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盘前信息早知道(09.17)

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呈点呈点 2020-09-17 07:31:44 7029
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一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、大领导16日赴湖南考察调研。当天下午,他来到郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村,了解当地开展红色教育、发展扶贫产业、巩固脱贫成果等情况。

2、总李表示,7、8月份中国经济继续稳定恢复,说明宏观政策的积极成效在不断显现。经过努力,中国经济发展可以实现年度主要预期目标,全年经济有望实现正增长。

3、9月14日至15日,韩正在湖北省武汉市就复工复产、创新驱动发展、生态环境保护等进行调研。韩正指出,要加大新技术、新产品商业化应用力度,提升产业集成水平,集中力量攻克“卡脖子”技术,增强关键基础材料自主保障能力。要坚持问题导向,完善顶层设计,加强政策扶持力度,为企业技术进步、开拓市场提供有效保障。

行业新闻:

1、百川盈孚16日数据显示,环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价400元-550元/吨,三季度以来累计涨幅超60%。

2、9月上旬,煤炭市场淡季不淡,港口煤价迎来上涨,5500大卡市场动力煤价格累计上涨25元/吨。中下旬,预计港口煤价继续保持坚挺,将保持高位震荡、相对稳定的走势。

3、南方电网表示,2020年至2022年将抓好22项重点举措、实施62个重点项目,涉及投资1200亿元,积极融入和服务新型基础设施建设。

4、印尼政府已经与韩国LG化学和宁德时代达成了在该国建设锂电池工厂的协议,预计将于2024年开始生产锂电池。

5、外汇交易中心、中央结算公司、上海清算所提升境外机构投资便利度,积极支持优化T+N交易结算服务。

6、财联社报道,融资“三条红线”已在参与此前央行、住建部座谈会的12家房企试点实施,监管部门要求试点房企每月15日前提交《试点房地产企业主要经营、财务指标统计监测表》,该监测表共涉8项财务指标。

7、中科院院长白春礼在中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展发布会上表示:我们把美国“卡脖子”的清单变成我们科研任务清单进行布局,比如航空轮胎、轴承钢、光刻机。

8、目前燃料电池汽车示范城市申报已启动,包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。业内普遍预期,随着申报工作的启动,燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。

9、苹果触控模组供应商GIS和TPK预计新iPad出货量将在9到10月间出现增长。

10、据乘联会消息,9月第二周的日均零售是4.3万辆,同比增长39%。

11、天猫宣布:与合作伙伴易居联合推出“天猫好房”, 并共同发布“不动产交易协作机制”(ETC)。据悉,天猫好房未来至少3年不赚钱,所有收入100%补贴购房者。

12、中美海运运价持续猛烈上涨引发监管部门关注,继发函问询后,交通运输部日前约谈了运营中美航线的所有集装箱航运公司。

公司新闻:

1、赛摩智能公告,公司控股股东厉达、华泰资管、兴证资管拟将所持公司20.32%股份转让给洛阳国宏,交易价6元/股,总价6.53亿元。赛摩智能实控人拟变更为洛阳市国资委。

2、天邑股份因涉嫌操纵证券市场,实控人之一李跃亨被证监会立案调查。

3、光云科技澄清称,与字节跳动的合作执行期较短,对生产经营及业绩影响较小。

4、仙鹤股份公告,公司与广西来宾市人民政府签订了《投资框架协议》,投资项目名称为“来宾市三江口高性能纸基新材料产业园项目”,项目总投资不低于100亿元人民币。

5、*ST众泰债权人向法院申请公司预重整。

6、通裕重工回复关注函称,公司的风电业务收入具备一定的可持续性。同日,通裕重工两高管发布减持计划,拟合计减持不超过168万股。

7、北上资金昨日净流入7.42亿。宁德时代、中国平安、五粮液、比亚迪净买入居前,分别获净买入2.97亿元、2.87亿元、2.26亿元、1.99亿元。立讯精密、复星医药、伊利股份、牧原股份、贵州茅台净卖出居前,分别净流出4.20亿元、3.96亿元、2.53亿元、2.00亿元、1.45亿元。

8、有投资者提问调研纪要提到大股东年底减持,真实性如何?长春高新在互动平台表示,公司层面未接受过相关调研。

9、明阳智能公告,公司预计2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为8亿元到9亿元,与上年同期相比将增加55.76%到75.23%。

10、创业板注册制启动后,IPO募资规模最大公司益海嘉里即将登场,计划融资138.7亿元。按照预估最高36元股价和总股本54.22亿股计算,益海嘉里上市后估值逼近2000亿元。

环球市场:

美联储按兵不动 美股三大指数收盘涨跌不一

美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。美股三大指数收盘涨跌不一,道指收涨0.13%,纳指跌1.25%,标普500指数终止日线三连涨,收跌0.46%。

