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盘前信息早知道(07.20)

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呈点呈点 2021-07-20 07:52:24 5189
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盘前信息早知道(07.20)

一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、有记者提问,美国财长耶伦称对华关税损害美消费者利益 。赵立坚表示,中美经贸关系的本质是互利共赢,打贸易战只会带来双输。

2、央行数据显示,6月份,沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%;深市日均交易量为5515.5亿元,环比增加14.3%。

3、日前,国资委在京召开会议强调,下半年要更加关注外部环境趋势性变化,用好窗口期,指导推动企业加快清理退出“两非”“两资”,夯实高质量发展基础。把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。

4、浙江省人民政府印发《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》。其中提出,谋划布局人工智能、区块链、第三代半导体等颠覆性技术与前沿产业。


行业新闻

1、有关方面近日对部分地区提出要求,电厂存煤水平需提升至7天以上(含在途资源)。

2、明星基金经理萧楠管理的易方达科顺定开灵活配置等产品披露二季报。该基金增持招行、减持山西汾酒与古井贡酒。

3、刘格菘管理的广发小盘成长(LOF)公布的二季报显示,该基金二季度规模达到147.26亿元,较一季度末的135.37亿元增长11.89亿元。隆基股份成该基金第一大重仓股。

4、知名基金经理侯昊管理的招商中证白酒指数基金披露了二季报。根据报告,招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。

5、据中国汽车工业协会统计分析, 6月商用车产销同比大幅下降。分车型看,货车产销同比大幅下降,客车产销同比大幅增长。

6、花旗银行大宗商品研究全球主管Ed Morse在其最新客户报告中称,尽管欧佩克及其盟友(OPEC+)达成了增加石油供应的协议,但油价仍面临进一步上行风险。

7、发改委消息,目前,已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能4000万吨/年以上,加上还有7000万吨/年的在建煤矿陆续建成投产,下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。


公司新闻

1、恒大地产集团声明称,公司江苏省公司旗下项目公司宜兴市恒誉置业有限公司与广发银行宜兴支行项目贷款1.32亿到期日为2022年3月27日。对于宜兴支行滥用诉讼前保全的行为,公司将依法起诉。

2、湖南省邵阳市暂停恒大两项目的网签交易,称其蓄意逃避监管。

3、目前全球持有贵州茅台最多的基金公司—美国资本集团公布二季度持仓数据显示,资本集团旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金均减持了贵州茅台,同时还对腾讯有不同程度加仓。

4、华夏幸福公告,截至 7月19日,公司累计未能如期偿还债务本息合计732.20亿元。

5、中芯国际公告,以20元/股的授予价格向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票,激励对象包括梁孟松等。

6、盐津铺子公告,公司实际控制人、部分董事及部分高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同,计划6个月内增持公司股票合计金额不低于5000万元。

7、新世界公告,预计上半年净利润较上年同期增加6080.49万元左右,同比增加311倍左右

8、恒誉环保公告,合计持股10.16%股东融新源创及一致人拟减持不超过5.9992%的公司股份。

9、盛和资源公告,持股5.367%股东巨星集团拟减持不超过2%公司股份。

10、延安必康公告,子公司将向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂,2021年7-12月供货不低于1150吨;2022年供货不低于3360吨;2023年供货不低于3360吨。

11、读客文化披露风险提示公告,股价涨幅较大,市盈率明显高于同行业。

12、晶方科技公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2021年4月9日-7月16日通过集中竞价减持458.22万股,占公司总股本的1.19%。

13、联创股份公告,新建PVDF项目一期建设产能3000吨/年尚未投产,联席总裁拟减持不超0.02%公司股份。、

14、珀莱雅公告,有媒体发布公司相关报道,提及“网红抽脂感染去世,涉事医院股权关联珀莱雅”等信息。公司澄清指出,与华颜医疗系租赁关系,未投资任何医美机构。


环球市场

欧美股市大幅收跌,道指跌2.09%,标普500指数跌1.58%,纳指跌1.06%。油气板块跌幅居前,抗疫概念股逆市上涨,诺瓦瓦克斯医药涨超12%,Moderna涨超9%。欧洲主要股指均跌超2%。

