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盘前信息早知道(07.21)

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呈点呈点 2021-07-21 08:07:21 6053
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盘前信息早知道(07.21)

一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、发布关于优化生育政策,促进人口长期均衡发展的决定,决定提到,依法实施三孩生育政策。取消社会抚养费等制约措施。预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。

2、总李昨日考察国家自然科学基金委员会并主持召开座谈会。他会上说:“我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。”

3、国家防总针对河南省防汛抢险救灾工作启动防汛Ⅲ级应急响应,已派工作组赴现场协助开展抗洪抢险。

4、7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定,国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

5、国新办今日上午10时将就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行发布会。


行业新闻

1、工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知,对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

2、由傅鹏博管理的睿远成长价值2021年二季报披露,截至二季度末该基金规模达到369.63亿元,相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元,第一大重仓股为立讯精密。

3、明星基金经理谢治宇管理的三只基金中兴全合润和兴全合宜已披露2021年二季报。截至二季度末,这两只基金规模合计达到680.76亿元,海尔智家是第一大重仓股。

4、集邦咨询发布7月下旬面板价格快报,小尺寸电视面板价格自去年6月以来首次下降。

5、界面新闻独家获悉,供应链服务商怡亚通与电子雾化烟品牌喜雾签订了战略合作协议,怡亚通将作为喜雾的中国区独家总代理。

6、中国石化新闻办昨日披露,中国石化燕山石化近日在京举行氢能物流车首发仪式,首次投用氢能重载货车进行短途运输,最高续航里程可达400公里。

7、据灯塔专业版数据,截至昨日10时,中国影市复工一周年总票房达476.95亿。

8、近日,平安产险在深圳联合中国银行深圳市分行完成了首批“数字人民币保单”签发工作。


公司新闻

1、财联社记者独家获悉,中国恒大已于昨日安排资金提前汇入债券还款账户,用于支付该公司及子公司发行的四笔美元债券利息合共3.52亿美元(折合约27.3亿港元)。

2、深高速公告,预计上半年实现净利润12亿元,同比增长约26倍,上年同期净利润约0.44亿元。

3、高测股份公告,公司拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目,预计总投资额约16.49亿元,计划在2022年开始投产。

4、金辰股份发布股价异动公告,光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备后续能否产生批量订单以及能否量产尚存在不确定性。

5、中国中冶公告,子公司上海宝冶拟出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金,基金规模为105.1亿元。

6、古井贡酒公布定增情况报告书:本次定增募资总额为50亿元,其中易方达获配25.5亿元,JPMorgan获配1.5亿元,Morgan Stanley获配1.5亿元。

7、科创板上市委公告,云从科技集团股份有限公司首发获通过;上海海和药物研究开发股份有限公司暂缓审议。

8、中远海能公告,预计上半年净利润为4.65亿元-5.65亿元,同比下降80.57%-84.01%。

9、富临精工公告,子公司拟40亿元投建年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目。

10、天铁股份公告,子公司拟10亿元投建锂盐等项目。

11、长城汽车发布业绩快报,上半年实现营业总收入621.59亿元,同比增长73%;实现净利润34.98亿元,同比增长205.19%。

12、九鼎新材公告,拟并购天健九方旗下相关标的公司,注入高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统等相关业务。


环球市场

美股三大指数集体收涨,道指涨1.62%,标普500指数涨1.52%,纳指涨1.57%。航空板块涨幅居前,美国航空涨超8%,波音涨近5%。AMC院线涨超24%。

WTI 8月原油期货收涨1.51%,报67.42美元/桶;布伦特9月原油期货收涨1.06%,报69.35美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收涨0.1%,报1811.40美元/盎司。

奈飞公布第二季度财报,营收73.4亿美元,市场预估73.2亿美元;每股收益2.97美元,市场预估3.14美元;流媒体付费用户净增加154万,市场预估增加112万。


