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盘前信息早知道(09.16)

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呈点呈点 2021-09-16 07:42:05 7241
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盘前信息早知道(09.16)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、大领导近日在陕西省榆林市考察时强调,煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等

2、总李主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,继续实施药品、高值医用耗材集中带量采购。将临床价值高、患者获益明显的药品纳入医保支付范围。

3、中国人民银行,香港金融管理局联合公告,债券“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可参与“南向通”,只可用于债券投资;境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。目前,“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币,每日额度为200亿元等值人民币。

4、网信办发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》。《意见》提出,加大违法违规账号处置力度,建立黑名单账号数据库,严防违法违规账号转世。

5、据厦门市防控疫情新闻发布会,截至15日16时,厦门累计报告确诊病例48例,无症状感染者1例。

6、9月15日发布的《浦东新区国资国企发展“十四五”规划》提出,“十四五”期间,浦东新区国企将以上市作为深化混改的主导方向,进一步推进国企改革,出台浦东国企改革行动方案。


行业新闻

1、兴证资管首席经济学家、兴业证券董事总经理王德伦称,今年6月―8月期间,部分消费类个股跌幅近40%,在此过程中,北向资金开始布局部分消费类个股。

2、昨日,硅业分会发布了最新多晶硅价格,本周国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨,成交均价小幅上涨至21.38万元/吨,周环比涨幅为0.71%;单晶致密料价格区间在20.4-21.7万元/吨,成交均价上涨至21.15万元/吨,周环比涨幅为0.62%。

3、摩根士丹利表示,整体半导体需求可能被高估了,已看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱,预计台积电及力积电等代工厂,最快今年第4季会发生订单遭到削减。

4、9月7日至10日,国家发展改革委调研组赴新疆开展棉花目标价格政策调研,研究部署进一步完善棉花目标价格政策、推动新疆棉花产业高质量发展有关工作。

5、截至9月15日,合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍。其中,合肥17幅地块中有5幅因故终止;成都75幅地块有17幅因故终止。沈阳46幅土地中,只有10幅土地有房企报名。

6、从国家发展改革委了解到,9到10月,我国决定在全国范围内开展降低重点国有景区门票价格“回头看”。重点任务有:景区门票价格形成机制是否完善;景区门票价格是否已切实降低;景区配套服务价格是否合理;景区价格行为是否规范;门票价格减免政策是否执行到位。

7、瑞银将2021年12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨,将2022年3月铝价格预期上调300美元/公吨至3000美元/公吨。

8、上海钢联发布数据,昨日金属锂价格再上涨2万元/吨,碳酸锂涨3500-5000元/吨,氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。三元材料涨4500-10000元/吨。

9、乘联会数据显示,9月第二周市场零售达到日均3.6万辆,同比下降12%。

10、郑商所公告,自2021年9月16日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。


公司新闻

1、乾景园林告称,中标6702万元公园景观工程项目。

2、华自科技公告称,子公司与宁德时代的两项订单取消,不再执行。

3、川恒股份告称,拟与福泉市政府签订合作协议,投建“矿化一体”新能源材料循环产业项目.

4、金盘科技告称,中标2.47亿元新能源采购招标项目。

5、和邦生物告称,公司拥有磷矿资源储量3174万吨,目前尚未开采。

6、阳光城告称,与万物云签署合作协议,终止筹划阳光智博发行H股股票事项。

7、创世纪告称,拟发行股份购买控股子公司深圳创世纪的少数股东股权,股票停牌。

8、安琪酵母告称,拟与康合隆成立合资公司,发展婴童零辅食业务。

9、九华旅游告称,持股14.46%股东嘉润金地拟清仓减持。

10、电能股份告称,重组事项获有条件通过,今起复牌。

11、吉电股份告称,拟购买中国电力持有的部分清洁能源资产,股票停牌。

12、延安必康告称,与亿恩科电池签署长期战略合作协议,六氟磷酸锂未来4年供货不低于1.63万吨。


环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.68%,标普500指数涨0.85%,纳指涨0.82%。油气股涨幅居前,在线教育板块下挫。

