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盘前信息早知道(11.06)

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呈点呈点 2020-11-06 07:48:45 5709
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盘前信息早知道(11.06)

一、【早间精选】

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宏观新闻:


1、证监会新闻发言人答记者问表示,近期,上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。蚂蚁集团与主承销商经协商一致,拟于2020年11月6日启动退回A股网上、网下申购资金及战略投资者缴纳的认购资金等款项。证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排,将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作,并已要求有关主体秉持公开公平公正原则,确保退款工作平稳有序开展。

2、据美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,11月4日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例68.5万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例10.28万例。二者均创纪录新高。

3、离岸人民币兑美元昨日一度升破6.60,续刷2018年7月以来新高。

行业新闻

1、首次国家组织高值医用耗材集中带量采购拟中选结果产生,相关企业积极参与本次集采,11家中外企业26个冠脉支架产品参与投标。通过公开竞价产生拟中选产品10个,支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。医疗机构临床常用的主流产品基本中选,覆盖医疗机构意向采购量的70%以上。与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%,国内产品平均降价92%,进口产品平均降价95%。按首年意向采购量107万个冠脉支架计算,预计节约109亿元。

2、特斯拉表示,截至目前,特斯拉在全球范围内拥有超过20000个超级充电桩。

3、上交所就蚂蚁集团暂缓发行答记者问时表示,上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。

4、国家新闻出版总署官网显示,11月份首批国产游戏版号已下发,共有78款游戏,审批时间为11月5日。

5、Bitstamp行情显示,比特币近日继续拉升,昨日一度突破14700美元,刷新2018年1月以来新高。

6、近日,有个别媒体报道称“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”,对此,银保监会相关部门负责人表示:相关报道不实。

7、据媒体报道,字节跳动寻求以1800亿美元的估值进行一轮融资,计划融资20亿美元,并计划将一些资产在香港上市。知情人士透露,包含在此次上市资产里的主要是三大业务:抖音、今日头条、西瓜视频。

8、广东省人民政府办公厅关于印发通知提出,编制5G基站总体布局规划,加快5G网络建设,到2022年,全省5G站址达35万个,累计建成5G基站22万个,全省基本实现5G全域覆盖,全省5G用户数达6000万户。

9、中国新能源“人气王”宏光MINIEV依旧表现抢眼,10月销量达2.4万辆,环比增长18%,单日最高销量更是突破1200辆。

10、根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于11月5日24时开启。本次油价调整具体情况如下:汽油每吨下调160元,柴油每吨下调150元。

11、银保监会通报银行现场检查问题:严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。

12、首批四家科创板50ETF将于11月中旬上市,其中一位知情者透露,目前时间初步定于16号。

13、国家网信办自11月5日起开展为期45天的移动应用程序信息内容乱象专项整治,聚焦乱象,重拳出击,集中整治违法违规移动应用程序。

14、中汽协统计,10月汽车行业销量预估完成254.4万辆,环比下降0.8%,同比增长11.4%。

15、苹果天猫官方旗舰店恢复了iPhone12 和 iPhone 12 pro产品的上架状态。

16、科创板日报报道,苹果新机型iPhone 12产能不足,后续产能PMIC(电源芯片)短缺。同时,天猫昨天下架苹果iPhone 12系列新机,主要是因为此款手机供货不足,后续将推出促销活动。

公司新闻

1、燕京啤酒公告,重阳投资累计减持公司1.26%股权。

2、阿里巴巴发布财报显示,第二财季营收1550亿元人民币。第二财季,月活跃移动用户8.81亿,不及市场预期。截至本财年第二季度,阿里巴巴云计算收入同比增长60%,单季增速创下2020年新高,达到人民币149亿,菜鸟收入同比增长73%。

3、九典制药股东拟合计减持不超过5%公司股份。

4、合诚股份获北京天象首次举牌,未来拟继续增持1%-10%的股份。

5、赛诺医疗公告,公司股东 Great Noble Investment Limited、CSF Stent Limited计划分别减持不超过公司总股本6%、5.97%的股份。

6、北上资金周四净流入101亿。隆基股份、恒生电子、立讯精密、上汽集团净买入居前,分别获净买入6.58亿元、4.71亿元、3.93亿元、3.72亿元。

7、安泰科技与河钢工业技术、现代汽车签订氢燃料重卡应用推广项目合作协议。

8、银龙股份实控人和大股东拟合计减持公司不超11.99%股份。

9、卓翼科技收到关注函,实际控制人夏传武此前因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕,要求披露公司目前生产经营情况是否正常,是否受到实际控制人被逮捕的影响。

