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盘前信息早知道(11.10)

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呈点呈点 2020-11-10 07:26:05 8272
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盘前信息早知道(11.10)

一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、美股三大指数盘中均创历史新高,收盘涨跌各异,道指涨2.95%,标普500指数涨1.17%,纳指跌1.53%。

2、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,11月8日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例56.1万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例10.59万例。全球累计确诊病例达5045万例,累计死亡超125万人。

3、离岸人民币汇率周一一度大涨近400点,涨破6.57关口,创两年多来新高。

4、周一,时隔逾两个月,沪深两市成交额再度突破10000亿元。

行业新闻

1、农业农村部11月9日发布,前三季度,全国生猪存栏达到3.7亿头,已恢复至正常年份的八成多。猪肉价格已经连续两个多月下降。

2、拜登表示,尽管有辉瑞疫苗的(好)消息,但在美国普及疫苗接种还需要长达几个月的时间。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

3、欧盟同意对美国加征40亿美元的关税,欧盟将在本周对美国援助波音公司进行报复。

4、根据银保监会2020年立法计划,银保监会人身险部对《保险公司分支机构市场准入管理办法》进行了修订,并于日前就修改稿征求各保险公司意见。

5、发改委等九部门发文,要求在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈。

6、昨日,浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例,经市疾控中心复核,核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果,诊断为新冠肺炎确诊病例。

7、国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。《意见》提出,培育具有全球竞争力的龙头企业。保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口,维护国际供应链稳定。提升全球产业链供应链风险防控能力。

8、工信部副部长刘烈宏表示,强化关键技术攻关,夯实5G融合应用发展基础。持续推进5G行业芯片、行业模组研发,为垂直行业提供多形态、多种类、多功能的终端产品。

9、国家邮政局局长马军胜强调,要支撑外贸创新发展,抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇,加快推进“快递出海”工程,培育具有国际竞争力的一流快递企业,维护供应链产业链稳定。

10、乘联会数据显示,10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长119.8%,环比9月增长15.9%。

11、乘联会数据显示,10月乘用车市场零售达到199.2万辆,同比去年10月增长8.0%,实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。

12、欧盟决定不对中国、印尼不锈钢加征反补贴关税。

13、据美国媒体8日报道,美国民主党总统候选人拜登已经列出入主白宫后的优先政策方向。在应对疫情方面,据多家媒体报道,拜登将在当地时间9日公布一个由12人组成的疫情应对专家组,负责起草一份抗击疫情行动方案。

14、北方稀土昨日公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面,氧化镨钕报价37万元/吨,环比上调1.3万元/吨。

公司新闻

1、欧菲光公告,公司非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

2、万达电影定增事项完成,发行价格为14.94元/股,发行数量为1.96亿股,本次募资金额为29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为高毅资产等8家机构,其中,高毅资产认购1.07亿股,获配金额16亿元。

3、二连板同益股份公告称,公司不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力。

4、广东证监局对广州市浪奇实业股份有限公司、赵璧秋、钟炼军、谭晓鹏、李艳媚采取出具警示函措施。

5、三连板掌阅科技发布风险提示公告,公司同字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展,未来推进进度存在不确定性,对公司当期及未来业绩的影响程度存在一定不确定性。

6、北上资金昨日净流入197亿。贵州茅台、宁德时代、隆基股份、中国平安净买入居前,分别获净买入12.9亿元、6.6亿元、5.8亿元、5.8亿元。格力电器净卖出2.3亿元,招商银行净卖出0.72亿元,京东方A净卖出0.6亿元。

7、天奈科技公告,大股东GRC SinoGreen等5名股东拟合计减持不超过9.08%的公司股份。

8、人福医药拟作价2亿美元向高瓴资本转让乐福思集团40%股权。

9、鸿泉物联股东崇福锐鹰二号拟减持不超5%公司股份。

环球市场

美股收盘三大指数走势分化 纽约期金跌近5%

美股三大指数盘中均创历史新高,收盘涨跌各异,道指涨2.95%,标普500指数涨1.17%,纳指跌1.53%。疫苗股BioNtech涨近14%,辉瑞、Moderna涨超7%,此前辉瑞公布疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%。

WTI 12月原油期货收涨8.48%,报40.29美元/桶;布伦特原油期货收涨7.48%,报42.40美元/桶。

COMEX 12月黄金期货跌约5%,收报1854.4美元/盎司。


投资机会参考


辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%

辉瑞公司表示,大型研究结果显示,辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO表示,新冠疫苗研究应该能在月底前完成。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

据两家公司宣布,对于没有任何先前感染病毒证据的志愿者,通过对照试验显示候选疫苗的有效性超过90%。实验总共招募了43538个志愿者,其中有42%的志愿者拥有不同背景来源,实验中没有观察到严重的安全问题。公告中表示,目前所有参与者中已经确认出现94名新冠患者,后续随着确诊人数达到164人后将进行最终分析,并在达到FDA要求的安全里程碑后尽快向监管部门申请紧急使用许可。

A股上市公司中,

复星医药(600196)控股子公司复星医药产业于2020年3月获BioNTech授权,在区域内(即中国大陆及港澳台地区)独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对新型冠状病毒的疫苗产品。

新莱应材(300260)公司一直专注于超高洁净应用材料,产品可以应用到生产疫苗的公司,如美国辉瑞制药、康希诺生物、智飞生物等都是公司的客户。


海外订单转向国内 10月份以来DMC涨幅近50%

10月份以来受国内下游需求订单转暖影响,国内有机硅企业DMC报价持续上涨,从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨,涨幅接近50%。

