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盘前信息早知道(08.30)

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呈点呈点 2021-08-30 07:17:07 1396
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盘前信息早知道(08.30)

一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、国家网信办将启动“清朗·移动应用程序PUSH弹窗突出问题专项整治”,明确未取得互联网新闻信息服务许可的工具类应用不得推送新闻信息,禁止推送商业网站平台和“自媒体”账号违规采编发布、转载的新闻信息。

2、国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。会议明确了下半年中央企业重组的重点领域,将在输配电装备领域、现代物流、战略性资源领域、粮食储备加工、海工装备领域大力推进重组。

3、从警方获悉,方某在2019年11月以来多次联合“黑嘴”,涉嫌以“抢帽子”方式操纵证券市场,非法获利金额巨大。7月22日被专案组在广州抓获,并于8月27日被批准逮捕。

4、上交所调整科创50、科创信息等指数样本,派能科技、思瑞浦等调入科创50指数样本,方邦股份、孚能科技等调出。

5、本周共有30只新基金将发行,从新发基金的具体构成上来看,主动权益类基金将迎来一波发行小高峰。

6、下周将有40只股解禁,合计解禁市值1988.33亿元。4股解禁市值在百亿元以上,分别是东方盛虹、华宝股份、中国重工、圣湘生物。


行业新闻

1、昨日,深圳重新发布第二批集中供地公告,土地溢价率上限降至15%,新房限价也遭下调。

2、日前,自然资源部回复了政协委员的提案,明确支持国内铁矿石资源的开发。将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。

3、VR创业公司Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动收购。

4、发改委发布完善电解铝行业阶梯电价政策,严禁电解铝行业出台优惠电价政策。

5、昨日,第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫,实现量产装车。

6、28日晚间,韵达方面也宣布自9月1日起全网末端派费将上调0.1元。至此,中通、圆通、申通、百世、韵达等通达系企业已全部确定上调派费。

7、近日,美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件,如果想要提前拿到车,可以选择磷酸铁锂电池。


公司新闻

1、财联社记者获悉,西藏矿业二期碳酸锂项目扣除副产品后成本2.41万元/吨,成本竞争力处于全球第一梯队。

2、芯原股份披露股东询价转让结果报告书,转让股份数量占总股本的4.28%,转让价为72元/股,诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份。

3、永和股份公告,全资子公司邵武永和拟投资3.07亿元,在邵武永和现有厂区内建设年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目。

4、重庆钢铁公告,上半年实现净利润26.97亿元,同比增长21倍。

5、盐湖股份公告,上半年实现净利润21.14亿元,同比增长52.97%。

6、孚能科技公告,拟建设年产24GWh新能源电池项目,上半年净利润亏损2.26亿元。

7、智飞生物公告,上半年实现净利润54.91亿元,同比增长264.94%

8、天齐锂业公告,上半年净利润8579.75万元 同比扭亏为盈。

9、*ST天成公告,公司股票今日开市起停牌,披露核查公告后复牌。

10、五粮液公告,上半年净利润132亿元,同比增21.6%。

11、中国中免公告,上半年实现净利润53.59亿元,同比增长475.92%。

12、长城汽车公告,上半年实现利润35.29亿元,同比增长207.87%。

13、中芯国际公告,上半年实现净利润52.41亿元,同比增长278.1%。

14、云南白药公告,上半年实现净利润18.02亿元,同比下滑26.57%。

15、三一重工公告,上半年净利润100.74亿元,同比增长17%。

16、ST凯乐公告,上半年净亏损57.14亿元,专网通信业务计提减值损失。


环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨,标普500指数8月份第11次创出历史新高。大宗商品上周创10个月来最大涨幅,美国天然气期货日内涨5%,创32个月来新高。

2、美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表的讲话中表示,如果美国就业情况不断改善,美联储将在今年开始撤回一些宽松货币政策,不过联邦基金利率仍将保持在当前接近零的水平。

