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盘前信息早知道(10.18)

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呈点呈点 2021-10-18 08:10:39 6988
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盘前信息早知道(10.18)


一、【早间精选】


宏观新闻:


1、10月16日出版的第20期《求是》杂志发表大领导的重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,要鼓励高收入人群和企业更多回报社会,要加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理,要坚决取缔非法收入,坚决遏制权钱交易,坚决打击内幕交易、操纵股市、财务造假、偷税漏税等获取非法收入行为。着力扩大中等收入群体规模。要适当提高公务员特别是基层一线公务员及国有企事业单位基层职工工资待遇。要增加城乡居民住房、农村土地、金融资产等各类财产性收入。

2、央行孙国峰回应四季度是否降准:从整个四季度来看,流动性供求的形势应当说是基本平衡的,人民银行将综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币市场利率平稳运行。孙国峰表示,央行正抓紧推进碳减排工具的设立工作,重点支持清洁能源等领域。

3、近日,证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种,参与股指期权的交易目的限于套期保值交易,自2021年11月1日施行。

4、近期关于量化机构即将被监管的一则传闻,也开始在投资圈里传播。一家头部量化机构负责人表示,“没听过上述传闻,但监管最近确实有针对量化机构做一些调查。不过也只是做一些实地调查,外加了解量化交易数据。”

5、根据陕西省疾病预防控制中心10月17日11:07《告知函》,西安市疾控中心10月17日凌晨在旅游人员中发现,10月15日13:38在嘉峪关机场乘坐MU2165次航班(嘉峪关—西安)的2名乘客核酸检测阳性。

6、10月18日,国家统计局将公布9月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据。中金公司预计9月社会消费品零售总额同比增速在4%左右,对应两年复合增速约3.6%,基本恢复到7月的增长水平。


行业新闻

1、13日至15日,总李在广东佛山、广州考察。他强调,会继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导,保证民用电价格稳定,特别是今年粮食丰收已成定局,可有力支撑居民消费价格平稳,不形成通胀趋势。

2、国务院医改领导小组日前印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》。意见提出,各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购。意见明确要逐步扩大采购范围,力争2022年底前采购药品通用名数超过300个。“十四五”期末,每个省份国家和省级组织的集中带量采购药品通用名数要超过500个。

3、央行金融市场司司长邹澜周五表示,少数城市房价上涨过快,个人住房贷款投放受到一些约束,房价上涨速度得到抑制。房价回稳后,这些城市房贷供需关系也将回归正常。恒大风险对金融行业的外溢性可控,将配合做好项目开工的金融支持。

4、10月17日上午,风电伙伴行动方案落地,方案明确,“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分別降至0.4元和0.5元,海上风电力争在2024年全面实现平价。

5、据江苏电力交易中心有限公司公布数据,2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束,电改实施首日,江苏交易电价上浮19.94%。

6、即将在11月1日施行的个人信息保护法将给跨境互联网券商行业带来重大的合规挑战。强监管时代已经到来,同时涉及个人信息安全、数据安全与金融安全的跨境互联网券商正面临着合规的重大挑战。

7、据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2021年10月16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火发射,发射取得圆满成功。

8、东吴期货研究所所长姜兴春发文《东吴看市:煤飞色舞再现 棉花大幅过山车》美联储议息会议纪要公布,市场消化利空,美股走强美元下跌,大宗商品以及原油震荡走强,能源强势令国内化工震荡偏强。国内滞涨风险导致黑色系震荡趋弱,有色金属则刮起上涨风暴,预计本周震荡分化格局延续,建议大宗商品期货多单少量减磅。


公司新闻

1、全球持有贵州茅台最多的基金减持超10%。

2、众兴菌业公告,终止收购圣窖酒业100%股权。

3、通策医疗公告,种植体集采是机遇并非危机。

4、东方财富公布三季报,第三季度净利25亿元,同比增58%。

5、温氏股份公告,前三季度净亏损92.5亿至97.5亿元,由盈转亏。

6、金地集团公布三季报:第三季度净利润14.84亿元,同比减少26%。

7、兆易创新、晶方科技两家芯片公司周五晚间均发布公告称,大基金将减持不超1%股份。

8、紫金矿业公告,第三季度净利润46.53亿元,同比增长116%。

9、片仔癀公布三季报:前三季度净利20亿元,同比增51%。

10、英科医疗公告,第三季度净利同比预降55.13%至63.28%。

11、国光股份公告称,与恒大集团子公司的应收账款余额1437万元。

12、华电能源公告,前三季度预亏约14.7亿元,因煤价持续大幅上涨。

13、大唐发电公告,前三季度净利润同比预降98%-100%。

环球市场

1、上周五,美股三大指数集体收高,道指涨1.09%,纳指涨0.50%,标普500指数涨0.75%。银行股集体上涨,中概券商股延续跌势,富途控股跌近14%,老虎证券跌超3%。

