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盘前信息早知道(11.03)

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呈点呈点 2020-11-03 07:41:35 6187
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盘前信息早知道(11.03)

一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。会议指出,要坚持市场化、法治化方向,完善退市标准,简化退市程序,拓宽多元退出渠道,严格退市监管,完善常态化退出机制。

2、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,11月1日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例44.67万例。

3、昨天,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

4、中国10月财新制造业PMI升至53.6,创2011年2月以来新高,预期53,前值53。

行业新闻

1、银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元,不得超过其最近3年年均收入的三分之一。

2、银保监会召开党委(扩大)会议,会议指出,牢牢守住不发生系统性风险底线,前瞻性应对银行不良资产反弹,有序推进高风险金融机构风险化解,持续拆解高风险影子银行业务,严厉打击非法金融活动,坚决整治各种金融乱象。

3、中国银行和交通银行发布公告称,预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧。如果市场波动加剧,可能会限制贵金属和外汇产品的交易。

4、国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,规划提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;力争到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流;推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等关键技术和产品。

5、LG显示将为苹果的iPad供应mini-LED屏幕。

6、美宾州法官裁定阻止美商务部对Tik Tok的禁令,中国外交部回应称,反对美滥用国家利益无理打压外国企业的霸凌行径。

7、据特斯拉官网,特斯拉国产Model 3预计交付日期由1-2周变更为4-6周。

8、 11月份第一个工作日,丁腈橡胶供价再度上调。兰州石化丁腈橡胶挂牌价格上调700元/吨,宁波顺泽丁腈橡胶出厂价上调400元/吨。

9、财联社报道,立讯精密得到苹果AirPods Pro耳机转单,增加排单至2021年1月。立讯精密参与AirPods Pro整机组装,同时也是苹果耳机连接器和部分结构件供应商。

10、乘联会表示,10月份中国汽车经销商库存预警指数为54.1%,较上月上升了0.1个百分点,较去年同期下降了8.3个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。

公司新闻

1、两连板胜蓝股份披露股价异动公告称,充电系列产品收入占比较小,不会对业绩产生重大影响。

2、一心堂公告,有消息称老百姓、一心堂商谈建立中国最大的药房连锁店。上述报道内容不属实,本公司目前不存在应披露而未披露的信息。同时,本公司确认至少3个月内不筹划相关事项。

3、东方电子预中标3.71亿元国家电网电能表采购招标。

4、聚灿光电称,子公司与中国科学院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。

5、赛诺医疗三股东拟合计减持公司不超15%股份。

6、雪人股份公告,公司与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议,将在氢燃料电池动力系统领域展开合作。

7、立讯精密董事长、总经理王来春昨日在公司可转债发行网上路演中表示,基于公司多年来重视短、中、长期发展计划,公司未来三至五年将保持高速成长。

8、韦尔股份称,近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。

9、致远互联三股东拟合计减持公司不超10.25%股份。

10、北上资金昨日净流入30.8亿。京东方A净买入4.63亿,格力电器净买入3.99亿,阳光电源净买入2.22亿,立讯精密净买入1.91亿。

11、小鹏汽车10月单月总交付量达到3040台,同比增长229%,连续两个月达到3000台以上。

12、蔚来汽车10月份交付车辆5055辆,同比增长100%。2020年前十月累计交付31430台,同比上涨111.4%。

13、上机数控与天合光能签订总计约102.4亿元“单晶硅片”销售合同。

环球市场

欧美股市集体上涨 蔚来汽车涨约9%

美股三大指数集体收涨,道指涨1.6%,标普500指数涨1.23%,纳指涨0.42%。蔚来汽车涨约9%,此前数据显示,10月交付5055台,创月度新高。

欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数收涨1.97%。

国际原油大幅收涨,WTI原油期货涨近3%,布伦特原油期货涨逾4%。

投资机会参考

国办:突破车规级芯片、车用操作系统等关键技术和产品

办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,规划指出,实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品。

要求推进新一代无线通信网络建设,加快基于蜂窝通信技术的车辆与车外其他设备间的无线通信(C—V2X)标准制定和技术升级。推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级,加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联,推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。

A股上市公司中,

德赛西威(002920)公司全球首款基于英伟达Xavier的L3级自动驾驶域控制器IPU03搭载小鹏P7量产,在全行业量产自动驾驶芯片中排名第二。

金固股份(002488)参股的苏州智华特有图像传感和智能识别处理技术,其汽车智能安全驾驶系统为东风日产、广汽、长安福特、长城、比亚迪等车厂量产供货,是国内极少数几家进入前装主流汽车厂的智能驾驶公司。


蔚来10月份交付5055辆汽车 同比增长100%

新能源汽车销量持续回暖,蔚来汽车2日公布的数据显示,10月份交付车辆5055辆,同比增长100.1%。2020年累计已交付31430辆汽车,同比增长111.4%。小鹏汽车公布10月,单月总交付量达到3040台,同比增长229%,连续两个月达到3000台以上。