3、当地时间8月27日,美国石油和天然气公司削减了160多万桶石油产量,原因是一场大风暴席卷了占美国石油产量17%的油田。

4、据阿富汗媒体报道,喀布尔机场附近26日发生的爆炸袭击,死亡人数已上升至170人。27日,美军称出动无人机对阿富汗境内极端组织人员进行了空袭。


投资机会参考


1、国资委圈定重点领域 下半年央企重组将全面提速

2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线,聚焦先进制造业及科技创新,在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” 国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上表示。一些领域合并重组的前期工作已经完成,只等国资委在下半年一声令下。

上半年,中央企业重组整合大动作不断,中化集团和中国化工实施联合重组,中国普天整体并入中国电科,中国船舶集团启动实质性整合。据悉,我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批,该集团将由中国西电集团和国家电网公司下属许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备制造企业重组而成,南瑞集团旗下三家制造企业也将剥离纳入重组范围。

A股上市公司中,

许继电气(000400)大股东为许继集团,前者以电力设备为主的企业,核心产品覆盖电力系统各个环节。

平高电气(600312)是我国三大高压开关设备制造商之一,公司是平高集团旗下唯一上市平台。


2、新能源车、储能、3C需求全面推动 锂盐价格不断上调

27日,国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨,报价11.8万-12.5万元/吨;工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万,报价11万-11.7万元/吨。

全球电动化趋势不断加快,中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时,储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外,3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。机构分析指出,在2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补之际,长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨,甚至冲击前期16万元的历史高位水平。而锂盐价格大涨,考虑下游接受程度,经过测算,以一辆65Kwh的电动车为例,当碳酸锂价格分别上涨到15万元、18万元时,整车电池成本相较于当前分别上升1726元、2761元,锂价上涨对整车成本影响可控。

A股上市公司中,

中矿资源(002738)年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。

西藏城投(600773)投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计碳酸锂储量390万吨(储量大型),储量居世界前列。


3、农业农村部:将进一步加强国家和省两级种子储备体系建设

农业农村部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第2352号(农林水利类401号)提案答复的摘要中表示,农业农村部将会同有关部门进一步加强国家和省两级种子储备体系建设,强化储备种子管理,提升农业防灾减灾能力,确保“储得好、调得出、用得上”。

自2021年下半年以来,农业农村部持续加强种业知识产权保护措施,国信证券鲁家瑞认为,种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。从周期来看,粮价景气上行,种业作为后周期,未来2年都处于业绩的释放通道当中;此外,转基因的加速落地将给行业带来一场彻底的品种换代,头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

A股上市公司中,

登海种业(002041)作为国内杂交玉米种子龙头,掖单2号、掖单6号等5代玉米杂交种引领着中国杂交玉米的发展方向,2020年公司国审玉米品种22个,位居同行第二位。

荃银高科(300087)主要种子产品包括水稻、 玉米、 小麦,2020年, 公司及控股子公司新增审定的水稻品种101个,玉米品种16个,通过登记或省级认定的瓜菜品种51个。


4、蜂巢能源:全球首款无钴电池包量产装车

据蜂巢能源消息,29日日,第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会,宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫,实现量产装车。

据介绍,本次量产装车的无钴电池包的总电量82.5KWh,系统能量密度170Wh/kg,采用标准平台化MEB模组,应用航空级隔热材料和轻量化设计,经过全面的性能测试和严苛的零部件安全测试,热失控等测试数据远超国家标准要求。业内专家表示,蜂巢能源无钴电池量产装车可以说是行业发展的一个里程碑,标志着中国锂电企业在材料基础研发方面取得了创新突破,随着无钴电池的大规模量产,动力电池行业也将正式步入无钴时代。

