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盘前信息早知道(09.08)

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呈点呈点 2020-09-08 07:12:33 8427
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一、【早间精选】

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宏观新闻:


1、国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出,允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务,外资股比不超过50%。优化市内免税店布局,统筹协调在机场隔离区内为市内免税店设置离境提货点,落实免税店相关政策。促进商贸文旅服务提质升级。支持王府井步行街在营造国际化消费环境和优质营商环境、打造国际化消费区域等方面先行先试。

2、美国威胁将中芯国际列入黑名单,外交部回应称,一段时间以来,美方在拿不出任何真凭实据的情况下,泛化国家安全概念,滥用国家力量,对中国企业采取各种限制措施,这是赤裸裸的霸权行径,中方对此坚决反对。

3、国家外汇管理局9月7日公布的最新官方外汇储备数据显示,截至8月末,我国外汇储备规模为31646亿美元,较7月末上升102亿美元,升幅为0.3%,实现五连升,创自2016年10月以来新高。

4、海关总署昨日公布,8月份,我国外贸进出口2.88万亿元,同比增长6%。前8个月我国外贸进出口总值20.05万亿元人民币,出口首次实现了年内正增长。

行业新闻:

1、目前上游玻璃供应带来的LCD面板供应紧张仍对供需产生一定影响,市调机构奥维睿沃预计9月份TV面板涨价幅度仍会维持在较高水平。

2、复星医药与国药控股达成关于mRNA新冠疫苗物流合作协议,共同推进疫苗商业化及供应链服务。

3、住建部就《住房租赁条例》向社会公开征求意见。意见稿提出,鼓励通过新增用地专门建设租赁住房,支持住房租赁企业发行公司信用类债券及资产支持证券。

4、OPPO Find下一代产品将于明年第一季度发布,或将首发高通8系芯片平台。

5、美银美林分析师Peter Helles等人在报告中写道,假使有了新冠疫苗或治疗方法,全球石油需求需要3年时间才能从新冠疫情中恢复。

6、由陈薇团队研发的重组新冠疫苗,目前已经获得俄罗斯和巴基斯坦批准开展三期临床试验。

7、财联社记者证实,江苏昆山鼎鑫电子一厂发生火灾,公司主产PCB,年产量在10亿平方米以上,主要客户为苹果、华为及车载电子客户。

8、中国民航局公示称,拟批准东方航空独资筹建一二三航空,注册资本为15亿元人民币,经营国内航空客货运输业务。拟使用的航空器为ARJ21-700系列飞机。

9、中证协对红塔证券自营账户列入限制名单,期限为6个月。

10、国家发改委安排第二批中央预算内投资支持医疗废物处置能力建设,共投资26.8亿元。

11、农夫山泉今日在港交所上市,发行价为21.50港元,将募集资金净额为81.49亿港元。若超额配股权获悉数行使,农夫山泉还可额外募资12.27亿港元。

公司新闻:

1、广东甘化拟受让锴威特半导体13.4%股份并回购公司2.01%股份,锴威特在功率半导体及模拟集成电路设计领域拥有强大的研发团队和丰富的产业资源,开发的SiC功率器件已成功实现产业化。

2、昨日,有传言称NCM811高镍三元电池技术路线被宁德时代放弃,宁德时代相关人士则表示,公司不会放弃NCM811技术路线,而且高镍三元电池发展远未触及技术天花板。宁德时代的特斯拉订单将在下半年逐渐释放,此外,宁德时代下半年的国际订单也将逐渐放量。

3、运达股份大股东中节能科技拟减持不超过4.99%公司股份。

4、乐凯新材股票将被实施其他风险警示(ST),国铁集团及其下属企业存在永久停止采购公司热敏磁票产品的可能性。

5、建投能源拟参与竞买寿阳公司30%股权和西上庄公司50%股权。

6、泰禾集团公告,因瑞华会计师事务所被证监会立案调查且目前尚未最终结案,证监会终止对公司非公开发行股票事项审查。

7、五连板ST康美公告称,表决权让渡不构成任何意义上的股份转让,易林投资不对公司生产经营情况及资产负债情况进行承诺或担保。

8、乐视退公告,公司涉嫌欺诈发行案,证监会决定对公司责处以募集资金5%即2.4亿元罚款。

9、西藏药业拟出资3.4亿元在奉贤区购买房屋进行疫苗生产线建设。

10、新希望公告,公司2020年8月销售生猪67.9万头,同比增长92%;收入同比增长244%;商品猪销售均价35.21元/公斤,环比下降3%,同比增长73%。

11、北上资金昨日净流出54.7亿。立讯精密净卖出7.4亿,伊利股份净卖出6.4亿,恒瑞医药净卖出3.6亿,京东方A净卖出3.3亿。海天味业、隆基股份、中信证券、五粮液分别获逆势净流入3.65亿元、1.81亿元、2.33亿元、2.86亿元。

