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盘前信息早知道(07.28)

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呈点呈点 2020-07-28 07:34:03 8175
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一、【早间精选】


1、中国6月规模以上工业企业利润同比增涨11.5%,前值增6%;1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%。

2、继沪深交易所之后成立的第三家全国性证券交易场所,新三板市场内的精选层,27日上午鸣钟开市,32家公司集体挂牌。新三板精选层正式开市首日,首批32只股票个股有10只收盘上涨,N同享涨55.4%表现最佳;N创远收平;21只下跌,N流金等4股跌超20%。

3、周一,沪深两市全天成交额为9272亿元,终结连续十七个交易日突破万亿元。

行业新闻:

1、昨日有媒体报道称,国产特斯拉确定不再用松下电池,对此,特斯拉中国相关人士对财联社表示,这并非特斯拉官方消息,该报道不准确。

2、创业板注册制第一股来了:锋尚文化和美畅股份拟于近期在深市发行新股并上市,新股申购日期为8月4日,两公司证券代码分别为300860和300861。

3、截至目前,今年新成立基金的发行份额已达14647亿份,超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市,成为单年度基金发行份额最高的一年。

4、在中国证监会统一部署下,深交所联合中国结算、中证金融,组织各市场参与主体于近期正式上线创业板改革并试点注册制相关技术系统,并同步启用交易、结算新数据接口。

5、从今年二季度开始,实体书店的销售逐渐复苏,到6月,销售已恢复至去年同期八成左右。

6、中国家电市场二季度环比翻番,达到3690亿元;第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升,场均产出是第一季度的4倍。

7、金价创历史新高后,瑞银调高下半年金价预期至2000美元,金价将在6个月内见顶。

8、英特尔与台积电达成协议,预订台积电明年18万片6纳米芯片。

9、7月27日晚,腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约,交易价格为9美元/ADS。腾讯打算以已有现金实施这笔拟议的交易。高盛担任腾讯的财务顾问。

公司新闻:

1、黑芝麻终止本次股份回购方案,截至目前尚未实施股份回购。

2、东方财富发布业绩快报,今年上半年实现净利润18.1亿元,同比增长108%。

3、东方电缆发布2020年半年报, 上半年公司实现净利润3.65亿元,同比增长103%,海缆系统及海洋工程营业收入快速增长。

4、三天两板的复星医药发布股票交易异常波动公告称,至本公告日,新冠mRNA疫苗于中国境内尚处于I期临床试验启动阶段。

5、哈高科公告,公司中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”,本次重大资产重组完成后,湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过70%,公司主营业务转型金融服务业。

6、世纪华通获股东林芝腾讯举牌,持股比例达5%。华菱星马获股东吴吉林举牌,持股达5.03%。

7、北上资金昨日净流出15亿。中国中免、泰格医药、中信证券、宁德时代净卖出居前,分别被净卖出6.5亿元、2.9亿元、2.5亿元、2.2亿元。东方财富、海康威视、立讯精密净流入居前,分别获净买入4.2亿元、7.7亿元、2.8亿元。

8、美的集团拟启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作。

9、小米电视官微称:奥维云网数据显示,2020年上半年,小米电视出货量中国第一,并连续六个季度稳居第一。

10、万达电影定增申请获中国证监会发审委审核通过。

11、恒大健康公告宣布,公司更名为“恒大汽车”,标志着恒大健康主营业务已变为新能源汽车。

12、水井坊半年报显示,上半年净利润1.03亿元,同比减少70%。

环球市场:

美股三大指数集体收涨 COMEX黄金期货创历史最高收盘价

美股三大指数集体收涨,道指收涨0.74%,纳指收涨1.67%,标普500指数收涨0.44%。科技股和黄金股走高,特斯拉涨近9%,盎格鲁黄金涨超9%。搜狗大涨48%,腾讯向公司发出初步非约束性收购要约。

欧洲股市收盘多数下跌,欧洲斯托50指数跌0.22%。

WTI原油期货9月合约结算价收涨0.75%,布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.16%。COMEX 8月黄金期货收涨33.50美元,涨幅1.8%,历史上首次收于1900美元上方。