WTI 8月原油期货收跌7.51%,报66.42美元/桶;布伦特9月原油期货跌6.75%,报68.62美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收跌0.32%,报1809.20美元/盎司。

IBM第二季度营收187.5亿美元,市场预估182.6亿美元;第二季度每股运营收益2.33美元,市场预估2.28美元。


投资机会参考


1、稀土单月出口量同比大增50% 价格或将持续上行

南方稀土集团公布了最新稀土氧化物挂牌指导价,其中氧化铽指导价报720万元/吨-730万元/吨,较上周指导价上涨60万元/吨。氧化镝指导价报255万元/吨-260万元/吨,较上周指导价上涨13万元/吨。

日前,海关总署公布了中国6月份稀土及其制品出口数据,出口额达到9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。机构表示,当前氧化镨钕的库存已经处于18年以来的历史低点,补库需求强烈,生产端缅甸进入雨季,生产正在进入季节性低位,而国内部分企业由于环保技术的检查趋严,短期内提产压力较大。


2、日本最大仿制药企停产 部分仿制药缺货

近日,日本部分仿制药厂商的供货停滞,出现缺货的情况。日本最大的仿制药企业日医工和小林化工因品质问题而暂时停产,第二大仿制药企业泽井制药也出现了生产问题,批发商和药店被迫转向原研药等。

据悉,日医工2020年被曝出品质管理问题,小林化工出现了灰指甲等药物中混入了睡眠诱导剂成分的问题。这两家企业2021年分别收到了停工约1个月和约4个月的命令,停工后的生产恢复缓慢。日医工约有210个品类的药物无法充分供应,占到整体的2成,预计2022年春季以后才能恢复正常生产,占日本国内药品市场(按数量计算)8成的仿制药的供求不均将长期存在。

相关上市公司中,

华海药业(600521)是国内首家制剂通过美国FDA认证、实现规模化出口并在美国挑战原研专利的制药企业,并以原料药-制剂垂直一体化优势,占据大宗仿制药市场主要份额。

北大医药(000788)此前公告,注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。


3、美国可穿戴技术巨头进军Micro LED显示领域

近日,微型显示器厂商Kopin宣布已与一家领先的日本电子消费产品公司签署了一项多年协议。据协议内容,Kopin将配合该公司开发和生产先进的消费级电子产品,是一种超高亮度2Kx2K全彩硅基微型发光二极管 (Micro-LED)显示器。

Kopin公司为美国纳斯达克证券交易所上市公司,主要业务涉及提供集成到头戴式计算和显示系统的创新型可穿戴技术和解决方案。机构指出,LED 产业周期性强,供需失衡将会带来行业的周期波动。2017-2018 年经历过供大于求导致的供给过剩问题,此后处于行业调整期。小间距市场为行业发展提供了新的利基市场,而 Mini/Micro LED 是重要的发展方向。

公司方面,

歌尔股份(002241)为电声器件的知名制造商,持有Kopin9.8%的股权。

雷曼光电(300162)Micro LED显示产品可以满足8k超高清视频的沉浸式体验,能够适配5G时代对超高清智慧显示终端的需求。


4、5G基站招标相继落地 有望带动核心环节需求稳步向上

日前,中国移动发布公告,华为、中兴、中国信科(大唐移动)、爱立信、上海诺基亚贝尔五大设备商集体中标本次总额约为150亿元的48万站5G 700MHz无线网主设备集采。

机构指出,700M基站招标落地,电信联通的2.1GHz或将近期落地,随着招标相继落地,有望带动主设备商、光模块以及服务器等核心环节需求稳步向上;同时随着数字化转型的持续推进,对基础设施建设的需求也进一步加速。

A股上市公司中,

麦捷科技(300319)电子元器件产品重点围绕5G应用以及汽车电子进行布局与突破,具体产品包括高端电感、射频元器件、变压器等磁性器件等。

大富科技(300134)是全球最大的移动通信基站滤波器设计制造厂商,客户包括国内外领先的移动通信主设备商、智能终端厂商与汽车厂商等。



主题前瞻


1、磁悬浮丨据媒体报道,7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛闪亮登场。此次即将在青岛下线的时速600公里高速磁浮工程样车,采用5节编组。这是当前速度最快的地面交通工具,是世界轨道交通领域的尖端科技成果。