12、蓝盾股份公告称,公司目前暂未与华为达成正式合作,暂无鸿蒙系统相关业务收入。

13、理工环科与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议,双方同意在各自现有及未来若干业务领域内,在网信软件生态研发方面结成长期全面的合作伙伴关系。

14、比亚迪8月新能源汽车销量降8.59%,燃油车销量升11.45%。

15、华菱星马8月中重卡产量同比增59.8%,销量增81%。

16、友阿股份控股股东拟投资10亿元开展免税商场等业务。

17、财联社记者证实上海证券借壳上海物贸A股上市纯属臆测,上海证券目前不会有任何新的资本运作动向。

环球市场:

美股因劳动节休市 欧洲主要股指全线收涨

美国股市因劳工节休市一日;欧股全线收高,英国富时指数收涨2.4%创7月来最大日涨幅。COMEX黄金期货收涨0.02%报1934.6美元/盎司;布伦特11月原油期货收跌跌1.52%。特朗普称,新冠疫苗可能在10月准备好。欧洲央行短期将不采取抑制通胀下滑的新政策。

二、【投资机会参考】

1、【8K+5G直播产业工作组(联盟)成立 产业推动提速】

近日,由工信部与北京市共建的超高清视频(北京)制作技术协同中心牵头、中兴通讯等作为重要成员的“8K+5G直播产业工作组(联盟)”在京成立。工作组(联盟)以形成8K+5G“新视觉”模式,推动千亿级产业集群的形成为目标,奠定率先开展8K+5G技术商业化应用的产业基础。

根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。机构认为,室内覆盖作为5G“新战场”,以VR、云游戏、超高清视频等为代表的室内新应用在未来流量占比有望超过80%,对室内网络的带宽和时延提出了更高的要求,规模有望显著增加。

A股上市公司中,创维数字(000810)拥有8K视频硬解码VR一体机、8K VR内容分发平台、5G+8K的VR直播解决方案。捷成股份(300182)在音视频技术领域以8K+5G及县级融媒体为方向的相关产业应用研发和市场推广发展良好。

2、【农业农村部:《全国农药产业发展规划(2021—2025年)》已形成初稿】

农业农村部发布对十三届全国人大三次会议第9325号建议的答复称,《全国农药产业发展规划(2021—2025年)》,目前已形成初稿,分析了当前农药产业发展基础、面临的形势要求和问题挑战,提出了“十四五”发展的总体思路、目标任务、工作重点和保障措施。下一步,农业农村部将广泛征求有关方面意见,进一步修改完善,尽快发布实施。

数据显示,2019年,杀虫剂、除草剂、杀菌剂市场空间约598.27亿美元,其中除草剂占比43.75%,杀菌剂占比27.34%,杀虫剂占比25.32%。机构预计,未来农药的需求仍将保持稳定的增长。

公司方面,联化科技(002250)主营业务为农药、医药和功能化学品三大板块,截止到2019年末,公司已成为农药前5大公司重要的战略供应商。中旗股份(300575)主要产品为除草剂和杀虫剂产品,除草剂主要产品氟吡氧乙酸、精噁唑禾草灵、异噁唑草酮、炔草酯产能在国内均排名第一。

3、【多家公司上调钛白粉价格 机构看好下半年价格继续上涨】

多家上市公司上调钛白粉价格,其中,龙蟒佰利公告,自即日起,公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。安纳达公告,公司决定从9月7日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调500元/吨,出口价格上调80美元/吨。中核钛白公告,公司价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。

机构认为,随着下游涂料、造纸等行业开工率提升,国内钛白粉需求继续回升,同时海外需求最差的阶段已经过去正在逐步好转,近期钛白粉企业出货量较好,厂商库存处于偏紧状态,推动国内钛白粉价格上涨,看好下半年钛白粉价格继续上涨。