据《科创板日报》消息,蔚来正在筹建出海事业部,内部代号暂定为“马可波罗计划”,旗下车型将销往欧洲。据接近蔚来的人士透露,海外第一家NIO House或将落地丹麦哥本哈根。另一位接近蔚来的人士表示,蔚来目前已有出口业务团队,近期调配了很多人员,计划两年时间在当地销售7000辆ES8和ES6车型。

相关上市公司中,

江淮汽车(600418)一直以来与蔚来汽车保持了良好的合作关系,继合作ES8、ES6两款产品后,目前EC6量产项目正在稳步推进中。

科大智能(300222)与蔚来汽车在换电站、充电桩等方面开展了业务合作。


国办:推进加氢基础设施建设 探索建设氢燃料运输管道

办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求推进加氢基础设施建设。引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施,提升安全运行水平。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用,探索建设氢燃料运输管道,逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。

作为连接上游氢气和下游燃料汽车用户的纽带,加氢站是大规模发展燃料电池车的基本条件,近年来,全球加氢站数量持续增长。据统计,截至2019年底,全球加氢站保有量接近450座。其中,中国加氢站数量迅速增加,截至2020年1月已建成61座。

公司方面,

厚普股份(300471)在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。

深冷股份(300540)已具备制氢、氢液化、氢加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力,公司拟在大同分步投建液氢装置、加氢站、氢能源装备生产基地等项。


订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨

中集集团近日接受调研时表示,集装箱市场近期需求有明显增长,目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。财联社记者了解到,从今年8月份开始,集装箱的需求和价格大幅上涨,出现“一箱难求”的情况。

6月至今,伴随疫情控制以及复工复产,进出口金额改善明显,两年来首次连续4个月正增长,且有加速增长态势,主要港口集装箱吞吐量底部反弹。分析认为,在海外疫情尚未得到有限控制的情况下,集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,集装箱有望迎来量价齐升。

A股上市公司中,

集泰股份(002909)密封胶产品包括应用于集装箱制造领域的水性密封胶。

润邦股份(002483)生产的舱口盖主要用于集装箱船、散货船、多用途船等。



主题前瞻


1、燃料电池 | 国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求推进加氢基础设施建设,引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施,提升安全运行水平;开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用,探索建设氢燃料运输管道,逐步降低氢燃料储运成本。


点评:中J公司认为,氢能源汽车是行业长期发展方向,该项政策的推出,进一步加快了产业发展节奏,将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。

中泰股份是深冷技术工艺及设备提供商,产品广泛应用于氢能源等行业;

深冷股份拟投建氢能源装备基地。


2、碳酸锂 | 据百川盈孚监测,11月2日电池级碳酸锂均价41155元/吨,较昨日上涨29元/吨,较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低,报价坚挺,市场看涨情绪明显。


点评:日前,澳洲锂精矿企业Altura进入破产管理,其产能占全球的5%左右。华泰证券李斌认为,当前锂价超跌,行业库存去化基本完成;而全球汽车电动化趋势确立,动力电池需求快速增长,直接提振锂盐需求,行业将迎来向上修复。

赣锋锂业今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年,碳酸锂设计产能为4.05万吨/年;

雅化集团计划定增募资,用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设;

中矿资源拥有3000吨电池级氟化锂产能,2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。


3、液化天然气 | 据百川盈孚监测,11月2日国内液化天然气(LNG)均价为3790元/吨,较10月初上涨超40%。9月以来,LNG进入传统旺季,在工业及居民供暖等需求因素的提振下,价格连续上涨。 


点评:据了解,自5月份起,我国工业生产指数明显回升,带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期,城燃补库积极,市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素,未来将支撑LNG价格持续上行。此外,今年我国仍然延续散煤替代环保政策,新增了汾渭平原,替代户数大幅增长。

新奥股份借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源;

深圳燃气LNG接收站投产效果逐渐显现,可以利用国内外天然气价差优势,带来业绩新增量。


4、土地流转 | 新华社北京11月2日电,全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了批示。对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调,要根据实践发展要求,丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式,促进农村土地资源优化配置,积极培育新型农业经营主体,发展壮大农业社会化服务组织,鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。


点评:在坚持家庭经营的基础上发展多种形式的适度规模经营,提升粮食和重要农产品供给保障能力,为促进农业农村现代化和乡村全面振兴、全面建设社会主义现代化国家提供支撑。

大禹节水成立专业公司,致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示,已签订土地流转协议,主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。

神农科技通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社,为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。


5、华为芯片 | 据报道,华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称,华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称,华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片,并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。


点评:十九届五中全会公报强调,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,完善国家创新体系,加快建设科技强国。打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志。据悉华为已经投入了200亿美元(约合1338亿人民币)用于芯片生产。随着国家政策大力支持,未来我国将在芯片生产方面得到突破性进展。A股华为芯片相关概念股主要有国民技术、润和软件、赛微电子等。


宏观要闻


1、全面深化改革委员会第十六次会议指出,健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动,是全面深化资本市场改革的重要制度安排。


2、世界互联网大会-互联网发展论坛将于11月23日-24日在浙江乌镇举行。


3、银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。


4、10月财新中国制造业PMI升至53.6,创2011年2月以来新高。


5、生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法(试行)》公开征求意见,鼓励使用来自风电、光伏等新能源项目的国家核证自愿减排量(CCER)。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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