A股上市公司中,

科达利(002850)为国内电芯精密结构件产品研发及制造领域领先企业,已与蜂巢能源建立战略合作关系,是公司的重要客户。

中科电气(300035)为蜂巢能源锂电池材料供应商。


主题前瞻


1、核电丨在国家全盘统筹核电发展远景之时,广东、福建、浙江和吉林等8省份“十四五”规划中均提到核电发展的侧重点、目标和计划。除了吉林省在尝试发展核能供暖、供热,其余7个省区均在布局核电。其中,山东省和浙江省均设定了核电装机目标,前者提出到2025年在运在建核电装机量达到1300万千瓦以上,后者锚定到2025年核电装机量达到1100万千瓦。同时,山东省提出打造核电强省的目标,浙江省则致力于构建浙北、浙东、浙南三大沿海核电基地。广东和福建也是大手笔。以福建为例,未来5-10年将推进建设的核电机组达到7个,遥遥领先其他省、市、区。

点评:8月21日,我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项“华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程”首批核燃料成功装入1号反应堆,标志着世界首台球床模块式高温气冷堆正式进入“带核运行”状态。据了解,位于山东荣成的高温气冷堆示范工程装机容量20万千瓦,于2012年12月开建,该项目是全球首座球床模块式高温气冷堆,也是全球首次将第四代核电技术商业化的示范项目。下一步,中国华能将规范开展高温气冷堆示范工程装料后的调试和试运行等工作,确保2021年内实现首堆并网发电,不断加快其商业化推广应用,努力实现全球第四代核电技术的“中国引领”。

相关公司:中国核电、中国核建


2、快递丨28日晚间,韵达表示,从9月1日起,韵达全网末端派费将上调0.1元,截止目前,圆通、申通和中通也明确上调派费0.1元,而百世快递也已经在制定全网派费上调计划,至于其他快递企业,想必也都会跟上。此次行业集体上调派件费旨在响应七部门发布的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》要求,贯彻落实国家邮政局有关做好快递员权益保障工作的具体部署。

点评:通达系此次上调派件费或是快递巨头结束价格战的重要信号:一方面,价格战大幅降低了行业的盈利,顺丰、中通、圆通中报业绩同比均大幅回落;另一方面,在价格战过程中,行业巨头的市场份额总体保持平稳,价格战并没有使任何一方明显获利。再结合近期监管层态度以及中通快递集团董事长兼首席执行官赖梅松在中报业绩说明会上表示以低价策略换取市场份额的做法不可取,可以说结束价格战符合整个行业利益,也有利于行业的健康发展

相关公司:韵达股份、圆通速递


3、IPV6丨近日,工信部召开IPv6流量提升三年专项行动全国部署宣贯会,面向信息通信行业进行《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》政策解读和宣贯部署。会上,腾讯、百度、小米、网宿等公司的相关负责人做了相关发言。据了解,当前,我国IPv6改造基本完成,IPv6分配地址用户数达16.10亿,IPv6活跃用户数达5.35亿。

点评:IPv6为我国网络设施升级、技术产业创新、经济社会发展提供了重大契机。全面推进IPv6规模部署是我囯新一代信息基础设施升级的必然要求,也是下一代互联网发展的必由之路。当前,世界各国都在积极推进IPv6应用部署。据悉,2021年,全球IPv6发展步入稳定上升期。据谷歌统计,截止2021年8月7日,谷歌全球IPv6用户比例超过了37%,达到历史新高。据思科IPv6实验室统计,泰国和印度目前分别以IPv6综合部署率63.71%和62.61%位列全球第一、第二,马来西亚以61.4%位列全球第五。

相关公司:网宿科技、东土科技


4、半导体丨据外媒报道,晶圆代工龙头台积电近日通知全数IC设计客户将扩大晶圆代工费用调涨范围,第4季起全线调涨,12纳米以下先进制程涨价一成,12纳米以上成熟型制程调涨两成,有助毛利率提升,守稳五成大关。

