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盘前信息早知道(09.23)

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呈点呈点 2021-09-23 07:42:28 1315
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盘前信息早知道(09.23)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、第四个“中国农民丰收节”到来之际,大领导代表党Z央,向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。他强调,坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化,让广大农民生活芝麻开花节节高。

2、总李主持召开国务院常务会议,要求更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需促转型增后劲。会议指出,部署加快中小型病险水库除险加固,提升供水和防灾减灾能力。

3、哈尔滨市政府新闻办召开疫情防控发布会,2021年9月21日18时至22日16时,哈尔滨市新增新冠肺炎确诊病例8例(其中3例由重点人群筛查阳性转为确诊病例)。


行业新闻

1、印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,纲要提出,到2025年,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%;加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。

2、据多个独立信源,上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息的相关文件。基金经理表示,沪深交易所在联合做一个关于ESG的披露框架,欲加强ESG信披力度。

3、中国水泥协会要求各省市区水泥协会及各大型水泥企业集团,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,以稳定市场供给,稳定各区域市场价格体系为宗旨,积极减污降碳压成本,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。

4、绍兴市委宣传部相关人士22日回复财联社记者称,网传“双控”情况基本属实,“能源双控政策是大势所趋,全国都差不多,区别在于各地政策强度不同。”浙江省发改委相关人士22日亦向记者证实,相关文件政策的确存在。

5、发改委价格司召开视频工作会议部署加强学科类校外培训收费监管工作,会议要求,学科类校外培训收费监管实行政府指导价管理,各地政府制定的浮动幅度,上浮不得超过10%,下浮可不限。

6、中国信通院数据显示,2021年8月,国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%;1-8月,国内市场手机出货量2.27亿部,同比增长12.3%。

7、银保监会印发商业银行监管评级办法,评级结果分为1-6级和S级,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。

8、广东印发中国(广东)自由贸易试验区发展“十四五”规划的通知,鼓励区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。

9、上海钢联发布数据,部分锂电材料价格继续上涨,碳酸锂涨7000-10500元/吨;氢氧化锂涨4500元-7500元/吨;正极材料中,磷酸铁涨1000元/吨,磷酸铁锂涨4000元/吨。

10、发改委等13部门近日联合下发通知,要求各地和有关中央企业采取有力措施,做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。

11、8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示,今年国内废纸原材料价格的上涨,是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。


公司新闻

1、嘉凯城公告,广州凯隆近日减持公司0.98%股份,后续暂无集中竞价交易减持计划。

2、双良节能公告,子公司签订合计13.5万吨多晶硅料采购合同,预计采购金额112.09亿元。

3、西大门公告,浙江省实行用电降负荷,公司被迫临时停产。

4、迎丰股份公告,公司于9月22日至9月30日期间临时停产。

5、天原股份公告,受云南省能耗双控影响,电石产量将减少约2.5万吨/月。

6、永太科技公告,预计第三季度净利润同比增长1500%-1800%。

7、特变电工公告,子公司获154.58亿元原生多晶硅订单。

8、工业富联公告,拟以10亿至15亿元回购股份。

9、航锦科技公告,主要产品烧碱价格全面上调,近一周累计涨幅约51%。

10、中核钛白公告,前三季度净利预增170%-220%。

11、*ST澄星公告,四家黄磷工厂停产、减产 约占公司全部营业收入和净利润。


环球市场:美联储维持利率决议不变 欧美股市集体收涨

1、美联储维持利率决议不变,美联储决议声明宣布可能很快就会开始Taper,美股三大指数集体收涨,标普500指数涨0.95%,纳指涨1.02%,道指涨1%。中概教育股高途教育涨24%,中国恒大ADR涨超38%,此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.98%。

2、COMEX 12月涨0.03%;国际原油期货结算价涨超2%,WTI 11月原油期货涨2.74%,布伦特11月原油期货涨2.46%。


投资机会参考


1、华为全联接大会将“深耕数字化”

华为官方宣布,将于2021年9月23-25日在线上举办Huawei Connect 2021华为全联接大会,提供全球直播和互动,主题为“深耕数字化”。全球碳排放88%来自于能源行业,在碳中和背景下,能源行业进入转型加速期。此次能源峰会,华为将对能源转型、数字化转型及零碳转型进行深入解读,发布华为能源转型T3战略及《能源转型-碳中和白皮书》,并分享电力、油气行业未来云化,智能化发展、提高运营效率的成功实践。

能源数字化是大势所趋,数字技术与能源技术的创新融合,让能源基础设施实现“发-输-配-储-用”端到端可视可管可控的智能管理,提高能效。此前华为董事长梁华表示,截止到2020年,华为数字能源产品与解决方案已累计绿色发电3250亿度,并节约用电100亿度,绿电生产和节约量相当于减少二氧化碳排放约1.6亿吨。

