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盘前信息早知道(01.20)

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呈点呈点 2022-01-20 07:40:19 6083
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盘前信息早知道(01.20)

 

一、【早间精选】

 

宏观新闻:

1、总李主持召开国务院常务会议。会议指出,部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供。此外,会议还指出,决定延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展。

2、发改委、央行等九部门发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出,完善金融领域监管规则体系,坚持金融活动全部纳入金融监管,金融业务必须持牌经营;严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织;严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。

3、网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实,中央网信办从未出台此文件,信息内容不实。

4、央行公告,为加强预期管理,促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接,将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:30调整为9:15。

5、北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报,1月19日0时至18时,本市新增5例本土核酸检测阳性者。4人为同一单位冷库装卸工,另1人为同住密接,一同从事冷库装卸工作。

 

行业新闻

1、国W院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见。其中提到,支持市场主体内外贸一体化经营。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”,加强资源整合配置,优化国际营销体系,完善全球服务网络。

2、根据广东省药品交易中心关于发布的《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》,血制品首次进入带量采购范围。同据前述集采文件,重组人生长激素也首次被纳入集采。

3、国资委新闻发言人彭华岗表示,扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面,我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。

4、记者获悉,融创已将昆明融创文旅城二期40%股权转让予华发,转让价格为14亿元,包括现金代价12亿元、债权2亿元。此外,近期融创还将武汉一江源项目、武汉甘露山文创城部分股权,分别转让给了国企首创及武汉城建。

5、国务院国有资产监督管理委员会相关负责人介绍,2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元,同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元,分别同比增长30.3%、29.8%。

6、1月18日,网传消息称,有公募基金组团买入上市公司恒帅股份,而背后则是券商、私募、上市公司、专家等编织的一个“杀猪盘”,最后是为了忽悠公募基金接盘。昨日,相关公募机构回应:对个股的挖掘和投资遵循了一贯的流程和原则,上市公司、基金公司等的调研信息、持仓信息也都有相关披露。

7、国家能源局数据显示,2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。截至2021年12月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。

8、中国人民银行昨日召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调,要抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精,高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作,为赛时服务保障打下坚实基础,实现“两个奥运、同样精彩”。

 

公司新闻

1、长春高新回应生长激素产品被纳入广东省药品集采:正在积极研究政策规定并将合理制定方案,暂无具体影响的预期。

2、九安医疗公告,2021年净利同比预增271%-395%,美国市场销售业绩大幅增长。

3、恒帅股份公告,2021年净利同比预增66%-81%。

4、盐湖股份公告,2021年净利同比预增90%-110%。

5、万里股份公告,拟购买特瑞电池48.95%股权,股票复牌。

6、顺丰控股公告,2021年12月速运物流业务营收同比增长8.77%。

7、协鑫能科公告,与深向科技就重卡换电技术研发达成合作。

8、翠微股份公告,海科融通新增数字人民币不会对经营业绩产生重大影响。

9、片仔癀公布业绩快报,2021年净利润同比增长45.55%。

10、东风科技公告,2021年净利同比预增133%。

11、中国电信公告,将与控股股东确定具体的稳定股价措施。

12、多氟多公告,预计2021年净利同比增长2430%-2635%。

 

环球市场:欧美股市涨跌不一 纳指较去年11月高点下跌10.7%进入回调区间

1、美股三大指数尾盘加速下跌,纳指收跌1.15%,创去年10月中旬以来新低,较去年11月19日的收盘纪录新高跌10.7%,进入回调区间;道指收跌0.96%,标普500指数收跌0.97%,均创一个月以来新低。新能源车板块跌幅居前,小鹏汽车跌超7%,特斯拉跌超3%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.2%。

2、COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.7%,报1843.2美元/盎司。

3、国际原油期货结算价涨超1%,WTI 2月原油涨1.79%,布伦特3月原油涨1.06%。

 

投资机会参考

 

1、冬奥会将使用气溶胶新冠病毒检测系统,可检测空气中新冠病毒

近日,清华大学、北京大学、中国医学科学院病原生物学研究所、昌平实验室等科研人员联合研制出公共空间生物气溶胶新型冠状病毒监测系统,并已在北京冬奥测试赛中成功应用。该系统能够对存在于空气中的生物气溶胶进行收集检测,灵敏度可达常规方法的10倍。北京冬奥会期间,预计将在冬奥会多个场馆布置气溶胶采集器。

海外新冠确诊人数快速飙升,2022年1月14日全球单日确诊人数达到312万人,约为去年同期的4倍,目前欧美数据显示奥密克戎变种已成为主流毒株。确诊人数激增,新冠检测需求旺盛,海外的单日核酸检测能力无法完全满足现有的检测需求。我国新冠试剂盒将迎来出口高峰期,具有核酸试剂、抗原试剂盒等出口能力的相关企业有望实现业绩爆发。

