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盘前信息早知道(12.16)

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呈点呈点 2021-12-16 07:44:25 10939
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盘前信息早知道(12.16)


一、【早间精选】


         
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宏观新闻:


1、总李昨日主持召开W务院常务会议,部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持。此外,会议还指出,确定加大对制造业支持的政策举措,促进实体经济稳定发展。实施减税降费政策要向制造业倾斜,加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策力度,支持企业科技创新和传统产业改造升级,扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。

2、国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。最惠国税率方面,对954项商品实施进口暂定税率,新型抗癌药氯化镭注射液、颅内取栓支架、部分优质水产品、婴儿服装等关乎百姓生活的商品均在其中。对原产于最不发达国家98%的税目产品,适用税率为零的特惠税率。

3、外交部发言人赵立坚昨日主持例行记者会,关于外媒称8家中企将被美国财政部列入“投资黑名单”以及美国政府考虑对中芯国际实施更严厉制裁。赵立坚表示,中方一贯反对美方泛化国家安全概念、无理打压中国企业的行径。中方也多次介绍了涉疆问题的事实和真相。中方将密切关注事态发展,一如既往坚决捍卫中国企业的正当、合法权益。


行业新闻

1、方星海在金融科技发展奖评审领导小组会议上表示,证监会将加强证券期货业行业科技发展组织规划,大力促进大数据、区块链等创新技术在行业的推广应用,同时持续加强科技创新的力度,有效推动金融科技成果共享和转化。

2、科兴最新实验室研究结果表明,对Omicron的免疫血清中和抗体检测中,20份接种两剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为35%(7/20),48份接种三剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为94%(45/48)。上述结果表明,第三剂疫苗的接种可有效提高血清对Omicron病毒株的中和能力。

3、近日,北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具,买生鲜自备环保袋,在线购买电子机票火车票,都将获取一定数值的数字人民币奖励。这是数字人民币首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。

4、光伏行业协会名誉理事长王勃华在2021年中国光伏行业年度大会上表示,由于指标下发滞后,价格上涨等原因导致2021年装机预测下调,由年初的55-65GW下调至45-55GW。不过,2022年装机在国内巨大光伏发电项目储备量推动下,可能增至75GW以上。

5、本周国内单晶复投料价格区间在23.7-26.3万元/吨,成交均价在25.1万元/吨,周环比下跌4.2%;单晶致密料价格区间在23.5-26.1万元/吨,成交均价在24.9万元/吨,周环比下跌4.23%。

6、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价再度上涨,电解钴上涨500-1000元/吨;硫酸钴涨5000元/吨;碳酸锂涨5000-8500元/吨;氢氧化锂涨3000元/吨。

7、市场监管总局就《白酒生产许可审查细则(征求意见稿)》征求意见。其中提到,企业仅有包装场地、工序、设备或企业具有完整的制曲、发酵、蒸馏等生产场所、设施设备、生产工艺等条件,但以勾调、灌装等包装工序作为生产开始的,均属于分装行为,不予生产许可。白酒标签不得标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。

8、中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》。其中规定,短视频节目不得出现的内容包括:展现“饭圈”乱象和不良粉丝文化,鼓吹炒作流量至上、畸形审美、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻;未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段;引诱教唆公众参与虚拟货币“挖矿”、交易、炒作。


公司新闻

1、紫光集团千亿资产重整遭董事长赵伟国激烈反对,称已向多部门实名举报国资流失。

2、苏泊尔收关注函,要求说明公司以不超过67.68元/股进行回购再以1元/股授予股权激励对象是否存在利益输送。

3、手机产业链人士称,闻泰科技拿到三星约4000万台订单。除此之外,闻泰科技近期还获得了多个手机ODM项目,同时在进一步扩大手机ODM业务团队规模。

4、牧原股份公告,中诚信国际将公司评级展望由稳定调整为负面。

5、上海医药公告,公司对上药康希诺不实施并表控制。

6、立昂技术公告,公司业务并不涉及美国市场。

7、香港特区政府财政司司长陈茂波今年9月29日根据《公司条例》,向香港高等法院提交清盘呈请,要求将壹传媒有限公司清盘。

8、兴发集团公告,子公司拟引入大基金二期作为领投方的15名战略投资者。

9、国轩高科公告,大众中国的持股比例增至26.47% 成为公司第一大股东。

10、华夏幸福公告,就委托理财服务相关方相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案。

11、方直科技收关注函,要求补充说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。

12、京城股份公告,并购重组事项获有条件通过,今日起复牌。


环球市场:美联储维持基准利率不变 美股大幅收高

美联储议息会议落下帷幕,将基准利率维持在0%-0.25%不变,美股全线收高,道指收涨1.08%,纳指收涨2.15%,标普500指数收涨1.63%,生物制药、半导体和互联网科技板块走强。美联储主席鲍威尔表示,有望在明年3月中旬完成购债减码,但量化宽松还在进行的时候,加息是不合适的。美原油期货小幅收涨0.07%,盘中一度跌超1.5%。欧股涨跌不一,英国富时指数逆市收跌0.58%。COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1764.5美元/盎司。


