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盘前信息早知道(10.27)

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呈点呈点 2020-10-27 08:12:18 7014
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盘前信息早知道(10.27)

一、【早间精选】


宏观新闻:


1、蚂蚁集团确定本次发行价格为68.80元/股,预计A股募资额1322亿元。按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。蚂蚁集团预计H股于11月5日上市,A+H股拟筹集约345亿美元。

2、为维护国家利益,中方决定采取必要措施,对参与对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业,以及在售台武器中发挥恶劣作用的美国有关个人与实体实施制裁。此举系对此前美国21日宣布的对台三项总价约18亿美元军售的回应。

3、昨日,炒作资金未止步,转债延续“熔断潮”,逾30只转债临停,10只转债两度临停。中证转债指数涨0.1%,成交金额1591.82亿元,连续三日成交破千亿。

行业新闻

1、《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020—2022年)》日前出炉。方案围绕贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利等18个重点领域制定18项行动、60项任务清单,推动制度创新,助力高标准建设海南自由贸易港。

2、国家网信办对手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题开展专项集中整治,UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等8款影响力较大的手机浏览器被纳入首批重点整治范围。

3、世贸组织(WTO)成员方刚刚在26日召开的争端解决例会上,批准了欧盟对美国波音补贴未能遵守WTO规则一事,采取报复性措施的申请。此前WTO裁定的报复金额在每年39.9亿美元。

4、报告称,三季度全球量化宽松政策推动下的股市持续升温,截至9月30日我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元,环比上涨12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。

5、《海南省关于开展合格境外有限合伙人(QFLP)境内股权投资暂行办法》出台,实施外商投资负面清单管理。

6、乘联会称,前三季度汽车消费势头向好,7、8、9三个月,汽车零售额同比增速均突破10%。

7、约7000台中国制造的Model 3整车将于今天启程远航,出口到欧洲市场,预计下月底到达比利时港口,销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个国家。

8、今日起,未开通可转债权限的投资者,将不能申购、买入可转债。

9、中钢协预计全年粗钢产量、钢铁消费将保持同比增长,四季度钢铁价格将保持相对稳定。预计全年粗钢产量将超过10亿吨,同比增长3-5%。预计全年重点统计钢铁企业有望实现利润1800亿元左右,同比小幅下降或持平。

10、据台湾媒体报道,LiDAR供应量不足而大缺货。消息称,苹果担心LiDAR备货量太少,恐拖累iPhone 12 Pro与接下来上市的iPhone 12 Pro Max出货,近期紧急大追单,LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。

11、属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300~2400美元,比9月底提高了4%左右,比创出近期低点的6月底上涨了约2成。

12、消息称字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市,高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。字节跳动相关负责人对此回应称,在考虑部分业务上市计划,但还没有最后确定。

13、百度收购YY国内业务的谈判已完成,交易价格在30亿美元至40亿美元之间。合并后YY客户端将继续保留,内容和技术同步提供给百度,国内直播团队也将划归给百度。

公司新闻

1、欧菲光公告,第三季度实现净利润2.4亿元,同比增长48.4%;前三季度实现净利润7.4亿元,同比增长309%。

2、蓝思科技披露三季报,前三季度实现营收净利润34.3亿元,同比增长210%。其中,第三季股净利15.2亿元,同比增长20.2%。

3、中能电气披露股价异动公告称,新能源汽车充电桩设备销售及充电站运营业务对公司总体业绩未产生重大影响。

4、顺丰控股公告,公司前三季度实现净利润55.98亿元,同比增长30%。其中第三季度实现净利润18.4亿元,增长52%。

5、福能东方公告,控股子公司超业精密与宁德新能源自2020年5月至10月期间累计签署日常经营合同总金额达到3亿元。

6、天赐材料前三季度实现净利润5.2亿元,同比增长476%。公司预计2020年度累计净利润6.5亿元-7.5亿元,同比增长39-45倍。

7、爱尔眼科前三季度实现净利润15.5亿元,同比增长25.6%;每股收益0.38元。其中,第三季度净利8.70亿元,同比增长62%。

8、长春高新前三季度实现营收净利22.6亿元,同比增长82%。其中,第三季度净利9.5亿元,同比增长85%。

9、赢合科技中标宁德时代设备总金额为14.4亿元,约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的86%。

10、上海家化前三季度净利润3.12亿元人民币,同比下降42.25%。上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金增持1080万股,持股由1.94%上升至3.55%。

11、国联水产控股股东拟减持公司不超6%股份;西水股份两股东拟被动减持公司不超10.76%股份。

环球市场

欧美股市大幅收跌,道指收跌650点或2.3%,盘中一度跌3.5%;纳指跌1.6%,标普500指数跌1.86%。航空、能源、金融和科技板块全数走弱。德国DAX指数跌超3.6%,企业软件供应商思爱普下调全年营收预期,收跌23%。美、布原油期货均跌超3%;COMEX 12月黄金期货收涨0.03%,报1905.70美元/盎司。欧美疫情形势持续恶化,德国政府仍将上调2020年经济预测0.3百分点。美国大选提前投票人数突破6000万,民主党斩获选票数逼近共和党2倍。

投资机会参考

安防行业延续复苏趋势 订单韧性较足

据统计,2020年9月,国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,2020第三季度整体来看,招标金额同比增长16%,中标金额同比增长49%,整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。

业内人士表示,随着全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已现回暖趋势。国内来看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案,进一步推动“新基建”的落地。从已有落地方案来看,智慧安防也是新基建重要落地方向。同时,商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足。

