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盘前信息早知道(09.30)

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呈点呈点 2021-09-30 07:35:20 5986
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盘前信息早知道(09.30)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:

1、zzj9月29日下午就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。大领导强调,要加快推进生物科技创新和产业化应用,推进生物安全领域科技自立自强,打造国家生物安全战略科技力量,有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。

2、国W院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出,常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购,持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。

3、国家发改委表示,严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。此外,内蒙古发改委表示,蒙西电力市场保底电价政策尚在研究中。

4、针对是否有必要接种新冠病毒疫苗“加强针”的问题,中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆29日表示,当前有些地区已经按照疫情防控需要,开始对重点人群进行加强免疫,但是否需对全人群加强免疫,有关部门还需进一步研究。


行业新闻

1、人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议要求,金融机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。

2、国家发改委表示,将会同有关方面千方百计采取有力有效措施,确保煤炭安全稳定供应。在确保安全的前提下全力增产增供,进一步核增和投产优质产能,适度增加煤炭进口。

3、国W院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出,逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围,支持商业保险机构与中医药机构合作开展健康管理服务。

4、网信办等九部门联合印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。意见提出,防范算法滥用风险。防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为。

5、据新J发改委消息,今年新J棉花丰产已成定局,加工企业需理性收购。9月中下旬,新棉采收工作零星开始,收购价格大幅高开。特别是中秋节后,机采棉陆续开始上市,收购价格超过10元/公斤,期货价格也大幅上涨。

6、日前,山东发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》,内容要求,将严格执行工信部、生态环境部文件规定,全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月,自11月15日至次年3月15日。

7、浙江省会议审议通过《浙江省快递业促进条例》,将于明年3月起施行。《条例》明确,未按要求上门投递,由邮政管理机构责令改正,可处500元以下罚款;情节严重的处500元以上、2000元以下罚款。

8、据消息人士透露,苹果公司新手机iPhone 13的消费者面临着比预期更长的到货时间,原因是受越南新冠疫情和相机模组供应受限影响。

公司新闻

1、广东鸿图公告,前三季度净利预增1.81亿元-1.98亿元,同比增长133.66%至154.92%。

2、卫星石化公告,拟1亿元-2亿元回购股份,证券简称拟变更为“卫星化学”。

3、紫鑫药业公告,预计2021年前三季度净亏损3.05亿元-3.5亿元,上年同期亏损2.77亿元。

4、三天两板北汽蓝谷发布股价异动公告,近日与华为签署的是对2019年已签署合作协议的补充协议。

5、赣锋锂业公告,Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议。

6、中远海控公告,主干航线运价稳定,东西干线出口市场保持满载状态。

7、佛山照明公告,拟购买西格玛100%股权以及国星光电5205.2万股。

8、中电电机回应资产重组进程表示,不涉及内幕交易,仍在正常推进。

9、徐工机械公告,拟向徐工有限全体股东发行股份吸收合并徐工有限,交易价格为386.86亿元。


环球市场

鲍威尔称通胀高企或持续至明年,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.27%,纳指跌0.24%创四连跌,标普500指数涨0.16%。

美国原油库存8周来首次增加,周三美国WTI收跌0.6%。黄金期货收跌0.8%,创半年来最低收盘价。


投资机会参考


1、网信办:加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作

日前,中Y网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用统筹协调机制会议。会议要求,要强化创新驱动、扎实开展试点,加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作,深入发掘IPv6的技术潜能和创新空间。要注重标准先行、构建产业生态,增强IPv6标准研制力量,构建IPv6标准体系,鼓励和引导各方积极参与,构建形成“IPv6+”技术产业生态体系。

机构认为,国IPv6市场具有良好的发展前景,其较于IPv4有着更多的优势,IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看,运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域,IPv6已经获得全面支持,后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持,而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间,看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求。

A股上市公司中,

星网锐捷(002396)是国内主流网络及通信终端产品提供商,十万兆IPv6核心路由交换机、USB映射技术、终端管理软件、外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。

紫光股份(000938)参股比威网络,公司BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平。


2、 物联网三年行动计划出炉

工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业;支持发展一批专精特新“小巨人”企业;培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地,带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

9月22日国常会审议通过十四五新基建规划,提到要发展泛在协同的物联网。机构分析指出,物联网渗透率提升空间依旧广阔,未来渗透率的提升有望带动感知终端、网络、平台等环节的快速发展。

A股上市公司中,

秦川物联(688528)自主研发的“面向智能燃气表的物联网系统”2020年7月被列为国家重点研发计划之“科技助力经济 2020”重点专项项目。

移为通信(300590)是全球领先的无线物联网和车联网设备和解决方案提供商,下游客户主要系M2M平台服务商。


3、下一个绿电风口 生物质能发电建设规模快速增长

近年来,中国生物质发电建设规模快速增长,在加快处理农林废弃物和生活垃圾方面发挥了重要作用。日前,发改委等三部门联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》,全年对生物质发电竞争性配置、非竞争性配置项目中央补贴金额分别为5亿元、20亿元,补贴总额较2020年有10亿元的提升,并且对建成并网时间相同的项目按热电联产项目优先纳入补贴范围。

