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盘前信息早知道(09.04)

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呈点呈点 2020-09-04 07:27:24 7338
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一、【早间精选】



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宏观新闻:


1、美股三大指数集体大跌,纳指跌4.96%,标普500指数跌3.51%,道指跌2.78%。均创6月11日以来最大单日跌幅。

2、外交部发言人华春莹宣布,2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会将于9月4日在北京举行。大领导将在峰会上致辞。

3、证监会主席易会满表示,要充分认识法治对资本市场改革发展的重要意义,以建立实施资本市场法治建设高级咨询专家制度为契机,在法治轨道上推进资本市场全面深化改革,谱写资本市场法治建设新篇章。

4、商务部新闻发言人高峰表示,调整该目录是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要,按照国际惯例进行的例行调整,不针对具体企业。此前有人认为,中国调整这一目录是为了拖延字节跳动公司出售Tiktok业务。

5、昨日,食品饮料板块走势出现严重分化:一方面养元饮品、甘源食品、惠发食品、金徽酒逆市涨停;另一方面细分子行业调味品板块全面回调,千禾味业、中炬高新盘中一度跌逾9%,逼近跌停板。

行业新闻:

1、消息称软银研究联合竞购TIKTOK的印度业务。

2、多家白酒厂家提价,洋河股份梦之蓝M3产品供价和终端成交价双双上调,产品供价提升20元/瓶。9月10日起,52度国窖1573经典装产品终端开票价调整至950元/瓶。

3、中证报援引权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

4、近期,“天山生物”股价大幅上涨。深交所将“天山生物”列入重点监控股票,严密监控交易情况。深交所提醒,“天山生物”市盈率显著高于同行业平均水平,股价上涨缺乏业绩支撑,已严重脱离公司基本面,一旦股价回落,高位接盘的中小投资者将遭受不必要的损失。

5、PP体育宣布与英超解约。PP体育表示,PP体育与英超在版权价值方面存在分歧,双方未能达成协议。

6、六氟磷酸锂行业龙头天赐材料一位工作人员告诉财联社记者:“目前市场价大概7.5万元/吨左右,原来大概是6.5-7万元/吨,涨价了。”

7、华为方面称,华为云鲲鹏手机只是一款云上服务器,面向企业客户提供部分移动应用虚拟运行环境。

8、据CNBC消息,苹果公司正在投资建设两台世界上最大的陆上风力涡轮机,推进其到2030年实现完全碳中和的目标。

9、世界黄金协会昨日发布数据显示,7月份,全球各国央行净购金8.9吨,创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。

10、江苏股权交易中心的区块链业务平台成功与证监会监管区块链实现连通,成为证监会批准区域性股权市场区块链建设试点工作后,首家实现与中国证监会监管链业务连通的试点单位,标志着试点工作进入了新阶段。

11、乘联会表示,初步预测8月狭义乘用车市场零售总销量为171万辆,同比增速9%。

12、联发科方面否认取消5nm高端芯片计划,称5nm芯片正在按计划进行,不会因为单一客户更改产品计划。

公司新闻:

1、特锐德拟定增募资不超10亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目等。

2、*ST金洲公告,因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封,无法推进重组相关工作,故丰汇租赁重大资产重组事项终止。

3、牧原股份公告,8月份公司销售生猪163.4万头,销售收入59.1亿元。公司商品猪销售均价34.47元/公斤,比7月份下降2.16%。8月份,商品猪价格整体呈现震荡下滑。

4、据港交所文件,中芯国际H股股东鑫芯(香港)投资在大宗交易中卖出1.65亿股股份,报价每股23.62至24.60港元。

5、康希诺生物董事长、首席执行官宇学峰近日表示,公司正在建设新的设施,以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗。此外,公司也在寻求与其他公司进行合作,以提高产能。

6、北上资金昨日净流出10亿。药明康德净卖出5.77亿,牧原股份净卖出4.59亿,中国平安净卖出2.13亿,立讯精密净卖出1.95亿。贵州茅台净买入5.15亿,三一重工净买入0.69亿,洋河股份净买入1.1亿元。

