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盘前信息早知道(11.24)

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呈点呈点 2021-11-24 08:18:29 1298
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盘前信息早知道(11.24)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、全军后勤工作会议11月22日至23日在京召开。大领导作出重要指示,希望同志们深入贯彻新时代D的强军思想,深入贯彻新时代军事战略方针,加快推进“十四五”规划任务落实,加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系,加快推动现代后勤高质量发展,为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑。

2、商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期,贸易安全体系将进一步完善。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元,贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全。

3、证监会副主席方星海在2021中新(重庆)战略性互联互通示范项目金融峰会上表示,证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施;此外,方星海还表示,外资高度关注和认可不断开放的中国资本市场,保持稳步流入A股市场的总态势。


行业新闻

1、11月22日至23日,总李表示,各级政府要进一步加强支持,包括落实好国家对煤电企业缓税等政策,做好协调调度,保证电煤稳定供应,解决一些地方电力缺口问题,防止出现新的“限电停产”现象。

2、工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人,要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任,严格落实《网络安全法》等法律法规要求,对相关问题限期予以整改;拒不整改或整改不到位的,将依法依规从严惩处。

3、西宁市住房保障和房产管理局、西宁市委网络安全和信息化委员会办公室和西宁市市场监督管理局三部门近日联合出台《关于严禁炒作“学区房”有关问题的通知》,明确要求各房地产经纪机构不得在网站媒体、经营场所(门店)以“学区房”名义挂牌二手房,不得发布涉及“学区”“学位”等炒作学区概念的房源信息。

4、中演协网络表演(直播)分会为防止劣迹艺人“转移阵地”继续出镜牟利,引导从业人员崇德尚艺、遏制行业不良倾向,廓清行业风气,确定出第九批网络表演(直播)行业主播“警示名单”(共计88名)。其中,吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列。

5、美国白宫宣布,美国将释放5000万桶战略石油储备(SPR)。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备;其他国家包括印度、日本、韩国和英国。拜登表示,准备在必要时对油价采取额外行动。

6、意大利反垄断监管机构周二公布声明,对亚马逊公司处以6870万欧元的罚款,对苹果公司处以1.345亿欧元的罚款。

7、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴涨3000元/吨;镍豆涨4100元/吨;锂辉石精矿涨70美元/吨;碳酸锂涨1500元/吨;电解液方面,电子级DMC涨2000元/吨,电子级EMC涨1000元/吨,电子级PC涨1800元/吨。

8、中国信通院数据显示,10月份国内手机出货量为3360万部,同比增长28.4%,其中5G手机2659万部,同比增长58.7%。1-10月,国内市场手机总体出货量累计2.82亿部,同比增长12.0%,其中,5G手机出货量2.1亿部,同比增长68.8%,占同期手机出货量的74.5%。


公司新闻

1、小米集团第三季度营收780.6亿元,超出预期,第三季度智能手机出货量4390万台,同比减少5.8%。小米回应元宇宙布局:关注元宇宙周边相关机会,已经进行相关技术储备。

2、中青宝再收关注函,要求说明股权激励是否存在利益输送的情形。

3、美的集团公告,拟全面收购KUKA股权并私有化。

4、大富科技回复关注函:“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合。

5、小鹏汽车第三季度营收增187.4%至57.2亿元。

6、恒锋信息公告,预中标5.25亿元项目,占2020年营收的104.51%。

7、快手第三季度营收205亿元,符合预期。

8、海马汽车公告,公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。

9、隆基股份公告,与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。

10、露笑科技公告,拟定增募资不超29.4亿元,用于第三代功率半导体等项目。

11、利欧股份回复关注函,公司作为有限合伙人目前暂无法知晓后续投资进度。

12、海源复材公告,与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池等项目,总投资约300亿元。


环球市场

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.54%,标普500指数涨0.17%,纳指跌0.5%。油气概念股涨幅居前。

WTI 1月原油期货收涨2.28%,报78.50美元/桶;布伦特1月原油期货收涨3.27%,报82.31美元/桶。

COMEX 12月黄金期货收跌1.2%,报1783.60美元/盎司,为连续第四个交易日下跌。


投资机会参考


1、Wi-Fi 6明年渗透率50-60% 缺芯成迭代动力

据行业媒体,今年以来,Wi-Fi 6渗透率持续提升,需求端特别是在高端路由器、PC当中,受远距离需求的带动,对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下,更持续向高端产品迭代。业内人士指出,明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%,另外在产能受限情况下,主芯片厂也将率先供货Wi-Fi 6以改善产品组合,也因此推动相关厂商力推Wi-Fi 6产品。

WiFi 6/6E/7与5G毫米波为最适配的连接技术。Meta最新的Oculus Quest 2就支持WiFi 6。Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人。天风国际分析师郭明錤最新报告预测,10年内头显设备出货量将达数十亿,WiFi 6/6E/7为头显设备无线化体验的基本要求,是改善元宇宙使用者体验与推升硬件增长的关键,未来10年供应链将显著受益。

A股上市公司中,

乐鑫科技(688018)在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位,2017年度至2019年度公司产品销量市场份额保持在30%左右,排名第一,公司在研的5G Wi-Fi 6产品线可以用于VR/AR类产品。

博通集成(603068)已推出了BK7236芯片,是全球首款应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片。


