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盘前信息早知道(11.16)

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呈点呈点 2021-11-16 07:47:00 6523
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盘前信息早知道(11.16)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、外交部发言人赵立坚昨日在外交部例行记者会上表示,经中美双方商定,大领导将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。当前,中美关系正处于关键十字路口,根据双方商定,将同拜登总统就事关中美关系未来的战略性问题,以及双方共同关心、关切的重要问题坦诚、深入、充分交换意见。

2、国家统计局新闻发言人付凌晖昨日表示,下阶段,我国粮食生产有望再获丰收,生猪产能目前总体上恢复,猪肉价格同比还在下降,将拉低CPI的涨幅。同时,工业和服务业市场供应比较充足,CPI不具备大幅上涨的基础。综合来看,我国经济有望继续稳定恢复,居民消费价格仍将保持温和上涨的态势。

3、据哥伦比亚广播公司14日消息,美国财政部长耶伦表示,美国愿意审议并考虑降低特朗普此前针对中国实施的关税。


行业新闻

1、在昨日的外交部例行记者会上,发言人赵立坚针对美国政府强烈拒绝英特尔公司使用四川厂区生产的芯片一事表示,美方泛化国家安全概念,滥用国家力量;美方应端正心态,顺应时代潮流,摒弃零和思维,切实维护公平、公正、非歧视的市场环境,以实际行动推动构建开放型世界经济。

2、国家发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》。依据能效标杆水平和基准水平,限期分批实施改造升级和淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能,对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目,限制用能。

3、我国北方地区全部进入冬季供暖季,这意味着一年一度冬季用煤储煤高峰期的到来。从煤炭市场了解到,目前,全社会终端用户的煤炭库存正稳步回升。数据显示,随着煤炭市场供应明显增加,煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来,晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。

4、长安汽车旗下阿维塔科技CEO谭本宏今日披露了旗下首款轿车产品阿维塔11的技术参数:零百公里加速4秒、200KW高压充电系统、400TOPS算力智能驾驶芯片,并搭载华为鸿蒙智慧座舱。明年第二季度阿维塔11将正式发布,三季度实现量产并完成首批交付;未来五年,将推出四款新车。

5、业内规模领先的头部私募幻方量化公告,自即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

6、在浙江义乌,一些商品无法承受过高的运价,很多海外买家暂停下单。此外,受疫情影响,商贸城里的客流量也大不如从前,导致很多店铺今年的订单量出现明显下滑。专家分析,集装箱的供需边际已有所缓和,未来需警惕装载率下行带来的运价跳水风险。

7、北京市住建委发布市政府重点任务及民生实事进展情况。今年全市建设筹集政策性住房55067套,竣工政策性住房80697套。住房租赁方面,截至2021年10月,北京市市场租房补贴当月发放户数为24275户,新增市场租房补贴户数为7745户,全面完成年度任务目标。

8、据交通运输部网络货运信息交互系统统计,截至2021年9月30日,全国共有1755家网络货运企业(含分公司),整合社会零散运力297万辆,整合驾驶员301万人;第三季度完成运单1657.6万单,环比增长30.0%。


公司新闻

1、宁德时代公告,定增募资总额下调至不超450亿元。

2、宁波方正发布异动公告,拟投资的动力锂电池精密结构件项目与目前公司主营业务没有明显协同性。

3、上海电气公告,电气总公司拟将5%公司股份无偿划转予上海国投公司。

4、廊坊发展公告,下属公司应收商业承兑汇票合计1946.62万元逾期未兑付。

5、南钢股份公告,拟分拆钢宝股份至北交所上市。

6、科远智慧公告,银行定期存款到期未能赎回4000万元,公司对相关质押行为毫不知情。

7、杭锅股份公告,拟设立子公司投建崇贤智慧储能电站项目。

8、双良节能公告,签订65.27亿元单晶硅片购销框架合同。

9、晶科科技公告,与多地政府及企业合作推进屋顶分布式光伏电站项目开发。

10、多氟多公告,比亚迪拟向公司采购不低于5.6万吨六氟磷酸锂产品。

11、长电科技公告,产业基金减持2%公司股份,减持完毕。

12、ST林重:因涉嫌信披违法违规,证监会决定对公司及控股股东立案。


环球市场

1、美股主要指数微跌,道指跌0.03%,标普500指数收平,纳指跌0.04%,特斯拉收跌近2%,特斯拉竞争对手Rivian大涨近15%。

2、WTI 12月原油期货收涨0.11%,报80.88美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.14%,报82.05美元/桶。美国二叠纪原油产量预计将在12月达到纪录高点。

