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盘前信息早知道(11.09)

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呈点呈点 2020-11-09 07:39:24 7256
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盘前信息早知道(11.09)

一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、大领导对川藏铁路开工建设作出重要指示强调,发扬“两路”精神和青藏铁路精神,高质量推进工程建设。

2、总李主持召开国W院常务会议。会议指出,加强公共卫生设施和垃圾、污水等处理设施建设,严厉打击乱排污。完善医疗废物和污水处理。

2、美国媒体统计称,美国民主党总统候选人拜登在总统选举中已获得胜选需要的超过270张选举人票。共和党总统候选人、现任总统特狼普随后表示,此次选举远未结束。目前,美国几个关键州的计票工作仍未完全结束,距离官方的最终计票结果公布还需要一段时间。

3、全球新冠肺炎累计确诊病例已接近5000万例,美国新增确诊病例连续第四天超10万例。

行业新闻

1、中国银保监会办公厅下发文件,将加大监管政策支持力度,包括适当降低拨备监管要求,拨备覆盖率可以从现有的150%降低至130%。

2、数据显示,本周共有65家公司限售股陆续解禁,合计解禁量36.44亿股,解禁市值为591亿元,环比下降61.6%。

3、上期所总经理王凤海作线上致辞表示,下一步,上期所将积极准备氧化铝期货上市的准备工作,有序推进新能源车用动力电池相关金属期货、有色金属指数期货等储备品种的研发工作。

4、对于光伏玻璃价格飞涨、光伏组件企业因此减产一事,工业和信息化部相关负责人回应称,正研究修改相关政策,适度放宽玻璃产能置换条件。

5、以人民币计价,中国10月出口同比增长7.6%,预期增长6.5%,前值增长8.7%。中国10月进口同比增长0.9%,预期增长6.3%,前值增长11.6%。

6、近日,有个别媒体报道称“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”,对此,银保监会相关部门负责人表示:相关报道不实。

7、商务部表示,下一步,将继续着眼于汽车全生命周期,抓住二手车、报废车等关键环节,深入推进汽车流通体制改革,完善汽车消费政策。

8、天风国际分析师郭明錤最新研究报告,分析了众多因素预测,苹果iPhone 13系列的出货量将超过iPhone 12系列。

9、商务部市场运行和消费促进司副司长王斌在会上表示,预计后期猪肉供给状况将持续改善,到2021年下半年有望恢复到常年水平。

10、11月6日,国家市场监管总局、中央网信办、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会:要求互联网平台企业不得滥用优势地位强迫商家站队“二选一”;杜绝刷单、刷评、炒信等失信造假行为,不得发布浮夸直播带货战报虚增流量。

11、近两个月来,A股IPO批文下发速度放缓,同时新股上市的数量也较前三个月大降。对此,有业内人士表示,这其中主要原因在于为近期的大盘股让路,后续IPO每周批文下发速度有望逐渐提高至10家以上。

公司新闻

1、停牌四年之久的深深房A于11月8日晚间公告,董事会同意终止重大资产重组事项,公司股票将于11月9日开市起复牌。深深房A表示,基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。根据相关规定,公司承诺自本次终止筹划重大资产重组公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、中国恒大终止与深深房的重组计划,逾9成战投继续持有恒大地产。

3、海康威视公告称,第二大股东龚虹嘉通过大宗交易减持公司股份7600万股,占公司总股本的0.8133%,交易均价43.79元,本次套现金额高达33.28亿元。

4、康希诺生物重组新冠疫苗在墨西哥开展Ⅲ期临床,入组规模1.5万人。

5、天赐材料全资子公司与特斯拉签署锂离子电池电解液产品供应合同。

6、恺英网络子公司与腾讯计算机签署<蓝月传奇2>独家代理协议》,合同期限为合同生效日开始,截至授权产品商业化上线满3年。

7、牧原股份10月商品猪销售均价环比下降14%。

8、长阳科技多名股东拟合计减持公司不超21.46%股份。

9、通威股份签订重大销售框架合同,预计将产生净利润合计约25亿元。

10、三星医疗公告,公司及全资子公司中标国家电网公司及国网物资有限公司采购项目,合计中标金额为4.26亿元。

11、二连板掌阅科技公告称,当前尚未开展与字节跳动的具体深化合作事宜。

12、暴风集团退市整理期已交易29个交易日,预计最后交易日为11月9日。

13、晶澳科技公司实控人、董事长靳保芳被平度市监察委员会立案调查、留置。

14、尚纬股份拟以不超5.89亿元收购罗永浩兄弟控股的星空野望40.27%股权。

环球市场

美股三大指数创4月中旬以来最大周涨幅 纳指周涨逾9%

美东时间周五,美股三大指数涨跌不一。截至收盘,道指跌0.24%,标普500指数跌0.03%,纳指涨0.04%。全周,道指累涨6.87%,纳指累涨9.01%,标普500指数累涨7.32%,三大股指均录得4月中旬以来的最大周涨幅。陆金所涨超18%,阿里巴巴涨超4%,理想汽车跌5%。