据交易平台Bitstamp显示,截至北京时间28日4时,比特币24小时涨幅约9%,报10823.3美元/枚。

二、【投资机会参考】

1、【部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升】

因上游原材料涨价的影响,部分晶振产品涨价10%-20%。在疫情影响之下,全球晶振龙头厂商一度停产,国内晶振市场的新增产能也减半,着力去库存。当前,国际大厂的供应体系还未完全恢复,特别是日系、美系等中高端晶振重地,部分中高端晶振产品的进口有所限制。在需求增长和库存尽耗的情况下,新的涨价需求也顺势而来。

晶振是涉及计时、控制频率等电子设备的必备基础元器件,广泛应用于5G设备、汽车电子、移动终端、智能穿戴、家电、电脑手机、医疗器械等领域。今年以来,TWS耳机正处于快速成长期,单品价格较高,行业利润率也较高,正在撬动近百亿的市场。在TWS耳机内,体积小、高精密、低功耗的2520、2016等热敏晶振市场需求也趋于高涨。此外,5G基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高,该型号产品订单增长,逐步呈现量价齐升的态势。

A股上市公司中,泰晶科技(603738)通过实施基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目,微型化晶振产品产能得到大幅增加。杰赛科技(002544)已获取5G晶体振荡器在手订单约142万只,覆盖达产年新增产能的超过70.00%。

2、【非洲疫情下钴产业供应受影响 三季度需求旺季】

继现货金属钴24日大涨2500元/吨,报252500元/吨后。27日午间,现货成交平台钴价指数继续大幅拉涨,报267.5,较上一交易日提涨10,涨3.88%,钴价指数较4月30日的224涨19.2%。

由于3月以来刚果(金)疫情蔓延和主要转运国南非的封港举措,5-6月国内钴原料进口量出现断崖式下跌,两个月合计进口钴原料金属量为0.72万吨,同比大幅下滑51.8%。目前刚果(金)疫情不容乐观,钴矿企业生产风险加剧。目前,国内钴原料库存处于低位,处于二季度以来最低水平。三季度是钴消费的传统旺季,随着海外市场夏休结束,机构预计后市钴消费需求将进一步走强。

公司方面,洛阳钼业(603993)今年钴金属产量预算1.4万吨至1.7万吨,公司计划将TFM项目的钴产量提升至3万吨/年,达到现有水平的2倍。盛屯矿业(600711)现有刚果(金)铜钴项目年产能3500吨粗制氢氧化钴(金属量),并正在积极推进刚果金年产5800吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法项目的建设。

3、【黄河流域范县范水生态环保项目开工 水域生态市场空间巨大】

从中国铁建股份有限公司获悉,27日,由中铁建发展集团投资的黄河流域重大生态环保项目——河南省范县范水生态保护与综合提升工程开工。

随着国家对环境保护的重视,监测领域不断扩大,环境监测要素从大气扩展到水质,水质监测近年来发展迅速。业内人士指出,以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进,全流域一体化生态单元的运营,在水域生态在线监测、水污染应急预警方面形成了巨大的市场。

相关上市公司中,先河环保(300137)拥有齐全的产品线、全参数有效性监测,公司水处理装置模块化,小巧轻便、有利于运输及安装,装置成本低、且系统运行管理简单。瀚蓝环境(600323)拥有污水处理服务全产业链,包括生活污水处理和工业污水处理。

4、【小米电视上半年出货量中国第一 产业链有望受益】

小米电视官微称:奥维云网数据显示,2020年上半年,小米电视出货量中国第一,并连续六个季度稳居第一。此外,2019 年小米电视出货量、销量双双稳居年度中国第一,其中年出货量达到 1046 万台,成为中国市场史上首个年出货量破千万的电视品牌。

据机构预测,2020年我国智能电视行业销售额将突破6000亿元。目前,我国智能电视行业发展已逐步趋于成熟,渗透率较高,竞争局势较稳定,增长速度将会逐渐变缓。

A股上市公司中,苏大维格(300331)全资子公司苏州维旺科技有限公司提供了部分小米电视用超薄导光板。瑞丰光电(300241)小米电视属于公司的间接客户,公司有为小米电视提供背光模组的厂商提供背光源产品。


