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盘前信息早知道(12.14)

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呈点呈点 2021-12-14 08:08:35 4272
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盘前信息早知道(12.14)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、总李昨日上午视频会见世界银行行长马尔帕斯。他表示明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置,同时继续围绕市场主体需求实施宏观政策,激发市场活力,采用市场化法治化办法,支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度。

2、证监会党委书记主席易会满昨日主持召开党委会议,会议强调确保全市场注册制改革平稳落地,加快完善企业境外上市监管制度,强化资本市场功能发挥,助力实体经济高质量发展;同时稳妥化解债券违约风险,对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治;引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。

3、天津市疾病预防控制中心对12月9日天津市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析,经中国疾病预防控制中心复核,均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株(B.1.1.529进化分支)。据悉,这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。此外,绍兴市13日0-21时30分新增确诊病例37例,其中上虞区36例,越城区1例。


行业新闻

1、人民银行公布最新数据显示,金融机构房地产贷款投放继续增长。2021年11月末,个人住房贷款余额38.1万亿元,当月增加4013亿元,较10月份多增532亿元。从监管部门和多家银行了解,11月末,银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元,其中,个人住房贷款余额同比多增1100多亿元,开发贷款同比多增900多亿元。

2、国家发展改革委发布关于同意深圳市开展基础设施高质量发展试点的复函,同意深圳市开展基础设施高质量发展试点,全面提高基础设施供给能力、质量和效率,尽快形成可复制可推广经验,发挥先行示范作用。此外,发改委工作会议近日在京召开。会议强调,积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。

3、深圳部分银行开始下调房贷利率,目前首套房贷款利率最低可至4.95%,二套房贷利率最低可至5.25%。此前,深圳市场首套房、二套房主流的按揭贷款利率为5.1%和5.6%。

4、中国信通院数据显示,11月份国内手机出货量为3530万部,同比增长19.2%,其中5G手机2896.7万部,同比增长43.9%,占同期手机出货量的82.2%。1-11月,国内市场手机总体出货量累计3.17亿部,其中5G手机出货量2.39亿部。

5、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴上涨6000元/吨;碳酸钴涨5000元/吨;钴粉涨15000元/吨;氯化钴涨2500元/吨;碳酸锂涨3000-4000元/吨;正极材料方面,磷酸铁锂涨4500元/吨。

6、据中国汽车工业协会统计分析,新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过300万辆,销量接近300万辆,1-11月累计销量渗透率提升至12.7%,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

7、大众汽车发布声明称,大众汽车计划在欧洲建立6个超级工厂,以满足集团对电池组不断增长的需求。目前定于德国萨尔茨吉特的工厂将于2025年投产,大众汽车将从2025年起为该厂投资约20亿欧元用于自有电池组量产。

8、全国发展和改革工作会议近日在京召开。会议强调,积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。


公司新闻


1、紫光集团重整细节曝光:智路建广现金出资600亿元,清偿方案“三选一”有望实现100%清偿。

2、证监会核发中国移动IPO批文,或成近10年来A股最大IPO。

3、龙佰集团公告,自2022年1月1日起,公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

4、盐湖股份公告,与国轩高科拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池,双方将在镁铝、镁锂合金等新材料领域开展合作。

5、天原股份公告,拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目,并根据实际情况配套建设磷酸、磷酸铁项目,项目计划总投资23.89亿元。

6、世茂股份公告,拟向关联方世茂服务控股转让资产,交易转让价格为16.54亿元。

7、唐德影视收关注函,要求结合交易进程说明是否存在内幕信息提前泄露的情形。

8、闰土股份公告,受疫情影响,上虞子公司12月9日起临时停产,此次停产将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。

9、欧科亿公告,股东格林美、乐清德汇、南海成长拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过13.5%的公司股份。

10、商汤集团公告,上市将会延迟,但公司仍致力尽快完成全球发售及上市,所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。

11、宝鹰股份公告,拟将恒大相关债权转让给控股股东孙公司。


环球市场:美联储本周或将明确给出加息信号 美股全线收跌

据美国当地媒体周一发布的经济学家调查,眼下市场普遍预期美联储官员们本周将明确给出2022年加息的信号,同时加快缩减债券购买规模的速度。美股三大股指集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌1.39%,标普500指数跌0.91%。苹果高位回落跌超2%,特斯拉跌5%,辉瑞涨超4.6%,一度创历史新高。欧洲三大股指全线走低,英国富时指数跌0.8%。

