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盘前信息早知道(09.11)

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呈点呈点 2020-09-11 07:39:41 8293
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一、【早间精选】



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宏观新闻:


1、国W院副总刘HE10日应约与欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同以视频会议形式主持中欧数字领域高层对话。

2、央视财经评论称,在加强上市公司监管以及投资者教育的同时,建立适度的做空机制,对冲市场风险,也是长牛慢牛的必要的技术条件。

行业新闻:

1、9月10日A股指数全天高开低走震荡下行,市场分化严重,个股普跌,创业板逾300股跌超10%,近50股跌停,亏钱效应爆棚,市场投机氛围进入冰点。

2、韩正主持召开药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会。韩正强调,要推动国家组织药品集采工作常态化、制度化开展。要加快扩大集采范围,着力破解医用耗材标准不一、分类不清等问题,扎实做好心脏支架集中带量采购工作。要加强中选产品全生命周期质量监管,对质量问题实行零容忍,依法依规查处。

3、商务部新闻发言人高峰表示,将会同中央网信办等部门积极推动加快数字贸易发展,研究数字贸易政策。并表示,近几个月我国集成电路进口保持增长的主要原因是市场需求回暖。

4、农业农村部发布紧急通知,要求加强稻飞虱监测防控工作。

5、农业农村部表示,下一步将全面推动农药废弃包装物的回收处置及资源化利用。

6、国务院办公厅发布通知提出,大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。

7、上海市经济信息化委副主任张建明表示,目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市。

8、上海市政府提出,今年9月底前,完成第一批国有企业的股权划转工作。

9、央行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳市住建局今日联合发文,拟建立婚姻信息查询机制,完善住房贷款管理。

10、财联社记者从中国汽车工业协会获悉,中国8月份汽车销量218.6万辆,同比增长11.6%;8月份汽车产量211.9万辆,同比增长6.3%。8月份新能源汽车销量10.9万辆,同比增长25.8%;8月份新能源汽车产量10.6万辆,同比增长17.7%。

11、华为消费者业务CEO余承东透露,华为目前已拥有180万开发者,HMS集成应用9.6万个,活跃用户4.9亿,应用累计分发量2610亿;上半年华为的消费者业务手机全球发货量1.05亿,消费者业务销售收入2558亿元;到2021年10月鸿蒙面向4GB以上所有设备开源。华为宣布鸿蒙系统升级至2.0版本,明年华为手机全面支持鸿蒙2.0。

12、银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数,死亡伤残赔偿限额18万元,医疗费用赔偿限额1.8万元,财产损失赔偿限额2000元。

13、六氟磷酸锂价格9月以来累计涨幅达到4000元/吨,业内人士预测还有上涨空间。

14、中国信通院数据显示,今年8月,国内手机市场总体出货量2690.7万部,同比下降12.9%。

15、据百川资讯,10日国内碳酸二甲酯市场延续涨势,价格执行9810元/吨,较上月涨38.2%,7月份以来涨幅92.4%。

公司新闻:

1、隆基股份公告称,调整与成都通威2021年度长单合同数量为26亿片。

2、秦安股份公告称,9月1日至9月9日获得期货平仓收益额1387.01万元。

3、沪光股份公告称,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

4、汇金股份在互动平台表示,现有主营业务中并未涉及数字货币相关内容。

5、保利地产公告称,8月公司实现签约面积282.16万平方米,同比增加42.56%;实现签约金额439.05亿元,同比增加44.91%。

6、天山生物在互动平台表示,第一大股东持有公司5743万股,高管未持有公司股票。

7、万泰生物公告称,公司新冠检测产品分别获得美国FDA紧急使用授权和印度卫生部进口许可证。

8、九牧王公告称,9月10日在上海召开“领跑中国男裤全球销售领先”战略发布会。

9、厦门国贸公告称,拟通过发行股份方式购买控股股东所持宝达润100%股权。

10、榕基软件公告称,公司于近期与京东云计算有限公司签订《战略合作协议》,拟共建人工智能开放创新平台和共同打造5G应用示范项目。

11、天海防务公告称,法院裁定批准公司的重整计划,同时公布重整方案,重整投资人提供12.1804亿元资金用于支付破产费用、共益债务、清偿债务及补充公司流动资金。

12、东宝生物公告称,新型人造肉合作研发项目尚未实现营业收入和利润。

13、中兴通讯公告称,全资子公司受让集成电路产业基金所持有的控股子公司微电子24%股权。

14、康跃科技公告称,拟支付14.14亿元购买长江星52.75%的股权,新增医药产业作为主营业务。

环球市场:

