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盘前信息早知道(11.23)

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呈点呈点 2020-11-23 07:47:53 7207
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盘前信息早知道(11.23)

一、【早间精选】



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宏观新闻:


1、总李主持召开经济形势部分地方政府负责人视频座谈会时强调,要实事求是、长短兼顾谋划下一步发展,保持政策连续性、有效性和可持续性。促进消费恢复正常增长,扩大有效投资。坚持政府过紧日子,根据市场主体需要和形势变化适时优化政策。

2、刘HE主持召开国W院金融稳定发展委员会第四十三次会议。会议要求,近期违约个案有所增加,是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。

3、冬季来临,全国多地发生散发疫情,22日上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例。最近一日,全球新增新冠肺炎病例58万例。

行业新闻

1、以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的“世界互联网大会·互联网发展论坛”于11月23日至24日在浙江乌镇举行,同期,还将举办世界互联网领先科技成果发布活动赛等活动。

2、证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”要求,从完善制度、推动分类监管、加大中介机构违法违规成本等方面着手,进一步强化中介机构监管,持续督促中介机构归位尽责,加强源头风险防控,保护债市投资者合法权益。

3、证监会首席律师焦津洪发言表示,中国证监会将利用两年左右的时间,力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展,显著提高证券违法犯罪的成本。

4、武汉表示,大力发展数字新基建、数字新产业、数字新园区,推动5G基站尽快实现市域全覆盖,创建国家“5G+工业互联网”先导区,加快推进数字产业化、产业数字化。

5、欧洲航空安全局主席认为波音737 MAX是安全的,可能会在明年1月正式批准波音737 MAX复飞。美国联邦航空局称,在经过复飞评估及安全性审查后,已正式批准波音737 MAX客机复飞。

6、广州期货交易所已获得国务院批准筹建,有望在年内挂牌运营。

7、目前已经有近20个省市明确了对“5G+工业互联网”的政策支持。同时,“5G+工业互联网”建网模式逐渐清晰,基于用户面下沉的5G行业专网成为主流建网模式。

8、目前,上海正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体的政策规定还在制定过程中。

9、今年下半年,多家自行车生产企业生产订单普遍增加。为应对激增的订单,当地企业更新原有的生产技术,在订单和产能中取得平衡。

10、路透社21日援引消息人士称,华盛顿准备再将4家中企列入五角大楼黑名单,限制它们接触美国投资者。

11、国W院办公厅督查室、银保监会通报部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题,涉及工商银行部分分支机构、民生银行总行集团金融部和部分分支机构、平安保险(集团)下属平安普惠等。监管部门要求各银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本。

12、周六早晨6点,富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果,此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入,其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次,无A股股票被剔除。

13、当地时间20日周五,辉瑞制药公司正式向美国食品药品管理局(FDA)提交了新冠疫苗的紧急使用授权申请。

14、交通运输部部长李小鹏强调,要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路,加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划。

15、证监会依法开展专项检查,根据检查情况,证监会于11月20日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券的相关中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。

公司新闻

1、根据新股发行安排,本周(11月23日至11月27日)A股将有9只新股申购,包括主板3只、科创板2只、中小板2只、创业板2只。

2、中国恒大晚间公告,恒大地产1300亿战略投资者中,1257亿战略投资者已签订补充协议转为普通股,其中863亿战略投资者此前已签订协议继续持有;394亿战略投资者已签订补充协议。

3、钧达股份公告,控股股东的一致行动人杨氏投资拟通过协议转让的方式向嘉兴起航转让公司15%股份,股份转让款合计为约3亿元,每股转让价格15.99元/股。

4、两连板天迈科技公告称,公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站,以及提供充电运营管理系统,目前暂未开展私家车充电桩业务。

5、山东高速旗下基金50亿元出售恒大地产1.18%股权。

6、申华控股公告称,间接控股股东华晨集团收到行政监管措施决定书及调查通知书。

7、恒大物业全球发售基础发行16.21亿股,占全球发售完成后总股本的15%,每股8.5-9.75港元。

8、凯利泰公告,淡马锡富敦投资、高瓴资本不再认购凯利泰非公开发行的A股股票,且凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战略投资者。

