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盘前信息早知道(07.14)

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呈点呈点 2021-07-14 07:40:24 4700
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盘前信息早知道(07.14)

一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、12日,总李主持召开经济形势专家和企业家座谈会。他表示,要做好跨周期调节,应对好可能发生的周期性风险。此外,保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”。

2、在国X办新闻发布会上,人民银行货币政策司司长孙国峰表示,央行正有序推进碳减排支持工具设立工作,以期撬动更多社会资金促进碳减排。

3、央企交出亮眼半年“成绩单”,上半年实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元,两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%,其中上半年央企净利润首次突破1万亿元。

4、 海关总署新闻发言人李魁文称,去年下半年,我国外贸进出口比去年上半年增长近27%,在较高基数的影响下,今年下半年进出口同比增速或将放缓,但全年进出口仍然有望保持较快增长。


行业新闻

1、日前,千亿私募景林资产的首只FOF产品开始发行。据记者从渠道方了解,景林FOF昨日首日募集已近100亿,由于此前预约数几倍于计划目标(100亿),景林已与渠道做了沟通,最终规模将控制在120亿左右。

2、三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》,要求任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动,不得非法收集、出售、发布网络产品安全漏洞信息。

3、上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内容。此外,还明确了乡村振兴公司债券发行主体、募集资金用途及信息披露等相关安排。

4、工信部副部长刘烈宏表示,今年上半年国内手机出货量突破1.74亿,同比增长13.7%,其中5G手机1.28亿,同比增长100.9%。其中,今年6月5G手机占全部出货手机的比例达到了77.1%,预计下半年这一比例还将进一步增长。

5、《中国互联网发展报告(2021)》显示,我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年,我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元,VR市场规模约230亿元,市场占比约80%。


公司新闻

1、顺丰控股:预计上半年净利同比下降78%-83% 业绩环比好转

2、三达膜澄清:2020年盐湖提锂业务收入占比小 与青海国安并无业务往来

3、国轩高科:与大众汽车集团签署关于电池战略合作关系的谅解备忘录

4、招商港口:拟引入海港集团作为战投 定增募资不超111.36亿元

5、森特股份澄清:公司的BIPV项目目前暂未落地 尚未确定

6、ST新海:涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

7、京东方A:预计上半年净利同比增长1001%-1018%,预增超125亿元

8、科华生物:上半年净利同比预增108%-154%

9、宁波港:拟向招商港口定增募资不超144.42亿元

10、良品铺子:高瓴系已减持超过1%股份

11、龙星化工:上半年净利预增3701%-4841%

12、智光电气:受参股的南网能源公允价值变动影响 上半年净利预增超28倍

13、科沃斯:股东泰怡凱拟减持不超1.8%公司股份

14、江特电机:半年度净利润预增6215%-6576%

15、金浦钛业上修业绩预告:预计上半年净利同比增长1380%-1430%


环球市场:美国CPI创13年来新高 美股三大指数小幅收跌

1、美国6月份CPI创2008年6月以来新高,美股三大指数小幅收跌,标普500指数跌0.35%,纳指跌0.38%,道指跌0.31%。热门中概股普涨,虎牙、腾讯音乐、好未来涨超5%,斗鱼、京东涨超4%。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.01%。

2、国际原油期货结算价涨超1%,WTI 8月合约涨1.55%,布伦特9月合约涨1.77%。

3、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.2%,报1809.9美元/盎司,连续五个交易日收在1800美元上方。


投资机会参考


1、全国碳交易市场上市在即 光伏风电装机如火如荼

国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会,介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。全国碳交易市场上市在即,行业观点普遍表示,能源结构转型势在必行,国际社会和我国碳中和目标共同推动清洁能源装机占比提升,清洁能源消费和运营服务需求也将得到显著提升。