点评:各式芯片自去年第4季起开始紧缺,带动上游晶圆代工产能供不应求,联电、力积电、世界先进等代工厂早有不同程度的涨价,以联电、力积电涨幅最大,甚至出现产能竞标,推估今年全年涨幅应该落在五成上下。台积电身为业界龙头,原本坚持不涨价,但在这一波大投资趋势和晶圆代工产能紧缺中,反而让台积电的毛利率面临压力,这次顺应市场趋势调涨,真是反映市场需求。随着半导体涨价效应扩大,继晶圆代工厂纷纷调涨代工价格,IC设计厂伟诠电决定10月调涨产品售价15%,松翰也将针对产品涨价进行评估。

相关公司:中芯国际、沪硅产业


5、智能电表丨近年来,我国智能电网产业政策密集出台,国家的扶持力度不断加大。智能电网架构包括感知层、网络层、平台层、应用层4个层次。智能电表是典型的感知层终端,是故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源。在数字化智能电网的加速推进下,智能电表市场和盈利空间快速拓展。除了国家电网和南方电网公司大量采购以外,商业地产、市政建筑、学校、医院、工业企业、精密制造、交通基础设施、数据中心、通信等各行各业,都有大量的应用,市场潜力巨大。而且当前的分布式电源、充电桩等热点领域,都需要相关的智能电表技术支持。

点评:电表赛道迭代的本质是用8-10年更换全国5亿颗电表,即平均每年智能电表的招标量为5000-6000W颗。从2020年第二批招标开始,国网已经开始招标2020升级版标准的智能电表,这意味着电表赛道开启了下一个更换周期。业内根据2013-2020年招标量节奏,预计2021-2022年将是智能电表招标量大年。国网电子商务平台数据也显示,从金额上看,2021年第一批电能表及用电信息采集设备招标金额合计101亿元,较2020年第一批招标金额接近翻倍增长;从数量上看,2021年第一批电能表及用电信息采集设备招标数量合计3745万只,较2020年第一批招标数量同比增长46%。

目前,中国已成为全球最大的智能电表消费市场。

相关公司:新天科技、迦南智能


6、高铁 | 交通运输部近日发布中国中车集团开展绿色智能交通装备研制及应用等交通强国建设试点工作的意见:原则同意在绿色智能交通装备研制及应用,中高速磁悬浮列车研制及工程化应用,智慧城轨地铁列车研制及工程化应用,新能源汽车、海工装备关键技术研究等方面开展试点。

点评:其中,开展时速200公里中速磁浮车辆、时速600公里高速磁浮车辆系统集成技术研发。加强电磁悬浮控制、牵引、悬浮、导向一体化集成技术研发。研究复合材料及轻量化车体设计及试验评估技术等关键技术。研制中高速磁悬浮列车样机。通过1-2年时间,中高速磁悬浮系统工程化样机基本研制成功。磁浮交通系统是当前速度最快的地面交通工具,是世界轨道交通领域的尖端科技成果,完全由中国自主研发。时速600公里高速磁浮交通系统的下线,标志着我国已掌握了常导时速600公里高速磁浮全套技术。未来随着国家政策的大力扶持,相关磁悬浮列车产业链公司迎来高速发展机遇。

相关公司:时代新材、华铁股份


7、天然气 | 27日,海外天然气再创新高,其中美国天然气期货延续涨势,日内涨5%,创32个月来新高,英国天然气期货价格则创历史新高。据央视新闻,市场数据显示,过去一年里,亚洲的液化天然气价格暴涨近6倍;欧洲天然气涨幅更为惊人,7月份价格较去年5月份相比增长超过10倍。

点评:我国天然气产业对外依存度超过40%,容易受到国际大宗商品市场与国际能源市场波动。受到高温干旱气候、碳中和背景下能源转型等一系列因素的影响,国际天然气价格走高,国内天然气价格有望水涨船高。

相关公司:新天然气、贵州燃气


宏观新闻

1、胡春华强调坚决有力实施好种业振兴行动。

2、国资委圈定重点领域,下半年央企重组将全面提速。

3、国家发改委:严禁电解铝行业出台优惠电价政策。

4、我国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程在珠江口盆地启动。




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