投资机会参考


1、军工领域现“元宇宙”采购预研 探索接入元宇宙场景建模仿真方法

据媒体报道,近日北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。

资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位。机构指出,元宇宙此前短期调整仍属于阶段性扰动,政策风险也得到了有效消化,而以元宇宙为代表的新应用场景也有望在后期逐步落地,驱动行业成长。

A股上市公司中,

泰豪科技(600590)在AR及VR领域亦主要围绕军工装备应用,曾中标军工方面某模拟训练及AR增强现实项目。

华力创通(300045)数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所等,公司可结合虚拟现实技术、增强现实技术、大数据、云计算、高性能计算、数字孪生等技术和产品为用户提供定制化的系统仿真解决方案。


2、OPPO发布首款折叠屏手机Find N

OPPO首款折叠屏手机 Find N15日发布,售价7699元起,采用E5材质、8192级双屏自动亮度调节,基于LTPO技术可实现1-120Hz智能动态刷新率。

2021年国内外主要手机品牌厂商陆续切入折叠屏手机市场,三星、华为、小米等品牌均已推出各自的新一代折叠屏手机,荣耀、vivo、OPPO等品牌也有计划推出折叠屏手机。Counterpoint预计2021年折叠屏手机出货量将较2020年增长三倍,2023年折叠屏手机出货量将较2020年增长十倍,折叠屏手机的渗透具备超预期的潜力。

公司方面,

福蓉科技(603327)生产的消费电子产品铝制结构件材料主要应用于三星(包括S系列、Note系列、折叠屏等)、OPPO等手机品牌。

维信诺(002387)2021年以来智能手机领域供货荣耀、中兴、努比亚、摩托罗拉等客户,智能穿戴领域供货OPPO、小米等客户。


3、新一轮特高压项目建设大规模开展 拉动绝缘材料需求增长

为提高跨省跨区输送清洁能源力度,“十四五”期间,国家电网公司计划将持续提升已建输电通道利用效率,作为电网发展主要内容和重点任务,实现已建通道满功率运行,提升输电能力3527万千瓦。规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。

绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键性材料,它的技术等级和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。机构指出,绝缘材料是特高压设备性能的保障。加上南网区所建特高压输电能力,预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。国内新一轮特高压项目建设大规模开展,拉动绝缘材料需求增长。

相关上市公司中,

东材科技(601208)应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品,与全球主流的特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系。

麦克奥迪(300341)具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力,参与了国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。


4、第二大进口来源国供应链受阻 纸价连涨3月

进入12月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调多种文化纸,在北京的一家纸品专卖店,负责人告诉记者,从今年9月底以来,已经连续三个月,收到上游供货纸厂发布的涨价函,每次提价在200-300元/每吨,近三个月来累计涨幅已经达到了600-900元/每吨,例如一包A4打印纸就上涨了2元。

据媒体报道,加拿大部分区域11月底暴雪,使得供应链受阻,加拿大是我国第二大木浆进口来源国。在低库存背景下,加拿大供应链受阻,纸浆价格近期上行,根据卓创资讯,纸浆价格11月上涨7.89%。在整体库存偏低的背景下,纸浆价格或上行。机构指出,若供应链持续影响供给,将推动浆价继续上行,各纸品或进入被动补库阶段,利好纸浆自给率较高的企业。

A股上市公司中,

晨鸣纸业(000488)年浆纸产能达1100多万吨,是国内唯一实现造纸与纸浆产能相平衡的造纸企业。

景兴纸业(002067)计划在泗洪投资建设国内的另一个生产基地,项目建成之后,在国内江浙两地将会有350万吨的成品纸产能,在马来西亚有80万吨的再生浆产能和60万吨的成品纸的产能。



主题前瞻


1、换电丨近年来,政策持续加码新能源车,充电桩和换电站作为新能源汽车必要的配套保障设施,均被列入新基建的重点建设领域。其中,换电作为新能源汽车补能的理想模式,在政策和资本的助推下,正在走入快车道。

点评;据了解,国家能源局会同工信部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》即将出台。参照此前起草的征求意见稿,该意见针对不同场景细化了充电基础设施的发展要求,鼓励向V2G、智能有序充电、大功率快充转型,加快换电模式推广应用。