7、富瀚微公告称,联想控股实控企业受让公司总股本的9.90%,成为公司产业战略投资者。

8、vivo正式公布了手机背壳电致变色技术。根据介绍,手机背壳电致变色技术能让一款手机同时呈现多种不同的颜色。

9、中国恒大8月实现合约销售金额约514.8亿元,同比增长约7.7%。

10、蔚来汽车8月交付了3965辆汽车,同比增长104%;环比增长12.2%。

11、“今日头条系”即将拥有自己的支付牌照。近日,字节跳动创始人张一鸣通过收购行动,将互联网支付公司合众易宝揽入怀中。

环球市场:

美股三大指数均创6月11日以来最大单日跌幅 特斯拉较拆股后高点回落约100美元/股

美股三大指数集体大跌,纳指跌4.96%,标普500指数跌3.51%,道指跌2.78%。均创6月11日以来最大单日跌幅。特斯拉较拆股后高点回落约100美元/股。国际原油小幅收跌,美油跌0.34%,布油跌0.81%。COMEX 12月黄金期货结算价报1937.8美元/盎司,创8月27日以来收盘新低。欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.55%。

美国上周首次申领失业救济人数88.1万人,预估为95万人,前值为100.6万人。

二、【投资机会参考】

1、【第三代半导体产业将写入十四五规划】

权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

由于传统半导体制程工艺已近物理极限,“摩尔定律”演进开始放缓,第三代半导体是“超越摩尔定律”的重要发展内容。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的宽禁带的半导体材料,是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。

A股上市公司中,三安光电(600703)已在长沙投资160亿建设第三代半导体产业园项目。捷捷微电(300623)已与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件。

2、【康希诺生物:正在建新设施 以保证明年能生产上亿剂疫苗】

康希诺生物董事长、首席执行官宇学峰近日表示,公司正利用现有设施生产疫苗,用于临床试验,以及满足一些紧急需求。正在建设新的设施,以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗。此外,公司也在寻求与其他公司进行合作,以提高产能。

康希诺专注于创新性疫苗领域,已建立4大疫苗研发技术平台,并在此基础上开展聚焦于3大核心领域的16项疫苗研究。在研产品均定位为更新换代疫苗产品、进口替代疫苗产品或全创新疫苗产品。当前1项已获得批准,2项已经提交NDA申请,6项处于临床研究阶段。

相关上市公司中,新莱应材(300260)在互动平台表示,产品可以应用到生产疫苗的公司,康希诺是公司客户。常铝股份(002160)在互动平台表示,全资子公司上海朗脉与康希诺生物存在业务合作。

3、【备战年底销售旺季 多家白酒厂家提价】

多家白酒厂家提价,洋河股份梦之蓝M3产品供价和终端成交价双双上调,产品供价提升20元/瓶。9月10日起,52度国窖1573经典装产品终端开票价调整至950元/瓶。

酒类营销专家蔡学飞告诉财联社记者:“现在已逐步进入销售旺季,名优白酒是有提价的话语权的。在旺季的白酒的出货量会比较大,提价能够有效拉升品牌形象,提振整个市场信心,并拉动产品销售势能。”

公司方面,五粮液(000858)3日发布了《关于39度五粮液价格执行要求的通知》,自9月3日起,39度五粮液终端供货价不得低于659元/瓶,团购成交价不得低于719元/瓶。泸州老窖(000568)自2020年9月10日起,52度国窖1573经典装结算价上调40元/瓶,38度国窖1573经典装结算价上调30元/瓶。

4、【雷军:小米手机业务最近两年主攻欧洲市场】

3日,小米董事长兼CEO雷军在其个人微博账号发文称,小米手机业务经过过去几年补课,取得了不错的进展。他提出,最近两年主攻欧洲市场,已经进入市场份额前三。

业内人士表示,2022年之后5G手机进入消费升级期,此时消费者更加关注硬件配置和用户体验,小米将凭借极致性价比和清晰的产品定位,进一步满足多元化的市场需求,带来市场份额的稳步提升。

相关上市公司中,

卓胜微(300782)作为国产射频龙头,凭借自身技术水平和三星、华为等大客户的认可,同时为包括三星、小米、vivo、OPPO、魅族、联想等主流智能手机厂商进行供货。

