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盘前信息早知道(11.01)

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呈点呈点 2021-11-01 07:31:52 5793
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盘前信息早知道(11.01)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、大领导在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会并发表重要讲话。他强调,统筹环境保护和经济发展,兼顾应对气候变化和保障民生;他还提出全球疫苗合作行动倡议。会议上,二十国集团领导人认为需要采取措施将升温控制在1.5摄氏度内。峰会期间,国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯在意大利罗马举行会晤。

2、深化新三板改革,设立北京证券交易所主要制度规则正式发布。北交所上市公司申请转板,应当已在北交所连续上市满一年,且符合转入板块的上市条件。此外,证监会还发布了北京证券交易所基础制度,基本明确开市时间为11月15日。

3、中国10月官方制造业PMI为49.2,预期为49.7,前值为49.6。中国10月非制造业PMI为52.4,预期为53,前值为53.2。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,10月份,受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响,制造业PMI降至49.2%。

4、证监会上周五就《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。主要包含督促发行人及中介机构撰写与编制高质量招股说明书、引导提高招股说明书信息披露质量、强化责任追究等内容。


行业新闻

1、发改委消息,随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电煤中长期合同履约和调运提速,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。

2、据“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已经跌至2700元。此前杀跌的主因可能是炒家抛售和一些地产商资金套现。

3、上周五晚间,国内最大权益基金——招商中证白酒指数基金(LOF)发布了一则限购公告。根据公告,该基金将于11月2日起暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务。其中,A类份额申购上限为10万元,C类份额申购上限为5000元。

4、极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向,极兔速递将以约68亿人民币(合11亿美元)的价格收购百世集团中国快递业务。

5、上海迪士尼度假区发布通告:接外省市协查通报,为配合新冠肺炎疫情排查,上海迪士尼乐园和迪士尼小镇从即刻起停止游客进入。已购买当日门票且未入园的游客,可更换入园日期或按购票渠道退票。上海市疫情防控工作领导小组办公室发布紧急通告:10月30日、31日进入迪士尼乐园和迪士尼小镇的所有人员请立即进行核酸检测。

6、郑州市房地产业协会近日向全市各房地产开发企业、各房地产经纪机构发出十条倡议,从房地产销售价格、资金监管、房源信息等多方面提出了指导建议。建议提出,严格执行明码标价制度,如实申报商品房销售价格并按照申报价格销售,不开展无序价格竞争。

7、从国家发展改革委了解到,针对我国个别地区柴油供应偏紧的情况,国家组织石油企业增加供应,目前已有效缓解柴油供应紧张局面。


公司新闻

1、今世缘公告,拟不超5.18亿元回购公司股份。

2、格力回应接受美国9100万美元罚款:涉及问题发生在8年前,不会影响本年度业绩。

3、中国移动将于11月4日首发上会。

4、美的集团公告,第三季度净利84.46亿元,同比增长4.4%。

5、药明康德公告,第三季度净利同比增长36%,葛兰旗下中欧医疗新进前十大流通股东。

6、五粮液公告,第三季度净利同比增长11.84%,招商中证白酒大幅加仓。

7、华为公告,前三季度公司实现销售收入4558亿元人民币,净利润率10.2%。

8、湖北宜化公告,第三季度净利7.62亿元,单季度净利创历史新高。

9、士兰微公告,第三季度净利2.97亿元,同比增长2075%。


环球市场

1、上周五,美股收盘全线收高,道指收涨0.25%,纳指收涨0.33%,标普500指数收涨0.19%。特斯拉涨3.45%,再创历史新高。中概股涨跌不一,老虎证券跌11.85%,富途控股跌8.57%,蔚来汽车跌3.36%。

2、当地时间10月30日,美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪和美国国家安全顾问沙利文宣布,美国和欧盟已经就钢铝关税问题达成协议,以解决在特朗普执政时期产生的外交分歧。

3、据环球时报援引路透社29日报道,美国国会参议院当地时间28日通过了“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,要求美国联邦通信委员会(FCC)不得再对已被列入“威胁国家安全”名单的公司颁发新的设备牌照,以阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。


投资机会参考


1、我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工

10月中下旬,内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目,总规模近3000万千瓦,拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

券商分析指出,我国地域辽阔、风光资源富集,相较于分布式新能源建设,基地化、规模化建设风光大基地更利于短期放量,将成为未来一段时期重要的新能源开发方向。从实施情况看,近期风光大基地项目推进节奏明显加快。

A股上市公司中,

中来股份(300393)主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售,与华为致力于在光伏领域的战略合作。

东方日升(300118)主营光伏产业链相关业务,产品包括太阳能电池片、组件、光伏电站,是我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商。


2、吉利汽车自研首枚“智能座舱芯片”即将量产

吉利汽车宣布,吉利自研首枚7纳米制程车规级SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产;2023年,将推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片;2025年推出5纳米制程的自动驾驶芯片,并完全掌握L5级自动驾驶技术、实现L4级自动驾驶商业化应用。此外,吉利计划在2026年完成72颗物联通信卫星及168颗导航增强低轨星座组网,实现“全球无盲区”的通信及厘米级高精定位覆盖。