点评:根据计划,时速600公里高速磁浮工程样机系统下线后,我国将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。未来,通过高速磁浮示范工程建设,进行时速600公里线路运行等相关工作,可以推动该技术的持续创新和产业化落地,拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展。随着磁浮列车技术不断突破,轨交产业链将再迎机遇。

相关公司:时代新材、神剑股份


2、核电丨据报道,全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”上周在海南昌江核电基地正式开工。“玲龙一号”由中核集团自主研发并具有自主知识产权,是全球首个通过国际原子能机构安全审查的模块式小型堆(SMR)。

点评:业内认为,SMR在安全性、多用途、灵活性方面具有大型核电不可替代的优势,如建造时间只需3年(大型核电站5年以上)、高安全性可以建于大城市周边(大型核电站应急规划区7-10km)、可用于城市供热、工业供汽、海水淡化等多领域。

相关公司:中核科技、申菱环境


3、天然石墨丨据报道,日前,国内锂电池负极材料龙头贝特瑞新能源技术研究院副院长李子坤在接受采访时表示,和天然石墨相比,人造石墨的用电能耗很大,所以国家“双碳”目标提出来以后,对人造石墨生产可能会有很大的约束,而天然石墨则受影响不大。

点评:目前锂电负极材料仍以人造石墨为主导地位,市场占比大约70%,天然石墨市场占比大约30%。随着下游电池企业需求旺盛及碳中和政策驱动,天然石墨浪潮将袭来。

相关公司:华控赛格、翔丰华


4、优生生育丨近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》提出,要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见,适时修订浙江省人口与计划生育条例,探索建立生育成本共担机制。

点评:中信建投预计,三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势,婴童相关产业边际向好。

相关公司:麦迪科技、爱婴室


5、数据安全丨工信部新闻发言人日前表示,数据是国家基础战略资源和重要的生产要素,要切实保障国家的数据安全。下一步,将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策,更好地承接数据安全法在行业的实施落地。

点评:新冠疫情之后,数据在经济生活中的参与度更高,产生的价值更多,给信息安全带来的潜在威胁也更大。安信证券徐文杰认为,数据安全已成为网络安全产业的重要关键词,由网安+信创构成的“大安全”将是今年计算机板块业绩高增长、可持续性最为确定的主线之一。

相关公司:深信服、美亚柏科、中科曙光


6、钨丨厦门钨业披露业绩快报,上半年实现净利润6.84亿元,同比增长193%,因钨钼产品价格持续回暖,且销量大幅增加,盈利能力进一步提升。

点评:据百川盈孚,65度黑钨精矿最新市场报价10.5万至10.6万元/吨,较年初上调21.26%;65度白钨精矿报价10.4万至10.5万元/吨,较年初上调21.51%。近期原料端维持上涨趋势,环保等因素导致部分矿山企业减停产对整体货源释放有所影响,持货商捂盘惜售。矿山方面表示目前库存较少、产量收缩。

相关公司:翔鹭钨业、章源钨业


7、虚拟电厂丨据报道,特斯拉近日宣布在美国加利福尼亚州推出虚拟电站(虚拟电厂)计划,利用其太阳能发电屋顶Solar Roof以及储能电站Powerwall,在白天收集太阳能,用户不需要用电时,将闲置电量输送给电网。特斯拉与加州政府进行合作,来试图减少电网压力,并试图降低电费。

点评:业内认为,我国“十四五”规划建议提出要实现“能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高”。虚拟电站(虚拟电厂)利用先进的信息通信技术和软件系统,实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化,大幅提升能源利用效率。

相关公司:金智科技、恒实科技


8、移动影像丨影像功能一直以来都是华为旗舰手机的特色之一。据报道,华为消费者业务CEO余承东发布称,将在影像领域再次超越自己。7月29日,华为P50系列即将发布一项业界首创的全新移动影像技术。

点评:从全球光学镜头的应用看,手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场,可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。权威报告显示,近年来全球光学镜头模组维持增长趋势,2017年市场收益约为57.31 亿美元,预计2021年可达约73.67亿美元。此外,机器视觉市场作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。

相关公司:联合光电、联创电子


宏观新闻

1、胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。

2、国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。

3、央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。

4、全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。

5、南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。

6、美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。

7、招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。

8、谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。




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