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盘前信息早知道(12.02)

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呈点呈点 2021-12-02 07:55:14 6579
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盘前信息早知道(12.02)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、总李昨日主持召开国W院常务会议,部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施;审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

2、近日,有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市。证监会有关部门负责人表示,我们注意到了相关媒体的报道,这一消息不属实。

3、经合组织将2021年全球经济增长预估下调至5.6%,先前预估为5.7%。美国和欧元区经济增长预测均被下调。

4、截至昨日14时,内蒙古满洲里市第三轮大规模核酸检测已全部结束,共采集样本164529人份,筛查出阳性57例,其中已确诊17例,另40例待临床复核确诊。


行业新闻

1、蔚来汽车11月汽车交付量达10878辆,同比增长105.6%;理想汽车11月汽车交付量达13485辆,同比增长190.2%;小鹏汽车11月交付15613辆汽车,同比增长270%。

2、国际能源署表示,今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290 GW,创下历史新高。该机构在其《可再生能源市场报告》中预测,到2026年,全球可再生能源发电总装机容量将跃升至4800 GW以上,比2020年增长60%以上。

3、生态环境部昨日表示,第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。4个中央生态环境保护督察组分别对黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省(区)开展1个月的督察进驻工作。

4、湖南省工业和信息化厅副厅长张治平昨日在首届中国国际新型储能技术及工程应用大会上表示,预计今年湖南省先进储能材料动力电池集群规模将突破700亿元,较2020年增长60%左右。

5、全球汽车芯片短缺问题正在缓解,市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。

6、农业农村部昨日组织召开全国秋季重大动物疫病防控工作总结会议。会议指出,非洲猪瘟病毒有所抬头,要强化各项防控和监管措施。

7、受中储棉暂停储备棉投放利多影响,昨日棉花期货强力反弹,东吴期货表示,由于美联储提前缩债力度加大,以及疫情潜在的风险,大宗商品以及国际棉花处在下跌通道,纱价震荡下跌,预计短期反弹难改中期震荡走弱格局。

8、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴上涨2000-2500元/吨,碳酸钴上涨6000元/吨,钴粉上涨15000元/吨。


公司新闻

1、五粮液核心产品第八代五粮液酝酿涨价。五粮液回应称,公司库存处于历史低位,优质产能无法满足市场的实际需求,此次提价也是五粮液价格向价值靠拢的市场必然反应。

2、光洋股份公告,收到小鹏汽车定点开发通知书,公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。

3、宇晶股份公告,经核查,公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项,且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。股票今日开市起复牌。

4、天瑞仪器回复深交所关注函称,前三季度全资子公司贝西生物新型冠状病毒抗体检测试剂盒销售收入约72.73万元(含税),净利润约9.02万元,对公司整体经营业绩影响非常小。

5、尚品宅配公告,公司与北京京东决定终止前次向特定对象发行股票事宜。公司拟重新申报定增,募资不超过8亿元,用于成都维尚生产基地建设项目。

6、千味央厨公告,对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调,调价幅度为2%-10%不等,新价格自12月25日起按各产品调价通知执行。

7、利元亨公告,中标蜂巢能源多个锂电设备项目,金额合计约8.76亿元。

8、惠云钛业公告,持股21.31%的股东朝阳投资有限公司计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式,减持不超过4.5%的公司股份。


环球市场

美国疾控中心周三证实在加州发现美国首例奥密克戎毒株感染病例

美股三大指数集体收跌,道指跌1.34%,纳指跌1.83%,标普500指数跌1.18%。抗疫概念股多数下跌,Moderna跌近12%。邮轮股、航空股全线大跌,皇家加勒比邮轮、美国航空跌8%。

欧股集体大涨,德国DAX指数涨2.47%,法国CAC40指数涨2.39%,英国富时100指数涨1.55%。

WTI 1月原油期货收跌0.92%报65.57美元/桶,布伦特2月原油期货收跌0.52%报68.87美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.44%,报1784.30美元/盎司。


