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盘前信息早知道(10.15)

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呈点呈点 2020-10-15 07:36:52 5924
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盘前信息早知道(10.15)

一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、中国9月M2同比增长10.9%,新增人民币贷款19000亿元,社会融资规模增量为34800亿元,均超出预期。

2、中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。

行业新闻:

1、商务部外贸司司长李兴乾透露,经过深改委审议的《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》即将面向全社会公开印发。商务部作为对外贸易主管部门,将会同各地各部门抓好该文件的贯彻落实。

2、两部门印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》提出,要推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用,探索安全生产管理新方式。

3、14日,财政部、海关总署、国家税务总局发布通知,对中国国际进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

4、工业和信息化部负责人在展会上透露,目前我国已建成开通5G基站超60万座,5G终端连接数超1.5亿。

5、中国指数研究院报告显示,今年前9月,有21家房企的销售额超过千亿,TOP100房企销售额均值为864.6亿元。销售额排名前三的房企分别是碧桂园、中国恒大、万科。

6、证监会同意金达莱、中控技术、步科股份3家企业科创板IPO注册。

7、央行货币货政司司长孙国峰在金融统计数据发布会上表示,下一阶段人民银行将根据形势变化综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,支持货币供应量和社会融资规模合理增长。

8、央行金融市场司副司长彭立峰表示,目前重点房地产企业资金监测和融资管理规则起步平稳,下一步,央行将会同住建部和其他相关的部门跟踪评估执行结果,完善融资规则,稳步扩大适用范围。

9、 华能、中广核、三峡等3.2GW光伏项目EPC招标落定,最低2.7元/W最高4.4元/W。

10、由于市场业务及技术准备等原因,上海证券交易所决定推迟开通特定时段大宗交易成交申报,具体开通时间将另行通知。

11、国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示,将更大力度推动风电规模化发展;更大力度推进风电技术进步和产业升级;更大力度健全完善风电产业政策;更大力度促进风电消纳。

12、韩联社援引韩国一位匿名外交官员报道,美国官员要求韩国政府将华为等中国电信公司排除在韩国5G网络之外,但韩国官员拒绝了该请求。

13、商务部对原产于美国的进口聚氯乙烯进行反补贴立案调查。

14、TCL回复竞购荣耀称不实传闻。此前有媒体报道,华为与神州数码和其他竞购方进行洽谈,部分出售旗下荣耀智能手机业务,其他竞购方包括TCL和小米。

公司新闻:

1、华大基因公告,预计前三季度盈利26亿-27.5亿元,同比增长8.6-9倍,其中三季度业绩预增12-14亿元。

2、大族激光公告,前三季度预计盈利9.9亿-10.5亿元,同比增长65%-75%。

3、国盛金控前三季度预亏5380万元–1.07亿元,董事赵岑不能保证公告内容真实准确完整。

4、奥美医疗公告,预计前三季度净利润为9.4亿-9.7亿元,同比增长超3.3倍。受疫情影响,公司感染防护用品销售额大幅增长。

5、北上资金昨日净流出15.6亿。牧原股份净卖出9.4亿,沃森生物净卖出4.4亿,复星医药净卖出4亿,隆基股份净卖出3.1亿。中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、宁德时代、立讯精密、洋河股份分别获净买入5.1亿元、4.4亿元、3.3亿元、5.3亿元、8.8亿元、4.9亿元。格力电器被净买入17.3亿元。

6、隆基股份控股股东及一致行动人已减持10%可转债。

7、龙大肉食公告,预计前三季度净利润6亿元-6.3亿元,同比增长约3倍,预计第三季度净利润2.95亿元-3.25亿元,同比增长4倍。

8、欧菲光预计第三季度净利润为2亿元–2.8亿元,同比增长24%-74%。

9、迈瑞医疗公告,预计前三季度盈利49.6亿-53亿元,同比增长35%-45%。

环球市场:

