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热点如期展开轮动

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林荫大道123林荫大道123 2021-07-20 20:34:11 20601
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热点如期展开轮动

   周天我发文章分析,我再7月1号看好的下半年3大热点,锂电池已经在7月份上半月连续看好中集体持续主升浪,后面将开始分化和震荡,而看好的另外两个热点将逐步转强,另外2个热点就是芯片和白酒。

 

   这两天,大盘每天下跌拉起,但是,在没拉起前,在下跌中,芯片和白酒板块就已经轮番拉升,逐步转强了。方向对了,就需要耐心持有,锂电池拉升之前,也是持续调整2个月,中长线大热点,持续震荡调整后,都是为了更好的上涨。去年持续推荐了锂电池和白酒,今年上半年持续推荐了锂电池和芯片,下半年,将持续看好锂电池、芯片、白酒。持续主升浪后不追,震荡调整后进场,把握3大热点机会,就会很吃香。

 

   为什么看好锂电池和白酒,思路和逻辑从去年就开始讲,今年上半年也说过多次。锂电池是需求持续高增长+供不应求+涨价,白酒是最能看得见的业绩持续增长白马零头羊,国民富裕后,高端白酒需求持续上升+白酒基酒和产能跟不上+价格上涨+业绩持续增长。总体来看,都有几方面:需求增加,产能紧张,涨价。

 

   再看看芯片,是不是同样的逻辑:需求增加+产能紧张+产品涨价。不要认为只是疫情导致其他国家产能不足,而是实实在在的需求增加,首先看看各个城市的灯光秀,需不需要LED芯片,电动汽车、智能汽车需要越来越多的芯片,各种智能家居、智能开关等各种智能化需要大量芯片,你想想不到的地方都用上芯片了,酒瓶盖、马桶、毛巾等,一切皆有需求。部分公司的订单已经排到明年了,部分公司都是先打款预订才能给排上生产了。逻辑跟锂电池一样,锂电池电解液石大胜华、多氟多、天际股份、天赐材料等等,去年涨了一年,今年调整几个月又涨了几倍,就是因为需求大增+产能紧张+产品涨价,芯片还远没体现出锂电池这样的涨幅和效应。

 

   风险提示:本观点仅供参考,自主决策,风险自担!


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