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盘前信息早知道(10.16)

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呈点呈点 2020-10-16 07:24:35 6872
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盘前信息早知道(10.16)

一、【早间精选】



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宏观新闻:


1、总李出席全国大众创业万众创新活动周启动仪式时强调,推动大企业和中小微企业融通创新,深化放管服改革,优化营商环境,提高开放水平,对中外企业一视同仁,让中国始终成为创业创新沃土。

2、证J会主席易会满向全国人D常委会会议作关于股票发行注册制改革有关工作情况报告时表示,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走”注册制改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架。加强上市公司持续监管,加快证监会自身改革,建立健全严厉打击资本市场违法犯罪的制度机制。

行业新闻:

1、近日印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。《意见》要求,要全面深化教学改革,开齐开足上好美育课,加快艺术学科创新发展。

2、证J会披露,嵘泰工业、王力安防、太和水、联德机械、永茂泰、同力机械6家公司首发申请全部过会。

3、广东8地市全面取消银行保险机构设立、高管任职资格事前审批,实行事后报告或备案制,这是全国首个将省内自贸区银行业保险业简政放权政策全面复制推广到省内主要区域的案例。

4、财联社报道,融资“三条红线”已在参与此前央行、住建部座谈会的12家房企试点实施,试点房企需向监管部门提交三张监测表,表外负债亦要上报。

5、当地时间14日,委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示,该国将在未来几天内收到中国的新冠疫苗。与此同时,预计到2021年4月,委内瑞拉政府将展开大规模免费疫苗接种工作。

6、乘联会数据显示,10月第二周的乘用车日均零售是6.4万辆,同比增长43%,环比9月同期销量增长50%,表现较强。

7、有媒体报道称,美国国务院正试图将中国蚂蚁集团列入黑名单。

8、据媒体报道,传闻中苹果的AirPods Studio耳机已经推迟生产,12月才会发货,而期待已久的AirTags可能会在11月发布。

9、商务部在回答记者提问时表示,前8个月服务贸易逆差大幅收窄的原因有三点:一是最近几年趋势的延续;二是服务出口显示出较强韧性;三是旅行服务进口大幅下降。

10、光刻机龙头ASML 总裁表示,根据当前法规,ASML(阿斯麦)无需获得美国出口许可证便可以继续从荷兰向中国客户出货DUV光刻系统。不过,ASML并未提到有关最先进的EUV光刻机向中国出口的政策。

11、工信部表示,将积极引导基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。工信部将继续引导企业用足用好现有政策,进一步释放政策红利,支持动力电池产业链企业加快创新发展。

12、无锡出手调控楼市:上调二套房公积金贷款利率,按照同期首套房公积金贷款利率的1.1倍执行。

公司新闻:

1、金龙鱼昨日上市,大幅收涨117.90%,市值约为3036亿元,位居创业板第3位。

2、中J公司公告称,本次拟公开发行股票数量不超过4.59亿股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过9.50%,

3、中芯国际上调第3季度收入和毛利率指引:收入环比增长指引由原先的1%至3%上调为14%至16%,乃由于产品组合变化和其他业务收入增长;毛利率指引由原先的19%至21%上调为23%至25%。

4、恒大地产已足额偿还即将到期的两笔公司债,具体包括“15恒大04”及“15恒大05”,本息合计114.27亿元。

5、葛洲坝间接控股股东拟筹划换股吸收合并公司,股票继续停牌。

6、北上资金昨日净流出3.33亿。恒生电子、中国平安、立讯精密、五粮液净卖出居前,分别获净卖出3.51亿元、3.14亿元、2.45亿元、2.28亿元。格力电器、招商银行、宁德时代、伊利股份分别获净买入11.84亿元、5.94亿元、3.97亿元、3.44亿元。