2、上周五,欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.81%报15587.36点,法国CAC40指数涨0.63%报6727.52点,英国富时100指数涨0.37%报7234.03点。上周,德国DAX指数涨2.51%,法国CAC指数涨2.55%,英国富时100指数涨1.95%。

3、上周五,COMEX 12月黄金期货收跌1.65%,报1768.30美元/盎司。

4、美国证交会批准首只比特币期货ETF,向更广泛的投资者开放加密货币交易。


投资机会参考


供给大幅下降 海外订单回流带动棉花期货应声涨停

10月15日,棉花期货主力合约涨停,涨幅8%,报22855元/吨,自9月底以来已大涨近35%,再创2011年以来新高。

从供给端来看,一方面由于棉价在过去几年的疲软以及其他农作物价格的上涨,另一方面也由于今年新疆天气问题,USDA预计21/22年度中国的棉花产量为582万吨,同比下降超过9%。需求端看,在需求恢复但海外纺织产能受限的背景下,全球服装订单回流带动中国棉花消费持续提升至893万吨恢复到了近十年来最高的水平。

A股上市公司中,

冠农股份(600251)现有棉花仓储能力110万吨,棉花加工能力为15万吨,主要产品为皮棉、棉籽等,贸易皮棉量年约15万吨以上。

新赛股份(600540)与新疆合信科技发展有限公司合作,引进棉花品系H907在公司农科所进行良繁,种植面积1344亩,最高单产达到460公斤/亩,平均子棉单产428.86公斤/亩。


种业振兴行动方案呼之欲出

据媒体报道,《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署,被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。知情人士介绍,《种业振兴行动方案》提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等行动,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强。

种子被称为农业“芯片”。近年来,中国种子研发能力逐步增强,市场占有率稳步提升。当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。

A股上市公司中,

荃银高科(300087)2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”,已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种(系),并且该项目已通过验收。

敦煌种业(600354)主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售,公司正进行适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种子加工技术和规程研发。

汽车芯片产品当前仍然不能满足生产需要


台积电CEO在三季度法说会上表示,出于供应链安全考虑,台积电预计供应链将在较长时间内维持高库存状态,产能紧张状态将持续至2022全年。此前,中国汽车工业协会统计分析,2021年9月芯片供应略有缓解,但仍然不能满足生产需要。

从去年十月份开始持续至今,全球汽车芯片短缺越来越严重,今年的“金九银十”,与往年相比,不少新车预订之后,提车时间普遍延期,少则几个月,多则一年。此外,车市还出现了加价售卖的现象。与去年上半年相比,目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍,而且依然“一芯难求”。汽车企业选择大量囤货扫货,提高芯片库存,以抵御未来风险,进一步加剧“缺芯”的困境。

A股上市公司中,

力芯微(688601)已布局汽车电子芯片领域,已有产品形成小批量销售。

国民技术(300077)通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。


大力发展智慧交通和智慧物流

高层强调,要大力发展智慧交通和智慧物流,推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,使人享其行、物畅其流。

随着人口红利的逐渐消失,物流行业作为劳动密集型的行业,劳动力成本升高的问题日渐严重,在仓储、配送等各个环节都面临科技转型,物流行业实现科技转型+科技赋能的重要性不言而喻。此前,国家发展改革委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》,提出推进物流基础设施网络建设,并加快发展智慧物流。

A股上市公司中,

传化智联(002010)与华为技术有限公司签署战略合作协议,智慧物流领域方面的合作主要包括数字供应链、智慧物流园区、物流产业大脑、IT技术架构等方面。

远海科(002401)已与阿里云签订了战略合作协议开展智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域的交流与合作。




主题前瞻

1、风电丨据媒体报道,10月17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划,仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。

