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盘前信息早知道(07.13)

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呈点呈点 2021-07-13 07:58:06 5919
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盘前信息早知道(07.13)

一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、商务部部长助理任鸿斌在国务院政策例行吹风会上表示,下一步,将与各相关部门和单位密切配合,加强形势研判,出台针对性的政策,帮助企业纾困解难,全力稳住外贸外资基本盘。

2、湖北省W书记应勇强调,高度重视碳市场建设,高标准建设全国碳排放权注册登记系统,为实现碳达峰、碳中和作出湖北更大贡献。下一步要按照国家部署要求,完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

3、12日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会表示,截至目前, 中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿多剂新冠疫苗和原液,相当于当前全球新冠疫苗总产量的六分之一。


行业新闻

1、据产业链消息,目前微控制器(MCU)封装产能紧张,最小下单量从年初到近期,翻了5倍。从Q3整体封测报价来看,MCU封装涨幅最大,为15%,测试也同步上涨15%;驱动IC封装涨幅则为个位数百分比;存储器封装需求可见度也较高。

2、7月12日,兴证全球基金优选平衡三个月持有期混合型FOF正式发行。记者从渠道人士处了解到,截至下午三点,该基金认购规模近190亿元,远超此前设定的80亿规模上限,比例配售也成定局。

3、根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口于12日24时开启。本次油价调整具体情况如下:汽油每吨上调70元,柴油每吨上调65元。截至本次调价,汽油价格累计每吨上调1475元,柴油价格累计每吨上调1420元。

4、农业农村部对全国500个集贸市场监测数据显示,6月份第4周全国生猪均价已连续22周下跌,累计跌幅达62%。受猪肉价格下跌影响,羊肉价格降幅也超过30%。不过和猪肉降价后销量上升不同,羊肉降价并没有带来好的销量。

5、工信部消息,1-6月,全国造船完工量2092.2万载重吨,同比增长19.0%,其中海船为578.4万修正总吨;新承接船舶订单量3824.4万载重吨,同比增长206.8%,其中海船为1372.1万修正总吨。

6、经历了6月份的弱势行情后,7月初己二酸价格开启上涨模式,目前价格稳定在11000元大关,市场上涨主因己二酸上游纯苯价格大幅飙涨,导致下游被动跟涨,叠加厂家集中月初调涨挂牌价影响,己二酸大幅上行,目前己二酸价格区间在10800-11100元/吨。


公司新闻

1、苏宁易购:公司改选董事 张近东辞去董事长等职务、聘任为名誉董事长

2、欧菲光:上半年净利同比预降90%-94%

3、立昂技术:被美国商务部列入实体清单不会对公司正常经营产生影响

4、海特高新:预计上半年盈利5.6亿元-6.8亿元 同比扭亏为盈

5、北方稀土:公司目前生产经营正常 内外部经营环境未发生重大变化

6、盛屯矿业:上半年净利同比预增1803%-2046%

7、神火股份:上半年净利同比预增582%

8、国民技术:拟向董事长孙迎彤发行股票使其成为实控人

9、金石亚药:上半年净利同比预增1839%-1889%

10、龙大肉食:6月份商品猪销售均价环比下降22.66%

11、渤海轮渡:上半年净利同比预增9439%

12、舍得酒业:上半年净利同比预增332%-357%

13、瑞芯微:国家大基金拟减持不超过541.85万股,最多变现近8亿

14、包钢股份:上半年净利同比预增2281%-3233%

15、华大基因:控股子公司获得肠癌检测全流程欧盟CE准入资质


环球市场:美股三大指数均创收盘新高 国际黄金期货结算价连续4个交易日收在1800美元上方

1、美股三大指数小幅收涨,标普500指数涨0.35%,纳指涨0.21%,道指涨0.36%。其中,标普500指数、纳指续创新高,道指盘中创5月11日以来新高,创收盘新高。特斯拉涨超4%,理想汽车涨超3%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.64%。

2、国际原油期货结算价小幅收跌,WTI 8月合约跌0.61%,布伦特9月合约跌0.51%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.26%,连续四个交易日收于1800美元上方。


投资机会参考


1、推动储能产业发展 多项政策正加紧制定

近日,由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会在京召开。工信部电子信息司副司长徐文立透露,将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条,研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。

国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭还表示,将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件,同时持续推进试点示范。机构表示,储能行业发展逐步迈入产业化推广阶段,预计“十四五”前期相关政策文件有望迎来密集探讨与发布,助力行业健康持续发展。


2、工信部:到2023年网络安全产业规模超过2500亿元

工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%,而欧美等发达国家均在10%以上,部分超过15%。机构预计,新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务,包括云安全、大数据安全、隐私合规,新技术包括apt、态势感知等,提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。