A股上市公司中,

万孚生物(300482)成功研发出基于免疫胶体金技术平台、免疫荧光技术平台、分子诊断技术平台的六个新冠检测产品,全自动免疫荧光检测分析仪采用穿刺式取样,能避免在样本离心过程中产生的气溶胶。

仙琚制药(002332)间接控股的北京梓晶生物参与公共空间生物气溶胶新冠病毒检测项目,生产一体化核酸检测仪器和试剂耗材。

 

2、豪掷近700亿美元,微软加速布局元宇宙游戏领域

微软宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪,全现金交易总价值687亿美元。此次收购完成后,微软将成为世界收入第三高的游戏公司。有业内人士指出,拥有众多IP的暴雪此次高价卖身,或许会引发A股IP持有类的游戏公司的价值重估。

据相关报道显示,这笔收购将包括动视、暴雪和国王工作室的标志性特许经营权。这其中就包含了大家熟知的游戏:《魔兽》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》、《使命召唤》等。动视暴雪并非微软收购的第一家游戏公司。去年微软曾以75亿美元收购了知名游戏公司Bethesda(俗称B社)母公司游戏发行商 ZeniMax Media。而此次收购也使得微软旗下的游戏工作室数量升至23个。

A股上市公司中,

冰川网络(300533)先后自主创作“远征”、“龙武”两款IP,近年来该IP系列产品营业收入比重均保持在80%以上。

星辉娱乐(300043)在游戏业务领域, 公司现已有较为充分的IP储备,拥有包括《三国群英传》《盛唐幻夜》《鹿鼎记》等20多款IP授权。

 

3、适配全球80%此类车型,换电模式或逐渐成为行业共识

宁德时代全资子公司时代电服18日推出换电品牌EVOGO,单块电池可提供200公里左右的续航,并可适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。

换电模式具备节约时间,降低成本,彻底解决里程焦虑等优点,是非常适合作为新能源车的最佳补能形式,宁德换电将面向全部车企,这是宁德在换电领域的又一大动作,同时也说明换电模式逐渐成为行业共识。截至2021年10月,国内换电站累计保有量仅1086座,其中蔚来占比一半以上,渗透率较低。行业自2020年以来在资本、主机厂、政策推动下,预计2022年行业销量有望爆发式增长,全年新增换电站数量超3000座。

A股上市公司中,

山东威达(002026)子公司昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站,换电站的月产能规模可达80套左右,已在全国多地安装运营,公司为蔚来汽车提供二代换电站。

超达装备(301186)目前为吉利提供了汽车内外饰模具、汽车检具、电池箱体业务,公司在换电电池箱体业务方面与吉利有合作。

 

4、这一大宗商品价格创逾7年新高,这些公司已在国外拥有大量资源储备

1月19日早间,布伦特原油期货站上89美元/桶,日内涨超1.6%,续创逾7年新高。

日前,阿联酋首都阿布扎比连续发生油罐车爆炸和机场起火事件,造成3人死亡6人受伤,胡塞武装方面随后宣布对事件负责。也门胡塞武装声明称,当天用五枚弹道导弹和数架无人机袭击阿布扎比和迪拜机场、炼油厂和阿联酋的其他重要目标。此前,中石油发布2021年业绩预告,预计2021年实现归母净利润900-940亿元,同比增长374%-395%,创近七年新高。

A股上市公司中,

潜能恒信(300191)已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块,包括:中国渤海05/31区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块等。

中曼石油(603619)在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局,其中温宿区块已探明地质储量3011万吨,坚戈项目探明地质储量6544万吨,岸边项目经评估地质储量2480万吨,三个油田均具有成本低、储量丰富等优势。

 

主题前瞻

 

1、银行丨2022年开局以来银行行业指数涨幅可观,超额收益优势或可延续。近期银行2021年业绩快报密集披露,持续超预期。截止1月18日,共有13家上市银行发布了2021年业绩快报,业绩均预喜,除了光大银行之外,其余银行归母净利润增速均达到20%以上;与此同时,不良贷款率均实现下降,拨备覆盖率实现提升。

点评:目前银行景气度处于较高位,未来几个月大概率仍将维持高位。虽然银行板块当前的业绩增速表现不俗,但其当前整体市盈率仅5倍左右,在A股各行业中垫底。多家机构预计,银行板块底部以较为明确,补涨行情有望延续。

相关公司:兴业银行、江苏银行

 

2、半导体丨19日,上海市人民政府网站发布《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》。自2022年1月1日起实施,有效期为5年。主要包括6个方面25条核心政策措施。

点评:目前我国已经形成了四个集成电路产业集聚区,分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的大湾区和以武汉、成都、西安为代表的中西部区域。其中,长三角的集成电路产业规模更是占据了全国的大半壁江山。上海集成电路新政的落地,有望带动长三角区域集成电路行业的发展。