A股上市公司中,

新智认知(603869)“大数据智能警务云指挥平台”方案已完成华为云生态的互通测试,正处于发布审核阶段,且公司受华为邀请加入“鲲鹏凌云伙伴计划”。

科泰电源(300153)主营包括发电机组、输配电、专用车相关电源产品,公司是华为合格供应商体系,华为一直是公司的战略客户,在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作。


2、蔚来发布高速换电网络布局计划

蔚来发布高速换电网络布局计划,2022年春节前,五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。其中五纵指G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速;三横指G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速;四大都市圈指京津冀、长三角、大湾区、成渝。

机构分析指出,我国电动汽车保有量将快速增加,补能总需求也将逐步提升。若换电市场以0.35元/km的价格收费,到2025年,我国电动汽车换电补能总需求将达到249亿千瓦时,换电服务市场规模为421亿元,随着换电站更广泛的布局以及换电站利用率的上升,到2030年,换电补能总需求将达到826亿千瓦时,换电服务市场规模为1734亿元。

A股上市公司中,

山东威达(002026)旗下昆山斯沃普智能装备有限公司向蔚来提供了第一代和第二代换电站,其第二代换电站目前均由昆山斯沃普智能装备有限公司提供。

英飞特(300582)研发生产的车载充电机、应用于换电模式的充电机及均衡机产品,主要用于锂电电动汽车充电。


3、全国水泥市场价格大幅攀升

上周全国水泥市场价格大幅攀升,环比涨幅为11%。除了华北地区价格没有实现上涨以外,华东、中南、西南、西北和东北地区水泥价格均有上调,幅度30-150元/吨不等。

机构分析指出,天气逐渐好转,开工率提升,市场需求迅速恢复,而能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格得到有力支撑。

A股上市公司中,

华新水泥(600801)在国外不断进行区域拓展,至2020年海外熟料产能676万吨,仅次于海螺水泥,位列全国第二。

天山股份(000877)资产重组完成后,水泥产能将提升至约4.3亿吨,水泥熟料产能提升至3亿吨以上,商品混凝土产能提升至4亿立方米以上,产能规模跃居行业第一。


4、上海又一氢能实施方案发布

《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案(2021-2025 年)》发布,方案提到,到2025年,完成1500辆氢燃料电池车辆应用;建成各类型加氢站点14座;年氢气供给量不低于14000吨,构建工业副产氢和可再生能源制氢有机结合的氢源保障体系;打造具有临港新片区特色的可再生能源和谷电制氢产业,年氢气自给率不低于当年需求量的30%;推广氢能分布式能源和热电冷三联供系统技术在建筑领域和工业园区示范应用。

燃料电池具有效率高、污染小、噪声低、充能快等优势,根据预测,2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%,2025年将达到90.5亿美元。2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。

A股上市公司中,

石化机械(000852)是中石化旗下唯一的设备制造企业,目前,公司加氢设备正在研发中,计划今年底至明年初推向市场。

厚普股份(300471)具备加氢站建设的EPC总包、设备集成、技术服务等覆盖整个产业链的能力,在2020年承建了包括北京冬奥会加氢站、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站在内的多个国家级、省级氢能典型示范站。


主题前瞻


1、氢能丨近日,我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功,并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中,我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序,累计连续稳定生产35小时,产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨,调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨,达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术,实现了90%以上国产化。

点评:近两年国内液氢产业正加快发展节奏,进入今年以来,液氢国家标准、企业项目布局均有了进展。在民用液氢领域,包括航天科技集团六院101所、北京中科富海低温科技有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司等企业都已经掌握了成熟的氢液化设计流程。今年5月,我国出台了《氢能汽车用燃料液氢》、《液氢生产系统技术规范》和《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准,将于11月1日起实施。业内认为,上述标准实现了我国液氢产业民用领域标准“零”突破,为液氢产业市场化发展提供了重要支撑。

相关公司:深冷股份、鸿达兴业


2、农业种植丨9月21日《经济半小时》“振兴农业在强芯”,提出我国是养猪大国,也是猪肉消费大国,两者都占据了全球市场半壁江山。种猪是生猪的“芯片”,然而我国绝大部分“猪芯片”来自国外,在这种情况下,进口种猪一旦断供,后果难以想象。目前在消费市场上,中国本地猪的市场占有率已经由上世纪的90%以上降至目前的2%。另外2016年的一组官方数据显示,我国特有的90个地方猪种中,8个品种已经灭绝,29个品种处于濒危状态和濒临灭绝。面对如此严峻的形势,掌握种源的核心育种技术迫在眉睫。

点评:央媒一年内两次提及保护畜禽种源,可见问题的迫切性。2021年的中央一号文件,对我国畜禽种质资源保护利用作出了一系列部署,为破解种质资源“卡脖子”问题指明了方向。业内预计,未来畜禽育种将获得更多的资金及政策扶持,有研发优势的上市公司明显受益。