据前瞻研究院报告数据,2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流,自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年,中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆,约占全球年销量的近30%。

A股上市公司中,

华阳集团(002906)集成华为HiCar的车机产品已经落地;基于华为海思芯片的自动泊车(APA)已获得定点项目,已获得金康赛力斯智能座舱部分产品定点项目。

德赛西威(002920)公司全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品—IPU03在小鹏p7车型上已量产。


3、数据出境安全评估办法征求意见稿出炉

国家互联网信息办公室就《数据出境安全评估办法(征求意见稿)》公开征求意见:数据出境安全评估坚持事前评估和持续监督相结合、风险自评估与安全评估相结合,防范数据出境安全风险,保障数据依法有序自由流动。

机构分析指出,近年来,《数据安全法》、《密码法》 、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视,其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划( 2021-2023)》更是为网安产业做出 2500亿元规划,在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比,近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全,体现出对数据作为生产资料的认可。

A股上市公司中,

迪普科技(300768)作为国内信息安全产业的重要厂商之一,一直致力于数据安全领域的研究与实践。

天融信(002212)天融信是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业,2008年就已发布了针对数据库的安全审计产品。


4、稀土价格创出九年新高

据行业网站监测,近日国内镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕、金属钕、金属镨钕和金属镨价格大幅上涨,各产品价格均跑出九年新高,截止10月29日国内稀土中氧化钕价格为76.5万元/吨;氧化镨价格为77.5万元/吨;镨钕氧化物价格为73.25万元/吨;镨钕合金价格为90.5万元/吨;金属镨价格为97.5万元/吨;金属钕价格为91.5万元/吨,国内稀土市场成交好转,轻稀土市场行情走势暴涨。

机构分析指出,根据国务院5月底发布的《国务院2021年度立法工作计划的通知》,其中明确计划由工信部起草在2021年完成《稀土管理条例》的制定,国家层面立法规范稀土行业高质量发展,稀土供给端或将持续强控,供需基本面与政策共振,稀土行业迎来崭新时代,稀土板块有望开启长牛。

A股上市公司中,

金力永磁(300748)是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商,上汽集团、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户。

广晟有色(600259)是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。



主题前瞻



1、券商丨30日,证监会发布了涉及北交所发行上市、再融资、持续监管的3件规章,以及与之相关的11件规范性文件。北交所也发布了与上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引,意味着企业赴北交所发行上市的制度规则基本齐备。这些规章及细则均将从11月15日起施行。业内普遍预期,北交所的开市时间或确定为11月15日。其中明确:北交所上市公司申请转板,应当已在北交所上市满一年,其在精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算;北交所上市公司转板后的股份限售期,原则上可以扣除在精选层和北交所已经限售的时间。

点评:山西证券刘丽认为,北交所设立是券商投行业务又一红利,开辟了新的赛道,有利于券商差异化竞争格局形成。据统计,申万宏源、安信证券(国投资本子公司)、中泰证券的累计挂牌家数位居前三。

相关公司:安信证券、中泰证券


2、风电丨据报道,近日嘉实、富国等多家基金公司向证监会申报了风电ETF产品。另外,10月中下旬,内蒙古、甘肃、青海等4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目,总规模近3000万千瓦,拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

点评:根据“十四五”风电下乡的目标,力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元。安信证券表示,在风机大型化、海上风电发展等因素推动下,行业集中度有望持续提升。从整机来看,中国整机厂商崭露头角,拥有大机型开发和优异控本能力的企业在未来有望持续提升份额。

相关公司:金风科技、日月股份


3、储能丨近期,储能温控行业获机构密集调研。今年7月,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,其中提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上,较2020年的3.28GW提升约10倍,年复合增长率超过50%
储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案。

点评:机构表示,未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量,据产业一致反馈,液冷方案占比将快速提升。

相关公司:高澜股份、科华数据


4、磷酸铁锂丨据报道,从多位知情人士处获悉,特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代处为明年预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。45GWh的电池,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量。消息人士透露,除了向宁德时代预订45GWh电池,特斯拉还计划追加订单,“双方已经在洽谈中”。

点评:10月份的三季度财报电话会上,特斯拉正式宣布,全球范围内的标准续航版Model 3和Moderl Y车型,都改用磷酸铁锂电池。相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且成本较低,也因此受到入门级车辆青睐。尤其是近两年,宁德时代、比亚迪以及蔚来等公司,通过结构改良和混装方案,在逐渐提升磷酸铁锂电池的系统能量密度和冬季低温性能。这也让磷酸铁锂电池需求井喷。据9月国内动力电池装机数据,三元锂电池装车6.14GWh,磷酸铁锂电池共计装车9.54Wh,磷酸铁锂电池连续3个月在装车量方面领先于三元电池。