相关公司:协鑫能科、科大智能


2、充电桩丨入冬后,电动车续航能力受低气温影响出现下降,天猫上充电桩持续热销。11月以来,成交同比增长超400%,日均搜索量同比增长近300%。除固定式充电桩热销,准备返乡过年的车主们,还会备上一把随车充,应对老家充电桩点位少的问题。

点评:机构预计2021年新能源汽车保有量826万辆,车桩比高达3.17,且仍在加速攀升,新能源汽车充电矛盾日益突出。

相关公司:特锐德、公牛集团


3、元宇宙丨据天眼查显示,华为近日申请注册“元OS”商标,商标国际分类涉9类科学仪器,目前商标状态为注册申请中。据悉,华为此前还申请过元服务等商标,其中鸿蒙元服务已获注册许可。

点评:有媒体表示,这可能就是未来华为元宇宙的雏形。随着华为公司的重磅加入及VR/AR产业链日臻成熟,元宇宙生态望加快发展,产业链相关公司迎来机遇。

相关公司:超图软件、长信科技


4、通航市场丨中国航空工业发展研究中心近日在京发布《民用飞机中国市场预测年报(2021—2040年)》和《通用航空中国市场预测年报(2021—2040年)》。

点评:报告预计随着我国低空空域改革取得突破,我国通航市场将迎来爆发,个人娱乐将成为增长最快的业务,短途运输、公务飞行、低空旅游等业务市场占比也将接近发达国家水平。预计到2040年机队规模将大幅增加,固定翼通用飞机达到4.5万架,民用直升机超过1万架。

相关公司:川大智胜、四川九州


5、光模块丨国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》提到,在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。另外,中国移动首发申请近日获得核准,值得一提的是,募投项目中,“5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元,其中设备费计划投资816亿元,占比超过八成。

点评:随着新一轮的需求增长和光模块技术换代催化,行业有望在2022年迎来新一轮的戴维斯双击,高速率光模块出货量或将大幅提升。

相关公司:中际旭创、新易盛


6、车用面板丨汽车产业受芯片短缺影响,纷纷下修全年整车出货目标,但各品牌厂为抢攻高值市场,新车款均扩大导入显示器应用,助推车用面板需求逆势成长。据群智咨询调查数据显示,2021年三季度全球车载显示面板出货量约4185万片。

点评:随着5G通信、无人驾驶等技术的不断发展,车载显示面板市场具有广阔的空间。根据Omdia预测数据显示,预计到2024年全球汽车监控器显示面板需求量将超过2亿片。

相关公司:深天马A、龙腾光电


7、电力系统丨13日,国家电网有限公司党组召开会议,公司党组书记、董事长辛保安表示,要全力抓好电力保供,确保电网安全和电力可靠供应;要全力落实好国家重大战略,围绕服务区域协调发展、助力乡村振兴等任务,统筹推进各级电网建设;要全力推进好改革创新,加快建设全国统一电力市场,深入实施新型电力系统科技攻关行动计划。

点评:机构表示,新型电力系统近期引发市场高度关注,大的背景是新能源渗透大比例提升,必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。总体而已,源、网、荷、储、智等多要素多主体协调互动,适应以新能源为主体的电力系统新形态是未来电网投资建设的方向。

相关公司:东方铁塔、长缆科技


8、超声波丨12月15日,华为终端官方微博宣布,华为冬季旗舰新品发布会将于12月23日举办,届时将带来新一代华为MateBook。华为还公布了新机与其他鸿蒙 OS 设备进行协同的海报,可以看出这款笔记本具有隔空操控、跨端流转、万物互联等功能。

点评:这将是笔记本电脑“去鼠标化”的一个里程碑式的革新交互方式,或能让用户日渐养成告别使用鼠标的传统习惯。超声波技术在华为新款笔记本上的成功应用,这也代表华为有效推动这项基于生物识别的超声波技术快速普及至大众消费场景。

相关公司:劲拓股份、欧菲光


宏观新闻

1、大领导:中俄关系经受住各种风浪考验,展示出新的生机活力。

2、国常会:确定加大对制造业支持的政策举措,促进实体经济稳定发展。

3、国务院关税税则委员会:给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇。

4、市场监管总局:白酒标签不得标注“特供”、“专供”等字样。

5、方星海:证监会将大力促进大数据、区块链等创新技术在证券期货业的推广应用。

6、上交所:畅通债券业务咨询渠道 提升债市监管服务质效。

7、在相关部门指导下,数字人民币碳中和试点扩容,大规模切入外卖、网购机票火车票等低碳场景。




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