机构表示,光伏方面,硅料价格触顶趋稳,逆变器、辅材等成本压力较小环节有望率先迎来边际改善,明年需求有望超预期。风电方面,招标规模超预期,风机大型化进度提速且供应链管控能力强化,盈利有望维持稳定,随着原材料成本逐步回落,将迎来积极配置时点。


2、第十九届ChinaJoy将于7月30日在上海举办

2021年第十九届ChinaJoy将于7月30日—8月2日在上海新国际博览中心举行。作为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一,ChinaJoy涵盖游戏、动漫、互联网影视、互联网音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐多领域,全景呈现以新科技为动力的数字娱乐产业发展盛况,全面展现全球数字娱乐产业最新发展成果。

随着暑期档开启,多家头部游戏公司进入新游上线周期。机构指出,短期看,暑期档需求端活跃用户规模、在线时长环比提升,供给端重磅新游集中上线将为国内手游市场带来增量。长期看,研发实力强、深耕年轻向创新品类的游戏研发商将受益行业高景气度趋势。

相关上市公司中,

三七互娱(002555)旗下拥有37手游、37网游、37GAMES等游戏运营平台,以及三七游戏等游戏研发团队,同时布局影视、动漫、音乐、VR等泛娱乐业务。

完美世界(002624)“诛仙”IP续作《梦幻新诛仙》6月25日上线以来,首日流水超过1500万,iOS畅销榜保持5-6名水平。


3、新一轮猪肉收储在即 生猪价格已大涨超15%

据农业农村部监测,截至12日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.68元/公斤,比上周五上升1.2%。与6月下旬的低点比,7月第二周的全国生猪出场价格涨幅超过15%。

7月14日,2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易1.3万吨。此前的7月7日,国家已完成第一批中央猪肉储备收储交易工作,公开竞价收储冻猪肉2万吨,最终成交1.7万吨,流标0.3万吨。据涌益咨询样本点监测,6月份能繁母猪存栏量自2月份以来首度环比下降,降幅为3.69%。机构指出,年初疫情对生猪产能的影响或在三季度逐步体现,猪肉低价位下终端消费预计将逐步好转,叠加消费旺季的到来,猪价有望迎来反弹行情。

公司方面,

新五丰(600975)已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。

唐人神(002567)表示,根据未来5年1000万头生猪规划,将加大对猪场的建设投入。


4、磷矿石价格持续上调 磷酸铁锂需求向上游传导

行业数据显示,截止7月12日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在550元/吨附近,与7月11日(磷矿石参考均价530元/吨)相比,均价上调20元/吨,涨幅3.77%;与6月1日(磷矿石参考均价510元/吨)价格相比,均价上调40元/吨,涨幅7.84%。

目前,磷矿石市场现货供应仍然紧张,贵州地区部分矿企处于缺货状态,市场整体报价高位坚挺为主。机构指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。从上游和中游来看,由于磷矿石短缺+磷化工的扩张政策限制,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

A股上市公司中,

天原股份(002386)磷矿产能为年产90万吨。

司尔特(002538)子公司贵州路发和贵州政立现有磷矿年开采能力120万吨。



主题前瞻



1、碳减排丨在7月13日的国新办新闻发布会上,人民银行货币政策司司长孙国峰表示,央行正有序推进碳减排支持工具设立工作,以期撬动更多社会资金促进碳减排。碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策支持工具,其设计按照市场化、法治化、国际化原则,要坚持做到可操作、可计算、可验证。

点评:光大证券认为,设立支持碳减排货币政策工具,是央行结构性货币政策工具创新的又一重要举措,也是推动实现碳达峰、碳中和的重要政策安排。目前看,再贷款工具仍将是最优选择。随着碳减排支持工具的落地及碳中和政策的推动,国内碳金融服务领域公司望受益。

相关公司:晋控电力、爱康科技


2、无极耳电池丨据业内消息,特斯拉此前发布的4680无极耳电池,已经在特斯拉工厂投产。据业内透露的图片显示,特斯拉员工们甚至在一块结构化的电池组上签名,表达兴奋之情。