相关公司:富临精工、合纵科技


5、环保丨国新办就自然资源助力全面建成小康社会有关情况举行发布会,自然资源部部长、国家自然资源总督察陆昊在发布会上提出,探索和完善生态保护修复的市场化投入机制,自然资源部已经研究明确了《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》,很快中央会印发这个文件,要积极探索利用市场化方式来推进矿山生态修复,开展全域土地综合整治试点等各项工作,包括海岸线的修复利用。

点评:我国是世界上自然生态系统退化和丧失很严重的地区,土地荒漠化、沙尘暴、洪水灾害、水资源短缺等,已严重威胁我国的社会经济发展和国民福利。为此我国采取了一系列工程措施,如植树造林、自然保护区建设、退耕还林等,但总体上我国的生态环境还是相当严峻。十九大报告指出,实施重要生态系统保护和修复重大工程,优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性。 生态保护修复产业空间巨大。

相关公司:正和生态、冠中生态


6、华为 | 据媒体报道,华为欧拉openEuler Summit 2021将于11月9-10日在北京举办。目前基于欧拉开源操作系统商业发行版已在数字政府、金融、运营商、能源、等行业实现商业落地,欧拉开源操作系统为很多行业客户创造了商业价值。同时,规模应用又为欧拉开源社区创新提供源动力。

相关公司:诚迈科技、润和软件


7、消费丨10月份,制造业采购经理指数为49.2%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于收缩区间;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.4%和50.8%,比上月下降0.8和0.9个百分点。从行业情况看,在调查的21个行业中,9个高于临界点,比上月减少3个,制造业企业生产经营活跃度有所减弱。

点评:据万得统计数据显示,前三季度,A股全部上市公司营收和归母净利润分别为46.94万亿元和4.06万亿元,同比增速分别为22.02%,25.03%,剔除去年同期低基数因素后,即与19年同期比,分别增长24.86%和17.87%。单季度来看,A股上市公司第三季度营业收入和归母净利润分别为16.08万亿元和1.30万亿元,同比增速分别为14.78%和-1.48%。从经济先行指标PMI走势和第三季度企业营收、利润同比增速来看,经济下行速度有所加快。在经济下行的背景下,消费等防御板块的配置价值将逐步提升。加之,近期消费品提价频现,海天、洽洽、安琪、洁柔等陆续提价,企业成本端压力有望缓解,库存去化有望提速,看好下半年消费恢复带来发展拐。

相关公司:桃李面包、双汇发展


8、合成蛋白 | 中国农业科学院饲料研究所10月30日宣布,我国在一碳生物合成领域取得重大突破性进展:全球首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成,并已形成万吨级工业产能。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制,为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器,同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。

点评:从“人工合成淀粉”到“人工合成蛋白质”,其背后是在全球方兴未艾的合成生物学。目前,国内外合成生物学正在创造越来越多的科技成果。多位专家学者表示,在合成生物学领域,中国几乎每隔几个月都会有比较重大的科研成果诞生。相信未来或将迎来更多新的“合成”。

相关公司:嘉必优、凯赛生物


9、零售药房 | 近日,商务部发布《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,按照政策总体目标,到2025年,培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上,药品零售连锁率接近70%。业内分析,按照2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标,以56.1万家药店作为基数推算,单体药店的门店数量将在未来三年缩减至16.83万家,对比现在约25万家的数量,锐减近8万家。

点评:“零售连锁率接近70%”引发行业震动。市场分析认为,零售连锁的终端门店数量近年来持续增加,不断掀起了并购整合的跨越式发展浪潮,单体药店的日子越来越不好过,面对行业集中度提升的巨大转型升级压力,终端洗牌将进一步加速。

相关公司:一心堂、益丰药房


0、再生资源 | 商务部28日表示,将建立再生资源回收重点联系企业制度,引领行业创新发展,总结推广“互联网+回收”等新型回收模式;下一步将在地方推荐的基础上,确定发布重点联系企业名单。而此前不久,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,对健全资源循环利用体系提出明确要求。

点评:据悉,建立再生资源回收重点联系企业制度,可及时了解企业面临的困难和政策诉求;把握行业发展现状和趋势;同时,可总结推广“互联网+回收”等新型回收模式。据商务部新闻发言人透露,下一步,将确定发布重点联系企业名单,建立健全“有进有出”的动态管理机制。鼓励先行先试,关注重点联系企业重大改革创新举措。引导重点联系企业率先参与落实塑料污染治理等工作。

相关公司:中再资环、格林美


宏观新闻

1、大领导:要维护产业链供应链安全稳定;提出全球疫苗合作行动倡议。

2、发改委:电厂存煤突破1亿吨,预计存煤水平会进一步提升。

3、教育部:减少艺术类校考专业范围,逐步提高文化课录取要求。

4、中国10月官方制造业PMI为49.2,连续两个月位于收缩区间。

5、国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为。


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