投资机会参考


1、工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策

工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测,预计到2025年,光伏压延玻璃缺口较大,光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,新上光伏玻璃项目不再要求产能置换,但要建立产能风险预警机制,新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等,并公告项目信息,项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃,具体文件会另行发布。《办法》自2021年8月1日起施行。

机构指出,光伏压延玻璃产能指标限制的放开,将在一定程度上降低行业扩产门槛,受益政策松绑扩产有望提速,但同时也解开了在资源、技术、资金、执行力等方面全面占优的行业龙头扩产的枷锁,龙头扩产有望提速,从而加速驱动光伏玻璃价格回归合理区间及落后产能的淘汰,有利于光伏发电成本的持续下降。

相关上市公司中,

福莱特(601865)是光伏玻璃产品国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业。

亚玛顿(002623)为太阳能光伏减反玻璃龙头,已成为特斯拉公司的合格供应商。


2、时速600公里的高速磁浮正式下线

我国在高速磁浮领域取得重大创新突破。7月20日,由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线,这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统,标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。

作为一种新兴高速交通模式,高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。作为国际尖端技术,高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”,是全球交通科技竞争的战略高地。目前,高铁最高运营速度为350公里/小时,飞机巡航速度为800-900公里/小时,时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具,可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。

公司方面,

神剑股份(002361)是中车公司磁悬浮列车车体项目主要研发参与单位。

西部超导(688122)是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业,产品主要应用中国聚变工程堆、智能电网、磁悬浮列车等方面。


3、半导体缺货潮波及下游 LED行业三季度开启涨价潮

据了解,以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高,导致下游终端企业面临较大的成本压力,以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价,目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。

下半年伊始,LED显示屏厂商纷纷开启涨价模式,不过,这并不是显示屏厂商第一次调涨价格。以利亚德、洲明科技为例,利亚德曾在5月份就进行过一次产品价格调涨,而洲明科技也在6月份发布了涨价通知。然而,仅仅月余,上述两家厂商再次进行价格的调整,此外,还有8家厂商发出了涨价函。TrendForce研究显示,2021年,随着各国疫苗施打率提升进而逐步解封,各大商业活动及运动赛事如欧洲足球联赛、东京奥运等也陆续恢复举行,使整体需求逐渐复苏。叠加LED显示屏厂商同步调涨产品价格,今年市场产值有望上升至62.7亿美元。

A股上市公司中,

国星光电(002449)主要产品分为器件类产品、组件类产品及LED外延片及芯片,业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

鸿利智汇(300219)LED汽车照明板块持续完善从LED灯珠-模组-灯具的产业链布局,是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。


4、钨价水涨船高 机构称战略金属迎来价值重估

近日金属钨走出一波强势行情。上周,钨价成交重心上移,原料端钨价高位坚挺。钨精矿价格小幅上调。今日国内权威钨业价格发布者中钨在线表示,中长期来看,随着国内扩大内需拉动经济维持健康水平,同时内需带动合金前端保持坚挺,钨矿价格达到12万元/吨也并非遥不可及。

机构指出,当前时点战略金属的重估正在进行,稀土价格或趋势上行。三季度《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,叠加流动性宽松下的风险偏好抬升,供需、政策和流动性共振下,料稀土板块和同作为中国特色战略资源的钨板块的价值重估仍在进行。具备资源属性的核心标的最为受益。



主题前瞻



1、MINI LED丨据华为终端官方微博,7月29日,华为将举办旗舰新品发布会,这次发布会不仅有华为P50系列,还有众多新品一同登场。另据行业媒体消息,华为预计将在当日的发布会上同时发布配备Mini LED三款智慧屏,分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看,今年Mini LED持续高景气的确定性强。

点评:根据Arizton的预测,2021-2024年,全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元,年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司。

