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盘前信息早知道(08.27)

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呈点呈点 2020-08-27 07:53:31 6049
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一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、总李8月26日主持召开国务院常务会议,部署防汛救灾和灾后恢复重建工作,今年安排100亿元自然灾害防治补助资金支持地方恢复重建,安排100亿元车购税资金支持受灾严重省份公路等建设。通过各种渠道,中央和地方财政用于恢复重建资金约1000亿元,并建立资金直达灾区和项目机制。

2、证监会公布2020年证券公司分类结果,国泰君安、华泰证券、银河证券、中信建投、中信证券等15家券商为AA类,去年为10家,暂无AAA类券商,网信证券在98家券商中分类最低,为D类券商。

行业新闻:

1、农业农村部26日发布,受新冠肺炎疫情、洪涝灾害以及国际粮价影响,我国粮食价格稳中有涨,但总体稳定。监测数据显示,7月份,稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场均价同比上涨1.7%,属于阶段性波动,我国粮食生产稳中向好的态势没有改变。

2、今年1—7月,全国港口完成货物吞吐量80.1亿吨,同比增长1.4%,其中内、外贸吞吐量分别增长0.5%和3.3%,已连续4个月保持同比增长。

3、交通运输部会议强调,要做好《国家综合立体交通网规划纲要》编制工作,编制好“十四五”规划,抓好交通强国建设试点工作,打造一批具有创新性、示范性的试点品牌,谋划推动实施一批重大工程,奋力加快建设交通强国。

4、当地时间26日,美国商务部发布消息称,美国将24家中国企业列入制裁名单,原因是这些企业参与在中国南海领域修建人工岛。

5、多家上市公司分别公告,47家发起人共同组建中国广电网络股份有限公司,广电股份为第一大大股东,持股51%。杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股9.88%。

6、抖音直播再出重磅新规:9月6日起,第三方链接需要通过星图下单可以进入直播间购物车。10月9日起,第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车,淘宝、京东商品无法接入抖音。抖音小店平台来源商品不受影响。

7、机构数据显示,近期水泥价格持续上行,水泥市场需求持续保持回升态势,库存缓慢回落。短期价格上涨主要集中在华东地区。9月水泥价格有望持续上涨。

8、白宫宣布政府机构和私营部门合作伙伴将投资逾10亿美元,以创建专注于人工智能和量子信息的研究机构。

9、据商务部监测,上周有色金属价格小幅回升,其中锌、铜、铝价格分别环比上涨2.9%、2.7%和0.8%。

10、台积电披露芯片研制时间表出炉,预计明后年先后大批量生产4纳米、3纳米芯片。

11、住建部等13部门联合发文,要求以建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区为目标,以完善居住社区配套设施为着力点,大力开展居住社区建设补短板行动。

12、中国半导体行业协会表示,上半年我国集成电路产业销售额达到3539亿元,同比增长16.1%;2020年我国芯片进口预计将连续第三年保持在3000亿美元以上。

13、CNBC报道,今年第二季度全球智能手机销售额约减少20%,三星电子销售额大幅减少27.1%,苹果业绩相对较好,销售额几乎没有减少。

公司新闻:

1、华大基因公告,今年上半年实现净利润16.5亿元,同比增长734%。

2、田中精机公告,近期市场较为关注无线耳机、无线充电板块,我公司主要是生产线圈绕制设备,不直接生产无线耳机及其他无线充电的电子消费类产品。

3、交易所对六连板天山生物下发关注函,要求进一步核实公司股价短期内涨幅较大的原因,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,未来6个月内是否存在减持计划。

4、芯源微公告,拟以每股40元授予激励对象限制性股票,公司最新股价为111.85元。业绩考核目标为今起三年(2020-2022)营收较2019年增长30%、90%、200%。

5、小米集团半年报显示,上半年净利润66.6亿元,同比增长29.3%,好于市场预期。第二季度,智能手机部分的收入为人民币316亿元,同比下滑1.2%。第二季度境外市场收入同比增长10%,欧洲市场智能手机出货量同比增长65%。