点评:根据世界银行集团能源部门管理帮助计划的数据,我国沿海200公里以内,水深1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步,国内海上风电潜能有望逐步释放,具备竞争力的龙头企业受益。

相关公司:运达股份、金雷股份


2、新能源车丨今年比亚迪、广汽等快速切换扁线电机,其他待上市潜在爆款车型蔚来ET7、智己、极氪等也均采用扁线电机。扁线电机具有高能量效率、高功率密度、高集成度和低成本优势,有望快速替代传统圆线电机。

点评:2021年特斯拉换装国产扁线电机,电机性能进一步提升,引领电机扁线化风潮。未来新能源汽车取代传统燃油车,扁线电机取代传统圆线电机,扁线有百倍的市场空间。券商预计,2022-23年是扁线渗透率快速提升期,已实现扁线量产的公司将充分享受第一波红利。

相关公司:精达股份、金杯电工


3、汽车轻量化丨近期,豪美新材发布前三季度业绩预告,汽车轻量化业务发力,公司第三季度净利预增逾两倍。另据了解,2021(第十五届)国际汽车轻量化大会于11月25-27日举行。

点评:鉴于碳排放标准日益趋严,汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。根据美国能源部数据显示,汽车重量每下降10%则其燃料消耗降低6%-8%,若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代,则汽车车身及底盘的重量可降低至50%,相应碳排放亦会降低。

相关公司:旭升股份、立中集团


4、汽车半导体丨10月16日,在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片自由’新进展”主题论坛上,中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示,当前,我国汽车半导体产业还比较薄弱,在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚,但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。

点评:分析预计到2030年将达到600美元,单车半导体价值增长速度较快,增长潜力巨大,特别是纯电动汽车的单车半导体是传统汽车的5-6倍,从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化发展必然给汽车芯片带来极大机遇。

相关公司:斯达半导、华润微


5、华为鸿蒙丨2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行,聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。

点评:截至9月底,升级用户已经突破1.2亿。另外,继华为和荣耀之后,美的成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。

相关公司:光弘科技、拓维通信


6、航运丨10月14日第二届联合国全球可持续交通大会上,俄罗斯总统普京向中国等国发出邀请,欢迎各国积极利用北方海路增加东西方间的贸易往来。普京表示,目前,俄罗斯正顺利地使用着北方海路运送货物。据当地媒体报道,俄罗斯副总理近日表示,计划在2023-2024年实现北方海路高维度海域全年通航。

点评:随着全球气候的变暖,北冰洋加速融化,面积缩小,而使得商船通航北冰洋成为可能,成为连接亚洲、欧洲和北美洲的商用航道。

相关公司:中曼石油、海油工程


7、星链丨近日,埃隆·马斯克在个人社交媒体上表示,他正与航空公司就安装“星链”卫星互联网服务进行谈判。“星链”是马斯克麾下太空探索技术公司SpaceX提供的卫星互联网服务。SpaceX的“星链”卫星互联网服务计划部署1.2万颗卫星。SpaceX曾表示,整个“星链”卫星互联网服务将耗资约100亿美元。

点评:中国卫星网络集团有限公司近期已在京成立,国内低轨商业卫星项目正在加速,在对卫星平民化的市场需求和国家政策支持下,低成本、快响应的微小商业卫星产业链有望成为一片蓝海市场,优先受益。

相关公司:康拓红外、中国卫通


8、网络安全丨近期,新华三集团对外发布了价格调整的通知函。迫于成本多次上涨的压力,为了保证持续稳定的供应,新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。其实,不止是新华三。另外一家数通/IP大厂,锐捷网络在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦,被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。

点评:根据IDC最新预测,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,年复合增长率约为17.9%,增速持续领跑全球。

相关公司:紫光股份、任子行、卫士通


宏观新闻

1、《求是》发文:鼓励高收入人群和企业更多回报社会,加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理。

2、总李在广东考察:继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导。

3、国W院医改领导小组:各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购。

4、央行:少数城市房价回稳后,房贷供需关系也将回归正常。

5、证监会:开放QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易。

6、风电伙伴行动方案落地“十四五”风电下乡50GW,成本最低降至0.1元/度。

7、神舟十三号载人飞船发射取得圆满成功。

8、氢能产业发展高端论坛下周在沪举行。

9、1603.9公斤,杂交水稻双季亩产创新纪录。



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