美股三大指数集体收跌 新能源汽车股逆市大涨

美东时间周三,美股三大指数集体收跌,道指跌0.58%,纳指跌0.80%,标普500指数跌0.66%。新能源汽车股走强,蔚来汽车大涨23%,小鹏汽车涨12%,理想汽车涨7%,特斯拉涨逾3%。欧洲主要股指涨跌互现,英国富时100指数收跌0.58%。国际油价收涨,美油布油均涨超2%。黄金期货收涨0.67%收复1900美元/盎司整数关口。

二、【投资机会参考】

1、【《北京宣言》:“十四五期间”风电新增装机需达5000万千瓦以上】

在2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布。宣言提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

近期,广西、云南、河北、广东等多地发文推动风电、光电建设。业内人士表示,风电行业在十四五期间进入平价大发展时代,预计2020年风电装机超过30GW,在抢装结束的2021年,装机仍具备一定的支撑。

公司方面,

明阳智能(601615)在整机制造领域具备较强竞争优势,在手海风订单已达5.94GW,占订单总量15.23GW的39%,全行业领先。

新强联(300850)具备10多年风电轴承供货经验,公司3MW风机轴承已大批量,5.5MW已小批量试制,进度处于国内同行前列。

2、【流感疫苗需求爆发产品供不应求 企业加班加点生产“补货”】

流感疫苗接种季到来,多地出现“一针难求”现象。近期,包括北京、浙江、甘肃、河南等多地已开展流感疫苗接种工作。在防控新冠肺炎疫情的大背景下,今年国内公众接种流感疫苗的意愿大幅上升,从而加剧了今年流感疫苗的供应紧张问题。在供应端,面对今年的流感高发季,各大疫苗企业也开足马力,加班加点生产“补货”。

2020年1-9月,疫苗行业整体批签发量为47630.1万支,同比增长23%。随着近年来国产研发稳步推进,13价肺炎疫苗、双价HPV疫苗等国产重磅产品陆续上市,有望快速放量推动国内疫苗行业新一轮扩容,先头部队步入收获期。

A股上市公司中,

长春高新(000661)旗下长春百克生物的新品鼻喷流感减毒活疫苗已上市销售。

华兰生物(002007)已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地之一,2018-2019连续两年流感疫苗产品市场占有率居国内首位。

3、【工信部和应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》】

工信部和应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》,计划指出,要推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用,探索安全生产管理新方式,推动现场检查向线上线下相结合检查转变、一次性检查向持续监测转变,提升行政管理效率。

机构认为,随着5G投资方向逐渐向应用侧推进,从目前产业交流和运营商“绽放杯”评选来看,工业互联网是目前5G应用最成熟,最契合的赛道,随着相关应用持续成熟,有望带动工业互联网赛道景气度上升。

相关上市公司中,

赛意信息(300687)公司发布的工业互联网平台及工业手环能够通过采集工业设备的噪音、震动、温度等振动频率,实时监测工业设备的工况。

海得控制(002184)基于PaaS技术并结合公司自主产品集成的IWorx工业数据平台可为行业用户提供具备安全与效率的整体解决方案,已成功应用于3C智能制造等领域。

4、【海南将打造全球第一条环岛量子保密通信网络】

由中国科学院控股的国科量子通信网络有限公司与中国广电下属中国有线电视网络有限公司在海口就“共建海南星地一体环岛量子保密通信网络”完成战略合作签约,将合作打造全球第一条环岛量子保密通信网络,并同步推出“量子保密视频会议机顶盒融合产品”。

量子通信具有极高的安全性、保密性,从长期来看,产业应用场景十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融等方面。据前瞻产业研究院报告预计,到2024年我国量子通信行业建设及运营服务市场规模约千亿。

公司方面,

国盾量子(688027)作为全球量子通信产业的引领者,产品包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、核心组件以及管理与控制软件四大门类。

