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中线投资与短线投机孰优孰劣(附股)

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苏渝苏渝 2022-05-21 07:30:56 7727
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(本文发表于本周六《金融投资报》8版技巧专栏,原创文章抄袭必究)

苏渝

  中线投资是在股票市场上的一种股票投资的方法,即要选对有投资价值的好股,进行一个中线的持有。好的股票可以简单地表述为:有核心竞争力,有持续的竞争优势,有明显的垄断性,有足够的现金流、生产成本要低毛利率高,有源源不断的经营收入、负债要低,产品要简单易懂等等。 

   现金流是一家公司的血液,伯克希尔的股价之所有成为全世界最高的股价,是与巴菲特始终拥有相当比例的现金是分不开的。正如巴菲特所说的那样:“充足的现金流能让我在这个市场犯错误的时候买到价廉物美的好东西”。 巴菲特选股也只选现金流充足的公司。他拥有的30多家大大小小的保险公司源源不断地为巴菲特提供了充沛的现金流,巨大的现金流为公司的价值带来巨大增值空间。

 安东尼·波顿是英国最有名的基金经理,他对中线投资有较深的实践经验。他认为:股市里面流动的资金往往喜欢追求短线资金的最大效率,希望看到某些公司单凭一项技术的突破,一个新产品的开发,赢得一纸合同,或一项资产注入就能取得巨大的股价飞跃。而越是均衡的公司,更多带给投资人的是中期稳健的发展,在特定时间段里,甚至在较长的时间未必是表现最好的股票。但是最稳健的股票。

  结合实战来看,2021年7月30我运用安东尼·波顿理论在18元左在分析了长江电力,这只A股最稳健的中长期投资标的,长江电力几乎没有什么热门概念。却在2022年大盘下跌了600多点时,我行我素不断创出新高。如果非要找出一个概念的话:四个字:现金奶牛!

   当时我们分析的逻辑是:长江电力:白鹤滩水电站累计安全生产绿电200亿度 :白鹤滩水电站累计安全生产绿电200亿度,相当于减少标煤消耗624万吨,减少二氧化碳排放1602万吨。白鹤滩水电站位于云南、四川界河河段,右岸隶属云南省巧家县,左岸隶属四川省宁南县,是金沙江下游四个水电梯级第二个梯级。电站共安装16台全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,2021年6月28日实现首批机组正式投产发电,全部机组将于2022年7月投产发电,届时,电站多年平均发电量将达到624.43亿度。白鹤滩水电站是实施"西电东送"的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程,全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,实现了我国高端装备制造的重大突破。据介绍,为确保百万机组长周期安全稳定运行,长江电力白鹤滩电厂始终把质量安全放在首位,精心组织百万机组运行管理,科学开展设备运行诊断分析,积极探索掌握百万机组运行规律,精益运行、精心维护。2022年春节期间,白鹤滩电厂进一步压实能源保供责任,加密设备设施巡检频次,抓实抓细隐患排查等安全管理工作,两百余名职工主动坚守电力生产一线,精益求精、勇攀高峰、无私奉献,全面确保已投产机组应发尽发、满发多发,为国家"双碳"目标实现贡献源源不断的清洁能源。那么,我们现在看清楚了,中线投资的优点是,能躲过大盘的巨幅波动,甚至是股灾似的下幅下跌。不足的是涨得太慢没有那些短线投机的妖股涨得快且翻很多倍。

    关于短线投机,这三年我们推荐过的妖股不少,这几只却有共性:
   1.2020年英科手套5块到200,涨40倍!
   2.2021年九安检测5块到 88,涨16倍!
   3.2022年新华医疗8块到100,涨12倍!
   其共性是防护~检测~医疗。看来我们的股市病了,还病得不轻。
  这几只股票的共同特点是流通股4亿左右的小盘股,游资大佬最爱。

   如果上面这只只是病了,这只ST实达彻底疯了,连续38个涨停。
  这只我们推荐时还没有被ST,但从二月份的1.29元,一路上涨到6..78元,三个月翻了5倍多,俯瞰两市,谁与争雄?每天不是涨停就是在涨停的路上,期间被多次停牌问询,但每次出来后,依然我行我素,在涨停的路上狂奔,就问你服不服?

  一只ST股竟然涨得如此疯狂,这让那些跌跌不休的基金重仓的大白马股,黑马股情何以堪?价值投资此刻就是个笑话!

   该股为什么疯狂,因为很多散户认为,高风险与高收益是呈正相关的,很多新手听说ST股票赚钱,就跃跃欲试,争相购买。殊不知,买ST股票主要面临的是经营性亏损风险,因为很多股票变ST会大幅度跌价,很多投资者可能被套,另外还有就是ST个股后期可能会退市。这类股之所以被恶炒,主要是前期被套的机构,拉高股价自救,诱导散户去高位接盘。

   这里有个真实故事值得我们警醒:我认识的一位退休后有闲钱,却对股市一知半解的老太太在听从他人指导的情况下重仓买入了某走势很牛才几毛钱的ST股票。人家告诉她持有到重组会翻十倍,她基本没有去看这只股票,怕看了随时被震仓下车。谁知过了半年,再去看时,这个股票就不交易了,老太太询问证券公司工作人员,才知道这个股票已经退市了,一生积蓄,变成了废纸。

短线投机的优势就是赚快线、赚大钱,劣势在于上错了车会血本无归。

萝卜白菜各有所爱,投资者可以根据个人喜好或对风险的厌恶程度而进行选择。

个股参考:

 福田汽车(600166):在制氢、加氢、用氢、燃料电池整车开发方面均有布局:

福田汽车在互动平台表示,公司前在制氢,加氢、用氢、燃料电池整车开发方面均有布局。面向不同应用场景规划布局氢燃料商用车全系列车型,涵盖客车、轻卡、中卡、重卡等不同的产品。公司2021年实现氢燃料整车销量392辆,同比提高174.13%;未来公司将以开放的姿态,链合产业链,构建“氢能生态圈”,打造氢燃料电池汽车产业发展高地,持续引领行业创新发展。

技术上看:该股在2元构筑了一个头尖顶后12阳夹1阴,并站上了60日均线。从同样是氢能源汽车的中通客车六连板及该股底部连续放量阳线看,机构资金在底部悄悄建仓。考慮到公司在制氢、加氢、用氢、燃料电池整车开发方面均有布局。建议投资者逢回调时中线眼光进行战略性布局。

(以上个股分析只作参考,不作买入依据。买者自负,股市有风险,投资需谨慎)

苏渝高级投资顾问注册编号(A0730620080005)所属证券咨询机构编号(ZX0095)

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