相关公司:沪硅产业、韦尔股份

 

3、家电丨2021年,我国居民人均消费支出比上年实际增长12.6%,升级类消费需求持续释放。以家电为例,2021年以来,家电市场从增量转向存量,家电消费从功能型向品质型升级。在产品结构、产品功能趋向高端化的同时,健康和智能也成为家电市场高频词。数据显示,2021年以来,清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类,销售额分别同比增长了33.04%、29.03%以及33.85%,远远高于行业平均水平。

点评:工信部发布了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》,推动家电行业的核心技术突破、产品创新升级、数字化转型以及促进绿色家电消费;国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出,释放重点领域消费潜力,健全家电回收处理体系,实施家电生产者回收目标责任制,鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮“以旧换新”行动,鼓励开展智能家电下乡活动。

相关公司:美的集团、海尔智家

 

4、服装丨18日,淘宝逛逛签约了首批品牌合作优选服务商,分别是趣摩文化、iEVER美课、茉莉传媒、智苑文化、二麻公关等MCN和内容营销机构。他们将为商家提供包括品牌分析、全案策划、内容运营、流量投放等在内的一站式“保姆级”服务,帮助商家实现高效品牌推广和商品种草。

点评:去年双11期间,有累计2.5亿消费者使用过逛逛的“种草机”功能种草了双11好物,逛逛也正式成为淘宝内容种草中心入口。目前,淘宝已经有1/3的订单来自内容种草。品牌优选服务商的引入,也将进一步完善逛逛的生态效应,让商家的内容种草效率更高。

相关公司:若羽臣、因赛集团

 

5、钢铁丨19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上,国务院国资委表示,今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的央企集团。

点评:天风证券杨诚笑认为,在政策托底下,涉房融资逐步解冻,对钢材需求的好转只是时间问题。叠加钢材库存的进一步下降,钢材产量的限制,以及钢企对上游话语权的提升,钢企利润或将再次迎来高光时刻。招商建筑唐笑认为,建筑钢铁的稳增长行情已经进入验证阶段,春节后的开工季之旺大概率超市场预期。

相关公司:韶钢松山、方大特钢

 

6、住房租赁 | 住建部住房保障司近日在解读《“十四五”公共服务规划》时表示,“十四五”期间,40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套(间),同时加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。

点评:银河证券认为,“十四五”期间,上海、广州、深圳新增保障性租赁住房均占新增住房供应总量的45%左右,保障房建设将迎来较大机遇。安信证券认为,在碳达峰、碳中和目标背景下,以混凝土结构和钢结构为主要形式的装配式建筑领域,将持续受益行业景气度的进一步提升。

相关公司:华阳国际、杭萧钢构

 

7、大飞机 | 在2022年上海两会期间,上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示,国产C919项目仍处于适航取证阶段,预计将于2022年完成交付。

点评:C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,航程4075至5555公里。东方证券王天一表示,国产飞机采用当今世界飞机制造业主流的“主制造商-供应商”模式,能充分调配资源,为全面国产化提供演进路线。总体来看,机体、材料及标准件国产化程度最高,其中机体结构具备完全国产化能力。

相关公司:中航西飞、钢研高纳

 

8、石油化工 | 近期油价持续上涨,19日盘中,布伦特原油期货站上89美元/桶,创7年来新高。目前机构预计2022年布伦特原油价格中枢将达到75美元/桶,较2021年油价中枢65美元/桶上涨15%。

点评:油价持续上涨主要利好三个分支:一是油气行业,直接受益于成品油价格的上涨;二是炼化企业,包括石油化工、煤化工,盈利能力会相应提升;三是油服企业,受益于油价高位、下游资本开支的增长。

相关公司:恒力石化、荣盛石化

 

9、化肥 | 近日多家化肥公司公布2021靓丽的业绩预告。藏格矿业预计全年净利润14亿元-14.50亿元,同比增长511.65%至533.5%,扣除非经常性损益的净利润预计为13.40亿元-13.90亿元,较上年同期的1.94亿元增长589.81%至615.55%;云天化2021年预计净利35亿-37亿增加1187%-1260%;四川美丰也预计2021年净利润同比暴增406%以上。

点评:业内人士认为,2021年,受全球流动性泛滥、国际化肥价格大幅上升带动,以及国内能源供应紧张、原材料价格上涨等多种因素影响,化肥价格大幅上涨,相关上市公司业绩增长值得期待。

相关公司:华鲁恒升、河化股份

 

宏观新闻

1、国常会:决定延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展。

2、2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元,同比增长19.5%。

3、发改委:严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。

4、国资委:稳步推进钢铁等领域的重组整合,适时研究组建新的中央企业集团。

5、国办:支持市场主体内外贸一体化经营,鼓励有条件的物流企业“走出去”。


 

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