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盘前信息早知道(12.15)

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呈点呈点 2021-12-15 07:51:39 10533
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盘前信息早知道(12.15)


一、【早间精选】


         

宏观新闻:


1、人民银行党委召开会议传达学习经济工作会议精神,会议强调,明年深化金融供给侧结构性改革,深化农信社改革和债券市场改革;加强金融基础设施统筹监管,稳妥有序推进数字人民币研发,要坚持房住不炒的定位;会议还强调,要做好跨周期和逆周期政策设计,提高货币政策的前瞻性针对性。

2、银保监会党委传达学习经济工作会议精神。会议要求,要积极推出有利于经济稳定的金融监管政策,推动绿色低碳转型;会议指出,要持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制,加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度,促进房地产业良性循环和健康发展。

3、昨日下午,广州市疫情防控新闻发布会通报,广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。截至昨日12时,累计排查到重点场所筛查人员10544人,已出结果均为阴性。此外,截至昨天20时,浙江绍兴市累计发现确诊病例171例,无症状感染者1例。


行业新闻

1、国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出,加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目;加快关键核心技术创新和迭代应用,加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度。

2、面对奥密克戎可能带来的免疫逃逸挑战,钟南山、高福等专家近期均提出,采用不同疫苗的序贯接种会具有更好的保护效果。另据南非研究显示,辉瑞对预防奥密克戎感染的有效性仅为33%,预防德尔塔感染的有效性为80%。

3、新浪微博回应国家网信办依法约谈处罚称,站方已经制定《微博MCN运营管理规范》,“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线,将进一步提升审核与处置效率。

4、针对近期网上传闻,昨日头部量化私募人士回应,个别核心员工年终奖5000万,而对于非头部量化私募来说,千万奖金就已是天花板。

5、上海钢联昨日数据显示,部分锂电材料报价再度上涨,碳酸锂涨7500元/吨;碳酸钴涨10000元/吨;氢氧化锂涨6500元/吨。

6、在昨日的光伏产业配套供应链发展论坛中,隆基股份相关负责人认为,随着电池逐步由P型向N型替代,高效电池技术快速崛起,组件也会向更多元化的方向发展,2022年可能是N型组件大规模应用的元年。

7、据中国国家铁路集团有限公司消息,国铁集团持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动,电煤发送量保持高位运行。

8、推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议今日在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。


公司新闻

1、禾迈股份公告,网上投资者弃购数量为65.14万股,弃购金额为3.63亿元。

2、赛微电子公告,拟收购Elmos汽车芯片制造产线。

3、九安医疗公告,深交所下发监管函:九安医疗就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间,违反了相关规定。

4、中国中免公告,为解决公司与控股股东中国旅游集团之间的同业竞争问题,公司拟收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权,交易金额为1.26亿元。

5、雅化集团公告,拟认购澳大利亚EV公司9.5%股份,共同开发锂矿资源。

6、厦钨新能公告,拟投资建设海璟基地锂离子电池正极材料30000吨扩产项目,投资金额9.9亿元。

7、东兴证券公告,公司决定终止受让新时代证券34.385%股权,中国诚通将继续受让新时代证券股权。

8、京城股份公告,公司股票将自12月15日起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

9、盐湖股份公告,与海西蒙古族藏族自治州生态环境局签订《生态环境损害赔偿与生态环境修复治理协议》,预计减少2021年度利润约1.11亿元。

10、世茂股份公告,未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。记者从知情人士处获悉,世茂集团已邀请民生信托相关人士明日到上海世茂总部,商谈相关产品展期事宜。

11、欣旺达公告,子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订项目投资协议,拟以200亿元投建动力电池等项目。


环球市场:美股全线收跌 大型科技股表现不佳

美股收盘,道指跌0.3%,纳指跌1.14%,标普500指数跌0.74%。互联网科技股领跌大市,奥多比跌超6.5%,微软跌3.26%。摩根大通表示,市场对美联储鹰派政策担忧过头,美联储将采取更平衡的方法来应对激增的通胀,以免扼杀增长。欧洲股市再度收跌,德国DAX指数跌近1%。国际油价走弱,美油跌0.78%,布油跌近1%。COMEX 2月黄金期货收跌0.9%,报1772.30美元/盎司。


投资机会参考


1、央行:明年稳妥有序推进数字人民币研发

人民银行党W召开会议传达学习经济工作会议精神,会议强调,明年深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。

截至2021年10月22日,我国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个,企业钱包1000万个,累计交易笔数1.5亿笔,交易额接近620亿元。此外,当前数字人民币试点场景已超过350万个。据机构测算,数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间,包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿,市场空间广阔。

