cato Networks、Palo Alto Networks、Akamai等一众SD-WAN、云安全及CDN厂商都纷纷展开该领域的布局。在国内,近两年发力云安全的CDN厂商网宿科技也位列其中。

随着企业纷纷拥抱数字化转型,以及边缘计算、云服务和混合网络的兴起,传统云安全通过企业数据中心对数据流进行检查的方式在实时、移动和边缘等场景下逐渐失灵,SASE将SD-WAN与零信任访问等一系列安全能力集成,访问决策基于用户身份并在边缘强制执行,而策略则在云中集中定义和管理,可实现安全架构的核心从数据中心向身份的根本性转变。技术变革往往为新巨头的诞生创造重大机遇,意识到SASE重要价值的厂商和资本已经行动起来。网宿科技已在国内率先将CDN、SD-WAN、安全web网关、零信任网络访问等技术能力进行升级和整合,其SASE解决方案将于近期正式推出;初灵信息SD-WAN是公司近年来基于边缘计算和SDN网络架构研发的产品,目前主要是应用于企业分支(分公司到总部)和商超。

其他重要主题

1、充电桩 | 工信部表态大力推进充换电基础设施建设。

宏观要闻

1、发改委、央行等17部门出台25条措施健全支持中小企业发展制度,建立和保障促进中小企业发展的长效机制,提出综合运用支小再贷款、再贴现、差别存款准备金率等货币政策工具,引导商业银行增加小微企业信贷投放。

2、胡春华:高质量共建“一带一路” 稳住外贸外资基本盘。


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