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盘前信息早知道(10.12)

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呈点呈点 2021-10-12 08:07:03 5549
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盘前信息早知道(10.12)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、9日,总李主持召开国家能源委会议,部署能源改革发展工作,审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案等。李克强提到,加大油气勘探开发,强化能源科技攻关。

2、发改委定于今日上午10:30召开专题新闻发布会,介绍进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关情况,国家发展改革委有关司局负责同志出席发布会。

3、David Card、Joshua D. Angrist和Guido W. Imbens获得2021年诺贝尔经济学奖。其中一半奖给David Card,“因为他对劳动经济学的实证贡献”。


行业新闻

1、为更好发挥政府猪肉储备调节作用,稳定市场预期,维护猪肉市场平稳运行,10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。

2、财联社记者独家获悉,中房协预计于10月15日召集部分房企在京开座谈会,对于会议内容,一位消息人士表示,可能是近期市场有些动荡,有些房企比较困难,这次会议听听房企意见,摸下底。

3、隆基官网公布了新一期硅片价格,产品价格全线上调5.5%-7.3%。

4、国家药监局10月起开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动,对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治。

5、据山东省青岛市中级人民法院消息,日前,青岛市中级人民法院对“饿了么”诉“美团”不正当竞争纠纷案作出一审判决,美团被判赔偿100万元。

6、全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩,在2021中国电动车汽车百人会高层论坛上表示,应超前谋划国内公路网加氢站建设。

7、据上海钢联发布数据显示,昨日锂电材料报价再度普遍上涨,金属锂涨1万元/吨。


公司新闻

1、两市首份三季报出炉,金晶科技前三季度实现净利12亿元,同比增581%。

2、云天化公告,预计前三季度实现净利27.7亿-28.7亿元,同比增超25倍。

3、本钢板材公告,预计前三季度实现净利约37.77亿元,同比增长约12倍。

4、华软科技公告,预计前三季度实现净利7500万元-9500万元,同比增长636%-832%。

5、攀钢钒钛公告,预计前三季度实现净利7.60亿元-8.10亿元,同比增长300%-326%。

6、诚志股份公告,预计前三季度实现10.80亿元-11.30亿元,同比增长26-28倍。

7、京威股份公告,计划投资建设10GWh锂电池项目,一期工程年产能为2GWh,投资额8亿元。

8、内蒙华电公告,全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围,将新增产能600万吨/年。

9、中胤时尚公告,多名股东拟合计减持不超11.84%公司股份。

10、海尔智家公告,公司实控人海尔集团的一致行动人海创智拟继续增持不超2%股份。

11、*ST澄星公告,宣威工厂已于昨日中午恢复生产,但结合行业形势变化和实际经营情况,不排除宣威工厂后续存在阶段性停产的可能。


环球市场

美股周一收跌,能源股和金融股走低,截至收盘,道指跌0.72%,纳指跌0.64%,标普500指数跌0.69%。

欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%,法国CAC40指数涨0.16%,英国富时100指数涨0.72%。

WTI 11月原油期货收涨1.47%报80.52美元/桶,为2014年10月31日以来的最高水平。

布伦特12月原油期货收涨1.26美元,涨幅1.53%报83.65美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1755.70美元/盎司。


投资机会参考


电力市场化改革进程提速

国务院常务会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

2021年以来,电力供需趋紧致多地出现“限电”现象,核心原因在于电力供给。在煤炭价格大幅上涨背景下,湖南、内蒙古、安徽、山东等地此前已发布有关电价调整的通知。机构分析指出,本次会议进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。同时,我国电力市场化改革持续推进,今年前八个月各电力交易中心累计组织完成市场交易电量23958亿千瓦时,同比增长23.3%。

A股上市公司中,

内蒙华电(600863)控股的上都发电厂属于“点对网”直送华北电源项目,具有跨区域送电的市场优势,全资控股的魏家峁公司属于煤电一体化项目,通过蒙西至天津南特高压输变电工程外送。

上海电力(600021)是我国五大发电集团之一国家电力投资集团有限公司最主要的上市公司之一,控股装机容量为1706.47万千瓦,清洁能源占装机规模的50.03%。


运营商采购招标金额翻倍

中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已于日前结束,其中,4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币(不含税总额)。2020年中国移动5G核心网招标,两个标包合计一次性优惠后限价总额37.54亿,此次规模约去年两倍。此外,中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%,增速进一步向上。

此前,工信部联合十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划》,重点推进15个行业5G应用,通过三年时间初步形成5G创新应用体系。截至目前,我国累计建设5G基站超过100万座,覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇。运营商8月数据显示,中国电信、中国移动、中国联通5G套餐渗透率分别达32%、40%和41.2%,5G套餐用户总数为5.8亿户,加速向5G迁移。

A股上市公司中,

中贝通信(603220)为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务。

武汉凡谷(002194)主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统等,应用于2G、3G、4G、5G等通信网络,客户包括华为、爱立信、诺基亚等。


多省市加快推进IPv6技术规模部署和应用

近期,工信部、中央网信办多次表态,要求持续提升IPv6网络能力,加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作,近日已有多个省市发布最新部署。

IPv6是国际标准化组织IETF(互联网工作任务组)制定的下一代互联网协议版本,能够提供充足的网络地址资源和广阔的创新空间,是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。此前,国家发改委等部门印发《关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知》。到2025年末,全面建成领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。