美股全线收跌,科技股拖累纳指跌近2%,能源电气板块领跌。美布原油期货冲高回落,双双跌近2%。COMEX 12月黄金期货收涨0.5%,报1964.30美元/盎司。美参议院未能通过新的刺激计划,市场担忧僵局还将延续数月。英欧高级别对话不欢而散,英镑兑美元重挫近200点。

二、【投资机会参考】

1、【华为成立电动技术新公司 经营范围含智能车载设备制造等】

天眼查显示,华为技术有限公司全资子公司华为电动技术有限公司成立,注册资本2.5亿人民币,公司经营范围包括:工程和技术研究和试验发展;智能车载设备销售;智能车载设备制造。此前,华为技术有限公司发生经营范围变更,增加了“汽车零部件及智能系统的研发、生产、销售及服务”。

2020年以来,华为汽车业务在智能驾驶、智能电动、智能网联三个层面均取得了重要进展,安信证券胡又文指出,华为是智能网联汽车产业链重要的头雁之一,华为定位为车厂的智能网联技术合作伙伴,将为国内车厂注入强大的技术能力,对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。

A股上市公司中,

富临精工(300432)作为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商,与华为签订《车载减速器采购项目协议》。

比亚迪(002594)与华为已签署全面战略合作协议,计划在汽车智能网联、智能驾驶以及智慧云轨、智慧园区等方面展开深度交流与合作。

2、【供需缺口扩大 玉米价格“烫手”】

10日国内玉米深加工企业报价出炉,其中嘉吉生化包2100元/吨,在前一日1800元/吨的基础上涨300元/吨,单日涨16.6%。数据显示,预计2020年我国玉米的期末库存为95394千吨,玉米库销比(年末库存/消费量)为31.47%,处于历史低位水平。

经过3年去库存后,目前国内玉米库存降至低位。财信证券指出,近期草地贪夜蛾入侵辽宁省,台风“巴威”、“美莎克”、“海神”登陆东北,东北地区的玉米产量面临一定的不确定性。需求端方面,蛋肉禽存栏维持高位,加之生猪存栏逐步恢复,玉米饲用需求增加。同时,转基因玉米有望实现商业化应用,种子行业有望加速转型升级。

相关上市公司中,

隆平高科(000998)在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网,自主研发玉米市场份额稳居全国首位。

农发种业(600313)目前拥有控参股企业12家,业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务。

3、【产量受严控 稀土战略价值持续提升】

日前,工信部下达了2020年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划,2020年度第一批稀土生产总量控制计划共包括矿产品6.6万吨,冶炼分离产品6.35万吨。针对今年稀土总量控制计划,工信部要求,稀土作为国家严格实行生产总量控制管理的产品,任何单位不得无计划和超计划生产。工信部同时要求,共同做好稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标监督管理工作。

我国稀土资源储量、产量、消费量全球领先,稀土产业链上中游优势明显。机构预计,2021年全球稀土消费量将达19.9万吨,2017-2021年全球稀土消费量复合年均增长率为7%,叠加打黑、环保高压等因素影响,预计全球稀土供给将会持续受限,供需基本面有望逐步改善,逆全球化下稀土资源的战略价值或将持续提升。

公司方面,

厦门钨业(600549)拥有上游稀土采选-冶炼分离-下游稀土深加工产品的完整产业链,也是目前世界最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一。

广晟有色(600259)国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。

4、【工信部支持各地试点新能源换电模式 多家车企将深度参与新生态】

工信部鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型,还会动员地方制定相关政策,创建试点促进产业发展,支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。近日,中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟,一汽、上汽、东风、北汽、蔚来等车企,以及宁德时代、东软睿驰、华鼎国联、华鼎资本、润晖投资等共计20家单位签署《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》,车电分离生态圈正式成立。