2、氢能汽车“上路”有望提速

围绕氢燃料电池汽车的氢能产业变得炙手可热。正在进行的第十九届广州国际车展上,广汽、上汽、长城等主流车企纷纷宣布将大力发展氢燃料电池汽车并亮相真车,海马等地方车企则正在加速氢能配套设施建设。地方层面,国内已有50多个地级市发布氢能产业规划。专家预计,随着国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台,在政策鼓励和企业推动下,氢能产业化节奏将提速,规模效应有望显现。

机构分析指出,我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车近年来受到国家政策的大力支持,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。

A股上市公司中,

厚普股份(300471)是清洁能源整体解决方案服务商,其自主研发的100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪成功推向市场。

大洋电机(002249)形成了“电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件”的完整产业链,完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证(含冷启动),并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发,正在进行性能和可靠性验证。


3、新能源车半导体价值量占比达55%

汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据,2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。

机构分析指出,国内新能源汽车IGBT模块市场中,海外企业占据垄断地位,其中英飞凌市占率达到58.20%。国内企业近年成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到了一定份额,实现0到1的突破,但仍有很大的替代空间。

A股上市公司中,

宏微科技(688711)车规级IGBT模块GV系列产品已实现对臻驱科技(上海)有限公司小批量供货,部分客户汇川技术、蜂巢电驱动科技河北有限公司(长城汽车子公司) 和麦格米特在对GV系列产品进行产品认证。

新洁能(605111)12寸的1200V IGBT目前有五个系列的不同特性的IGBT产品量产,专门针对光伏储能市场的开发的低损耗高频IGBT系列产品已经通过多家行业代表客户测试,并接到客户批量订单。


4、美研制出高性能全息相机

一种高性能的全息照相机已被研制出来,它几乎能够透视任何东西,包括墙角、雾霭,甚至人类肌肉和骨骼。由位于美国伊利诺伊州埃文斯顿的西北大学的研究人员研制的这一装置采用了一种名为“合成波长全息摄影”的技术。该技术的工作原理是间接地将光线散射到隐藏的物体上,这些光线随后再次散射并返回相机,相机中的人工智能被用来重新构建原先物体的影像。

全息技术可以让从物体发射的衍射光能够被重现,其位置和大小同之前一模一样。从不同的位置观测此物体,其显示的像也会变化。因此,这种技术拍下来的照片是三维的。全息这项技术可以被用于光学储存、重现,同时可以用来处理信息。

A股上市公司中,

苏大维格 (300331) 在AR/VR、裸眼3D显示等领域技术与专利布局集中在相关终端设备的核心光学器件部分。

丝路视觉(300556)是A股CG视觉服务稀缺标的,公司的技术研发包括全息成像、虚拟现实、3D实时展示技术、软硬件系统整合等技术在内的视觉场景综合技术。




主题前瞻



1、元宇宙丨当地时间11月22日,宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资,本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后,Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序,扩展AR(增强现实)开发者工具平台Lightship,以及构建“现实世界元宇宙”。

点评:国元证券认为,元宇宙处于从游戏等场景应用逐步扩展到其他应用范围的早期探索阶段,相关技术和内容尚待成熟,软硬件巨头加速布局将推动行业快速发展,消费级VR/AR设备有望迎来快速增长。

相关公司:水晶光电、川大智胜


2、高镍三元材料丨23日晚间,特斯拉官方微博宣布Model Y高性能版将于近日开启交付。据此前披露,国产Model Y高性能版采用双电机,搭载三元锂电池,续航里程为480km,可更好覆盖不同消费层级的需求。

点评:国金证券认为,虽然磷酸铁锂在入门版车型的占比逐渐提升,但高性能版车型仍需使用高镍三元材料。磷酸铁锂材料的能量密度已接近理论天花板,而三元材料能量密度仍有提升空间。后期随着大圆柱、CTP、CTC等工艺技术应用于三元体系,两者能量密度差距有望拉大。

相关公司:容百科技、中伟股份


3、维生素丨百川盈孚数据显示,近期国内维生素K3价格连续大幅上涨,11月23日维生素K3涨3.23%,市场报价160.00元/公斤,与9月10日72.00元/公斤相比上涨了122.2%,与年初59.00元/公斤相比上涨了171.1%,刷历史新高。

点评:目前维生素K3市场现货紧张,多家公司持续上调报价。需求方面,下游养殖行业回暖明显,饲料市场对K3需求量增加。供应方面,目前国内维生素K3产线开工率较低,受多地双限令影响,部分厂家停车或开工负荷不高,货源供应缩减。多重因素影响下,维生素K3价格有望继续上涨。

相关公司:兄弟科技、振华股份


4、贸易丨11月23日,商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。规划提出主要目标:“十四五”时期,贸易综合实力进一步增强。货物贸易规模优势稳固,国际市场份额稳定,进口规模持续扩大,外贸主体数量稳中有增。服务贸易规模稳步增长,出口增速高于全球平均增速。展望2035年,外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化,进出口更趋平衡,创新能力大幅提升,绿色低碳转型取得积极进展,安全保障能力显著提高,参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。

相关公司:小商品城、厦门国贸


宏观新闻

1、加快推动现代后勤高质量发展,为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑。

2、推进改革开放、优化营商环境,持续激发市场主体活力和社会创造力。

3、商务部:“十四五”时期贸易安全体系将进一步完善,粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。

4、农业农村部印发《今冬明春应对拉尼娜科学抗灾稳产保供预案》,提早安排应急保供蔬菜品种生产。

5、信通院:10月份国内手机出货量3360万部,同比增长28.4%。

6、第九批网络主播警示名单公布,吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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