A股上市公司中,

富瀚微(300613)在安防领域深耕多年,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发。

高新兴(300098)与华为合作参与了广东省公安厅智慧新警务的总体规划工作,协助省级智慧新警务平台“四梁八柱”整体架构的提出,成功在广东落地全国首个视频云项目。


污水再生市场进一步开启 龙头市占率有望持续提升

近日,河北省生态环境厅和河北省农业农村厅联合印发《河北省农村生活污水治理工作方案(2021-2025年)》提出,在2020年底完成1.2万个村庄生活污水治理、3.5万个村庄污水乱排乱倒得到有效管控的基础上,到2025年,环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖,农村黑臭水体基本消除。

日前,国家发改委、住建部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》提出到2023年目标:县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求;城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。其中,膜法技术是污水深度处理未来发展方向,机构预计到2025年我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,又由于行业壁垒较高,随着污水再生市场进一步开启,龙头公司市占率有望持续提升。

相关上市公司中,

津膜科技(300334)在市政污水超滤项目市占率9%,在双膜法项目市占率26%。

圣元环保(300867)已运营项目生活污水处理能力28.15万吨/日。


出口持续超预期 运输用集装箱价格3个月上涨2成

集装箱价格随着货运繁忙程度的变化而剧烈波动。属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300~2400美元,比9月底提高了4%左右,比创出近期低点的6月底上涨了约2成。与1年前相比则上涨了3~4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增,空集装箱出现短缺。

分析认为,随着中国经济继续复苏,欧美经济对中国的依赖短期内还将持续,预计集运行业景气度持续上行。长期来看,集运竞争格局将持续优化,头部企业逐渐向高价值产业链延伸,盈利能力和经营稳定性将持续增强。

公司方面,

中集集团(000039)全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,公司的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一。

渤海租赁(000415)截至2019年底,公司在世界各地拥有30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球80多个国家和地区900余家客户提供飞机、集装箱等多样化的租赁服务。


字节跳动拟推抖音单独赴港上市 概念股受关注

字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称,高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。截至发稿,字节跳动暂无回应。

短视频与直播行业在短短几年迎来了爆发式的增长,艾媒咨询数据显示,预计2020年,中国在线直播用户将达5.26亿,短视频用户则超7亿。随着5G、人工智能等技术的发展,还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展,视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。

A股上市公司中,

天龙集团(300063)巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。

引力传媒(603598)围绕“音乐、出行、社交”三大核心场景,开展以网易云音乐、滴滴出行、高德地图、知乎、抖音、快手等为代表的垂直类头部APP的流量商业变现业务,合作APP超过220家。



主题前瞻


1、电解液 | 天赐材料26日晚间发布三季报:前三季净利润5.18亿元,同比增长476%,锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。


据高工产研锂电研究所数据:三季度我国新能源汽车销售34.6万辆,同比增长41%,环比增长35%;动力电池装机量16.7GWh,同比增长36%,环比增长41%。在此拉动下,国内电解液市场呈现环比45%的增幅,进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端,由于环保要求和新工艺进展缓慢,电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。多氟多的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商,全年业绩预增108%至112%;新宙邦是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,前三季预增55%至65%;石大胜华已预计三季度单季环比扭亏,公司东营基地5000吨电池添加剂(一期)从本月起逐步进入试生产阶段。


2、iPhone | 据券商草根调研,因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖,苹果或上修订单。据了解,本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成,上修数量超过200万部。另据报道,激光雷达(LiDAR)主力代工厂稳懋产能爆满,并在近期紧急大追单。


苹果公司正在加大供应链保障力度,着重解决紧缺物料的供给问题。华创证券认为,假如5G市场换机潮逻辑兑现,则2021年iPhone销量有望创历史新高,突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升,苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。立讯精密为苹果代工制造Airpods,并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线;蓝思科技主营防护玻璃,是苹果的主力供应商,最新公告前三季实现净利润34.3亿元,同比增长2.1倍。


3、橡胶 | 内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间发稿时,上期所天胶期货续创三年多新高,外盘日本橡胶期货涨逾7%。


据了解,持续的恶劣天气导致橡胶减产已经成为共识。截至北京时间26日19时30分,莫拉菲台风已抵达南海,气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。天然橡胶生产国协会预计全年全球总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。国都期货表示,整体来看,橡胶供应偏弱,需求偏强,价格有望继续抬升。海南橡胶拥有国内最大的胶园种植面积;中化国际以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。


4、特斯拉 | 特斯拉近日公布第三季度财报,除了营收实现两位数增长外,财报会议上马斯克还放言:特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道,但这个消息还是让人有些出乎意料,人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术,而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能够为人类带来能源,他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。


特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”秀强股份在互动平台称,公司与特斯拉有业务合作,已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品;同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。海达股份与特斯拉签署采购合同,向后者供应太阳能屋顶密封件。亚玛顿为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。


其他重要主题


1、生态修复 | 生态环境部等五部门印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,支持范围包括非化石能源、碳捕集、控制非能源活动温室气体排放等。


宏观要闻


1、26日开始发行的嘉实核心成长混合型基金一日售罄,募集上限150亿元。基金经理归凯表示中长期看好科技、大消费、大健康、先进制造领域的核心资产。


2、蚂蚁集团公布A股、H股发行价分别为68.8元和80港元。若全额行使超额配售选择权,将发行19.21亿A股,发行价对应扣非后摊薄市盈率156.22倍。



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