此外,11月9日,中天氟硅位于衢州市的工厂发生爆炸事故,多位业内人士向财联社记者分析,中天氟硅整顿应在2个月以上,业内其它公司亦可能面临停产检查,由此产生的供应不足,或将支撑有机硅继续走高。

公司方面,

东岳硅材(300821)我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一,具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。

兴发集团(600141)全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能32万吨/年。


国家邮政局:加快推进“快递出海”工程 培育具有国际竞争力的一流快递企业

国家邮政局党组书记、局长马军胜强调,要支撑外贸创新发展,抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇,加快推进“快递出海”工程,培育具有国际竞争力的一流快递企业,维护供应链产业链稳定。要服务国家开放大局,充分发挥行业畅通循环的优势,深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局,以实际行动更好服务国家开放合作大局。

据艾媒咨询预测中国海淘用户2020年将达到2.11亿人,推动我国跨境电商市场进一步扩容。届时我国跨境电商市场规模将达到12.7万亿,巨大的市场增量将持续带动跨境物流业务的发展。

相关上市公司中,

顺丰控股(002352)于2020年11月7日正式开通首条美洲全货运航线“深圳—杭州—洛杉矶”,该线路是顺丰航空成立以来开通的第5条洲际航线。

东方嘉盛(002889)拥有多年的跨境供应链服务的经验优势,为跨境电商平台以及平台卖家提供通关、仓储、运输、分拣、资金结算、信息化服务等一体化的供应链服务。


北方稀土集团11月稀土挂牌价格环比大幅上调

北方稀土9日公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面,氧化镨钕报价37万元/吨,环比上调1.3万元/吨;氧化钕报价40.4万元/吨,环比上调2.8万元/吨;金属镨钕报价46.1万元/吨,环比上调1.6万元/吨;金属钕50.2万元/吨,环比上调3.3万元/吨。

业内人士表示,轻稀土下游最大应用方向为钕铁硼,主要应用于汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域,预计下游需求或将逐步修复,轻稀土价格或将稳中有进,相关磁材企业的利润水平或将持续修复;重稀土主要考量下游需求及国储因素,需求的趋势性修复有望支撑重稀土价格,同时关注国储开展情况,国储预期仍在。

A股上市公司中,

北方稀土(600111)冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一。

盛和资源(600392)四川省稀土冶炼分离龙头,拥有年处理稀土精矿8000吨的能力。



主题前瞻


1、新冠疫苗 | 辉瑞公司9日表示,其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性,公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道,澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同,将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。


点评:银河证券刘晖认为,国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃,而是化学性质稳定的硼硅玻璃,新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外,除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温,对冷链资质要求高。

山东药玻(600529)是国内中硼硅模制瓶龙头,正川股份拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目;

冰轮环境拥有全温差领域领先技术,冷链可用于医药运输;

英特集团具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。


2、有机硅 | 据媒体报道,中天氟硅厂区9日突发事故,现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨,并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。


点评:根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据,截至2019年,我国有机硅单体生产企业主要有10家左右,合计年产能309万吨,产量230万吨。中信证券认为,近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移,供应端短期尚未新增产量释放,供需错配推动行业价格持续提升。公司方面,

东岳硅材、三友化工的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。


3、半导体 | 第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。


点评:我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。未来随着国家扶持创建的良好政策环境,我国半导体行业有望进入景气周期,给产业链公司带来了发展机会。公司方面,江丰电子、有研新材等,均在积极布局半导体材料。


4、华为鸿蒙 | 据业内人士透露,手机鸿蒙OS2.0已经暂定在12月18日开放Beta测试版本。这将是鸿蒙系统将首次对手机硬件的支持。明年一二月份面向部分手机用户提供升级渠道,之后会进行几个月时间的初步升级验证,然后再全面开放升级。华为消费者业务软件部总裁王成录透露,目前市面上90%以上的华为机型,都会升级鸿蒙。


点评:作为一个融合多设备的系统,鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持。以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做,而鸿蒙则能脱离单一的手机场景,使手机与家中其他设备实现不同的自连接,这将打开更广阔的商业空间。

常山北明全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴,并与华为鸿蒙合作开发软件应用。

易联众在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

先进数通与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作。


5、生物安全 | 11月9日,国务院印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案通知。通知提出,在口岸查验、交通运输、掏箱入库、批发零售等环节,在进口冷链食品首次与我境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。


点评:进口产品已成为新冠肺炎疫情输入的潜在渠道之一。扎实推进新冠肺炎疫情防控工作,在做好进口冷链食品新冠病毒检测工作的基础上,充分发挥消毒对新冠病毒的杀灭作用,可有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。

西陇科学旗下拥有75%乙醇、过氧乙酸、次氯酸钠、双氧水等多品类消毒防疫产品,可在亚洲范围内出口及销售。

谱尼测试全资子公司北京医学检验实验室有限公司具备食品及食品表面核酸病毒的检测能力。


宏观要闻


1、据乘联会数据,10月乘用车零售199.2万辆,同比增长8.0%;新能源乘用车批发销量14.4万辆,同比增长119.8%,环比增长15.9%。


2、国W院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》,在创新业态模式方面,提出促进跨境电商等新业态发展,积极推进二手车出口。


3、11月9日,发改委等九部门发布关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见。


4、工信部副部长刘烈宏近日主持召开5G终端座谈会,提出持续推进5G行业芯片、行业模组研发,为垂直行业提供多形态终端产品。


5、科技部在对人大建议的答复中表示,将结合“十四五”国家重点研发计划重点专项凝练等工作,继续加强氢能与燃料电池技术攻关。



在众多消息中,深挖

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