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半导体指数暴涨,投资赛道是否拐弯切换?

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山东虎子中金山东虎子中金 2021-01-18 18:07:12 9684
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我对赛道这个词汇相对敏感, 因为这个词汇不是散户发明的,心中的滋味一下子说不上来, 前段时间还有一个词是和赛道其名的 就是:团抱!就好比天龙八部中的北乔峰南慕容。前段时间铺天盖地的都是大肆宣扬 这些,导致部分小散被洗脑了, 套路年年有, 词汇年年变。年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。


上周一开始我就开始大力的去批判白酒 为代表团抱赛道。结果遭到很多人的喷。但是还是这就话,一件事情当知道的人多了也就变成了不好的事了,股市更是如此,白酒近期接连调整,近期最高的投资者压力还是蛮大的, 因为不知道会不会瓦解。


最近半导体集成电路板块涨势很明显,其中芯片ETF一度大涨7% 非常的强劲,封测概念 通富微电 涨停, 华天科技  长电科技大涨;光刻胶概念也全线大涨,可以说最近半导体成为资金追逐的新的风口。前期强势的 白酒 乳品、农业等出现了明显的凉凉。周末的时候的看到了一些基金降低了大消费的仓位, 但是净值提示了, 说明他们配置的其他板块涨了 。


市场没有永恒的上涨,这是资本市场的规律决定的, 潮起潮落是永恒的主题。大消费涨了接近3年, 部分公司的估值已经不低了, 可以有溢价但是不能有天价。。半导体板块,得到了国家最高层的鼎力支持,政策红利还没有完全的释放,生产力红利还没有释放, 国产替代是中国走向科技强国的必然要经历的过程!所以 半导体完全有望取代大消费成为长牛板块。


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