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龙头泰山:化工板块迎来一波涨价行情

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龙头泰山888龙头泰山888 2020-09-01 08:25:14 3819
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上周三大指数仍运行在箱体之间,市场仍处于震荡走势。上周上市公司披露临近尾声,机构调仓换股也基本结束。预计本周市场仍旧维持箱体震荡走势,行业及个股的分化将成为市场的主线。

   A股估值上行,故8月份并未出现普涨行情,而是出现以行业龙头为代表的结构性行情。展望后市,公募资金和外资是影响市场微观资金面的主要力量,龙头股会享受确定性溢价,业绩将成为主导9月行情的重要因素,建议投资者关注业绩确定性增长的行业龙头。同时,我们认为低估值板块仍有关注价值,低估值个股在8月已被市场注意,后续仍有空间,特别是创业板里面的低估值,又盈利的品种。

  景气度持续走高且估值合理:农林牧渔、机械、建材(玻璃、水泥)、快递业务回暖

估值洼地:煤炭、银行;

高景气高增长:5G、计算机、游戏;

高景气但估值偏高,回调后可关注:医药、消费现在普遍偏高,回调以后再关注

根据最新数据显示,BAT月活用户规模均超过10亿,其中腾讯系月活数最高为11.39亿。头条系同比增速最明显,为7.1%。受疫情影响和各大互联网平台能力不断升级,私域流量逐渐形成规模,催化各领域加快数字化转型,小程序也成为各大互联网巨头增加用户粘性,形成用户生态建设的重要布局方向。目前微信小程序月活渗透率上升明显,以月活数过百万规模来看,月活用户数为100-500万的小程序数量最多,过亿级月活数的小程序个数也由2019年的4个上升为8个,头部聚集效应明显。

国内经济数据超预期,3Q外需改善油价企稳,看好化工行业。
  维生素工厂事故,供给紧张VA/VE/VD3价格上涨,利好新和成/浙江医药, 花园生物。下游玻璃需求持续回升,洪水导致和邦纯碱装置停产,纯碱涨价预期强烈,利好三友化工,山东海化。当前疫情冲击的全球生态背景下,中国粮食系统在国际贸易、环境和公共卫生等因素影响下,承受新的压力,供应链体系受到干扰,强化整个粮食系统的抗风险能力至关重要,农药是农业生产的必要生产资料,保障农产品供应的主要手段之一,利好扬农化工。
   柴油车国六推行致沸石需求高增长,OLED业务进入业绩释放期,万润股份。

棉价上涨,纺织需求有望复苏,粘胶短纤将企稳回升,行业龙头三友化工。长期看好龙头万华化学(大乙烯投产临近,疫情结束后MDI重回提价周期)、华鲁恒升(产品价格周期底部,新项目陆续投放)。

 



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