9、国联证券收证监会警示函。证监会11月20日表示,经查发现国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题:一是未有效评估监管政策,对重组备选方案准备不足;二是未审慎评估对证券市场的影响。

10、美的集团称,近期控股股东及一致行动人减持公司总股本的1%。

11、四维图新起诉百度侵权案,一审获赔6450万元。

12、ST狮头股东山旅集团拟减持公司不超6%股份;赢时胜实控人拟减持公司不超4.65%股份;欣锐科技股东达晨创丰及其一致行动人拟减持不超4%股份;永艺股份两股东拟减持公司不超4%股份。

13、上交所对招商证券出具警示函。经查,招商证券在承销,并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”受托管理人期间,存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。

14、数据显示,本周共有47家公司限售股陆续解禁,解禁市值为659亿元,环比下降58%。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:山东出版(79.54%)、润禾材料(69.31%)、佛燃能源(51.26%)。

环球市场

周五美股三大指数集体收跌 中概电商股逆市大涨

上周五,美股三大指数集体收跌,道指跌0.75%,纳指跌0.42%。中概电商股大涨,逸仙电商、如涵控股涨超8%,阿里巴巴、拼多多均涨超4%,唯品会涨近4%。达达集团涨超30%。小鹏汽车涨近12%,刷新历史收盘新高,理想汽车涨超3%。开心汽车涨超101%,盘中触及熔断。

商品方面,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日上涨10.9美元,收于每盎司1872.4美元,涨幅为0.59%。纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨0.41美元,收于每桶42.15美元,涨幅为0.98%。


投资机会参考


交通运输部:推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进

交通运输部部长李小鹏强调,要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路,加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划。要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》,推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程,加快打造现代化交通基础设施体系。

2019年9月,印发了《交通强国建设纲要》。目标是从2021年到本世纪中叶,分两个阶段推进交通强国建设;到2035年,基本建成交通强国。纲要指出,要加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。

公司方面,

千方科技(002373)业务覆盖智能交通的多个领域,涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。

易华录(300212)目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。


集运价格全线大涨 “一箱难求”局面短期难缓解

“抢”,俨然是今年下半年中国出口集装箱运输市场的主题。“要抢舱位,要抢箱子,要报价格,现在不是忙,而是乱。”上海傲湃国际货物运输代理有限公司总经理曾莉莹近日表示,目前国内出口集装箱的运价波动甚至要以小时计。为何这么火爆?德路里中国区董事韩宁认为,这一方面是运输需求猛增,另一方面是疫情引发的集装箱周转速度变慢了。她还认为,这一火爆行情有望延续到春节后。

机构认为,当前集装箱短缺现象较为严重,下游租箱公司集装箱利用率处于高位,同时全球集装箱在工厂堆存数处于低位,集装箱短缺状态至少持续至2021年初,集装箱行业景气有望延续。

A股上市公司中,

中集集团(000039)干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一,中国市场份额长期保持95%以上。

集泰股份(002909)主要客户有中集集团、马士基、中国海运、胜狮货柜、新华昌等,公司在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌,已开发出高端新产品,并顺利进入特种箱市场。


LG化学将向特斯拉Model Y上海项目供应电池

韩国锂电池巨头LG化学近日与特斯拉(Tesla)签订合同,为特斯拉上海工厂生产的Model Y车型供应电池。目前,特斯拉的电池供应商有LG化学、日本松下和宁德时代三家。特斯拉Model Y采用的是NCM(镍钴锰)模式的三元锂电池,与其他两家电池供应商不同,只有LG化学供应NCM(镍钴锰)电池。

业内人士表示,LG化学为欧洲电动车市场主供及国产特斯拉重要供应商,今年三季度化学电池板块收入约188亿元人名币,同比增长42.3%,环比增长11.4%,增量主要来自欧洲新车型的订单增量/中国的圆柱动力电池订单。