美国10月季调后非农就业人口小幅好于预期,录得增加63.8万人,连续第四个月增幅下滑,且为连续第二个月在100万人下方。美国10月失业率录得6.9%,为连续第六个月录得下滑,远低于预期的7.7%。

伯克希尔哈撒韦三季度运营利润54.78亿美元,同比减少30%。三季度保险承保净营亏损2.13亿美元,上年同期盈利4.4亿美元。三季度铁路、公用事业和能源业务营业利润27.4亿美元,同比增长3.7%。第三季度净利润301.4亿美元,同比增长82%。

投资机会参考


国常会:加强公共卫生设施和垃圾、污水等处理设施建设

国务院常务会议指出,加强公共卫生设施和垃圾、污水等处理设施建设,严厉打击乱排污。完善医疗废物和污水处理。十四五规划建议中,有关生态环保方面,提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标:广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。

机构预计,2025年环卫市场化空间增长134%:预计2025年中国环卫服务市场4685亿元,市场化率80%,市场化空间3748亿元,较19年增长134.11%。

公司方面,

中环环保(300692)目前公司污水处理规模在70万吨/日左右,年底有望达90万吨/日。

鹏鹞环保(300664)老牌的水务处理企业,公司水务运营规模151.4万吨/日(含供水),在建及拟建74.6万吨/日。


蔚来计划明年布局300座以上二代换电站

蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪透露,蔚来计划明年在全国范围内布局300座以上的第二代换电站。

分析认为,“换电模式”优势显著,技术经过几年的积累也相对成熟,政策层主导更有利于发挥规模效应,“换电模式”进入加速普及期。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。部分企业率先布局换电设备,占据先发优势。

相关上市公司中,

山东威达(002026)从2017年开始成为蔚来汽车换电设备的主要提供商,控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司正在为蔚来汽车研发和测试第二代换电站。

科大智能(300222)换电站业务客户主要包括蔚来、吉利等新能源汽车头部企业。


长征六号运载火箭发射成功 太赫兹通信受关注

6日11时19分,全球首颗6G试验卫星“电子科技大学号”(星时代-12/天雁05)搭载长征六号遥三运载火箭,在太原卫星发射中心成功升空,并顺利进入预定轨道。卫星搭载了由电子科技大学与国星宇航设计开发的太赫兹卫星通信载荷,将在卫星平台上建立收发链路并开展太赫兹载荷试验,这也将成为太赫兹通信在空间应用场景下的全球首次技术验证。

2019年11月,科技部6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立,标志着我国6G技术研发工作正式启动。华为、中国移动、中国联通先后启动6G研究,2019年11月,中国联通网络技术研究院宣布正大力研究6G太赫兹通信技术,并于今年5月与中兴通讯签署了6G联合战略合作协议。中兴此前表示,6G网络面向2030年,将不遗余力持续推进与联通的战略合作。

A股上市公司中,

大恒科技(600288)牵头的太赫兹项目获科技部实质性支持,太赫兹光谱仪持续为高校研究所等科研单位供货,“基于飞秒激光的太赫兹光谱仪”项目已通过专家组验收,目前已经实现批量销售。

盛路通信(002446)积极布局6G技术的研发工作,研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品,目前已经取得一定进展和成果。


全球最大氮化镓工厂英诺赛科预计月底通线试产

江苏省重大项目英诺赛科氮化镓(GaN)项目日前完成了一期厂房建设及生产设备搬入,预计今年11月底实现通线试产,明年4月正式投产。英诺赛科苏州第三代半导体基地位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新区,一期投资总额超60亿元人民币,满产后将实现月产8英寸硅基氮化镓晶圆65000片。

机构认为,随着行业大规模商用,GaN生产成本有望迅速下降,进一步刺激GaN器件渗透,有望成为消费电子领域下一个杀手级应用。

公司方面,

捷捷微电(300623)已与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件。

扬杰科技(300373)已成功开发出多款碳化硅器件产品,目前与北京大学合作研发垂直结构的氮化镓二极管。



主题前瞻


1、5G | 11月7日召开的2020天翼智能生态博览会上,中国电信推出“天翼1号”云手机,售价999元。中国电信还宣布,在全球运营商中率先规模商用5G SA网络,并发布了5G定制网。据介绍,中国电信已建成超过32万个5G基站,覆盖城市超过300个,时延低至4ms。