7、山东黄金业绩预告显示,受益金价上涨,前三季度净利润预增85%-105%。

8、台积电上调全年增长率预测至30%,此前预期为20%。其表示,来自5G智能手机的需求十分旺盛。台积电预计第四季度销售额124亿美元至127亿美元,预计第四季度毛利率51.5%至53.5%。

环球市场:

欧美股市全线收跌 蔚来逆市涨6%股价续创收盘新高

美东时间周四,美股三大股指小幅收跌,连续第三个交易日下滑。中概股名创优品上市首日收涨超4%,当前市值63.5亿美元。蔚来汽车逆市上涨6%,股价续创收盘历史新高。欧洲主要股指全线收跌,法国、德国股市均跌逾2%。国际油价小幅收跌,美油跌0.19%布油跌0.37%。国际金价小幅收涨0.08%报1908.90美元/盎司。

二、【投资机会参考】

1、【工信部:将引导国家制造业转型升级基金支持动力电池领域】

工信部在第0725号(工交邮电类104号)提案答复的函中表示,工信部将积极引导基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。工信部将继续引导企业用足用好现有政策,进一步释放政策红利,支持动力电池产业链企业加快创新发展。

分析认为,各国及各车企规划电动化目标宏大,预计2025年全球新能源汽车将达到1000-1500万辆,2030年全年将达到2500-3000万辆。同时,当前电动车成本较燃油车溢价与消费者预期有20%差距,电池成本的下降及规模效应提升将促进电动化拐点到来。

A股上市公司中,

先导智能(300450)锂电池生产设备龙头地位,宁德时代核心供应商。

当升科技(300073)国内正极材料优质供应商,第三代高镍NCM811产品研发工作再次取得重大突破,相较于前代产品,具有高容量、高密度、高稳定性等性能优势。

2、【民航局:“十三五”期间无人机新业态迅猛发展】

在15日举行的民航局新闻发布会上,民航局运输司副司长商可佳表示,“十三五”期间,无人机新业态迅猛发展,网上注册开展通航作业的无人机企业超过9700家,商用无人机超过12万架。2019年,云平台注册无人机运行达到125万小时,今年1-8月,达到141万小时。

目前无人机已经成为商业、政府和消费应用的重要工具,能够支持诸多领域的解决方案,典型的应用场景包括无人机物流、农业植保、巡检、安防、救援、测绘、直播等。随着5G的全面推广和5G+无人机技术的逐渐成熟,无人机市场规模将迅速扩大,机构预计,到2025年,国内消费级及娱乐航拍市场规模将达到300亿,农林植保无人机应用市场将达到200亿,安防市场约为150亿,电力巡检约为50亿,物流、环境监测等其他市场约为50亿,总规模将超过750亿。

相关上市公司中,

光威复材(300699)作为较早进入国内军工供应体系的企业,参与了AR-500相关无人机复合材料单元的配套业务,目前依据订单在陆续交付。

航天彩虹(002389)公司彩虹系列无人机国内型谱最全,已出口至多个国家并成功获得大量国际、国内市场订单,是我国首家实现无人机批量出口、出口量最大的单位。

3、【汽车新标准稳步实施 机构发声:全产业链行业增量近千亿级别】

根据国家发改委等11部门此前发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。此外,根据生态环境部计划,今年12月1日起,凡不满足标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售,排放标准开始向国四切换。2021年7月1日起,新售重型柴油车也将开始实施国六a阶段标准。

业内人士表示,国五标准下汽油车尾气后处理装置主要采用汽油机三元催化器,国六标准下需要增加汽油机颗粒捕集器;柴油车在国五标准下主要采用柴油机选择性催化还原器,国六标准下需要增加柴油机氧化催化器、柴油机颗粒捕集器。随着汽柴油车辆国六标准的实施,尾气后处理行业有望迎来高速增长期,根据测算,在国六标准带动下,预计2020-2022年我国尾气后处理市场空间分别为669、770、816亿元。

