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预测祁连山年报后股价进19~22元间、达安基因年报后约40元

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niuguaniugua 2021-10-31 13:07:53 18447
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预测祁连山年报后股价进19~22元间、达安基因年报后约40元!根据何在?


一,祁连山前三季度因为燃料(煤炭)成本不断上涨,水泥产销同比去年基本平衡,而在燃料(煤炭)价格猛涨期间,高管没有像其他水泥公司那样在7月底8月初及时上调水泥销售价格,第三季度为了占领市场份额,反而降低了销售价格20~30元(这是错误的)!直到9月26日才上调50元/吨、10月9日再度上调100元/吨,之后再度上调约30元/吨!目前,水泥销售价格完全覆盖了燃料成本的上涨!但,上调时间太晚,造成第三季度业绩大下滑!前三季度每股收益仅1.22元,同比下滑约34.5%!


      进入第四季度,形势发生重大变化,出现了逆转!煤炭动力煤从一周前,秦皇岛装船平仓价的2580元/吨,跌到周五(10月29日)的1505元/吨!而且还在快速下跌!而祁连山所处的西北水泥价格,第四季度上涨了180元/吨!众所周知,水泥生产企业,燃料价格每上涨100元,水泥生产成本上升约10元!现在水泥保持在高位稳定运行,而煤炭大跌超千元,相当于燃料是“免费的”~因祸得福!


      目前,祁连山的煤炭到厂价是1400元/吨左右,水泥出厂价470~480元/吨(第三季度水泥出厂价是320~330元/吨)!基本满产满销日9万吨+,收益棒棒哒!


      在煤炭大幅下挫,西北水泥价格创历史新高平稳运行,满产满销状况下,第四季度祁连山的业绩,将会“惊人的好”!今年直到现在,还没有发现祁连山有年度计提事件发生(去年因漳县水泥厂越界开采被监管部门没收收得8110万、罚款9000万、林地未及时修复罚款970万、呆坏账约600万)!至于去年计提1.3亿元作为员工奖金,今年会不会计提?计提多少?无法得知!


      预测奖金计提是会有的,但会比去年少!预测第四季度业绩在0.60~0.90元间,年度业绩在1.82~2.12元间,预测每10股派现7~7.8元!


       预测年报后,股价有望上涨到19~22元间(现股价9.67元)!


下面是中银证券对祁连山的三年业绩预测和本人跟踪大宗商品煤炭现货价、西北水泥现货销售价格数据:

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二,达安基因

该股属于生物医药板块,生产各自生物医药和医疗器械。主营是核酸检测试剂盒,控股股东是广州中山医科大学(国有),也是目前全国各地政府招投标中标最大的核酸检测试剂盒生产企业!去年全年净利润24亿+,今年前三季度25亿+,第四季度全国疫情因国外输入,传染了14个省份,满产满销为各地提供核酸检测试剂盒,预测第四季度的净利润可达到10~15亿,全年净利润有望达到40亿左右。去年送转股10转增6股后摊薄,预测每股收益2.8~3.3元,预测每10股派现超过15元!


预测年报后股价有望上涨至40元附近(现股价19.25元)!


个人观点,仅供参看!


隐居草民老顽童2021、10、31日

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