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盘前信息早知道(11.30)

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呈点呈点 2021-11-30 07:47:15 7056
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盘前信息早知道(11.30)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、大领导昨日在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲,他宣布中国将再向非方提供10亿剂疫苗。

2、针对新冠病毒奥密克戎变异株,国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答。其中提到,我国的“外防输入,内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。

3、总李日前签署国务院令,公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》,自2022年1月1日起施行。证监会表示,将严格落实“零容忍”要求,加大对资本市场违法行为执法力度,严厉打击各类违法违规行为,持续净化资本市场环境。

4、证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展,逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道,促进私募基金与区域性股权市场融合发展,助力金融与产业资本循环畅通。

5、世卫组织表示,“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。WHO敦促其194个成员国加速提高优先群体人口的新冠疫苗覆盖率。

6、内蒙古满洲里市疫情防控工作指挥部在昨日举行的新闻发布会上表示,内蒙古满洲里首轮大规模核酸检测出阳性样本60份,满洲里已全面停航停运,各出入城卡口实施交通管制。


行业新闻

1、百度、集度和高通技术公司昨日宣布,预计于2023年上市的集度汽车首款车型,将采用由百度和高通共同支持的智能数字座舱系统。

2、国家能源集团与青海省11月27日签署“青海省零碳产业示范区建设合作框架协议”。根据协议,双方将积极参与示范区“荷储网源”一体化零碳绿色能源体系建设。

3、微信发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明:在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接;将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。

4、上海、浙江金华拟出台学科类培训政府指导价,其中上海一对一培训每课时70元左右。

5、据悉,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。


公司新闻

1、四连板新力金融公告,因可能涉嫌内幕交易,本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。

2、中国石化公告,拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。

3、中国能建发布补充公告,投资设立数字科技和氢能子公司事项尚存在不确定性,截至目前,公司开展数字科技业务和氢能业务实现的营业收入,在公司总体营业收入中占比较小,对公司2021年全年业绩不构成重大影响。

4、兴业证券公告,控股股东、实际控制人福建省财政厅等2家股东所持公司股份的10%(合计1.36亿股)将划转至专户,用于充实社保基金。

5、广汽集团公告,全资子公司广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员并实施内部资产重组,本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。

6、晶方科技公告,大基金减持计划截至2021年11月26日实际减持0.98%股份,持股降至5%以下。

7、梅安森公告,控股股东马焰拟以10元股的价格将公司5.19%股份协议转让给长城资本管理有限公司拟设立并管理的私募投资基金,股份转让总价款为9770万元。

8、华夏幸福公告,近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额73.25亿元。公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。

9、国统股份公告,经国资委研究并报国务院批准,同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合。

10、天齐锂业公告,银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期。


环球市场

美国总统拜登称将在周四发布应对冬季疫情的新策略,但不会进一步采取关闭经济活动或封锁的措施。

美股周一收高,道指涨0.68%,纳指涨1.88%,标普500指数涨1.32%。科技股集体走高,苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,理想汽车超6%。Moderna涨近12%,公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。

欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.16%,法国CAC40指数涨0.54%,英国富时100指数涨0.94%。

WTI 1月原油期货收涨2.64%报69.95美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99%报73.44美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1785.20美元/盎司。


投资机会参考


1、日产汽车宣布全固态电池电动车计划

日产汽车29日公布了2030年远景目标,计划在未来五年内投资2万亿日元,加速汽车产品线的电气化等。同时,日产汽车还计划在2028财年推出搭载全固态电池的电动汽车,并将成本降至75美元/kWh。

机构分析认为,向全固态锂电池过渡是锂电技术进步的重要趋势。目前,全球都在加快固态电池的研发,虽然距离产业化尚需时间,但如电解质或负极材料选择与改性、电池工艺革新都应是一步一步探索的过程,建议持续关注企业与科研单位的创新技术成果的发布、并持续关注龙头公司的锂电产品的研发进展。

A股上市公司中,

欣旺达(300207)与南开大学合作设立院士工作站,共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。

珠海冠宇(688772)有应用固态电解质膜和专用正极材料制备出了能量密度高达350Wh/kg的固态电池样品。


2、专家:储能成本未来5年有3倍左右下降空间

中国能源研究会常务副理事长、国家发展改革委能源研究所原所长周大地表示,要建立以零碳一次电力为主体的新能源体系,努力方向应该是在2040-2045年左右实现电力系统零碳化,同时在2050-2055年期间实现整个能源生产系统碳中和。他提到,风光发电成本过去10年以来都在下降,储能的成本未来5年会有3倍左右的下降空间。

截至2020年底,全球已投运的储能项目累计装机规模达191.1GW,同比增长3.4%。2018年,伴随着电芯价格跌破1元/wh,全球电化学储能新增装机实现大幅增长,首度突破GW关口达到3.7GW,同比增长305%,2020年全球电化学储能新增装机达4.7GW,同比增长62%,其中中美欧新增投运规模均突破GW水平。