6、科创板传音控股上半年净利润同比增长33.42%至11亿元,与网易、腾讯等进行出海战略合作。

7、万华化学将MDI分销市场挂牌价比8月份价格上调1500元/吨。

8、中国人寿半年报出炉,上半年净利润305.4亿元,同比减少18.8%。

9、华泰证券披露半年报,上半年实现营收155亿元,同比增长40%;实现净利润64亿元,同比增长59%。

10、北上资金昨日净流出11.8亿。复星医药、长春高新、东方财富、药明康德净卖出居前,分别获净卖出6.2亿元、4.8亿元、4.4亿元、4.2亿元。爱尔眼科获净买入5.8亿元居首,三一重工和歌尔股份分获净买入2.5亿和2.2亿元。

11、宁德时代公告,今年上半年实现净利润19.37亿元,同比下降7.86%。

12、中国人寿公告,公司拟与万达信息签订《日常关联交易框架协议》,计划于框架协议生效之日起未来三个年度内,给予万达信息上限不超过43亿元关联交易年度金额。

13、近日大涨的坚瑞沃能回复深交所关注函称,公司股票价格自8月13日至8月26日累计涨幅达到102.6%,目前公司基本面尚未有明确的改善。

14、万达信息公告,公司拟定增募资不超过20亿元,全部由中国人寿认购,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。

环球市场:

标普纳指再创新高 特斯拉涨逾6%市值突破4000亿美元

美东时间周三,美股三大指数集体收涨,纳指与标普500指数续创历史新高。大型科技股普涨引领近期美股走强,特斯拉涨超6%,市值突破4000亿美元,今年累涨超400%。欧洲主要股指普遍收涨,德国DAX指数涨近1%。COMEX 12月黄金期货收涨1.5%报1952.50美元/盎司,创最近一周收盘新高。国际油价涨跌不一,美油涨0.09%报43.39美元/桶,布油跌0.48%报45.64美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【中国广电等47家公司共同组建广电股份 阿里巴巴持股超9.8%】

多家中国上市公司分别公告,47家发起人共同组建中国广电网络股份有限公司,广电股份为第一大大股东,持股51%。杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股9.8813%。8月4日,国家市场监管总局同意“中国广电网络股份有限公司”的企业名称设立登记。

其他主要股东包括:国网信息通信产业集团有限公司持股9.8813%;广东广电网络发展有限公司持股6.1523%;北京北广传媒投资发展中心持股3.8469%。

据上市公司公告,东方明珠(600637)、华数传媒(000156)分别持有0.4941%的股权;陕西广电网络(600831)、 贵广网络(600996)分别持有0.1976%的股权。

2、【阿里巴巴国际站战略投资小满科技 帮外贸商家把客户搬上“云”】

阿里国际站宣布战略投资深圳市小满科技有限公司,帮助商家解决数字化程度低、客户管理效率低下、客户流失率高等问题。据悉,小满科技成立于2013年,率先将基于云计算基础设施运作的SaaS(软件即服务)引进CRM(客户关系管理)领域,主要针对B2B出口企业业务场景,帮助外贸企业建立属于自己的数字化客户管理系统。

分析认为,移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势,基于SaaS的云化产品是未来重要发展方向,行业整体潜在市场需求不断增加。

A股上市公司中,致远互联(688369)专注于企业级管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务。泛微网络(603039)自成立以来专注于协同管理软件领域,形成以协同应用、云应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系。

3、【住建部等13部门开展城市居住社区建设补短板行动】

住房和城乡建设部、教育部、工信部等13部门近日联合印发《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》,《意见》提出,到2025年,基本补齐既有居住社区设施短板,新建居住社区同步配建各类设施,城市居住社区环境明显改善,共建共治共享机制不断健全,全国地级以上城市完整居住社区覆盖率显著提升。

与此同时,老旧小区改造政策逐步落地,2020年7月,国务院在《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确提出老旧小区改造目标,2020年计划开工小区3.9万个,涉及居民近700万户;“十四五”期间再改造3500万户。地方上,深圳市正抓紧制定既有住宅加装电梯三年行动方案;哈尔滨市住建局在《2020年物业管理重点工作方案》中提出推进全市老旧小区改造工程,提高物业服务水平是重点任务。

公司方面,北新建材(000786)唯一进行全国性布局且加快轻钢龙骨的全国性协同布局的公司。东方雨虹(002271)我国防水材料行业龙头企业,刚拟斥资20亿元在启东投建新型建筑材料生产基地项目。

