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盘前信息早知道(10.19)

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呈点呈点 2021-10-19 07:30:28 4885
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盘前信息早知道(10.19)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:

1、zzj局10月18日召开会议,会议决定第六次全体会议于11月8日至11日在北京召开。

2、国W院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定,在中关村国家自主创新示范区海淀园,取消信息服务业务(仅限应用商店)外资股比限制;在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区,取消互联网接人服务业务等增值电信业务外资股比限制;允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)。

3、韩副总18日在北京以视频方式出席第二届“一D一L”能源部长会议并发表致辞。他指出,在应对气候变化危机的大背景下,要抓住机遇,凝聚共识,携手推动“一D一L”国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展,迈向更加绿色、包容的能源未来。


行业新闻

1、昨日,商务部贾舒颖特派员赴沈阳调研拉闸限电情况,实地走访希杰、蒙牛、六合等受影响企业,并分别与相关部门和企业座谈,了解地方采取应对措施情况,听取企业困难问题和意见建议。

2、广东省发展改革委召开全省能源电力保障工作视频会议,会议强调,一方面要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设,加强煤炭、天然气储备能力建设,持续增强能源安全保障能力;另一方面要大力发展可再生能源,构建以新能源为主体的新型电力系统,推动新能源产业集群发展。

3、教育部公告称,近日,有微博、微信账号发布“实验区将探索缩短学制、高中前完成基础教育等举措”的不实内容。各实验区就此纷纷辟谣,并提醒网友不要轻易采信非官方渠道的信息。

4、据昨日举行的全国人大常委会法制工作委员会发言人记者会,家庭教育促进法草案将在本次常委会会议上提请三审,对留守儿童和困境儿童的家庭教育等问题作出规定。

5、昨日,税务部门公布对张恒的处罚结果。税务部门检查发现,张恒作为郑爽参演《倩女幽魂》项目的经纪人,策划并操作了约定片酬的合同拆分、“掩护公司”设立等事宜,帮助郑爽逃避履行纳税义务,被依法处以3227万元罚款。

6、俄罗斯下个月将继续限制对欧洲的天然气供应。

7、国家知识产权局同意建设中国(上海)知识产权保护中心,全国知识产权保护中心数量达到53家,上海保护中心是继北京、天津后,面向直辖市全域服务的第三家知识产权保护中心。

8、继MSCI中国A50互联互通指数期货合约在香港证券交易所上市后,包括华夏基金、南方基金、易方达基金和汇添富基金在内的、首批4只MSCI中国A50互联互通指数ETF已集体获批。

9、昨日上午,深圳-新加坡智慧城市合作联合执行委员会第二次会议,以视频会议方式在深圳、新加坡两地召开。会上,深圳和新加坡签署了4个合作项目,包括电子发票,5G、物联网和区块链联合创新,智能机器人和智慧农业合作,数字孪生联合创新等领域。

10、央行深圳中心支行昨日发布“跨境理财通”首批试点名单,共有20家银行进入该名单。其中,包括工行深圳分行、农行深圳分行、平安银行深圳分行等在内的16家银行批准开通“南向通”及“北向通”业务,邮储银行深圳分行、东亚银行深圳分行等在内的4家银行批准开通“南向通”业务。

11、据上海钢联数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,电解钴涨1000元-1500元/吨;碳酸钴、钴粉、钴中间品均涨5000元/吨,四氧化三钴涨10000元/吨,氧化钴涨7500元/吨;碳酸锂涨1500元/吨;电解液涨1000元-3000元/吨;六氟磷酸锂涨20000元/吨。辅料方面,锂电级PVDF涨50000元/吨。