相关公司:瑞丰光电、隆利科技、华灿光电


2、全面屏丨据媒体报道,小米MIX新旗舰获得入网许可,型号为2106118C,或将命名为小米MIX 4。根据此前披露的信息,小米MIX 4采用了屏下摄像头技术,是业界第一款骁龙888 Plus真全面屏旗舰。据爆料,全新的小米MIX 4将采用一块双曲面显示屏,而非小米11上所采用的四曲面屏。

点评:公开信息显示,今年下半年,将有多款屏下摄像手机发布。屏下摄像获手机厂商青睐,涉及的手机厂商包括中兴、小米、华为等。其中,中兴去年就已发布了旗下首款屏下摄像手机,其第二款屏下摄像手机Axon 30屏下摄像版也将于7月亮相。随着屏下摄像技术的成熟及手机厂商的加持,真全面屏时代望加速到来。

相关公司:维信诺、新纶科技


3、辅助生殖丨《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布,其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领,严格技术审批,建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。

点评:国泰君安丁丹指出,我国辅助生殖行业渗透率低,空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加,存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高,我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算,对标日本,我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间。

相关公司:通策医疗、麦迪科技


4、氢能丨20日,上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》,“十四五”期间将投资20亿元,建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链,打造全球首个万辆级燃料电池汽车(重卡)产业化应用项目,今年计划交付500辆燃料电池重卡,并推动纯电动重卡的产业布局和应用。

点评:万联证券江维认为,我国具备大规模制氢潜力,氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆,预计2021-2023年,电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元,燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。

相关公司:大元泵业、腾龙股份


5、焦煤丨据生态环境部消息,中央第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出,该省仍存在上马“两高”项目愿望强烈,能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在大力发展焦化、钢铁等“两高”项目,全省焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。

点评:中泰证券陈晨认为,焦化是钢铁冶炼活动中,对环境造成污染最严重的生产环节之一,行业转型升级问题备受政策重视,2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下,碳排放资源更显稀缺,焦炭行业利润有望维持较高水平。

相关公司:淮北矿业、陕西黑猫


6、优生丨发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出,到2025年,积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备,优生优育服务水平明显提高,普惠托育服务体系加快建设,生育、养育、教育成本显著降低,生育水平适当提高,出生人口性别比趋于正常,人口结构逐步优化,人口素质进一步提升。

点评:实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略;有利于保持人力资源禀赋优势,应对世界百年未有之大变局;有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平;有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生。

相关公司:高乐股份、戴维医疗、康制药业


7、旅游丨据报道,文化和旅游部正式印发《“十四五”“一带一路”文化和旅游发展行动计划》。《行动计划》提出,“十四五”聚焦“健全合作机制和交流平台,全面提升品牌建设水平”“推动‘一带一路’文化和旅游发展,构建全方位发展新格局”“推动区域协同发展,实现对外交流上台阶”等三大任务,讲好中国故事,与共建“一带一路”国家合作的广度和深度不断拓展,共建“一带一路”文化和旅游高质量发展取得成效。

点评:《行动计划》对“十四五”“一带一路”文化和旅游交流与合作工作进行总体设计和任务谋划,成为“十四五”时期推进“一带一路”文化和旅游工作高质量发展的纲要指南。

相关公司:西安旅游、桂林旅游


8、芯片丨据报道,Institute of Microeletronics(IME)的研究人员近日实现了一项技术突破,完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比,可以节省50%的成本,该技术可能会用于未来的CPU和GPU上,或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。

点评:相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术,IME的这项新技术更进一步,通过TSV(硅通孔技术)成功粘合了四个独立的硅层,允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的,可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。

相关公司:赛微电子、晶方科技


宏观新闻

1、总李:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。

2、组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。

3、工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

4、商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。

5、国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。

6、海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。

7、内蒙龙头企业产量受限,铬铁价格连续上涨。

8、集邦咨询:小尺寸电视面板价格一年来首跌。

9、隆基再次刷新P型TOPCon电池效率世界纪录



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