投资机会参考


1、“十四五”职业培训规划审议通过 市场规模超2000亿元

国务院常务会议审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出,“十三五”期间,职业技能培训取得长足进展,开展职工、农民工、贫困劳动力等补贴性培训近1亿人次,对稳岗促就业发挥了重要作用。“十四五”时期,要坚持就业导向、适应市场需求,支持各类职业院校和职业培训机构开展培训,发挥企业培训主体作用,健全职工技能培训机制。要落实培训经费税前扣除政策,对购买培训相关设备予以税收支持。研究继续运用失业保险基金开展稳岗和职业技能培训。要加强高技能人才培养,提升高校毕业生等重点群体就业创业能力,培训农民工3000万人次以上。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,自2015年起,我国职业培训市场规模不断扩大,2019年市场规模已达2291.3亿元,2020年虽然市场规模有所收缩,为2088亿元,但相信在政策的不断支持下,2021年我国职业教育市场规模将达2310.451亿元。

A股上市公司中,

开元教育(300338)旗下天琥教育现有“元宇宙”系列课程均由公司独立自主研发,室内外3D Max全景建模、VR场景制作等相关课程在2021年度已经实现学员招生报名人次约7000人。

行动教育(605098)专注于企业管理教育,目前已累计服务企业学员超过15万,上市公司600余家,行业/区域龙头数千家。


2、山东新能源汽车充换电量创历史新高 行业未来或有5倍增长空间

国网车联网平台山东区域充换电量11月30日突破10亿千瓦时,创历史新高。目前,国网山东电力已累计建成各类充电站1918座、充电桩11120台,形成了“中心城区3公里、周边县区全覆盖”的充电圈。

机构指出,充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销,使车桩保有量之比维持在合理的范围内。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升,预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000-1300万台水平,较目前规模有5-6倍增长空间,5年复合增速为45%。

公司方面,

科大智能(300222)与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。

川环科技(300547)已为蔚来(ES8、充电桩)提供产品。


3、能源调节必需品 已有超过20个省份发布储能相关政策

随着 “碳中和”已成为全球主要国家共识,电气化进程大势所趋,储能作为电气化时代能源调节的必需品作用凸显, 储能行业在政策加速出台与成本持续下探的双轮驱动下景气扩张。截至目前,我国已有超过20个省份发布新能源配置储能政策,要求比例在5%-20%之间,时长1-2小时。

新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计,2021年上半年,国内新增新型储能装机规模超过10GW,同比增长超600%,且装机规模较大的项目数量达34个,是去年的8.5倍。此前,多部委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,鼓励积极发展储能电池,到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变,装机规模达30GW以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。机构表示,在碳达峰碳中和下,新型储能爆发拐点即将到来。

相关上市公司中,

雄韬股份(002733)与百度、华为等发布"平湖"直流锂电系统,“平湖”直流锂电系统旨在赋予数据中心高效可靠的备电及储能能力,现已在百度多个数据中心园区规模应用。

当升科技(300073)在国内率先开发出储能型三元材料,并大批量出口海外,应用于海外高端储能项目。


4、南非疫情或将影响钴产品运输 价格连破年内高点

受原料进口量下滑和库存低位等因素影响,国内钴价连续突破年内高点。11月30日,长江有色市场钴平均价达到45.5万元/吨,相比前一日上涨1.31%。10月末,钴价时隔近三年后再次站上40万元/吨,11月累计涨幅11.5%,今年内累计涨幅63%。

钴行业存在资源国和使用国供需错配问题,刚果(金)钴资源储量丰富,是全球钴矿的主要生产地,其产量占全球比重高达约70%。由于刚果(金)当地基础设施较为落后,货物出口一般由陆路运送至南非港口,再经海运前往目的地,因而南非港口的运转同样将影响钴矿的供给。日前,南非总统拉马福萨表示,如果新增确诊病例持续增加,南非未来几周内或将迎来第四波疫情。机构指出,借鉴2020年南非因疫情爆发而封关的举措,此轮Omicron扩散或引起南非爆发新一轮疫情,影响钴转运,进一步影响钴供给。由于下游新能源行业对钴需求短期内仍保持旺盛,叠加年底备货需求,供需收紧格局下钴价有望打开上行空间。

A股上市公司中,

寒锐钴业(300618)拥有的产能情况分别是3.5万吨电解铜、5000吨氢氧化钴和3000吨钴粉。

华友钴业(603799)上半年生产钴产品18309吨,钴产品产能规模位居世界前列。



主题前瞻



1、气象监测丨据悉,中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会,届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容,并回答记者提问。而11月24日,中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》,明确主要发展目标和七大主要任务,提出到2025年,气象服务数字化、智能化水平明显提升,智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

点评:业内预期,我国未来五年将继续加大对气象事业的投资,全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外,气候变化对经济活动造成的损失更为严重,农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛,利好产业链公司。