12、昨日大商所、郑商所夜盘,煤炭领涨市场,郑煤涨超8%升至1900元续创历史新高,焦炭涨超5%,EG涨逾4%,焦煤、PVC等涨超1%。


公司新闻

1、宁德时代回复问询函:不存在过度融资情形,现有资金无法完全满足未来业务发展需要。

2、*ST数知公告,实控人涉嫌证券市场内幕交易,证监会对其立案。

3、中远海控公告,控股股东拟继续增持10亿元-20亿元。

4、上海凯鑫公告,多名股东拟合计减持不超11.82%公司股份。

5、三六零公告,拟29亿元投资入股哪吒汽车。

6、万华化学公告,第三季度净利润60亿元,同比增139%。

7、天富能源公告,大工业用电价格阶段性调整方案预计将增加8-12月电费收入2亿元。

8、游族网络收关注函:要求核实新浪拟收购公司部分股份相关媒体报道是否属实。

9、彩虹股份公告,前三季度预盈34亿元到35亿元,扭亏为盈。

10、金力泰公告,上调公司各型号阴极电泳漆价格。

11、至纯科技公告,子公司拟引入战略投资者,大基金二期和混改基金等入股。

12、中国巨石公告,前三季度净利润预增220%-260%。

13、华图山鼎公告,多名股东拟以要约收购方式减持合计不超19.82%股份


环球市场:欧美股市收盘涨跌不一 WTI原油创2014年10月21日以来收盘新高

1、美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.84%,标普500指数涨0.34%,道指跌0.1%,纳斯达克100指数创9月24日以来收盘新高。氢能源、新能源车、区块链板块走高,燃料电池能源涨超18%,蔚来汽车涨约5%,法拉第未来涨超3.5%,特斯拉涨3.2%。欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.72%。

2、国际原油期货结算价涨跌不一,WTI 11月原油期货涨0.19%,创2014年10月21日以来收盘新高;布伦特12月原油期货跌0.62%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌约0.2%,连续第二个交易日下跌,报1765.7美元/盎司。


投资机会参考


特斯拉豪掷重金再度囤积这类资源

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)近日宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,旗下的西部镍业(Nickel West)成为特斯拉的镍供应商。

截至周五,伦敦镍收报1.99万美元/吨,年累计涨幅接近20%。普罗尼资源表示,到2026年,电池行业对镍的需求将达到“指数级”,需求量将超过供应量。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业,其中不锈钢领域应用占比超过70%且保持稳健增速。近年来动力电池三元正极材料迎来快速发展,三元正极材料中镍含量越高,材料的体积能量密度就越高。

A股上市公司中,

盛屯矿业(600711)在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。

青岛中程(300208)在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。


电价市场化改革加速

日前,发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求,明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围,取消工商业目录电价,进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。

根据中电联数据,2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时,同比增长23.3%,占全社会用电量43.8%,煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展,储能的“投资品”属性愈发凸显,工商业配储空间全面打开。

A股上市公司中,

盛弘股份(300693)储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易。

科士达(002518)与宁德时代合资公司涉及储能项目客户包括大型能源电站集成总包方、户用侧储能项目建设方、电网系统、储充电站建设方等。


部分地区交易电价“顶格上浮”

电价改革启动以来,山东、江苏等地已各自组织开展了深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易,成交均价较基准电价“顶格上浮”(不超过上浮20%的价格最大值)。

短期上,电价浮动范围提升为应对全球煤炭价格暴涨,以及冬季取暖等煤炭电力需求提升,我国煤炭或形成供不应求的状态,需要引入市场化机制刺激煤炭供应。长期来看,电价市场化是我国电力改革的长期目标,市场化机制能够刺激电力链条各环节主体积极参与,激发电力市场活力,加速双碳目标的实现。

A股上市公司中,

甘肃电投(000791)已发电风力权益装机容量81.81万千瓦,已发电光伏权益装机容量13.6万千瓦。

天能重工(300569)截止2021年上半年,持有和运营光伏电站规模约为108MW,公司与主要的新能源发电企业大都有过合作,包括中广核、华能、国电投、大唐等等。


青海“千万千瓦”级大型风电光伏基地启动建设

国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式15日在青海省海南州共和县、海西州格尔木市同步举行。据悉,此次项目总装机容量达1090万千瓦,15个项目总投资逾650亿元,涉及新能源企业10家。其中,光伏800万千瓦,风电250万千瓦,光热40万千瓦;项目总投资超650亿元,将在2023年底前陆续建成并网。

机构分析认为,我国逐步构建起以3060为中心的N项配套政策,进一步构筑“1+N”政策体系,风光大基地+整县推进分别助力集中式和分布式市场发展,未来两年或将形成180GW左右的规模,我们预计2021年装机160-170GW,同增25%,2022年有望超35%+增长,同时分时电价政策进一步推动分布式及储能发展。