亨通光电(600487)已拥有量子通信自主核心技术及知识产权,未来将配合政府规划在长三角地区建立一张量子通信环网,乃至覆盖全国的三纵三横量子通信网络。




主题前瞻


1、轮胎 | 贵州轮胎14日晚间公告,预计前三季度净利润3.7亿至4.2亿元,同比增长1.87倍至2.25倍,其中第三季度盈利1.7亿至2.2亿元,同比增长3.75倍至5.14倍。因原材料价格相对处于低位,以及生产负荷饱满,主营业务毛利率上升。


点评:随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正。乘联会数据显示,9月份狭义乘用车零售量同比增长7.3%。西部证券杨晖指出,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计汽车行业销量将持续向好。半钢胎开工率也在逐步恢复,9月国内半钢胎平均开工率已突破70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态,目前正处在轮胎行业的盈利黄金期。

玲珑轮胎是国内配套轮胎市场龙头,近几年进入头部汽车厂商的努力成绩斐然;

三角轮胎具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。


2、风电 | 14日召开的2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布,提出在“十四五”规划中,为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机50GW以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。


点评:据国家能源局数据显示,2019年风电新增并网25.79GW。按照《风能北京宣言》提出的目标,十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。在平价上网的推动下,风电产业将迎来快速发展。

康达新材的主营业务中,风电环氧结构胶占比较高;

通裕重工主营风电主轴等产品,前三季度预增75%至105%。


3、5G消息 | 14日召开的中国国际信息通信展览会上传出消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动已经与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。


点评:5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。

梦网集团是第三方企业短信龙头,5G消息、企业服务号、云视讯等新业务拓客进展顺利;

中嘉博创已与新华人寿、太平洋保险等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告。


4、农业种植 | 据人民网报道,经江苏省农业技术推广协会组织各方权威专家机收测产,在当地引进种植的袁隆平院士耐盐碱水稻,亩产超过800公斤。业内专家表示,该产量创造了袁隆平院士耐盐水稻在全国示范种植的最高亩产纪录,为国家粮食安全作出了贡献。


点评:据权威数据,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产800公斤计算,年产量将达到2400亿公斤,能养活十几亿人口。如上述技术得以推广普及,将有效保障国家粮食安全,为改善全球粮食短缺做出重大贡献,经济和社会价值不可估量。

隆平高科为全国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东,并领衔公司技术研究团队。2018年6月,公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功。

神农科技是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。丰乐种业是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。


5、电视机 | 液晶面板成本上升引发的连锁反应从8月底已经开始,在9月中旬已经涨过一次价的TCL近日再次发出涨价通知,将从10月中旬起对彩电部分型号的价格进行调整,最高涨幅超过20%。早在8月末的时候,小米就宣布上调旗下43英寸至65英寸的6款电视的零售价。9月23日,小米再次宣布对以下五款电视价格进行调涨。创维电视从9月1日起全线涨价,入门级产品环比8月约涨15%;康佳彩电9月价格环比8月涨价约30%;长虹电视部分机型价格环比8月上涨10%以上;海信电视价格环比8月至少上涨15%以上,而且不排除再次涨价的可能。


点评:电视机价格的上调主要是成本推动。上游芯片资源受制于产能影响,四季度仍供不应求。屏和芯片在四季度仍处于极度紧缺状态。另外,全球彩电市场在三季度高速增长,环比增幅高达10%,四季度受追加备货影响,需求持续高涨。

TCL科技拥有彩电完整产业链,受益于整个产业链的高景气。

海信视像是中国最大的彩电生产基地之一,拥有中国最先进数字电视机生产线。


其他重要主题


1、工业互联网 | 两部门联合发布工业互联网行动计划,实现融合创新。


宏观要闻


1、据央行数据,9月份社会融资规模增量3.48万亿元,比上年同期多9630亿元;人民币贷款增加1.9万亿元,同比增加2047亿元。


2、据金联创数据,本周以来苯乙烯华东地区市场价格累计涨逾20%,创出半年新高。因境外装置检修,且下游ABS塑料需求活跃。


3、中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。


4、在国家科技计划的支持下,济南量子技术研究院与中国科学技术大学研究人员合作,成功研制出了国际首个集成化的多通道量子频率转换芯片。


在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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