相关上市公司中,

太极股份(002368)业务包含网络安全、内容安全、信息系统安等产品及服务。

拓尔思(300229)子公司天行网安是国内最早一批从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业。


3、三季度至少再涨20% MOSFET订单已排至年底

据行业媒体报道,马来西亚受疫情影响实施了更为强硬的“强化行动管制令”,当地IDM大厂都被迫停工,IDM均已通知客户交期延长至少2周以上,MOSFET供给缺口将再扩大,成为现今终端最缺的元器件之一。

受产能影响,MOSFET上半年已经掀起一波价格涨势。各类需求的堆积下,MOSFET今年订单早已排至年底,交期普遍长达26 周以上。目前,马来西亚疫情未见降温,业界预期,受各家抢料及晶圆成本上涨,MOSFET第三季价格可望再涨10%-20%。

公司方面,

捷捷微电(300623)MOS产品主要为中低压沟槽MOSFET、中低压分离栅MOSFET、中高压平面VDMOS以及超结MOS,应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制和汽车电子。

扬杰科技(300373)主要产品包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管等功率器件,产品已导入华为、海康威视等客户供应链中。


4、成交额连续破一万亿 资本市场改革持续推进

截至7月12日,沪深两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元。

数据显示,2021年上半年市场日均股基交易额为9662亿元,同比增长21%。截止2021年5月,2021年平均每月新增投资者186万人,较2020年上半年平均每月新增投资者133.18万人上升39%。机构指出,当前资本市场改革在持续推进,资本市场基础制度不断完善,全面推进股票发行注册制、大力培育机构投资者,引导长期资金入市、建立常态化退市机制等对形成高质量、大规模的资本市场具有重要意义,有望给券商带来在业务空间、业务模式上的新一轮发展机会。

A股上市公司中,

中J公司(601995)是中国第一家中外合资投资银行,拥有境内外证券类业务经营资质,并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。

财达证券(600906)主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券等业务。



主题前瞻



1、碳中和丨据报道,2021世界5G大会将于8月6日在京开幕,会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办,是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比,“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题,将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。

点评:业内认为,5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量,为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度,是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连,无疑将成重中之重,发展潜力巨大。

相关公司:科大国创、天迈科技


2、可燃冰丨据媒体报道,中海油研究总院有限责任公司7月12日对外宣布,由国家重点研发计划“海洋天然气水合物试采技术和工艺”项目支持的“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”在我国南海海域顺利完成海试作业,此举标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重大进展。

点评:分析师表示,可燃冰商业化生产可期,利好海上油气钻采设备和天然气装备产业链。

相关公司:潜能恒信、石化机械


3、华为鸿蒙丨华为HarmonyOS开发者官方公众号12日宣布,HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办,本次活动也将同步线上直播。

点评:在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上,华为透露,自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来,目前升级用户已经突破3000万。华为表示,鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大,相关领域合作公司望受益。

相关公司:东华软件、金科文化


4、电力丨12日,湖北省委书记应勇赴湖北碳排放权交易中心调研碳市场建设工作时强调,要高度重视碳市场建设,高标准建设全国碳排放权注册登记系统;下一步要按照国家部署要求,完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

点评:西南证券表示,全国碳交易市场有望本月落地。碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业,企业对排放配额自由出售。发电行业是我国最大的碳排放行业,约占全国总排放量的40%,因此有望成为率先被纳入的行业。

相关公司:长源电力、华银电力


5、5G丨中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告,计划合计采购24.2万站,本次集采最高投标限价为205.32亿元。

点评:信达证券认为,此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站,预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引,在运营商基站集采的推动下,光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为,随着电信和联通新一期5G基站招采开启,今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。

相关公司:世嘉科技、博创科技、通宇通讯


6、光伏丨晶科能源12日宣布,其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%,再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术,有效降低了组件的内阻损耗。

点评:开源证券王珂认为,降本增效是光伏行业不变的主题,以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求,光伏设备厂商将充分受益。

相关公司:金辰股份、捷佳伟创、苏州固锝


7、国产芯片丨据报道,有消息称,华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片,进入到了试产阶段,预计在今年年底就可以正式向供应商交付,华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认,在2018年就开始布局OLED领域芯片产品,同时还成立了相关芯片研发部门。

点评:公开资料显示,OLED显示器驱动芯片制造难度较大,根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制,因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断,占有全球90%的份额。

相关公司:有研新材、深圳华强


8、网络安全丨工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

点评:网络安全产业作为新兴数字产业,是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动,是建设制造强国和网络强国的基础保障。

相关公司:科创信息、飞利信


宏观新闻

1、商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。

2、财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。

3、中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。

4、湖北省W书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

5、台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。



在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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