FOMC声明显示,维持利率不变直到通胀处于2%,预计将维持利率在当前水平直至2023年。

美油、布油期货主力合约结算价大幅收涨超4%;COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.2%。

欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.29%。

二、【投资机会参考】

1、【燃料电池汽车示范城市申报启动 “十城千辆”方案出台进入倒计时】

目前燃料电池汽车示范城市申报已启动,包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。业内普遍预期,随着申报工作的启动,燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。

业内人士表示,目前燃料电池汽车还处于推广初期,离不开政策补贴支持。上半年受疫情影响国家财政压力较大、且部分企业停工停产,因而产销量大幅下滑。近期多地政府加大了对燃料电池产业的扶持力度,新的补贴政策也“呼之欲出”,燃料电池汽车的产销量有望逐步恢复并提升。

A股上市公司中,

亿华通(688339)国内首家氢燃料电池发动机生产商,已形成以自主氢燃料电池发动机为核心,全套解决方案在内的纵向一体化产品与服务体系。

大洋电机(002249)致力于成为全球氢燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统的卓越供应商。

2、【保密3年的阿里新制造一号工程「犀牛智造」正式亮相】

阿里巴巴动物园的新动物今日揭晓:犀牛!这是全球首个新制造平台,“一号工程”犀牛智造工厂也在杭州正式投产。阿里将新制造的探索首先放在服装行业,犀牛智造是专门为中小企业服务的数字化智能化制造平台,大量应用云计算、IoT、人工智能技术,其团队80%为工程师。

记者获悉,投产之前已有200多家淘宝中小商家试点合作,跑通了小单起订、快速反应的柔性制造模式。阿里新制造的初衷是希望帮助中小企业解决生产供应链中的一系列痛点,比如预售预测难、快速反应难、消化库存难等。

A股上市公司中,

梦洁股份(002397)与淘宝第一主播薇娅正式签署战略合作协议,根据合作协议,薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式。

奥康国际(603001)推出首家C2M特许专卖店,公司打造全新一代“奥康生活馆”、“康龙原创设计师店”的终端新形象,为消费者提供一体化、场景式的体验式消费。

3、【首届外滩大会将发布区块链颠覆性突破平台】

9月24日在上海召开的外滩大会将发布区块链颠覆性平台。据透露,完成升级之后的蚂蚁链将发布在区块链领域的颠覆性突破。大会将发布金融科技的最新趋势,并公布在智能计算、共享智能、数据库、图智能、可信原生、智能风控等前沿技术领域的最新进展。

据知识产权机构IPRdaily报告显示,2020年上半年,阿里巴巴(支付宝)申请区块链专利1457件,超2、3、4名之和,并连续第四年位列全球第一。据悉,阿里巴巴区块链主要来自蚂蚁链团队,2019年其全球区块链申请数为1505件。

相关上市公司中,

科蓝软件(300663)与蚂蚁已落地的合作项目,主要有智慧银行领域的重庆农商项目、基于区块链底层设计的供应链金融领域的蒙华铁路项目等。

东港股份(002117)在国家网信办备案较多区块链服务产品的上市公司之一,公司与蚂蚁区块链在技术开发方面保持合作。

4、【三星推出全球最弯的OLED折叠屏 产业链受关注】

三星显示实现了业内最小1.4R曲率OLED屏幕的商用。1.4R表征半径1.4毫米的圆所弯曲的程度,曲率越小,弯折幅度越大。三星显示日前推出的1.4R折叠OLED屏是迄今投入商用的折叠屏中曲率最小的一款。这是三星第三款折叠OLED屏,屏幕尺寸7.6英寸,分辨率2208x1768像素。

据Omdia公司发布的Foldable Display Technology&Market2020报告,全球可折叠OLED显示屏需求将出现爆炸式增长,到2025年前,全球OLED可折叠显示屏需求将激增大约100倍。机构预计,未来五年出货量将快速增长,到2025年,全球可折叠OLED显示屏市场达到7310万。

公司方面,

TCL科技(000100)公司T4产线专注高端柔性AMOLED显示屏,目前已供货Moto折叠OLED手机屏,以及小米10/10Pro高端双曲OLED手机屏。

深天马A(000050)受邀参加行业展会“2020中国(上海)国际显示技术及应用创新展”,展品涵盖LCD全屏多点指纹、柔性折叠OLED、透明Micro LED、LCD双盲孔等一系列新技术成果。



主题前瞻


1、区块链 | 据报道,9月24日在上海召开的外滩大会将发布区块链颠覆性平台。“外滩大会”是由上海市政府指导、支付宝和蚂蚁集团主办的全球高级别金融科技大会。据悉,蚂蚁集团或将在此次科技盛会上全面展示蚂蚁科技全貌。