10、11月5日晚间,快手正式向香港联交所递交了IPO招股书。招股书显示,今年截至6月30日,公司实现收入253亿,同比增长48%。

环球市场

美联储按兵不动 本周欧美股市四连涨

美联储按兵不动,美股三大指数连续第四个交易日大幅收涨。道指涨1.95%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.94%。蔚来汽车涨超12%,市值超过宝马和通用汽车。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数收涨1.97%。

国际原油跌近1%,WTI 12月原油期货结算价报38.79美元/桶,布伦特1月原油期货结算价报40.93美元/桶。

COMEX 12月黄金期货结算价涨超50美元,报1946.8美元/盎司。

投资机会参考


车规级MCU单值呈倍数级增长 比亚迪累计装车已超500万颗

5日,比亚迪半导体负责人陈刚在全球CEO峰会上提到,行业内32位MCU占比超2/3并逐年上升,车规级MCU单值呈倍数级增长,比亚迪车规级MCU累计装车已超500万颗。

MCU在每个应用场景中扮演着非常重要的角色。据不完全统计,MCU约占一辆汽车半导体器件总量高达30%以上,这意味着每辆车至少需要使用70颗以上的MCU芯片。据DIGITIMES预测,汽车MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至2020年的72亿美元。在中国MCU市场需求结构中,汽车MCU占比为16%。

相关上市公司中,

英威腾(002334)自主研发生产的新能源乘用车驱动电机控制器(MCU)和增程器发电机控制器(GCU)成功应用于中国首款增程式汽车伦敦出租车上。

四维图新(002405)子公司杰发的IVI芯片多年来一直在稳定出货中,近年又陆续量产了AMP、MCU、TPMS等几款芯片新品。


特斯拉与Neoen合作在澳洲建300兆瓦锂电池储能系统

法国可再生能源公司Neoen宣布,将再次与特斯拉合作,在澳大利亚东南部城市吉朗建设一个300兆瓦的锂电池储能系统。这个名为“维多利亚大电池”的储能系统将采用特斯拉的Megapack技术,其规模将是Neoen与特斯拉此前在南澳州霍恩斯代尔部署的电池储能系统的三倍。该公司预计新系统将于2021年年底投入运营。

除了新能源汽车业务,特斯拉一直积极布局能源事业,推进一站式闭环可持续能源解决方案,致力于打造发电、存储、充电、用电的全生态系统。业内人士表示,从公司层面来看,特斯拉积极布局能源业务,构建发电-汽车-储能产业链,未来能源业务(主要是BIPV)将与汽车业务并驾齐驱,业务增长迅速。

公司方面,

隆基股份(601012)国内目前率先布局BIPV的领先企业,公司今年上半年已完成BIPV产品研发和生产准备,正式进军建筑光伏一体化市场。

阳光电源(300274)公司储能系统广泛应用于德国、英国、日本等多个国家;在澳洲,通过与分销商的深度合作,阳光电源户用光储系统市占率超10%。


碳酸锂部分厂家因日产减少提价不出货

5日,赣州、宜春、格尔木等地碳酸锂99%min以及99.5%min报价均较前一日上调500元/吨,分别报35000-39500元/吨以及40500-43000元/吨。目前中国碳酸锂99%min由于卤水供应减少,西部一生产商表示碳酸锂99%min低于36000元/吨出厂现金价格不出货,日产减少。该厂家碳酸锂99%年产能8000吨,预测11月产量约250吨,环比减少约100吨,目前没有库存。

受疫情和锂价低迷影响,全球锂资源扩产项目出现大面积中止和延迟。7月以来,国内和南美地区碳酸锂价格均出现反弹迹象。海外电动车市场的加速崛起、5G手机渗透率的提升、电动自行车和TWS耳机等细分领域的逆势增长,使得电池领域锂消费保持较高韧性。机构认为,2020年以来澳矿与中国企业的长单签订重启进一步明确锂价的底部信号。

A股上市公司中,

雅化集团(002497)拥有氢氧化锂年产能3.2万吨、碳酸锂年产能6000吨,另2万吨氢氧化锂生产线启动建设。

赣锋锂业(002460)拥有氢氧化锂设计产能8.1万吨/年,碳酸锂设计产能4.05万吨/年。


20亿元彗晶芯片散热新材料项目落户萧山 手机散热市场广阔

日前,由俄罗斯双院院士王成彪领衔,总投资20亿元的彗晶芯片散热新材料项目正式签约落户浙江杭州萧山经济技术开发区。萧山经济技术开发区消息显示,彗晶芯片散热新材料制造项目产品散热系数在国内处于领先水平,可面向数据中心、5G设备、AI芯片、泛电子消费品终端、新能源汽车、IC封装等众多业务领域提供具备竞争力的解决方案。