点评:分析师认为,无极耳电池本质上是全极耳,旨在解决少极耳的高电阻、易发热问题,以应付快速充放电使用。由于极耳数量增加,用于极耳加工的极耳模切、极耳激光焊接设备数量增加。

相关公司:鹏辉能源、科恒股份


3、碳交易丨国新办将于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会,生态环境部副部长赵英民出席,介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。不久前的国务院常务会议提出,今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

点评:东吴证券认为,我国碳市场已具备总量控制和市场调控机制雏形,交易规模及覆盖行业存在较大提升空间。当前国内碳价低于海外,双碳目标时间紧任务重,总量收紧将驱动碳配额价格长期上行。同时碳市场释放CCER需求,相关审批政策有望重启。

相关公司:南网能源、深圳能源


4、草甘膦丨百川盈孚数据显示,7月13日,95%草铵膦实际成交价23.5万-24.4万元/吨,高端价格24.5万-25万元/吨,日涨幅逾4%,6月份以来累计涨幅约29%。

点评:产业链调研显示,目前国内生产商订单较多,销售压力不大,存在上调价格的可能。此外,海外市场采购旺盛,特别是南美市场,由于巴西百草枯禁用,对草甘膦、草铵膦的采购需求尤为热切,刺激供应商调涨价格。

相关公司:利尔化学、新安股份


5、网络安全丨工信部等三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》,自9月1日起施行。其中提出,网络产品提供者应当确保其产品安全漏洞得到及时修补和合理发布;工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台同步向国家网络与信息安全信息通报中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心通报相关漏洞信息。

点评:国信证券分析师熊莉认为,当前政策层面对于网络安全的重视程度空前,数据已成为核心生产要素。各类IT系统的网络、数据等信息安全审查和投入有望实现质的提升。

相关公司:东方通、吉大正元


6、FMM丨据市调机构群智咨询,得益于柔性OLED供应侧产能的推动,特别是中国大陆面板厂产能持续释放,推动AMOLED在智能终端市场的渗透率逐步提升,精密金属掩模版(FMM)的需求也随之呈增长趋势。

点评:根据群智咨询数据测算,预计2021年全球FMM市场需求规模近37万条。预计全球FMM供需比在2021年缺口最大为31%,若FMM厂商投资扩产及良率提升进展顺利,预计到2025年FMM供需关系将得以有效缓解。

相关公司:大富科技、联创光电


7、5G丨近日,工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》。《行动计划》面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域,重点推进15个行业的5G应用,通过三年时间初步形成5G创新应用体系。

点评:5G具有高速度、泛在网、低时延等特点。从理论上讲,未来5G网络的峰值甚至可达20Gb/s。这将给AR(增强现实)、VR(虚拟现实)游戏和电影的普及提供可能。5G与各行业深度融合后,会涌现出自动驾驶、工业互联网、智慧医疗等大量新兴业态。

相关公司:吴通控股、武汉凡谷


8、华为鸿蒙丨华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布,HarmonyOS应用服务伙伴峰会将于7月30日在杭州举办。其中定于31日举办的开发者日的活动安排中的新技术演讲环节中,“你绝对想不到的HarmonyOS卡片游戏”,引起了人们的关注。

点评:服务卡片作为鸿蒙的首创,可以快捷的让用户触及应用中常用功能。利用鸿蒙的分布式技术,将用于玩游戏的服务卡片,分布到任意多部手机或者平板上。这样从理论上可以任意扩展游戏的难度。

相关公司:惠程科技、游族网络


宏观新闻

1、总李:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”;加强公正监管,反对垄断和不正当竞争。

2、工信部、国家互联网信息办公室、公安部发布关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知,自2021年9月1日起施行。

3、工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十四批),理想ONE、小鹏P5等在列。

4、央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小。

5、IEA警告称,除非OPEC+增加供应,否则油市将更加趋紧。

6、上J所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内容。



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