4、【国家发展改革委确定79个项目作为第五批增量配电业务改革试点】

国家发改委发布关于开展第五批增量配电业务改革试点的通知,在各地推荐报送和第三方机构评估论证的基础上,国家发展改革委、国家能源局确定黑龙江富拉尔基经济开发区金属新材料产业园等79个项目,作为第五批增量配电业务改革试点。

机构预计,在电力体制市场化改革趋势确定、方向明确的形势下,与配电网改革相关的政策和事件会持续出台,相关公司逻辑有望逐步兑现、打开成长空间。

相关上市公司中,三峡水利(600116)作为三峡集团旗下唯一的配售电业务平台,未来将会是三峡集团以重庆为核心、逐步向周边和全国范围扩张、整合存量和增量地方配电网的唯一平台。涪陵电力(600452)一家集输配售电与配电网节能业务一体化的电力企业,是国网旗下配电和节能的上市平台。

8月30日前,华为P40系列超感知影像·艺术共创影像展,邀您在今日美术馆共赴一场超感知影像艺术之旅。



主题前瞻


1、水泥 | 据数字水泥网报道,8月中下旬,国内水泥市场需求继续保持回升态势,库存缓慢回落,短期价格上涨主要集中在华东地区,以修复性上调为主。预计进入9月后,各地市场需求将全面进入旺季,价格上涨范围也将会不断扩大。


据了解,价格上调的原因主要包括下游需求较好,企业发货能达到产销平衡,前期熟料价格上调,部分民营企业刚刚停窑检修完毕,库存较低等。近期部分地区水泥厂开始实施错峰生产,产量出现下降,也推动了水泥价格上涨。长城证券濮阳指出,近期出台的一系列基建投资政策使水泥需求得到了有力支撑,加之差异化错峰,水泥价格也将更加平稳。上峰水泥(主营华东地区水泥业务;万年青主营江西水泥业务;海螺水泥为熟料和水泥产能龙头。


2、航空 | 26日8时38分,由中国航空工业集团自主研制的“领雁”AG50轻型运动飞机成功首飞。AG50项目旨在打造一款高安全性、高性价比的飞机,让更多人能够飞行,由此带动中国通航产业发展。


首飞现场上,多家通用航空企业向航空工业方面签下了105架购机合同。AG50总设计师曾友兵表示,未来15年,期望国内可以卖到3000架以上。通用航空应用范围广,是涵盖航空装备研发制造、市场运营、综合保障、延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系,投入产出比和就业带动比高。我国通用航空正处于市场培育阶段,民航可使用的空域仅占总空域的10%,提升空间巨大。国睿科技是空管雷达、气象雷达等领域龙头;安达维尔业务涉及航空机载设备研制、航空维修等;中航高科正在积极推进复材技术在民用飞机领域的应用。


3、旅游 | 近日,发改委社会司召开推动旅游业疫后加快复苏和高质量发展专题会,旨在全面梳理我国旅游市场存在的突出堵点痛点,精准施策推动旅游业疫后加快复苏和“十四五”时期高质量发展。


国内旅游业率先迈入复苏主要受多方面利好支撑:需求加速回暖。随着国内疫情防控形势持续向好,国内旅游消费信心加速恢复,加之文旅部发文放开跨省团队游,因疫情而积压的出行需求进一步释放;多地密集发放政策红利提振旅游业:一方面通过财政奖补、引导金融机构加强融资支持、减免、返还及延迟缴纳税费等方式加大政策扶持力度,为文旅企业纾困;另一方面通过门票减免等方式增强消费意愿、促进消费需求释放,激发行业活力,刺激旅游业回暖。A股相关概念股主要有云南旅游、西安旅游等。


其他重要主题


1、海绵城市 | 住建部等13部门联合发布《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》,涉及排水防涝设施建设、雨污水管网混错接改造等方面内容。


宏观要闻


1、26日国务院常务会议部署防汛救灾和灾后恢复重建工作,提出抓紧推进道路、中小水利等水毁工程和城市防洪排涝设施建设,扩大有效投资。


2、在岸人民币对美元汇率突破6.90,创下逾7个月高位。瑞银表示中国国际收支情况正在改善,人民币资产也存在利差和估值优势。




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