光弘科技(300735)已同时进入华为、OPPO、小米等全球知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先ODM企业的供应链。



主题前瞻


1、大消费 | 9月3日,A股股指早盘冲高回落,午后跌幅扩大。大消费板块出现显著分化:医药股受到资金关注,香雪制药、佐力药业等涨逾10%;白酒股也较为强势,金徽酒涨停;调味品板块则在午后跳水,海天味业跌逾6%。就在股价跳水前,海天味业股价一度创出203元的历史新高,对应总市值6577亿元,跻身A股第11位,静态市盈率约123倍。


点评:中银证券分析师王君认为,海天味业业绩持续快速增长、波动较小、主业突出、ROE高,完美符合外资审美标准,流通盘相对较小,因此获得了二级市场较高的估值溢价。预计公募和外资对消费的抱团短期内不会瓦解,但如果利率水平上行,会弱化其类似信用债的稳定收益属性,降低继续抱团的必要性。银河证券曾万平认为,目前医药板块医疗服务估值创2013年以来新高,啤酒、白酒、调味品、乳品等创2008年以来新高。在股市流动性充裕的背景下,资金对确定性的偏好很高,可能还会持续一段时间。消费板块是过去很长时间强烈推荐的好赛道,但当下不为这种热度做各种美化或背书,不建议加仓追高买。


2、电动自行车 | 工信部最新数据显示,今年1至7月,全国自行车制造业主要产品中,电动自行车完成产量1550.1万辆,同比增长18.7%;7月当月,电动自行车完成产量374.1万辆,同比增长49.5%。 


点评:据了解,近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上,并且保持平稳增长。业内人士预测,我国电动两轮车的销量自2019年至2023年的复合年增长率将提升至约7%,电动自行车的需求将保持稳步增长。此外,随着新国标落实,电动自行车市场份额近年加速集中明显。新日股份是电动自行车行业的一线品牌,拟定增募资10亿元扩大产能;南都电源已与雅迪等主机厂开展战略合作,并开拓美团等客户。


3、染料 | 据券商调研显示,分散染料价格继8月初上调后,9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例,大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤,上涨14%。


点评:浙商证券陈煜表示,近期染料核心中间体间苯二胺涨价,染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部,叠加化工品复苏迹象明显等因素,下游补库存意愿增强,预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。公司方面,浙江龙盛、闰土股份在国内染料市场份额居前。


4、第三代半导体 | 据报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主,不再受制于人。


点评:随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料,器件,模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。露笑科技投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。赛微电子涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。


5、新冠病毒防治 | 据新华社报道,英国帝国理工学院9月2日发布的一项研究说,在治疗重症新冠病患过程中,使用常见的类固醇抗炎药物有助提高患者康复的几率。临床对比发现,重症新冠病患如果连续7天接受固定剂量的类固醇药物的治疗,与不使用这种药物的病患相比,收到很好疗效的概率为93%,存活率不但更高,且需要器官支持治疗的概率也更低。


点评:无独有偶,据报道,最新发表在《JAMA》上的一项由世界卫生组织领导荟萃研究证实,多种类型的类固醇可以提高重症新冠肺炎患者的生存率,使廉价药物成为一种标准的治疗手段。研究发现,在那些需要额外氧气的重症患者中,与安慰剂治疗或常规护理组相比,类固醇组在第一个月将死亡风险降低了约三分之一。赛托生物目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物(类固醇化合物)原料的龙头供应商。仙琚制药全资控股公司意大利Newchem公司主要从事类固醇、孕激素、前列腺素三类原料药为主的药品生产及销售。


其他重要主题


1、苹果产业链 | 苹果将发布首款头戴式耳机、或引领市场潮流。


宏观要闻


1、2020年中国国际服务贸易交易会将于9月4日至9日在北京国家会议中心召开,这是新冠疫情以来,我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。


2、据世界黄金协会数据,7月份全球各国央行净购金8.9吨,创下一年以来的最低值。


3、最新数据显示,上半年A股市场周转率(又称换手率)1.78倍,同比创近四年新高。


4、美国2020年财年债务总量达经济体的98%,为二战以来最高水平。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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