上市公司中,

太阳能(000591)主营业务为光伏电站投资、运营以及光伏电池、组件制造,上半年,公司西北区、西中区、新疆区参与电力市场化交易,市场化交易总电量8.7亿千瓦时;

节能风电(601016)专注于风力发电的项目开发、建设及运营,先后中标并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目—张北单晶河风电场200MW风电特许权项目、国家第一个千万千瓦风电基地启动项目—甘肃昌马200MW特许权项目。



主题前瞻

1、网络安全丨据媒体报道发言人臧铁伟18日上午在记者会上表示,10月19日召开的会议将首次审议反电信网络诈骗法草案。

点评:此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度,建立电信网络诈骗反制技术措施,统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设,加大惩处力度。随着国家加大打击电信网络诈骗力度,信息安全行业相关公司有望受益。

相关公司:任子行、东方通


2、电解锰丨据百川盈孚,10月以上国内电解锰市场持续快速上行,报价实现8连涨。截至10月18日,电解锰最新报价已达到40500元/吨,较前一日上涨2.53%,节后累计涨幅近20%,近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行,FOB价格6450-6750美元/吨,涨幅350美元/吨。

点评:分析指出,随着限电限产政策的持续发酵,贵州地区部分厂家限产50%,再加上近期海外电解锰价格暴涨,带动国内市场挺价情绪高涨,电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下,短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高,产业链公司盈利望改善。

相关公司:三峡水利、青岛中程


3、储能丨近日,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目。

点评:根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上,较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。

相关公司:德业股份、阳光电源


4、六氟磷酸锂丨据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态。

点评:光大证券证券认为,在国家政策的大力推动下,新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求快速增长。国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨,2025年需求量约23.8万吨,未来4年复合增长率38%。

相关公司:多氟多、天赐材料


5、苹果发布会丨据报道,北京时间10月19日凌晨1点,苹果将举行“来炸场”新品发布会,届时,苹果M1X MacBook Pro、AirPods 3等新品或将悉数登场。据悉,从苹果官方播客应用Apple Podcasts的节目Apple Events官方介绍中发现,本次发布会主持人与嘉宾除了有现任苹果CEO库克之外,还有已故的苹果公司创始人史蒂夫乔布斯。

点评:全息影像可为用户展现出更加真实的世界,在交互性上实现质的飞跃,将成为数字信息时代的颠覆性技术。除通信外,全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革,甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

相关公司:数码视讯、丝路视觉


6、工业互联网丨10月18日,2021全球工业互联网大会在沈阳举行,工业与信息化部副部长徐晓兰指出,当前,工业互联网已步入了快速的发展期,同时也进入了关键的发展期,要立足两个大局,心怀国之大者,加速推进工业互联网创新发展。

点评:近年来,我国工业互联网快速发展,逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间,借助实时感知、数据交互等,工业互联网助力企业复工复产,产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进,工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。

相关公司:海得控制、拓斯达、东土科技


7、镍丨据报道,位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)近日宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。

点评:这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,旗下的西部镍业(NickelWest)成为特斯拉的镍供应商。新能源汽车产业的高歌猛进必然提振镍矿需求。

相关公司:青岛中程、盛屯矿业


宏观新闻

1、国W院:允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)。

2、六中全会将于11月8日至11日召开。

3、商务部部长王文涛:充分利用财政资金和政策性金融工具,加大对商务领域中小企业支持力度。

4、工信部部长肖亚庆:中方欢迎美国企业扩大在华投资。

5、中国(上海)知识产权保护中心获批成立。

6、中证碳中和60指数将于11月9日正式发布。

7、华夏、易方达、南方、汇添富首批4只MSCI中国A50互联互通指数ETF获批。

8、家庭教育促进法草案即将提请三审。

9、上海:推动形成与上海国际金融中心和科创中心地位相适应的上市公司群体。

10、深圳发布“跨境理财通”首批试点银行名单。

11、中国9月份稀土及其制品出口9368吨,同比增67.2%。


在众多消息中,深挖

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