A股上市公司中,

广电运通(002152)是央行数字货币研究所首批合作单位,下属研究院开展DC/EP应用研发工作。

御银股份(002177)成立了数字货币研究中心,已开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。


2、隆基股份:2022年将是N型组件元年

在光伏产业配套供应链发展论坛中,隆基股份相关负责人认为,随着电池逐步由P型向N型替代,高效电池技术快速崛起,组件也会向更多元化的方向发展,2022年可能是N型组件大规模应用的元年。

自2017年起PERC电池技术得以迅速推广和应用,该技术制造工艺简单、生产成本低,为目前主流组件厂家普遍使用的电池技术。然而,从目前技术发展状况来看,PERC电池的效率已逼近极限24.5%,其成本下降也速度也有所放缓。与此同时,新的电池片技术正在快速发展,目前N型电池最有望接替P型电池,成为下一代主流技术。据PV InfoLink数据显示, 2020年全球N型产能为14GW,预计未来5年内会迎来产能的爆发期,将达到136GW。

公司方面,

捷佳伟创(300724)已完全具备了TOPCon整线设备的供应能力,晶科是公司的重要客户之一。

中来股份(300393)N型TOPCon电池量产转换效率最高达到24.5%,在行业中处于领先水平,公司年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目正在逐步投入试生产。


3、作为“自动驾驶之眼” 汽车摄像头需求量直线上升

随着5G、人工智能、物联网等技术的普及,汽车逐步由单纯的代步工具发展为集出行、办公、娱乐于一体的“车轮上的互联空间”。ADAS(高级驾驶辅助系统)作为智能驾驶的基础,通过安装在车上的各类传感器收集数据以进行AI训练,同时感知环境以实现智能驾驶。

汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”,已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器,其“视觉感知”过程始于镜头采集图像,而后摄像头内部的感光组件及控制组件会对图像进行处理,并将其转化为数字信号。相比消费电子镜头对防震、稳定性、热补偿性、杂光强光抗干扰性等均提出更高的要求,因此技术壁垒更高。随着智能驾驶由L1升级至L2/L3级,摄像头颗数从最初的5颗左右增加至8-13颗。

相关上市公司中,

联创电子(002036)已成为华为、Mobileye、Nvidia等方案商主要车载镜头供应商,与合肥政府合作的车载光学产业园项目规划每年生产5000万颗车载镜头及影像模组。

联合光电(300691)车载镜头产品通过下游客户已基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌,公司定增项目建成达产后,可实现年产1800万套车载镜头产品、58万套VR/AR一体机。


4、铝电解电容年内第四次涨价来袭 订单已排到6个月以后

据行业媒体报道,近日,日系铝质电容龙头佳美工宣布,由于原材料(铝箔)、电价等相关成本大幅上涨,公司拟调涨台系一线电源大厂的铝质电容合约价,涨幅达10%,并已从12月1日开始生效。与此同时,日电贸预估,铝电解电容价格可能再涨价5%以上。

据统计,年内以来,铝电解电容厂商已经有过至少三轮的涨价潮,如若此次再掀起一轮大规模涨价,或将是年内的第四次涨价。今年以来,新能源汽车、光伏等市场火热,成为拉动铝电解电容市场增长的主要动力。据上市公司内部人士透露,“牛角型的铝电解电容的需求最为旺盛,该型号的订单和产能的比例已经达到了6:1。” 这个型号的铝电解电容主要是用在新能源汽车、光伏、逆变器、变频器等领域,而目前订单的排期,已经排到了6个月以后。

A股上市公司中,

艾华集团(603989)铝电解电容在通讯领域主要应用在5G通讯、手机充电器、适配器、路由器等市场,在电脑端主要应用于电脑主板、声卡、显卡、显示器等,是华为的合格供应商之一。

江海股份(002484)固态片式铝电解(MLPC)和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产,铝电解电容器的月产能分别是:螺栓式70万只、焊针式1450万只、引线式5亿只。



主题前瞻


1、电动汽车丨据媒体报道,诺贝尔奖获得者、“锂电池之父”吉野彰近日在接受采访时表示,电动汽车的双向充电能帮助日本等国土面积有限的国家增加可再生能源存储。随着由车辆到电网(V2G)系统的进一步发展,电动汽车可能比昂贵的专用电池设施更适合储存电源。

点评:据券商测算,2025年V2G市场空间为333亿元,到2030年将达1052亿元。据彭博数据,去年全球乘用车和商用电动汽车数量超过1000万辆,到2040年至少达到5.5亿辆。即便只有一小部分配备双向充电,能够向电网输出电力,就能为V2G技术创造巨大机遇。