分析认为,5G基站和5G手机对散热器件性能的提升也提出了更高的要求,仅5G手机领域,据前瞻产业研究院预测,随着5G手机散热要求进一步提高,2020年起全球手机散热市场将同比增长29%至22亿美元,2022年达到35亿美元。

公司方面,

中石科技(300684)已成为苹果散热石墨片核心供应商,占比约达60%-70%,国内智能手机领域也逐步切入。

领益智造(002600)可提供“一站式”精密制造解决方案,当前已形成散热、马达及无线充电模组三大业务板块。



主题前瞻


1、五菱宏光产业链 | 据媒体报道,上汽通用五菱10月销量突破17.9万辆,同比增长19%。其中,上汽通用五菱新能源产品整体销量达29711辆,环比增长22%。宏光MINI EV依旧表现抢眼,10月销量达23762辆,环比增长18%,单日最高销量突破1200辆。


点评:宏光MINI EV价格区间与低速电动车重叠,但产品力和安全性明显高于低速电动车,有望实现降维竞争,具备爆款潜质。中信证券陈俊斌指出,上汽通用五菱是中国汽车低成本解决方案的典型代表,考虑到该款车型2.88万元起的售价,预计主要替代低速四轮电动车需求,供应链将显著受益。

鹏辉能源为宏光MINI EV配套的电池产品将会在11月和12月批量供货;

松芝股份为宏光MINI EV独家供货冷凝器总成、空调箱及暖风机大总成等部件。


2、Switch产业链 | 任天堂公布的最新一期财报显示,第一财季和第二财季Switch售出863万台,同比增长68%,并预计全年Switch硬件销量2400万台,此前预测1900万台。截至9月底,Switch主机的全球累计销量已经突破6830万台。


点评:Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机,国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性,以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据,任天堂销量11383431台,排名第一。

中京电子子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板);

智动力旗下子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料;硕贝德子公司合众导热为包括任天堂在内的游戏机品牌提供散热产品。


3、有色·锌 | 截至发稿时,LME锌上涨0.7%,日内最高触及2612美元/吨,较年内低点累计涨逾四成,达到去年5月以来新高。


点评:上海有色分析师李代胜表示,受疫情影响,上半年部分国家矿山减停产运行,还有部分新投产能推迟投产,预计今年全球锌精矿产量将出现负增长。下游需求方面,在各地政策、促销活动、汽车下乡等因素提振下,汽车产销量已连续5个月同比增长,“金九银十”汽车消费旺季如期实现。另外,地产销售持续向好,也支撑了家电板块对锌的需求。

西部矿业铅锌资源储量达512万吨,产量处于持续爬坡阶段,并且玉龙铜矿二期投产在即,产能增量较大;

中金岭南通过一系列收购兼并和资源整合,直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨。


4、电源管理芯片 | 据报道,有消息人士透露,苹果公司当前正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的一种重要芯片的短缺问题,该芯片的短缺有可能会导致iPhone 12的供应,难以在即将到来的“双11”和“双旦”假期中满足消费者对苹果最新旗舰智能手机的需求。


点评:业内分析人士称,贸易紧张关系和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源管理芯片短缺的主要原因。美国试图限制对华为的零部件销售,因此华为储备了大量的额外零部件,导致其他厂商可用的零部件减少。此外,全球电子行业仍在努力从今年早些时候的封锁中恢复过来,疫情封锁导致运输线路陷入瘫痪,工人也无法返回工厂工作,使得供应不足的问题进一步加剧。该人士表示,预计未来两个季度内,供应不足的现象将持续存在。

富满电子是我国领先的电源管理类芯片厂商。

圣邦股份电源管理芯片处于国际领先水平,公司收购的钰泰半导体在手机电源芯片方面收入亦增长较快。


其他重要主题


1、有机硅 | 库存紧张、有机硅DMC价格短期大涨35%。


2、字节跳动概念股 | 字节跳动寻求以估值1800亿美元融资,将打包资产赴港上市。


宏观要闻


1、《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案(2020—2022年)》印发,提出建成5G基站22万个,相当于未来两年每年兴建基站6万个。


2、截至10月底,百亿级私募机构数量达到60家,较一个月前增长9家,显示出股票策略私募基金持续受到资金青睐。


3、彭博推出全球首只追踪国际评级中国发行人信用债指数,预计将触发更多的被动投资者进入中国信用债市场。


4、银保监会通报银行现场检查问题:严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。


5、商务部:今年中国吸收外资占全球份额有望稳中趋升;将赋予自贸区更大改革开放自主权。



在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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