相关上市公司中,

翔丰华(300890)公司供应的产品被LG化学应用于特斯拉上海工厂项目,成为特斯拉上海工厂的间接供应商。

江苏国泰(002091)控股子公司华荣化工主要客户为LG化学、松下等主流锂电厂商。


泡泡玛特最快将于12月下旬挂牌上市 盲盒收藏市场空间广阔

潮流玩具公司泡泡玛特最快将于12月下旬正式于港交所主板挂牌上市。泡泡玛特本次赴港IPO的募资规模预计为2至3亿美元。泡泡玛特目前有零售店、线上渠道、机器人商店、展会、批发五大销售渠道。2017年至2019年,泡泡玛特的营收分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元,同期净利润分别为160万元、9950万元和4.51亿元,3年暴涨近300倍。

据2019年天猫《95后玩家剁手力榜单》,95后最烧钱的五大爱好中,手办(即未涂装树脂模件,是收藏模型的一种)超越了潮鞋、电竞成为最烧钱的爱好。在这一系列爱好中,盲盒收藏成为增长最快的领域。

公司方面,

高乐股份(002348)主要以迪士尼形象开发盲盒系列产品。

奥飞娱乐(002292)正在与其他的头部IP洽谈,拟与“阴阳师”IP一同作为盲盒的主打产品,另外拟开发镇魂街、贝肯熊等公司自有IP的盲盒系列产品。


主题前瞻


1、磷酸铁锂 | 磷酸铁锂迎来年内的首次涨价。江西智锂科技于11月19日发布《价格调整说明函》,该公司决定自11月19日起将磷酸铁锂订单价格每吨上涨1000元。另据行业网站,11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。


从供求关系看,需求端,截至今年10月,磷酸铁锂电池打了一个漂亮的“翻身仗”,8-10月连续三个月磷酸铁锂动力电池装机量同比增长分别达到100.2%、146.1%、127.5%。连续三个月同比增长翻倍,全球新能源车旺季需求提升,年末有望抢装冲量。事实上,汽车市场只是磷酸铁锂电池众多应用市场中的一个,5G基站储能、电动船舶、电动工具、共享换电等市场,对磷酸铁锂的需求也越来越大;供给端,冬季盐湖提锂受阻,海外上游矿山部分关停等致使供给收缩。因行业内主要玩家产品差异化缩小,供给过剩加剧,叠加上游碳酸锂价格降低,近三年铁锂正极价格逐年下降。目前铁锂正极价格处于盈亏平衡点附近,近期碳酸锂连续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价格进一步上浮。可关注国轩高科、鹏辉能源(等产业链个股。


2、蛋氨酸 | 市场消息称,赢创安特卫普蛋氨酸工厂恢复生产,住友蛋氨酸工厂检修关闭,近日欧洲市场报价小涨至1.95-2欧元/公斤。本周赢创决定在亚洲、中东和非洲地区提高饲料级99%DL-蛋氨酸的价格,最高涨幅为15%。


全球蛋氨酸的主要生产企业有赢创、安迪苏、诺伟司、住友、新和成等企业。2015年后,全球蛋氨酸产能快速扩张,导致供给过剩,价格下滑,宁夏紫光为代表的小企业生存困难,于2019年向中国商务部提交蛋氨酸反倾销调查申请。虽然后来由于种种原因于2020年10月撤销倾销调查申请,但行业大部分企业的盈利能力确实出现明显下滑,产品价格甚至已经到了住友等外资企业的成本线附近。巨头提价,其他企业跟随动力充足。

安迪苏全球领先的动物营养添加剂企业。在蛋氨酸价格底部的时候,公司仍然能够维持30%左右的毛利率,彰显公司拥有极其深厚的成本护城河;

新和成年产25万吨蛋氨酸项目,其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目(一期)经过前期调试、试运行,生产线于近期正式投产。


3、农业种植| 农业农村部党组书记、部长韩长赋近日主持召开党组会议。会议强调,要全力以赴高质量完成今年长江禁捕退捕和农垦改革发展等重点任务,以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革,及早谋划2021年和“十四五”期间农村改革重点任务。