相关公司:特锐德、星云股份


2、NFT丨据媒体报道,美国著名流媒体平台Twitch联合创始人Justin Kan将在未来几周公开推出基于Solana的游戏NFT市场Fractal。据称,该平台围绕边玩边赚游戏建立,允许用户购买头像和数字商品。

点评:NFT的出现,实现了虚拟物品的资产化,成为了区块链进入元宇宙时代的先声。而NFT、元宇宙概念的繁荣,也将驱动游戏市场新一轮洗牌。随着NFT和元宇宙的概念的热炒,Solana生态快速扩涨,Solana公链上诞生了数字猿等项目,吸引了许多新玩家上链购买。资金和用户的增长,也推动了其原生代币SOL大幅上涨,成为市场中表现最亮眼的资产之一。

相关公司:星辉娱乐、凯撒文化


3、海上风电丨广东省政府办公厅14日发布《广东省海洋经济发展“十四五”规划》,提出推动海上风电项目开发,力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千瓦,加快建设阳江、粤东海上风电产业基地。

点评:东兴证券洪一表示,随着政策持续指引,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分,大基地+风电下乡+海上风电将助力风电集中式和分散式市场的共同发展。

相关公司:中天科技、日月股份


4、AR丨OPPO公司14日召开未来科技大会,发布了新一代智能眼镜OPPO Air Glass,还在5G和AR两大领域分别推出了OPPO 5G远程竞速赛车、CybeReal全时空间计算AR应用2.0。OPPO智能眼镜采用了定制的衍射光波导技术,单块镜片重量仅为6.6克。

点评:此前华为已发布第二代VR智能眼镜,苹果公司也有意把AR眼镜和智能汽车作为未来发展重点。银河证券傅楚雄认为,AR终端将成为新一代引爆ICT行业的终端产品。为实现较好的用户沉浸感,AR产业链的核心为光学、显示零部件。预计光学将继续向自由曲面、光波导技术发展,显示将向硅基OLED、MicroLED方向发展。

相关公司:宝通科技、水晶光电


5、元宇宙丨2021年度中国游戏产业年会于12月14日至16日在广州举办,年会包含中国游戏产业年会大会、游戏十强年度榜盛典等。

点评:国金证券认为,元宇宙可以借助游戏为人们提供构建新联系的平台,而依托云上强大的计算和渲染算力提供沉浸式体验的云游戏,有望成为元宇宙领域最先落地的场景之一,元宇宙游戏有望迎来加速发展。

相关公司:昆仑万维、顺网科技


6、节水丨近日,水利部印发《关于高起点推进雄安新区节约用水工作的指导意见》,推动把雄安新区打造成全国节水样板,保障雄安新区高质量发展。

点评:《指导意见》提出了科学合理、示范引领的节水指标体系,明确了综合指标、各行业指标、管理指标、公众节水意识和满意度等4个方面26条节水指标,指导雄安新区高起点推进节水工作。

相关公司:大禹节水、华骐环保


7、家电丨国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》。《通知》提出,释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设。

点评:智能化已成为家电业发展的一大趋势。权威数据显示,2018年我国智能家电市场零售额达到3492亿元,市场规模非常庞大。因此未来随着政府引导、技术成熟、互联网和物联网的快速发展,以及各层次品牌的高度参与,智能化将为家电产品的主要形态。预计到2024年,中国智能家电市场规模将突破7000亿元。

相关公司:海尔智家、创维数字


8、高压电丨据报道,中汽数据有限公司12月14日在天津召开的行业论坛上发布了《2021节能与新能源汽车发展报告》。《报告》提出,动力电池装机结构呈现能量密度高、低“两极化”发展,140Wh/kg及以下和160Wh/kg及以上装机量份额显著提升。

点评:分析指出,企业积极布局固态电池,有望2030年实现产业化。电控功率密度持续提升,800V高电压平台将成为行业未来趋势。

相关公司:盛弘股份、中恒电气


宏观新闻

1、发改委:要进一步支持优势地区加快发展,拓展区域发展新空间。

2、农业农村部:“十四五”时期要加强农垦管理部门能力建设。

3、银保监会:积极推出有利于经济稳定的金融监管政策,推动绿色低碳转型。

4、央行:明年稳妥有序推进数字人民币研发,要坚持房住不炒的定位。

5、交通运输部:开展境外国际集装箱班轮公司沿海捎带业务试点。

6、北交所开市首月市场运行总体平稳。

7、中汽协:预计明年汽车市场总销量或为2750万辆,新能源销量将达500万辆。

8、广东:加快发展蓝色金融产业,鼓励有条件的银行业金融机构设立海洋金融事业部。



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