相关上市公司中,龙蟒佰利(002601)国内唯一一家同时具有硫酸法和氯化法生产工艺的大型钛白粉生产企业。中核钛白(002145)国内钛白粉行业第二。

4、【北京服贸发展迎重磅政策 将北京打造成为全国数字经济发展的先导区】

北京发布《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020-2022年)》、《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》、《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》。其中,《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020-2022年)》提出,到2022年,北京市数字经济发展水平将持续提高,数字经济增加值占地区GDP比重达到55%,将北京打造成为全国数字经济发展的先导区和示范区。

纲要提出,要体系化构建数字经济发展体制机制,聚焦“基础设施建设、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化和数字贸易发展”六大方向,实施基础设施保障建设工程、数字技术创新筑基工程、数字产业协同提升工程、农业工业服务业数字化转型工程等九项重点工程。

A股上市公司中,东方嘉盛(002889)国内领先的数字化供应链管理服务商,致力于成为数字经济时代的数字化供应链服务的领先者。易华录(300212)已形成“政府数据开放目录库”、“结构化数据标注库”、“人工智能算法工具库”、“iLake网盘”等数据湖特色运营产品。



主题前瞻


1、网络安全 | 国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》,在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括,向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%);立足中关村软件园,推动数字证书、电子签名等的国际互认,试点数据跨境流动。


点评:受访专家表示,北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的,通过制定相关开放的方案率先示范,有利于在全国进一步推广复制。数字认证依靠政务行业传统优势,在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案;启明星辰在安全运营、工业互联网安全、云安全等新兴领域积极布局。


2、医废处理 | 近日,国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元,支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元,用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能,以及医疗废物收集转运能力建设等项目。


点评:我国医废处理技术主要有灭菌消毒法、高温焚烧法等,由于医废可燃性成分较高,因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。生态环境部曾于3月表示,疫情发生以来,全国有22个市医疗废物处理超负荷运行,28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。机构预计,随着我国人口老龄化加剧,医疗服务水平提高,到2022年,医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。润邦股份通过收购中油环保大力布局危废品处置领域;雪浪环境已掌握医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程。


3、六氟磷酸锂 | 据百川盈孚数据,9月7日六氟磷酸锂国产价格为72000元/吨-75000元/吨,较4日上涨1000元。涨价原因系电解液出货量明显向好,直接拉动对锂盐的需求,部分厂家订单量激增,甚至出现无法交付的情况。


点评:部分生产厂家表示,目前价格只是理性回归,预计后市仍有一定上涨空间。海通证券电新团队认为,在锂电材料板块中,六氟磷酸锂处于股价低位、价格低位、预期低位、产能扩张速度低位,是过去2年和未来1年扩产最少的细分行业,三年的产能消化使得供需失衡问题得到较大缓解,产品价格存在反弹或反转的概率。公司方面,天赐材料、永太科技、多氟多分别拥有六氟磷酸锂年产能1.2万吨、3000吨、8000吨。


4、动力电池回收 | 从特斯拉官网获悉,特斯拉电池回收服务上线,所回收的锂离子电池组将由“指定工厂”进行处理并回收再利用,承诺做到废弃电池不做填埋处理。特斯拉表示,分布在世界各地的服务中心可以处理不再满足客户需求的任何电池,实现100%回收利用。


点评:我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示,目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。工信部也表示,将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。特斯拉作为行业龙头厂商,力推电池回收,一是将为动力电池回收起到示范带动作用,二是作为全球销售及保有量最大的电动汽车企业,相关动力电池回收合作公司将直接受益。天奇股份加码布局新能源汽车动力电池回收领域,已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。值得注意的是,公司今年上半年先后斩获数个特斯拉项目订单,成为特斯拉动力电池回收处理的“指定工厂”也是近水楼台。格林美是我国动力电池回收处理龙头企业,已与包括特斯拉在内的全球180多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作。


其他重要主题


1、卫星互联网 | SpaceX计划每月发射120颗星链卫星、实现万物互联。


2、脑科学 | 中国人脑图谱研究科创平台发布、实现自主可控。


宏观要闻


1、8月份我国外汇储备规模上升102亿美元,增至2016年10月以来新高。原因包括估值变动、真实贸易、跨境资本流动等。


2、陈薇团队研发疫苗海外获批开展临床试验。陈薇:重组新冠疫苗年产3亿的目标可以实现。


3、住建部就《住房租赁条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。


4、工信部、民政部和国家卫健委制定了《智慧健康养老产品及服务推广目录(2020年版)》,九安医疗、康泰医学等公司的产品拟入围。


5、农业农村部表示,《全国农药产业发展规划(2021—2025年)》已形成初稿,将切实加强新农药创制和推广应用。





在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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