3、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1866.6美元/盎司。


投资机会参考


1、量子计算机模拟重子首次实现

据物理学家组织网报道,加拿大和英国科学家首次在量子计算机上模拟了基本量子粒子——重子,最新研究使科学家能借助量子模拟研究中子星,了解更多宇宙早期的情况,并发掘量子计算机更多革命性的潜力。

根据波士顿咨询预计,到2035年,全球量子计算市场规模将达到20亿美元(127.57亿人民币)。从中远期来看,若量子计算技术迭代速度超出预期,发展前景将十分广阔,预计2035年市场规模可突破600亿美元,2050年则有望接近3,000亿美元。

A股上市公司中,

国盾量子(688027)拥有国内外量子技术相关专利169项及多项领先的非专利技术,产品市占率始终位居国内第一,还拟投建量子计算原型机及云平台。

腾景科技(688195)目前主要涉及量子计算、量子通信领域。公司为中国科学技术大学定制开发高难度干涉堆、偏振分束器、消偏振分束器、镀膜光纤线等产品,这些产品是量子计算、量子通信领域重大科研项目的核心关键元器件。


2、特斯拉将开始提供“星链”服务

据报道,最近,特斯拉开始在旗下的超级充电站安装“星链”卫星宽带的天线,为充电的特斯拉车主们提供网络接入服务。迄今为止,SpaceX旗下星链系统已经发射了1000多颗通信卫星,为地面偏僻地区的人口提供网络接入服务。此外,SpaceX也在推广星链卫星宽带服务。目前,星链宽带已经拥有10万以上的用户,用户规模正在快速增长。

券商分析指出,海外市场受数字鸿沟驱动,平均移动宽带人口普及率少于48%,卫星互联网是弥合“无互联网”人口数字鸿沟的最佳手段。我国受物联网需求+有限轨道资源驱动。预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元。

A股上市公司中,

中国卫通(601698)是我国境内唯一拥有通信卫星资源的基础电信运营企业,截至6月30日,运营管理着14颗商用通信广播卫星,在建的5颗通信广播卫星也将在2022年前后完成建设任务。

天银机电(300342)子公司天银星际是国内首家商业化运营的空间光学敏感器生产商,主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器,目前已有约150台产品无故障在轨运行。


3、毫米波5G重大计划启动

近日,GSMA启动全球“毫米波5G加速器”计划,据了解,中国联通、NTT Docomo、Telstra、意大利电信、Verizon、爱立信和高通参与其中。GSMA介绍,“毫米波5G加速器”计划将使相关公司在全球范围内分享毫米波5G最新信息/洞察、最佳实践和用例,以“教育和激励利益相关者”,该项目的主要目标是强调“毫米波在解锁全部5G潜力”方面将发挥不可或缺的作用。

机构分析认为,由于毫米波通信技术的优势,毫米波技术未来具有广阔的应用场景,目前产业链在加速推动相关技术的商用落地,产业前景非常可期。

A股上市公司中,

航锦科技(000818)全资子公司威科射频拟投入研发高端射频器件及关键射频材料,产品面向的领域包括5G通讯基站、无人机、物联网、军事雷达、北斗系统、L4级及以上级别无人驾驶毫米波雷达,智慧城市、毫米波及太赫兹通信,主要为华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户供应。

亚光科技(300123)5G通信的毫米波功率放大器已研制成功并小批量生产,与三安光电展开深度合作,打造完整新型半导体射频芯片产业链。


4、猪肉价格较上季度上涨近17%

百川盈孚数据显示,11月15日,生猪价格上涨,全国外三元均价涨至17.84元/公斤,较上周末上涨5.95%,较上季度上涨16.8%,浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。

机构分析指出,近期散户的压栏以及下游提前囤货,将明显增大2022年1月前后的供应压力,能繁母猪去化将因现金流压力累进而持续。继续推荐养殖板块贝塔机会,首推生猪养殖板块,其它畜禽养殖板块联动受益。

A股上市公司中,

牧原股份(002714)拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链。积极成立种猪公司,集中力量攻坚生猪养殖行业“卡脖子”技术,为行业提供更多优质种猪资源。

正邦科技(002157)形成了“饲料-兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链。




主题前瞻



1、氢能丨据媒体报道,11月13日,张家口200MW/800MWh氢储能发电工程初步设计在中国石油管道设计大厦隆重举行专家评审会并顺利通过评审,标志着我国氢能在大规模储能调峰应用场景迈出实质性一步。据悉该项目是全球规模最大的氢气储能发电项目。

点评:机构认为,氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级,满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降,以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役,氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式,氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘,同时其应用场景丰富,发展空间巨大。