A股上市公司中,

锦浪科技(300763)在10月28日的调研纪要中表示,储能业务三季度不错,销售量有1万多台,相当于上半年整个半年的台数,去年全年的两倍台数。

九洲集团(300040)拥有超级电池和储能系统集成技术,目前处于样板工程和试运行阶段。


3、特斯拉超充网络新进展:广东省际干线拼图完成

从官方渠道获悉,广东云浮凤凰广场特斯拉超级充电站完成上线,标志着广东省际干线特斯拉超级充电网络拼图已完成。至此,特斯拉初步形成以广深枢纽为中心,连通粤东西北,辐射华东、华中、西南地区的放射性充电网络格局。截至目前,特斯拉在中国大陆已开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩,超700座目的地充电站,超1750个目的地充电桩,全面覆盖360多座城市。

券商研报指出,保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500-1600万量左右,保持3:1左右的充电桩装配比,1500万对应500万充电桩(总量),目前150万,5年新增充电桩空间约为350万台。即使在保守假设条件下,充电桩建设速度也将迎来提速阶段。中信建投证券程似骐认为,随着政策加码、新基建赋能,下游发展提速,需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开,行业盈利能力改善。充电桩行业在十四五期间将加速发展,赛道估值有望提升。

A股上市公司中,

特锐德(300001)提高产品对特斯拉各类车型的的兼容性,同时定期应特斯拉要求推荐开放电站的数据,2020年度公司在公共充电桩数量居全国首位。

和顺电气(300141)是国内较早进入充电桩领域的公司之一,在大功率快充、动态功率分配模式领域,公司已经具备了一定的竞争优势。


4、机构:至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至约5000万平方米

市场调研机构CINNO Research微信公众号发布报告称,上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米,年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为,搭载量子点技术的Mini LED背光产品有望可以兼顾成本与性能,成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。

机构认为,在经历了数年积累后, Mini-LED 背光显示技术进入加速渗透阶段,多品牌加快布局、推出相关产品,三星、华为、苹果、小米等品牌纷纷推出相关技术产品,多年技术沉淀后迎需求爆发。

A上市公司中,

瑞丰光电(300241)Mini/Micro LED已经导入智慧电视、电脑、PAD等领域重要客户,湖北生产基地项目预计明年上半年一期投产,湖北项目满产后将形成663万片Mini LED背光封装产品生产能力。

乾照光电(300102)在厦门基地有生产Mini LED芯片,还定增募资15亿元主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目。



主题前瞻



1、磷酸铁锂丨百川盈孚数据显示,本月磷酸铁锂市场需求继续增加,主流市场价格报9万元/吨,较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极,市场需求持续旺盛。

点评:据了解,四季度下游新能源汽车及储能市场需求增量,对磷酸铁锂电池需求提升明显。目前磷酸铁锂新增产能进入爬坡状态,但从供需格局来看,总体依然存在供需缺口。考虑到上游碳酸锂价格持续处于高位,在成本支撑作用下,短期内磷酸铁锂市场将维持高位运行。

相关公司:华友钴业、龙蟠科技


2、北斗导航丨华为会员中心近日上线“高精度定位”功能,测试用户可以付费开启,获得亚米级定位精度,带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布,将联合北斗等系统,在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解,高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。

点评:银河证券李良认为,北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力,将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域,若满足大部分车企自动驾驶定位需求,市场规模可达1200亿元。

相关公司:海格通信、华测导航


3、大飞机丨近日,位于成都的中国商飞大飞机示范产业园国产民机维修基地正式投运,一架国产ARJ21飞机开始在此开展高级别定检维修。该基地致力于降低维修成本、航材成本,提高单机效益,将不断探索国产民机规模化商业运行模式。

点评:ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。另外,国产大型喷气式民用飞机C919的移动数字飞机展示平台今年首次在珠海航展上亮相。据机构测算,若C919能在国内市场达到三分之一市占率,未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。

相关公司:洪都航空、钢研高纳


4、抖音 | 面对流量的激增,抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道,抖音近期测试了短剧的付费模式,这也是继西瓜视频推出平台会员后,字节在视频内容上的第二次变现尝试,此外还为创作者开设了短剧专栏,提高了内容的曝光度。而且,抖音也在加大对短剧内容的曝光度,计划将短剧作为一个单独的一级入口,置于抖音App的首页。

点评:2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频,短剧作为一种娱乐方式,将对长视频的使用时长进一步瓜分,而短视频+短剧的双核模式,以及抖音快手正在探索的付费场景,势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。

相关公司:捷成股份、掌阅科技


5、虚拟电厂 | 据报道,近日,由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云,网省两级均可直接调度,为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。

点评:虚拟电厂利用先进的信息通信技术和软件系统,实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化,大幅提升能源利用效率。随着光伏、风电等分布式能源以及储能系统的快速发展,虚拟电厂相关领域发展前景广阔。

相关公司:金智科技、恒实科技


宏观新闻

1、大领导出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式。

2、十三届全国人D常委会第三十二次会议将于12月20日举行。

3、五部门联合印发《能源资源勘探开发利用免税进口商品清单(2021年版)》。

4、外交部:中方注意到新冠变异病毒,对来华人员采取科学的、必要的防御措施。

5、证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。

6、中证指数有限公司将发布中证绿色金融债指数等5条指数。




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