国际油价走弱,美油期货跌超0.5%,布油期货跌1%,尽管欧佩克月报上调明年一季度全球原油需求预期。COMEX 2月黄金期货收盘上涨0.2%,报每1788.3美元/盎司。


投资机会参考


1、交通运输部:完善冷链物流基础设施网络 推动冷链运输技术装备升级

在13日举行的新闻发布会上,交通运输部综合规划司副司长张大为表示,为推进我国冷链物流高质量发展提供有力支撑和保障,将完善冷链物流基础设施网络。因地制宜推动完善港口、机场、铁路货站、公路货运站冷链物流设施,拓展冷链物流服务功能。推动冷链运输技术装备升级。进一步研究完善冷链运输车辆准入条件,推动车辆出厂前安装符合标准要求的温度监测设备。推广应用标准化周转箱、托盘等运载单元以及冷藏集装箱、蓄冷箱等单元化冷链载具,逐步替代“泡沫箱+冰袋”等冷藏保温方式。

冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%,在食品冷链流通率方面,美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上,日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上,肉禽类冷链流通率已达到100%,而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,存在较大差距,机构认为,在“十四五”规划目标顺利达成的条件下,冷链物流领域仍将维持较快速发展,相关企业仍有充足发展空间,多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇成为具有全球影响力的行业巨头。

A股上市公司中,

晶雪节能(301010)参与了太古冷链物流(宁波)冷库项目、大连铁龙冷链物流项目、深圳华美冷链物流中心冷库项目、中外运普菲斯冷库(上海临港)项目等。

冰轮环境(000811)拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机,具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。


2、冬奥会将投入数百辆氢燃料大巴车 有望成为展示氢能产业的重要舞台

按照冬奥组委信息,冬奥会期间将在延庆赛区和张家口赛区投入700余辆氢燃料大巴车。张家口市近日召开冬奥氢能能源保障工作调度会,听取制氢、加氢、运氢等冬奥会氢燃料电池汽车燃料保障情况汇报,指出要精准测算冬奥会用氢需求,加快推进制氢厂、制氢项目建设进度,进一步提升制氢能力。

2021年3月发布的“十四五”规划将氢能产业列为前瞻谋划的六大未来产业之一,在国家层面政策的指导下,我国多个省市地区已经推出一系列政策,支持氢能产业的发展。机构指出,北京冬奥会有望成为向世界展示我国氢能产业发展成果的重要舞台。燃料电池系统占整车成本较高,进一步降低成本是氢能源车大规模商业化的前提。随着政策支持与技术发展,如果未来能实现规模的突破,成本将得到较好控制。

公司方面,

深冷股份(300540)已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。

致远新能(300985)拟以6900万元对江苏申氢宸进行增资,申氢宸以定制化开发氢能源汽车配件为喷氢器单元、循环泵及组合阀等,业务正逐步进入量产阶段。


3、11月份5G手机出货量占比超8成 产业链需求或将陆续释放

数据显示,11月份国内手机出货量为3530万部,同比增长19.2%,其中5G手机2896.7万部,同比增长43.9%,占同期手机出货量的82.2%。1-11月,国内市场手机总体出货量累计3.17亿部,同比增长12.8%,其中5G手机出货量2.39亿部,同比增长65.3%。

机构指出,受去年疫情及供应链缺芯影响,2021年手机等消费电子淡旺季周期表现和以往不同。在8月和9月连续两个月手机出货量同比下滑后,10月国内手机出货量迎来反转。伴随产业链缺芯等因素逐渐缓解,预计未来手机需求将陆续释放,关注供应链投资机会。

相关上市公司中,

硕贝德(300322)5G基站及5G手机天线产品已批量供货,已经进入了全球前五大的手机厂商供应链。

蓝思科技(300433)为全球消费电子视窗防护玻璃龙头,客户资源包括三星、LG、华为、OPPO、VIVO、小米等国内外知名品牌。


4、钛白粉行业龙头再次上调价格 或被纳入国家战略资源储备

龙佰集团公告,自2022年1月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

2021年8月25日,工业和信息化部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341号(工交邮电类197号)提案答复的函中表示,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。从整体上来看,钛白粉处于磷酸铁锂的上游,钛白粉在生产过程中,会产出一种叫硫酸亚铁的废弃物,硫酸亚铁可通过与磷酸(或磷酸盐)制取磷酸铁,最终可得到工业级的磷酸铁锂正极材料。机构指出,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇。

