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龙头泰山:恐慌盘出清,军工股迎来大机会

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龙头泰山888龙头泰山888 2020-07-27 08:24:45 8199
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周五盘面极度恐慌,但等了一个周末,也没见到消息面有什么新的利空出现。那么经历了上周的两根大阴线杀跌之后,不难判断,恐慌盘已出清,牛市声音已经绝迹。

所以我们认为这里指数大概率有一个情绪修复,是震荡区间的下沿了。震荡区间下沿的意思是可以高赔率试错,但如果真跌破下沿是要看低一线的。

在上升趋势中,恐慌之后往往有着绝佳的结构性牛市布局点。例如,2019年5月5日米国突然宣布提高对华关税,5月6日市场大幅下跌5.6%,随后部分消费龙头开启结构性行情;

2019年8月6日米国财政部宣布中国为汇率操纵国,8月前5个交易日市场大幅下跌6.2%,随后成长科技开启结构性行情。

根据 ICIS,巴斯夫位于路易斯安那州盖思马市的 TDI 装置(年产 16 万吨)遭遇不可抗力,该产能占美洲区域供给比重约 41%,占全球约 5%。

本周TDI(华东)价格 10200 元/吨,周涨幅-1.9%,较 7 月初上涨 4.08%。

近期价格上涨主要原因:

1)需求逐步回暖。汽车工厂开始复工复产,市场对家具和床上用品的需求也逐渐恢复至疫情爆发前的水平,TDI需求从四五月的低点回升,产品库存下降;

2)供应端扰动与厂商挺价意愿强烈。供给冲击方面,万华出口调货致国内 TDI 供应进一步紧张,同时 8 月甘肃银光存检修计划。报价方面,5月份万华化学连续上调其TDI周挂牌/结算价,科思创(上海)、甘肃银光和烟台巨力也纷纷顺势跟进,行业挺价态度坚定。

巴斯夫本次装置遭遇不可抗力有望进一步改善TDI供需结构,产品价格有望继续上行,国内TDI产业双雄:600309万华化学、600230沧州大化。



另外一个版块就是军工板块

军工 我这个周末选了几个方向:

1.中航沈飞, 这个是歼击机,中国新一代航母即将进行组装,研报说中国要弄6个航母群,这将大幅提高飞机的订单。歼10战斗机,国内整机行业第一股

2.宏大爆破,这个是飞弹。公司是军民融合飞弹第一股。公司的各种飞弹出口国外

3.航天彩虹,无人机第一股。周五刚刚开始加速第一阳。

4.宝钛股份,隐身材料,飞机隐形,需要用到大量的 钛合金。而且这个占比正在提高。


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