蚂蚁集团自2015年起长期投入区块链研发,始终认为“区块链应当用于解决社会问题”。目前蚂蚁集团申请专利和授权专利均位列全球第一,其中自研跨链技术被认定为国际标准。A股公司中,科蓝软件与蚂蚁集团已落地多个金融科技合作项目,包括基于区块链底层技术的供应链金融领域。另外,蚂蚁集团全资子公司上海云鑫现为公司实控人外的第二大股东。新开普上海云鑫为公司第二大股东。公司依托在上海设立的软件研究院进行区块链技术的研发工作。


2、可再生能源 | 发改委、财政部、国家能源局印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》。《方案》提出,鼓励金融机构在风险可控、商业可持续前提下给予生物质发电项目中长期信贷支持。围绕“补贴资金申报”、“生物质发电项目建设”两项主要任务,一方面坚持“稳”,今年补贴资金安排仍沿用现有政策,保持政策连续性、稳定性;另一方面坚持“进”,坚定改革方向,持续完善生物质发电项目管理政策,明确市场预期,促进生物质发电行业提质增效。


可再生能源利用事关国家长期能源战略安全和环境保护。我国每年可收集并能源化利用的生物质资源约7.15亿吨标准煤,相当于我国能源消费总量的20%左右,目前过低的利用率与可再生能源的战略地位严重不匹配,未来发展的大空间必将逐步释放。A股相关概念股主要有长青集团、迪森股份、韶能股份等.


3、快手电商 | 9月16日,快手电商宣布2020年8月快手电商订单量超5亿单。过去12个月,快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多,位列电商行业第四。据了解,9月22日,快手电商还将召开服务商大会,会上将发布116最新玩法以及针对快手商家与服务商的最新政策与扶持计划。


A股公司中,日出东方通过投资华兴资本间接持股快手。中文在线与快手签订战略合作协议。大众公用通过持有华人文化股份间接参股快手。


4、燃料电池汽车 | 据悉,目前燃料电池汽车示范城市申报已启动,包括上海、北京、山东、山西等多地已明确申报或出台申报方案。多位业内人士表示,随着申报工作的启动,燃料电池“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时阶段。


从最新的申报政策来看,要求根据目标完成情况,对开展燃料电池汽车核心技术产业化攻关和示范应用的入围城市群给予奖励。奖补资金由地方和企业统筹,但不得用于支持燃料电池汽车整车生产投资项目和加氢基础设施建设。有专家预计,未来规划将覆盖制、储、运、用各个环节等氢能全产业链。不过就目前来看,氢能补贴政策相对更实际。美锦能源在氢能产业链广泛布局,旗下控股子公司飞驰汽车是颇具规模的氢燃料电池汽车生产基地,具备新能源客车5000台/年产能;中通客车成功中标佛山市批量燃料电池公交客车订单,将于11月底前分批交付。


5、环氧丙烷 | 数据显示,环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价400元-550元/吨,目前报价在15750元-16200元/吨,三季度以来累计涨幅超60%。其中,华东区域报价升至16200元/吨,创出2011年11月以来新高。


另据了解,山东鑫岳35万吨装置因电力故障短暂停车,公司产能占行业10%以上,或导致行业供给进一步趋紧。进入“金九”需求旺季,国外聚氨酯需求较旺盛。同时,主产区工厂库存低位,生产排单紧凑,供应端紧张局面难以缓解。下游方面,聚醚价涨量随,对原料环丙采购积极性仍高,市场出现一货难求的局面,助推价格延续高位。滨化股份拥有环氧丙烷产能28万吨,市场占有率8.9%,2019年该业务营收占比近30%;红宝丽的12万吨环氧丙烷项目已完成安全竣工验收。


6、三星产业链 | 供应链有消息传出,三星电子近期大幅调整手机零部件产品的备货量,仅第三季度,就将需求增加至8500万台。行业人士指出,早在今年第二季度,受中美商贸摩擦影响,华为手机在欧洲市场的销量遭遇前所未有的低谷,看到机会的三星当即便调整了手机产品的销售和备货策略。


近几年,中国供应商在三星的供应链体系中所占比重逐渐提升,随着销量和成本压力并行,三星开始将更多的手机订单交给中国ODM以及零部件厂商进行生产。据了解,目前包括华勤科技、闻泰科技、卓翼科技、舜宇光学、广信材料、同兴达、水晶光电、卓胜微等多家国产厂商均已切入三星供应链。广信材料AG哑光涂料有应用在三星手机上,目前最新机型已推出并量产;星星科技经过多年的经营积累及产业并购重组带来的协同效应,已与三星、华为、酷派、魅族、OPPO、VIVO、联想、华硕等国内外一线手机和平板制造商建立长久稳定的合作伙伴关系。


其他重要主题


1、环保 | 生态环境部:要将保护臭氧层工作纳入各地“十四五”规划。


宏观要闻


1、外汇交易中心、中央结算公司、上海清算所提升境外机构投资便利度,积极支持优化T+N交易结算服务


2、银保监会:小额贷款公司应当依法合规开展业务,支持实体经济发展。





在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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