随着“三农”经济的发展,广袤农村地区的商业零售市场开始培育起来,农村地区潜在的消费需求也是各大零售业巨头觊觎的目标,鉴于供销社定位村镇市场的独特之处,其前景依然被看好。加之,站在全党全国的战略高度,把供销合作社改革发展纳入党和国家工作大局,作为“三农”工作的重要载体来部署推进。特别是这次“7代会”上,大领导与总李批示更加为我们在新的历史时期,办好供销合作社指明方向、提供遵循,进一步增强了供销合作社工作的道路自信和事业自信。目前属于农村工作会议召开前夕的特殊时点,农业农村部召开党组会议强调,以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革。我们预计供销社改革步伐有望加快。建议关注供销合作社系统上市公司,如:

中农立华实际控制人为中华全国供销合作总社,主营农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类;

天鹅股份国内棉业机械龙头,山东省供销社合计持有其5681.454万股股份,占公司总股本的60.87%,为公司控股股东、实际控制人。


4、C-V2X | 据报道,近日,美国联邦通信委员会(FCC)正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。另外,日前2020世界智能网联汽车大会在京召开,会上《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布,新的路线图对我国C-V2X的应用提出了新目标:2025年,C-V2X终端新车装配率达到50%;2030年,C-V2X终端新车装备基本普及。


据机构研报数据估算,我国目前的汽车存量约2.6亿台,每年保守估计,新增车辆在2000万台以上,以网联车载OBU(车载设备)规模化部署1000元单价计算,每年有百亿市场。

东软集团作为车载系统整体供应商,主导参与制定十余项V2X相关的国家与行业标准,是中国C-V2X工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一;

四维图新高精度地图助C-V2X大规模先导应用示范,成为选用率最高的高精度地图技术方案。


5、海工装备 | 据悉,075型两栖攻击舰首舰正在南海地区进行第三次试航,并有传闻称将入役。与此同时,075型二号舰舾装大半年,也即将开始试航,而三号舰则正在船坞内继续建造等待完工,很快也会下水。


075是两栖攻击舰作为弥补我国两栖攻击舰的空白是相当关键和重要的,它的存在能够有效地提升我国两栖攻击作战的水平。尤其是面对现如今的局势来说,在我国的东海和南海海域高效的两栖登陆作战能力是特别重要的。075型两栖舰对我国海军的重要性一定程度上是超过航母的,因为我国海军长期都是以近海防御为主。另外,广东海事局16日连发航行警告“粤航警0241”与“粤航警0242”,自今(17)日起在南海进行军事演X,期间禁止船舶进入。有媒体称,即将服役的解放军075型两栖攻击舰,极有可能参加这次的海上军事演习。

075号舰两艘下水还未服役,3号舰也快完工,中国速度世界为之称赞。专家表示,预计明年年底,就能看到3艘075舰并驾齐驱的场面。可关注海工装备产业链个股,如中国重工、中国动力、天海防务等。


6、嫦娥工程 | 据悉,长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后,垂直转运至发射区,计划于11月下旬择机实施发射。探月工程嫦娥五号任务是中国探月工程第六次任务,计划实现月面自动采样返回,助力深化月球成因和演化历史等科学研究,是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。


未来随着探月工程项目迎来收官,登月计划,火星探测计划,空间站建设以及北斗三号导航应用展开等众多航天产业新的重大项目也即将开展。机构认为航天产业未来将进入一个国家队与商业航天齐头并进的快速发展期,相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。

轴研科技是中国航天航空领域的主要配套单位,完成了“东方红”系列人造地球卫星,“神舟一号”到“神舟十号”系列载人飞船,“嫦娥”探月工程,“神舟”与“天宫”交会对接的轴承及组件的配套任务;

中国卫通主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务,亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商;

天银机电天银星际是依托清华大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商,在国内商业卫星市场占据优势地位,应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。


其他重要主题


1、教育信息化 | 教育部:通过人工智能等与教育融合,破解教师编制不足等瓶颈。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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