相关公司:国睿科技、蓝盾光电


2、光伏制氢丨近日中国石化宣布,我国首个万吨级光伏制氢项目新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,项目投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是规模化利用光伏发电直接制氢的项目,总投资近30亿元,主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分,年均发电量6.18亿千瓦时。

点评:碳中和背景下,氢能是实现碳减排的重要路径和手段,氢能战略已成为国家发展大战略,各行业的龙头企业正积极切入氢能行业,无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。

相关公司:三维化学、宝丰能源


3、污水处理丨《地下水管理条例》于2021年12月1日起施行。作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,《条例》聚焦地下水超采、污染突出等问题,强化地下水节约保护和污染防治,对地下水管理作出重要制度安排。

点评:地下水是我国重要的饮用水源和战略资源,在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用,部分地区地下水污染问题较为突出,迫切需要通过立法完善相关制度,进一步加强地下水管理工作,推进地下水依法治污。可以预计,《地下水管理条例》的落地,地下水污染防治及修复市场将进一步启动。

相关公司:津膜科技、兴源环境


4、箔材 | 据悉,由太钢集团等单位主持制定的《不锈钢精密箔材》国家标准已通过全国钢标委专家审定,填补了国家标准在该领域的空白。

点评:近年来,随着以电子行业为代表的制造业迅猛发展,国内市场对精密不锈钢材料的需求不断增长。然而,这个被称为“手撕钢”的精密箔材因工艺控制难度大,长期被日本、德国等国家垄断。经过多年的努力,我国手撕钢技术最薄的只有0.015毫米,仅为A4纸厚度的四分之一,工艺水平已达到了国际领先水平。

相关公司:太钢不锈、甬金股份


5、知识产权 | 11月30日,中国证监会原主席、全国政协经济委员会委员肖钢在2021年搜狐财经峰会上表示,研究扩大知识产权证券化,建立知识产权价值评估体系、监管标准、风险分担机制,地方财政逐步建立知识产权融资风险补偿基金,扩大知识产权证券化的增信阵营,试行知识产权运营机构以及知识产权证券化项目管理人制度,为企业知识产权的产业化创造条件,使知识产权真正成为一种可以估值、定价和流通的生产要素和资产,将发明成果变成可流动的货币财富。

点评:工信部30日发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,提出要加快发展知识产权质押融资等金融产品服务。作为创新的金融产品服务,知识产权质押融资近年来快速发展,逐渐成为产业探索的新融资渠道。国家知识产权局数据显示,2020年,我国专利、商标质押融资登记金额达到2180亿元,同比增长43.9%;质押项目数1.2093万项,同比增长43.8%,实现了“十三五”时期最大幅度的增长。

相关公司:安妮股份、飞天诚信


6、5G | 据悉,中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展,生态合作和赋能,开发者社区和应用等热门话题,探讨5G消息发展新模式、新路径,交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。

点评:今年是5G消息试商用落地的关键之年。按此前报道,三大运营商均在今年第四季度开展5G消息试商用。另外,近期因疫情推迟举行的“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”将举行“5G消息联合实验室”的揭牌仪式。5G消息联合实验室将在5G消息工作组的指导下,建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面5G消息测试环境,为5G消息终端等5G消息产品提供能力认证和安全评测服务.

相关公司:彩讯股份、神州泰岳


7、生物芯片 | 近日,东南大学师生团队成功将该校校训“止于至善”存入一段DNA序列,实现了DNA存储技术的新突破。相关成果发表在国际学术期刊《科学 进展》上。据东南大学生物电子学国家重点实验室刘宏教授介绍,大数据时代对更大容量、更快速度的数据存储形式提出了更高要求,DNA存储技术就是将生物DNA分子进行编码,从而在DNA序列上存储信息。

点评:科技不断发展令数字化的数据大量涌现,此前据IDC预测,全球数据圈将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。1ZB相当于1万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片存储企业迎来发展机遇。

相关公司:中新药业、达安基因


宏观新闻

1、国W院审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

2、发改委部署地方建立工作专班推动稳定今冬明春春耕化肥生产供应。

3、央行11月对金融机构开展常备借贷便利操作共6.9亿元。

4、证监会:注意到有境外媒体报道称“中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市”,这一消息不属实。

5、银保监会:加快建设中国金融人才库,人才库线上系统预计年底启动试运行。

6、富时罗素调整富时中国A50指数成份股,亿纬锂能、海尔智家、片仔癀获纳入。




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