A股上市公司中,

中核钛白(002145)2021年计划生产钛白粉33.5万吨,公司年初公告,拟投资超130亿元建设包括年产50万吨磷酸铁锂项目在内的多个项目。

安纳达(002136)主营产品为钛白粉系列产品,子公司具备年产5万吨磷酸铁的生产能力。



主题前瞻



1、储氢丨今年以来,国内超过50个城市发布氢能产业规划,国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看,车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。

点评:业内预计,2021-2025年国内车载储氢瓶新增市场需求年均增速达到78%,中国将成为全球最大车载储氢瓶市场。随着以京城股份为代表的储氢瓶企业产品由III型35MPa向IV型70MPa升级以及未来向低温液态储氢发展,瓶口阀技术成为需要不断突破的“卡脖子”领域,上海舜华等行业龙头将迎来机遇。

相关公司:开尔新材、冠城大通


2、储能丨据北极星电力网报道,国家发改委在回复全国人大代表关于促进抽水蓄能电站发展的建议相关意见时指出,抽水蓄能电站是电力系统最主要的调节电源,在保障电力安全、促进清洁能源消纳、提升电力系统性能等方面发挥着重要作用。

点评:业内预计,到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;到2035年,总装机规模有望达到3.05亿千瓦。截至2020年末,我国抽水蓄能装机容量约3100万千瓦,未来15年抽水蓄能电站有望迎来9倍增长。

相关公司:中元股份、金盘科技


3、稀土丨日前,内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海在发布会上表示,内蒙古将打造世界最大的稀土交易中心,推动包头稀土产品交易所升级为国家级交易所,打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。此外,第十三届中国包头稀土产业论坛将于12月20日在包头市举办。

点评:浙商证券认为,目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低。未来在电机能效提升计划的推动下,假设稀土永磁电机2022年-2023年每年渗透率增长3%,每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨,带动轻稀土下游需求实现20%以上的年增速。

相关公司:北方稀土、安泰科技


4、手机产业链丨中国信通院最新数据显示,11月国内市场手机出货量3525.2万部,同比增长19.2%;1-11月,累计出货量3.17亿部,同比增长12.8%。

点评:浦银国际指出,2022年全球智能手机出货量有望恢复到疫情之前次低点2018年的水平,海外成熟市场的5G换机需求以及新兴市场的自然增长是主要推动力。预计明年供应链公司将跟随智能手机行业呈现前低后高的复苏态势。同时,头部供应商具备强大的横向或纵向拓展能力,可以推动公司增速显著高于行业增速。

相关公司:


5、北斗丨据报道,中国北斗卫星和地面站使用激光信号,创新性的进行高速通信实验。近日研究人员表示,通过实验数据来看,这个方法可以让卫星每秒按照几千兆字节的速度,朝地面发送数据。

点评:北斗卫星是我国自行研制的卫星系统,目前已经全球组网成功,并和137个国家签下了合作协议,目前中国北斗系统已经在世界上具有一定的影响力,在未来国家应用的空间也会不断的进行扩展。而激光通信方面,我国已处于全球领先位置,已在量子领域实现成功应用。

相关公司:光库科技、福晶科技


6、冷链物流丨12月12日,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》,提出将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。国家发改委经济贸易司副司长张江波今日表示,国家发改委研究制定了《“十四五”国家骨干冷链物流基地建设实施方案》《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》,近期即将印发实施。

点评:冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%,在食品冷链流通率方面,美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上,日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上,肉禽类冷链流通率已达到100%,而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,存在较大差距。我国冷链物流仍有巨大的发展空间。

相关公司:冰山冷热、四方科技


宏观新闻

1、总李:明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置。

2、工信部等五部门印发通知,调整重大技术装备进口税收政策有关目录。

3、全国碳市场运行满100个交易日,累计成交额突破35亿元。

4、11月份全国房地产贷款投放持续增长。

5、能源局:将进一步加强按月调度,促进可再生能源高质量发展。

6、信通院:11月份国内手机出货量为3530万部,同比增长19.2%。

7、大众将在欧洲设6个超级工厂生产电池,五年内投资520亿欧元开发电动汽车。



在众多消息中,深挖

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