A股上市公司中,

隆盛科技(300680)明确以EGR阀、冷却器、节气门作为支撑国六项目的三大核心产品,为云内动力、全柴动力等主机厂在各个发动机排量段领域提供完整的EGR系统解决方案。

银轮股份(002126)产品主要是废气再循环EGR和颗粒捕捉DPF,公司EGR冷却器上占据龙头地位。

4、【10月上旬液化气大幅上涨 多地民用气市场整体重心上移】

监测显示,10月8日液化气民用山东市场均价在2776.67元/吨,10月14日均价在3126.67元/吨,节后上涨12.61%。多地民用气市场整体重心上移,当前多涨至3000元/吨以上。

智研咨询报告显示,中国液化石油气产量、需求量连年增长,2019年中国液化石油气产量为4136万吨,同比增长8.8%;气需求量为6063.7万吨,同比增长8.5%。

公司方面,

东华能源(002221)液化气进口量连续6年排名全国首位,2019年约600万吨,占全国进口量的30%,拥有全国最大的LPG分销网络和终端供应渠道。

茂化实华(000637)主营业务为石油化工,主营产品有聚丙烯、MTBE(汽油添加剂)、液化气、特种白油、乙醇胺等。




主题前瞻


1、换电 | 工信部在答复政协提案的函中表示,目前正在加快制定《电动汽车换电安全要求》国家标准,还将会同相关部门,加快《电动汽车换电安全要求》国家标准的审查报批,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。


点评:换电模式能够有效降低购车成本、提高电动汽车充电效率。今年以来,政策和产业层面对电动车换电模式的支持力度明显加码。除了蔚来、北汽等力推换电模式的新能源车企以外,宁德时代、长安汽车、上汽等电池厂和传统整车厂,乃至软银、硅谷天堂等投资机构,纷纷布局换电产业。山东威达是蔚来汽车换电设备的主要提供商,前三季业绩预增50%-70%,其中第三季预增140%-170%;展鹏科技拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者;欣旺达已入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。


2、大飞机 | 华夏航空15日晚间公告,拟与中国商飞签订协议,向其购买和接收总共100架ARJ21系列和C919系列飞机,自2020年起十年内交付完成。其中50架确认为ARJ21系列飞机,另50架可全部或部分为C919系列飞机。


点评:根据中国商飞的预测,中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架,如果逐步替代30%至50%存量,C919大飞机将持续放量。中航证券张超表示,我国研制和发展大飞机,可以带动发动机、电子信息等领域关键技术群体突破。伴随着国产大飞机产业成长和壮大,在这些领域会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。中航飞机将通过资产置换,置入航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业天飞等飞机整机制造及维修资产;中航电子拥有较为完整的航空电子产业链,是航电系统龙头;中航机电是我国军机机电设备龙头,参与国产大飞机制造。


3、北斗导航 | 中国的北斗三号系统已经全面建成,有了全球导航定位的能力。中国信通院14日发布了最新的北斗高精度定位服务平台------北斗定位2.0版,定位精度可达1.2米。这个精度意味着车道级定位得以实现。这还不算完,如果装配车载天线,北斗定位2.0版精度可达到亚米级,也就是说定位精度低于1米。


点评:目前国内的智能手机70%已经支持北斗定位,随着iPhone 12的发布,苹果手机也加入了北斗阵营,四款iPhone 12全面支持中国的北斗卫星定位。

A股相关概念股主要有华测导航、华力创通、中海达等。


其他重要主题


1、燃料电池 | 全球首套液态阳光加氢站装置亮相,推广前景看好。


宏观要闻


1、央行15日通过超额续做MLF,向银行体系投放3000亿元中长期流动性。分析人士认为,央行将继续施行常态化货币政策,短期内降息降准概率不大。


2、近日印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。


3、中国人民银行等部门发布进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,以及关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知。


4、央行发布中国普惠金融指标分析报告(2019年)提到,普惠小微贷款增长迅速,支持小微经营主体的覆盖面持续扩大,贷款利率持续下降。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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