相关公司:新希望、民和股份


3、半导体丨据台媒报道,全球范围晶圆厂代工满载,不仅硅片需求强劲,再生晶圆同样供不应求。报道称,目前中国台湾三大再生晶圆厂商升阳半、辛耘、中砂纷纷表示,今年新增产能部分已经悉数满载,明年将进一步扩产。业内人士表示,再生晶圆为晶圆厂进入量产前重要材料,可用于监控制程参数与生产环境等,同时减少成本消耗,是提高良率、降低成本的关键要素,因此各制程新产能不断开出,对再生晶圆的需求也跟着增加。

点评:半导体产业持续往先进制程推进,随着光罩层数不断垫高,生产过程越繁杂,各环节如黄光区、金属薄膜区等设备测试需求增加,再生晶圆消耗量显著提升,销售单价也高于过往成熟制程,成为相关供应商成长的两大驱动力。

相关公司:至纯科技、协鑫集成


4、有色金属丨22日,百川资讯镁锭市场指导价大幅上调,幅度15000元/吨,涨幅高达33.26%。伴随“能耗双控”政策落地,近日陕西地区金属镁企业陆续全部停产,作为金属镁主产区,市场供给占比约在60%,市场现货出现严重紧缺。业内预测,因供给侧出现的变化给予了价格上涨动力,但终端企业同样面临成本倒挂而被动停减产情况,短期市场显然供给收缩更加明显,预计市场行情继续易涨难跌。

点评:镁是制造汽车行业铝合金的必需材料,也被广泛用于航空航天业,镁也被用于制造锌合金,供应紧张也可能影响到各个行业。据国际镁业协会(IMA)周一表示,欧洲的镁价MGN-CHINA已升至13年来的最高点,并可能在未来几个月内进一步上涨,然后到“2022年上半年末恢复到更正常的水平”。预计相关镁行业公司有望受益。

相关公司:西部矿业、万丰奥威


5、知识产权丨9月18日至19日,国务院副总理韩正赴广东深圳调研。韩正走进中国(深圳)知识产权保护中心,了解知识产权“一站式”协同保护平台建设、海外知识产权纠纷应对情况。他强调,要构建知识产权创造、保护和运用生态系统,加大知识产权特别是民营科技创新企业知识产权保护力度,促进知识产权服务便利化。

点评:国家知识产权局办公室定于10月中旬在京召开全国知识产权运用促进工作会议暨知识产权强国建设示范工作培训班。会议将总结回顾全国知识产权运用促进工作成效,围绕贯彻落实知识产权强国建设纲要,明确下一阶段知识产权运用促进工作思路,部署重点任务。而上个月底,工信部在关于政协提案答复的函中表示,将加强制造业知识产权顶层设计,研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021—2025年)》。

相关公司:中国科传、数码视讯


6、大飞机丨据报道,经中国航空监管机构证实,中国首架窄体客机C919目前正进入总装阶段。C919原计划在年底前交付给中国东方航空。另悉,C919项目的认证委员会近日在上海召开会议,审查了中国商飞关于该飞机批量生产的报告。据业内人士透露,C919有望在年内获得中国民航局的适航许可。

点评:据了解,目前C919飞机已有28家客户,总订单量达到了815架。同时设计团队的目标是在2021年向客户交付第一架飞机。另外,后期C919还将有发展型、高原型,甚至货机等不同系列的产品问世。

相关公司:广联航空、中直股份


7、尿素丨22日,郑商所尿素期货主力合约涨停,报2848.0元/吨,主力合约再创历史新高。据了解,中秋节假日期间,印度RCF发布新一轮尿素进口招标报价截至10月1日,有效期至10月12日,最晚船期至11月11日,传闻目标采购量100多万吨。

点评:目前国内尿素日产仅13.5万吨,同比去年减少2万吨左右,供应紧张,加之近期集港货源较多,从而加重厂家惜货心理,部分厂暂不接单。另外国际尿素价格暴涨,亦利好国内尿素市场,促使其价格持续上涨,接下来继续关注国内尿素供应及印标动态。整体来看,尿素大量出口加剧国内供应紧张形势,助推尿素价格上涨,相关涉及尿素生产企业有望受益。

相关公司:华鲁恒升、华锦股份


宏观新闻

1、大领导:坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化。

2、中gz央、国W 院印发《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》。

3、国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划。

4、发改委等13部门发文部署各地做好国内化肥保供稳价工作。

5、深交所:巩固深化创业板注册制改革,推出更多直达实体经济的创新产品。

6、中证指数有限公司发布中证上海环交所碳中和指数。

7、信通院:8月国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%。

8、今年新成立的FOF规模超780亿元,较2020年大增152.94%。


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