A股上市公司中,

紫光股份(000938)是中国IPv6市场中技术领先的公司,所有网络产品IPv6技术早在2009年就开始全面商用,现已经在全国诸多行业中广泛应用。

创维数字(000810)2017年已在机顶盒、接入网等产品上实现及运用IPv6技术,助力三大电信、广电等运营商IPv6改造。


这种新能源上游资源品或将成为企业争夺对象

清洁绿色的新能源更是全球各国争抢的高地。动力电池材料中的钴,比锂更昂贵、更稀缺,成为相关企业争夺的对象,从去年以来,钴的价格就一路上扬,截至10月8日,国内现货钴的价格已从去年四月不到24万元/吨的低位,上涨至超38万元/吨,涨幅近60%。

作为三元锂电池正极材料中的重要组成部分,钴能让电化学反应过程更加稳定,提升动力电池的安全性。目前三元锂电池基本都是含钴的,它的装机量在新能源汽车产业还占到“半壁江山”;特别是对续航里程、整车性能要求高的高端车型。相较于锂,钴是实实在在的稀缺资源。

A股上市公司中,

洛阳钼业(603993)2020年钴年产量为1.54万吨,2021年钴产量指引为1.65-2.01万吨。

格林美(002340)印尼镍资源项目产品包括每年5万金属吨氢氧化镍钴中间品或电池级硫酸镍晶体,另外还包括4000吨钴金属的电池级硫酸钴晶体。


主题前瞻


1、华为产业链丨据华为官微消息,华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士,共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳新技术和成功实践。

点评:对中国来说,碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一,这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革,它既意味着能源生产、能源消费的革命,也是一次各行各业全面升级换代的机会。

相关公司:道通科技、中来股份


2、石墨化丨据报道,负极石墨化产能受限电影响持续发酵。据ICC鑫椤资讯统计,总体来看,国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区,9月整体限电将影响石墨化产能30%以上,预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电,以及其他各地区的环保,限电影响 ,石墨化产能出现紧张局面。

点评:业内此前分析指出,基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因,负极石墨化产能释放及扩张均不及预期,导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间,即便到明年上半年,石墨化产能缺口依然难以缓解。

相关公司:翔丰华、华控赛格


3、油服丨9日召开的国家能源委会议提出,能源关系经济社会发展全局。我国仍是发展中国家,现阶段工业化城镇化深入推进,能源需求不可避免继续增长,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率,加大油气勘探开发,强化能源科技攻关。

点评:另外,截至发稿时,纽约WTI原油涨逾3%,盘中突破每桶82美元,创2014年以来新高。因经济活动增加提升需求,且OPEC+并未扩大增产幅度。在政策层面推进油气勘探开发和国际油价持续上升的共同推动下,油服行业有望迎来景气上行。

相关公司:中海油服、海油工程、海油发展


4、光缆丨据券商调研了解,中移动光缆招标价格有望出现上行。此前在9月8日,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.423亿芯公里,需求量同比增长近20%。

点评:海通证券预计,由于原材料成本上升等因素,此次光缆最终成交均价或达到60元芯公里以上。去年光缆招标价格约40元,今年涨幅有望超过50%。从行业基本面来看,5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。供需结构看,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求持续快速增长,供需格局边际有望持续改善。

相关公司:中天科技、通鼎互联


5、车联网丨工信部在答复“关于加强对智能汽车数据安全监管 保障智能汽车产业安全健康发展的提案”时表示,将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。

点评:今年一季度,新能源车中的L2级智能网联汽车渗透率已经达到30.9%,智能网联化汽车在运行过程中的数据安全、信息安全等问题日益凸显。开源证券陈宝健表示,在全球范围内,随着车联网的快速发展,关于汽车安全的规划和标准持续出台,网络和数据安全是车联网的底线。预计法规的强制性将越来越强,涉及准入前和量产后两个层面。

相关公司:安恒信息、奇安信-U


6、IPV6丨10月11日,2021中国IPv6创新发展大会在京召开,工信部总工程师韩夏出席并致辞。韩夏强调,下一步,行业各方需合力做好三方面工作:一是加快规模部署,提升服务能力,协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。二是深化融合应用,赋能行业发展,鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。三是着力创新突破,完善产业生态,促进产业整体发展水平提升。

点评:除具备庞大的地址空间,IPv6还支持终端即插即用,更匹配物联网终端应用需求;同时,IPv6可实现更高的安全性,是下一代互联网发展的重要基础。

相关公司:杰赛科技、启明星辰、星网锐捷

7、CAR-T疗法丨据报道,10月11日,江苏省人民医院在CAR-T治疗领域的研究取得重大进展。国内首例CAR-T治疗晚期复发难治性卵巢癌,在该院肿瘤科取得初步成功。在输注后患者出现了四次严重的“细胞因子风暴”,在治疗团队的精心医护下,患者平稳度过了治疗期,1个月后患者胸腹水几乎消失,现如今已可以安全出院。

点评:CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法,目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

相关公司:佐力药业、北陆药业


宏观新闻

1、召开国家能源委员会会议。

2、全国政协经济委员会副主任苗圩:应超前谋划国内公路网加氢站建设。

3、银保监会:鼓励银行在信贷审批流程、授信权限、产品研发方面对乡村振兴业务予以政策倾斜。

4、国家药监局:对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治。

5、首只可投基金的非FOF普通基金获批。

6、饿了么诉美团不正当竞争,美团被判赔偿100万元。



在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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