主题前瞻

1、免税 | 近期多个部委密集发声,透露出诸多政策信号:下半年一系列涉及稳投资、促消费、保就业的政策将加快出台。例如,全国工业和信息化主管部门负责人电视电话会议上提出,要稳定传统大宗消费,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;商务部下发通知,在杭州、重庆、西安的全国示范步行街加大力度开展出口商品转内销活动。


目前继王府井之后,百联股份、大商股份、欧亚集团、鄂武商A、南宁百货等多家上市零售公司已宣布参与免税牌照申请。2018年,中国居民境外购买免税商品总体规模超过1800亿元,占全球免税市场销售额的34.8%。招商证券分析师梅林认为,从韩国经验看,市内免税店的客单价远高于机场店,韩国免税内购比例超过50%。未来中国放开市内免税店政策后,海外消费回流将提供千亿级市场空间。到2025年,北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。看好王府井和百联股份等地方国企。


2、环氧丙烷 | 百川资讯数据显示,27日环氧丙烷价格大涨4%,自4月份以来累计涨幅超60%。目前原料丙烯及液氯价格高位整理,企业库存压力较轻,市场挺价意愿仍较强。


行业产能方面,2019年国内环氧丙烷产能约333万吨,全年产量约285万吨,表观消费量在332万吨左右,开工率相对稳定在较高水平。下游方面,国内聚醚新增产能,有望带动环氧丙烷需求提速。滨化股份拥有环氧丙烷产能28万吨,市场占有率8.9%,2019年该业务营收占比近30%;红宝丽近日公告,12万吨环氧丙烷已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。


3、饲料 | 近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮,四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函,涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线,涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。


除了玉米、豆粕等原料涨价因素外,自7月1日起,“饲料内禁止添加抗生素”政策生效,也提升了饲料生产成本。东兴证券程诗月指出,养殖无抗时代对饲料企业和养殖企业的综合管理能力提出了更高要求,龙头企业有望发挥自身优势,进一步巩固和提升行业市场份额。海大集团为国内水产饲料龙头企业;新希望为饲料、养殖一体化企业;京基智农2019年饲料销量超过32万。


4、固态电池 | 据报道,丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita近日称,丰田已如期推出固态电池原型产品,并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池,这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上,电池里没有气体和液体存在,所以更轻也更安全。同时,固态电池不易受温度影响,充电效率也更高,从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面,该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。


固态电池被认为是未来最适合电动汽车的动力电池。丰田不是唯一一家加码固态电池的车企。2017年12月,宝马宣布开始联合Soild Power开发电动汽车固态电池,后者是一家电池技术科创公司,相继获得了现代和福特的投资。大众也表示将在欧洲建厂生产固态电池,并提出力争在2024-2025年间实现量产。今年3月,消费电子巨头三星宣布已经开发出一种高性能全固态电池。此前,我国工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出,加大投入研发新的动力锂电体系,其中就包括固态电池等新型电池。德尔股份自主研发全固态电池项目,目前已有产品问世,并参展东京世界智慧能源周活动,受到业内关注。恩捷股份与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室。


5、面板 | 7月27日从工信部中国电子信息产业发展研究院获悉,今年上半年,中国家电市场零售额规模为3690亿元,比去年同期下降14.13%,不过,第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元,两倍于第一季度,同比增长了2.64%。


互联网零售渠道以及直播带货等新营销方式对家电市场的快速复苏起到了关键作用:今年上半年,中国线上家电产品零售额为1913亿元,同比增7.23%,线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%;第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升,场均产出是第一季度的4倍。展望下半年,《报告》认为,家电市场整体谨慎乐观,但是随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策的落实到位,市场潜力进一步挖掘。A股相关概念股可关注除菌消毒和小家电类公司,如爱仕达、新宝股份、小熊电器等。


其他重要主题


1、云视频 | IDC报告:2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元同比增长46.3%。


宏观要闻


1、国务院办公厅同意建立国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度。


2、深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用。


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