点评:不久前,苹果推出的iPhone 12全系列手机均支持5G技术。发改委等14个部门发布《近期扩内需促消费的工作方案》,从电费成本、站址资源获取、资金补贴等多个方面加大对5G的支持力度。天风证券唐海清认为,通信产业景气度持续向上趋势不变,5G创新应用不断加速推进,继续看好下一阶段的通信板块行情。涉及主设备商中兴通讯、光通信企业中天科技、数通光模块企业新易盛等公司。


2、充电桩 | 特斯拉官方微博11月6日表示,预计到2020年底,特斯拉在中国大陆建成近650个超级充电站(约5000余个直流充电桩)以及超过2000个目的地充电桩(交流充电桩)覆盖超过250个城市。预计到2020年底,超充和目充桩总量达7000余个,覆盖全国各主要城市及城市间连接线。


点评:不久前出台的《新能源汽车产业发展规划》突出强调加强充换电等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络,将对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持鼓励。海通证券房青指出,2019年底,我国纯电动汽车保有量310万辆。按此纯电动汽车保有量测算,车与公共桩的比例为6:1,车与公共及私人桩比例为2.5:1。整体而言,充电桩业务存广阔发展空间。

许继电气是国内规模大、市场占有率较高的电动汽车智能充换电系统制造商;

特锐德子公司特来电是国内充电桩运营行业龙头,充电桩保有量和充电量均遥遥领先。


3、有色·铝 | 6日,伦敦金属交易所铝期货收于1901美元/吨,日内最高触及1915美元/吨,创下了2019年4月以来新高。另据券商调研数据显示,目前国产电解铝单吨净利润超过1000元/吨。


点评:混沌天成研究表示,在四季度电解铝投产增速较高、进口水平较高的背景下,铝锭和铝棒库存仍处于较低水平,表观需求较好,推动铝价强势。综合来看,电解铝供销两旺,投产提升暂未对市场形成明显供给压力。中信建投期货江露则指出,近日电解铝库存再次下滑,令市场累计库存预期进一步削弱,铝价获得较强支撑。

云铝股份电解铝布局均在水电丰富的云南地区,国内份额超5%;

神火股份90万吨水电铝一体化项目一期45万吨已全部通电启动;

焦作万方前三季度实现净利润3.69亿元,同比增长12.64倍。


4、太赫兹通信 | 11月6日,我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭,成功搭载发射了电子科技大学号卫星(又称“天雁05卫星”)。该卫星平台上将开展太赫兹通信载荷的相关试验。这也是全球首颗6G试验卫星。在该卫星平台上将建立收发链路并开展太赫兹载荷试验,这也是太赫兹通信在空间应用场景下的全球首次技术验证。


点评:太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术,已得到全球通信业认可。此前,美国联邦通信委员会(FCC)投票,一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱,用于创新者开展6G技术试验。中国三大运营商之一的中国联通已宣布,成立太赫兹联合创新中心,推进太赫兹通信。

天银机电全资子公司华清瑞达承接了某集团客户及解放军某部指定的太赫兹通信试验技术,目前已研制成功并交付客户。

华清瑞达通信射频SIP芯片也已批量出货。另外,公司“太空互联网”部件已获采购订单。

盛路通信正在自主研发5G及6G的相关产品。


其他重要主题


1、云计算 | 腾讯发布“数字云企”生态合作行动,助力中小企业数字化转型。


2、数字货币 | 数字人民币体系已完成顶层设计,正在内部封闭试点测试。


宏观要闻


1、央行副行长刘国强6日表示,下一步货币政策总体上继续保持松紧适度,政策调整要基于对经济状况的准确评估,不能弱化金融服务实体经济的效果。


2、11月6日当周,大北农、新希望、正邦等多家主流饲料企业发布产品涨价函,涨幅在75元/吨至200元/吨不等,成为年内第八次饲料涨价潮。


3、截至10月末,我国外汇储备规模31280亿美元,环比下降146亿美元。分析人士称,当月贸易和跨境资本流入形成小幅贡献,但资本市场波动导致出现估值损失。


4、11月6日总李组织会议,确定加强财政民生支出保障的措施,增强惠民政策获得感和可持续性。


5、工信部装备工业一司司长罗俊杰11月7日在中国汽车产业发展论坛上表示,下一步将完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策。





在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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