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龙头泰山:光伏概念有望成为今年第5个主升大周期

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龙头泰山888龙头泰山888 2020-09-24 07:48:08 5621
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9月23日,三大指数震荡走高,创业板整体较为强势,涨幅近2%,沪指则逼近平盘,生物疫苗概念全天领涨,整体上,个股涨多跌少,涨停股增至50余家,市场氛围有所好转。

今年的股市行情一共经历了4波主升大周期,第一波是年初科技股,晶方科技为代表,历史53天,涨幅220%第二波是疫情概念,道恩股份为代表,历史47天,涨幅400%第三波是抖音题材,省广集团为代表。历史92天,涨幅313% 第4波大周期是免税题材,王府井为代表。历史65天,涨幅475%

现在,第5波大周期正在到来,那就是光伏题材,正在成为主流。

2020年9月17日,欧盟委员会正式发布《2030年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。候法草案”投票表决,于2021年6月前修订相关立法。
  减排核心是降低化石能源消费,将推动可再生能源消费占比提升:国际能源署(IEA)报告称,欧盟温室气体排放量的下降主要是受益于可再生能源发电的增长。而目前根据《2030气候目标计划》,化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放是欧盟最大的温室气体排放源,加上能源系统中无组织的非二氧化碳排放,占欧盟温室气体排放的75%以上,未来减排的重点及核心是减少化石燃料燃烧。


  
  基于减排目标测算,2020-2030年间欧洲光伏年均装机量有望80GW+:本次欧洲上调碳减排目标至55%,对应于可再生能源消费目标由32%提高至38-40%,按照38%测算,相当于光伏年均新增装机从58GW上调至84GW,风+光年均新增装机从76GW上调至110GW,碳减排目标上调对光伏装机刺激力度大。
  光伏逐步成长为主力能源形式:从2019年欧洲发电结构看,主要能源还是以火电为主,占比40%,可再生能源主要以水电、风电为主,合计占比36.7%,光伏发电占比仅3.9%。假设2030年可再生能源消费结构占比提高到38%的水平,据我们测算,预计到2030年,火电地位弱化,发电占仅22.2%;可再生能源发电占比约65%,相比2019年提升超20pct。光伏逐渐成长为主力能源形式,发电占比27.1%,成为欧洲发电结构中占比最大的能源形式。

光伏,今年第5个大的周期正在到来,光伏概念股隆基股份、通威股份、锦浪科技、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、阳光电源、林洋能源、福莱特, 太阳能、大唐新能源、、亚玛顿、东方日升、捷佳伟创等


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