2、WTI 10月原油期货收涨3.05%,报72.61美元/桶;布伦特原油期货收涨2.53%,报75.46美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌0.68%,报1794.80美元/盎司


投资机会参考


1、国常会《地下水管理条例(草案)》

本周国常会通过《地下水管理条例(草案)》,草案强调坚持节水优先,明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度,确定合理提高地下水水资源税费标准。

地下水资源是指存在于地下可以为人类所利用的水资源,是全球水资源的一部分,并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会《土壤与地下水修复行业发展报告(2018)》显示,相较国外,国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步较晚,大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期,我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期,国家政策、行业政策驱动着行业快速发展,技术升级迭代空间大,经营模式创新机会多。

A股上市公司中,

博世科(300422)国内外土壤及地下水修复项目累计超过300个,在国内土壤修复领域具有较高行业影响力。

建工修复(300958)形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局,宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢地块修复项目等 4个项目入选国家重点环境保护实用技术及示范工程名录。


2、“十四五”塑料污染治理行动方案出台

发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。

可降解塑料行业成长空间巨大,禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨,市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解塑料的需求量将达到332万吨,在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大,这一市场需求将得以更大程度上的释放。

A股上市公司中,

瑞丰高材(300243)正在实施和准备实施的项目包括年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT(一期)项目(在建)、年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT(二期) 项目(拟建)。

彤程新材(603650)生物降解材料领域,提供从PBAT树脂到改性料,到下游运用的全应用场景产品服务。


3、纯碱已涨至近10年高位水平

今年以来,纯碱景气度持续上升,纯碱现货价格上调超过10次,目前已涨至近10年高位水平。据百川盈孚监测,9月14日,国内轻质纯碱价格为2411元/吨,重质纯碱价格为2656元/吨,两者今年以来涨幅均超80%。

机构分析指出,2021-2022年光伏玻璃合计将增加约4.5万吨/天的日熔量,总计为纯碱行业贡献增量需求300万吨;而供给端,2021年年底连云港碱业130万吨/年产能预计将退出,2022年的供给端有所减量,继续看好需求增长和供给收缩带动的纯碱景气周期。

A股上市公司中,

山东海化(000822)是国内主要的纯碱生产企业之一,目前纯碱产能为280万吨,公司产业链布局以纯碱生产为中心,上游有原盐,下游有小苏打。

友化工(600409)为纯碱、粘胶双龙头,2020年公司纯碱产能340万吨/年。


4、锂电井喷式需求下 负极原料供不应求

据报道,锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露,目前负极材料市场表现为有价无市的局面,受负极石墨化供应紧张的影响,成品整体供应吃紧。

行业分析认为,受内蒙地区石墨化产能供应收窄的影响,负极石墨化供应进一步紧张,部分负极材料企业供应或将会出现一定程度的缩减。此外,下游市场需求依旧保持旺盛的状态,动力类负极及储能类负极材料的需求继续保持增加,且储能需求将会有更加广阔的空间,预计整体需求仍将保持高速增长的状态。

A股上市公司中,

璞泰来(603659)目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术。

宝泰隆(601011)针状焦的产能为5万吨/年,针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一。


主题前瞻



1、固态锂电池丨据媒体报道,清陶(昆山)能源发展股份有限公司董事长冯玉川近日在接受采访时表示,清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600公里的续航里程。

点评:国家计划到2025年把新能源汽车的销量推高到占据新车总销量的20%左右,并明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。据预测,2020-2030年我国固态电池出货量高速增长,至2030年或将突破250GWh。到2030年,我国固态电池市场空间或将达到200亿元,较2020年实现百倍增长。

相关公司:科森科技、天奈科技


2、蜂巢能源丨据高工锂电网报道,作为动力电池领域的黑马,蜂巢能源的动力业务进入2021年之后明显提速。日前,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第8批),共有59款新能源乘用车入选。在本批目录中,蜂巢能源配套了5款新能源乘用车,仅次于宁德时代和合肥国轩。

点评:当前,蜂巢能源正在进一步加快新能源乘用车动力电池市场开拓和产能建设,并加强其在锂资源、锂盐、电池材料、电池生产及回收方面的布局。随着蜂巢能源的加速扩张,相关供应商望迎来机遇。