生物质能源是唯一一种可以以气态、液态或者是固态使用的可再生能源,而且在全球呈现普遍性、能源价值高、可获取性强等特性。机构分析指出,政策带动下我国生物质发电行业有望迎来加速发展期,生物质能源替代比例将会越来越高,行业未来发展空间较广阔,城镇化率仍有提升空间,三四级市场及更新换代需求将成为新的增长点。

A股上市公司中,

百川畅银(300614)已成功在河南、广东、湖北、安徽、广西、浙江等20多个省份开发了100多个填埋气(沼气)发电项目。

长青集团(002616)生物质热电联产项目总装机容量为491MW,其中已投产装机容量为231MW,试运行项目装机容量为260MW。


4、湖南发布完善燃煤发电交易价格机制通知

湖南省发展和改革委员会9月27日印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》(湘发改运行(2021)747号),要求在确定电力市场交易基准价格的基础上,引入燃煤火电企业购煤价格作为参数,按一定周期联动调整交易价格上限,建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制,合理体现发电、用电成本,降低市场风险。《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》将自2021年10月起实施。

机构分析指出,当前,煤价持续上涨,对火电企业经营带来不利影响。湖南试点煤电市场交易价格上限浮动机制,通过价格上行带来的收益降低成本上涨对火电企业经营的影响,有助于火电发电企业减轻燃料成本压力,促进火电企业经营效益改善。未来若其他省份跟进这一政策,火电企业有望显著受益。

A股上市公司中,

内蒙华电(600863)是华能集团旗下内蒙区域龙头,通过收购资产逐步转型新能源。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电、光伏等新能源发电业务。

华能国际(600011)燃煤机组中,超过50%是60万千瓦以上的大型机组,包括14台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组,新能源方面,建成我国规模最大、国产化程度最高的海上风电场江苏如东海上风电场。


主题前瞻

1、电力丨国家发改委近日表示,要按价格政策合理疏导发电成本,严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。

点评:申万宏源刘晓宁表示,一方面双碳目标下煤炭、煤电产能扩张均受限,资源短缺供应不足导致涨价,煤价暴涨电价稳定的局面无法长期维持;另外一方面新能源为主体的新型电力系统需要付出巨大额外成本解决新能源波动问题。因此,煤电电价上涨将推动盈利反转,绿电交易与能耗双控完美衔接则利好新能源长期发展。

相关公司:皖能电力、建投能源


2、新冠疫苗丨国务院联防联控机制29日召开新闻发布会。据介绍,新冠病毒疫苗对预防感染、预防再传播、预防重症和死亡等方面均有一定效果。开展加强免疫,对于有效遏制疫情传播具有重要意义。当前有些地区已经按照疫情防控需要,开始对重点人群进行加强免疫。是否需对全人群加强免疫,有关部门还需进一步研究,并根据疫情形势综合研判。

点评:首创证券分析师李志新认为,新冠疫苗并非一次性需求,而是存在加强针、针对变异株特异疫苗的持续需求。近年来,随着一些疫苗企业的重磅疫苗品种相继获批上市并快速放量,其经营业绩已大幅改善。

相关公司:智飞生物、康希诺


3、5G丨据报道,在今日举办的中国国际信息通信展览会5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来,5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信增值业务运营中心5G消息运营部总经理杜成新也表示,中国电信5G消息的基本平台建设和部署已经完成,进入到最后验证阶段,将于今年第四季度适时推出。

点评:随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展,5G消息将迎来巨大的市场机会。届时,万亿条短信的场景力量不可阻挡,RCS(融合通信)将成为未来智能终端场景服务主入口,可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。从“近景”看,5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看,未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术,5G消息的市场规模有望达到3000亿元。

相关公司:梦网科技、神州泰岳


4、医疗保健丨9月29日,国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出:加快医保信息化建设。全面建成全国统一的医疗保障信息平台。持续优化运行维护体系和安全管理体系,完善平台功能。完善“互联网+医疗健康”医保管理服务。完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理,健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策,将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为,形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。

点评:目前,互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口,它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配,而且大大加快了国家医疗改革进程,是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间,互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。

相关公司:卫宁健康、科创信息


5、锂电池丨根据生意社价格监测,2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走,直至月末仍保持高位上涨趋势。截止9月28日,工业级碳酸锂华东地区均价为167800元/吨,与月初相比上涨了40.77%。分析认为,国内四季度锂资源受限仍无法缓解,年底前碳酸锂市场仍有需求缺口存在间,预计短期碳酸锂价格仍处于上行态势,但会有所放缓。

相关公司:天齐锂业、盐湖股份


宏观新闻

1zzj9月29日下午就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。大领导强调,要加快推进生物科技创新和产业化应用,推进生物安全领域科技自立自强,打造国家生物安全战略科技力量,有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。

2、9月29日,商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》。2020年末,中国对外直接投资存量达2.58万亿美元。

3、发改委:进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。

4、网信办印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。

5、中国疾控中心:我国有些地区已经按照疫情防控需要,开始对重点人群进行加强免疫。


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