今年以来,政策层开始频繁提及并鼓励发展换电模式。4月,新能源补贴政策鼓励“换电模式”的发展,使用换电技术车辆不设30万元的补贴门槛;5月,政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。

相关上市公司中,

北汽蓝谷(600733)已完成换电技术、换电平台、换电产品、换电站网络建设、换电商业模式的探索和布局,并保持全球领先地位,在换电业务领域拥有上百项专利技术。

科大智能(300222)公司最新换电站系统综合解决方案将汽车换电全过程缩短至2分钟以内,站内最大可储存30块电池。



主题前瞻


1、换电概念 | 工信部装备工业一司白华近日表示,工信部将坚定不移发展新能源汽车,并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型,还会动员地方制定相关政策,创建试点促进产业发展,支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。


点评:不久前,包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》,标志着车电分离生态圈正式成立。平安证券指出,虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题,但已经具备适合应用的场景,适合应用的车辆。在政策的推动下,车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。山东威达自2017年起为蔚来汽车提供换电设备,设计经验丰富;欣旺达近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。


2、水泥 | 据中国水泥网数据,9日至10日起,安徽多地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格20-30元/吨。江苏苏锡常主要厂家也有意于11日至12日通知上调各品种水泥价格30元/吨,预计在中旬前后,江苏地区水泥价格或将全面展开第三轮价格普涨。


点评:进入9月后,天气总体较好,水泥市场需求好转,加之部分地区水泥企业错峰生产,水泥库存下降较快。工信部原材料工业司赵辉日前表示,水泥行业经济运行持续向好,但去产能仍是当前主要工作。华创证券王彬鹏认为,错峰生产不会成为过去时,优秀企业有望凭借更高的环保标准获得政策倾斜,拉大优势。天山股份控股股东中国建材积极推动以公司为平台的水泥资产整合,整合后公司将成为规模第一的水泥龙头;上峰水泥是华东区域性龙头企业,未来三年将进入快速扩张期,进军宁夏、广西、贵州市场;华新水泥所在的湖北省已启动疫后重振“十大工程”。


3、虫害防治 | 农业农村部办公厅10日发布关于加强稻飞虱监测防控工作的紧急通知。据监测,南方大部稻区稻飞虱灯下和田间虫量是近5年同期平均值的2倍以上,部分稻区经防控后再次达到防治指标,局部田块百丛虫量达万头以上。


点评:据专家分析,近期台风活动频繁,有利于稻飞虱迁飞扩散,入秋后气温偏高,可能导致发生代次增加、危害期延长,对水稻特别是单、双季晚稻生产构成严重威胁。平安证券蒋寅秋认为,国内病虫害防控任务艰巨,国外虫灾治理需求巨大,我国作为主要的农药生产出口国,行业景气度和盈利有望提升。诺普信推出的三氟苯嘧啶混剂产品是防治稻飞虱的优秀药剂;丰乐种业开发验证了水稻抗稻瘟病、稻飞虱和多种性状基因的分子标记。


4、电子证照、电子发票 | 国务院办公厅发布关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知。通知提出,推动工业产品生产许可证制度改革,将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁5类产品审批下放至省级市场监管部门。全面推广企业开办“一网通办”,在加强监管、保障安全前提下,大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。


点评:国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。南威软件是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。东港股份下属的瑞宏网全国范围内开展了电子发票服务业务,服务客户包括电商、通信、公共事业、餐饮、金融保险、医药、商超百货等多个领域


其他重要主题:


1、小程序 | 微信小程序今年来交易额翻倍增长、生态打通。


宏观要闻


1、据中汽协数据,8月份中国汽车销量218.6万辆,同比增长11.6%。吉利、长城等自主整车企业份额显著增加,头部效应开始显现。


2、农业农村部表示,将会同生态环境部推进实施农药减量增效行动,全面推动农药废弃包装物的回收处置及资源化利用。


3、上海市质量技术监督局公告《区块链技术安全通用规范》地方标准征求意见稿,有望成为全国首个地方区块链安全标准。


4、8月国内手机市场总体出货量2690.7万部,同比下降12.9%。





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