相关公司:赢合科技、海目星


3、可再生材料丨近日,国家发改委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》:到2025年,塑料污染治理机制运行更加有效,地方、部门和企业责任有效落实,塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著,白色污染得到有效遏制。

点评:塑料的巨大消费带来了大量的塑料废弃,但不是所有的塑料废弃物都会产生污染问题,绝大部分塑料材料都具有可再生性。回收废塑料不仅能解决塑料污染问题,而且可为工业生产提供可观的原材料,助力实现碳达峰、碳中和目标。

相关公司:南京聚隆、英科再生、三联虹普


4、农村建设丨据悉,国新办将于9月16日上午10时举行国务院政策例行吹风会,请农业农村部副部长张桃林和国家发展改革委、财政部有关负责人介绍《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》,并答记者问。

点评:此前,9月2日至8日,全国政协农业和农村委员会副主任杜宇新率队就“加强高标准农田建设”先后在宁夏、吉林开展专题调研,助推中央有关政策落实,切实保障国家粮食安全。预计相关农田建设公司有望受益政策提振。

相关公司:大禹节水、北大荒、吉峰科技


5、蛋氨酸丨据行业网站消息,全球蛋氨酸行业巨头赢创自9月14日起上调饲料级固体蛋氨酸报价8%,这是8月下旬以来的第二次上调,近期价格的上涨主要受原材料价格和运费上涨推动。

点评:供给方面,此前马来西亚政府要求一半工人参加生产,希杰马来西亚工厂生产受限,考虑到近期马来西亚日新增确诊数维持在15000以上的高位水平,疫情形势依旧严峻,预计希杰马来西亚工厂产能继续受限。

相关公司:安迪苏、新和成


6、半导体激光器丨备受光电产业关注的第23届中国国际光电博览会将于9月16-18日在深圳拉开帷幕。作为全球具有规模及影响力的光电产业综合性展会,同期六展覆盖信息通信、激光、红外、紫外、精密光学、镜头及模组、传感等,面向光电及应用领域展示前沿的光电创新技术及综合解决方案是众多光电企业市场拓展、品牌推广的首选平台。

点评:光电产业是新兴高科技行业,即是光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和。其多元化的应用技术产品作为智能产业的一个分支,未来有着广阔的市场发展空间和潜力。

相关公司:杰普特、大族激光


7、量子产业丨18日,2021量子产业大会将在安徽正式开幕。本次大会将集中展出一系列量子领域先进成果,推进一批重大项目落地,众多量子领域“大咖”也将齐聚大会,共探量子科技前沿。作为量子科学和产业版图上的“双高地”,合肥举办的此次盛会,势必将对量子产业发展起到重要助推作用。

点评:本次大会上,多项量子科技及产业的重磅项目及合作将实现“落地”与推进。包括启动建设合肥量子城域网项目,启动量子信息应用产业生态合作,发布一批量子产业应用成果。同时,一批知名企业将在大会上集中签约相关量子产业标杆项目。届时相关量子产业公司有望成为风口。

相关公司:科大国创、国盾量子、飞利信


8、甲醇汽车丨日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,开始进入市场推广阶段。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏。根据山西省工信厅的规划,到2021年底,当地将形成年产15万辆甲醇汽车的产能。

点评:业内人士表示,甲醇相对于汽油的优点是燃烧彻底、挥发性低,所排放的碳氢化合物、氧化氮和一氧化碳等有害气体少。经济性方面,甲醇汽车每百公里的成本低于传统燃油车。原料供应方面,我国相对富煤,生产甲醇具有优势。

相关公司:中煤能源、金能科技


宏观新闻

1、召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,更好满足群众就医用药需求。

2、央行、香港金管局:“南向通”将于2021年9月24日上线。

3、农业农村部启动秋季种子市场检查,确保用种安全。

4、深交所举办证券期货业金融科技中心2021年中期研讨会。

5、国家互联网信息办公室发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》。

6、硅料6连涨,最高飙升至21.9万元/吨。

7、新能源车带动铝箔需求,铝价创近15年新高。



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