相关公司:昇辉科技、三维化学


2、星链丨据媒体报道,有国外网友上传了特斯拉手机的宣传、演示视频。据介绍,特斯拉手机命名为“Modelπ”。特斯拉手机还有自己的“独门绝技”,Modelπ配备有星链技术,在星链的配合下,Modelπ手机,在全球任何角落,无需SIM卡,以及信号基站,都可以使用星链卫星通信上网。为了让超级充电站的体验更好,特斯拉已开始在超级充电站部署星链天线,以在充电时向车主提供卫星互联网服务。

点评:据预测,2025年,全球卫星网络接入设备将达2亿台套,市场规模约6000亿美元,预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元,相关公司迎来巨大机遇。

相关公司:天银机电、华力创通


3、半导体丨据媒体报道,IC设计公司相关人士透露,联电计划从2022年第一季度开始,将晶圆代工报价再上调10%,新报价将适用于其前三大客户的订单。联电今年已有多次涨价,但由于主要客户早已锁定订单,因此几乎没有受到影响。这次上调报价,或将直接影响客户成本,带来下游的连锁反应。

点评:中信建投证券刘双锋认为,尽管受到供应链长短料、终端产品需求动能降温等因素影响,晶圆代工产能仍然供不应求,目前订单能见度可到明年下半年。同时随着国产化大力推进,本土半导体产业链上下游全面受益,具备强劲、长久的增长动能。

相关公司:中微公司、至纯科技


4、新能源车丨15日,由长安汽车联合华为、宁德时代打造的全新高端品牌阿维塔举行发布会,旗下首款车型“阿维塔11”正式亮相,预计明年三季度实现量产并完成首批交付,未来五年将推出四款新车。

点评:国海证券认为,当前新能源汽车渗透率仍保持持续提升态势,特斯拉已连续6个季度刷新交付记录,多家造车新势力企业的9月份销量超预期,蔚来交付量首次破万,行业高速增长暂未触顶。四季度随着“缺芯”压力趋缓,加之传统销售旺季来临,需求端有望进一步释放。

相关公司:尔特、中国汽研


5、太阳能制氢丨据报道,日本东京大学等组成的研究团队成功利用阳光照射从水中分解出氢与氧的“光触媒”作用,在100平方公尺大范围实验中,成功安全地分离出高纯度氢。研究团队表示,在100平方公尺的大范围成功分离出氢是全球首例,该技术成果有助于未来大量且低成本地制造氢能源。该成果已发表在国际科学期刊“自然”(Nature)。

点评:氢直接燃烧或通过燃料电池发电的产物为水,能够实现真正的零碳排放,对环境不造成任何污染,故而被誉为“完美能源”甚至是“终极能源”。放眼全球,日本是近年来最热衷发展氢能的国家之一,作为一个岛国,日本最不缺的就是海水,而海水中蕴含巨大的氢能资源。

相关公司:中泰股份、宝丰能源


6、国产显示材料丨据报道,近日,华南理工大学唐本忠院士团队的赵祖金教授团队,研发出一类高性能天蓝光 OLED 材料。在该研究中,项目团队通过特有的先进技术,开发出一系列以吸电子基团羰基为核心的分子,这些分子具有很强的光学特性,表现出优异的光致发光效率等优点,成功提高了材料的光取出效率,最终使器件的光学显示效率提高有极大的提升,在非掺杂和掺杂的天蓝光 OLED 中可分别实现高达26.1%和38.6%的显示效率,是目前文献中所报道的最高值。

点评:在柔性显示和照明上,OLED一直颇具优势。国内的京东方、华星光电在显示产品发展势头迅猛,但是上游显示材料仍然掌握在三星等国外厂商手中,属于制约中国显示产业进一步发展的“卡脖子”问题。相关技术的突破,有望降低我国在显示产业相关领域的对外依赖度,应用潜力巨大。

相关公司:濮阳惠成、奥来德


7、计算机丨据报道,IBM于美国当地时间周一表示,公司已设计出一款新的量子计算芯片,其高管认为,这款芯片将使量子系统在未来两年内在某些任务上的表现开始超过传统计算机。

点评:报道指出,IBM称其“Eagle”计算芯片有127个所谓的量子位,可以以量子形式表示信息。而传统计算机使用的“位”必须是1或0,但量子位可以同时是1和0。

相关公司:铜牛信息、国盾量子


宏观新闻

1、外交部:中美元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。

2、央行数据显示,中国10月末央行外汇占款21.2万亿元,环比增加109亿元。

3、我国北方地区全部进入供暖季,全社会煤炭库存稳步回升。

4、中基协:10月末私募基金规模19.69万亿元。

5、千亿量化机构幻方全面暂停申购。

6、我国自主建造零排放游轮“长江叁号”下水试航。

7、中环半导体上榜第二批智能光伏试点示范名单。

8、义乌外贸企业订单骤降,专家:集装箱高运价或已迎来拐点。



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