关于水牛和乌龙

 上周大幅冲高回落过山车，周一的长阳后几乎全是[牛市来了]的帖子，但周四巨阴后，多头帖子立马都消失了，一阳改三观，一阴又推翻，综合起来看，这次从7.1日算起的这个凸起部分，大体3000-3450七天的牛市，确实或是史上最短的牛市了，原因很简单就是基本面并不支持，是水分最明显的牛。 因为主力与散户的筹码不同，进出也不一致，这次若调整下来，倍偿原理和中信期指2万手空单（截止周五沪深300的8-12月合计1.9万手还不包括中证500的空单量）的效应下，起码打回原形基本应将落实，但后市调整到什么位置才能真正企稳，才是最纠结最担心的，感觉每一次脉冲行情都是为了期指高位建仓的目的，这么大的空单量，如果没有对手盘，真的担心会砸出巨坑它才能脱身。

 有意思的是沪深300的12月份合约出现了所谓乌龙指，周四该月份合约竟然是挂跌停价平仓，偏差超200点，期指能直接挂跌停板平仓，说明了多头其背后是该多么的恐慌度，觉得这乌龙指的真假值得玩味,因为该单成交是170手的大单，应该不像假。

  这次行情主要是三番五次在周期上不能确认一次次变异成立，所以一直持续谨慎的三加二策略，周期不允，谨慎总是对的，因为越不规范越不按套路就只能越少做。甚至不做也行，现在的很多逻辑都改了，譬如今年的很多新规则性的就很多，为什么频繁改规，说明去年前年仍旧斗不过散户，这个就如同纽约原油改成油价可以负值一样，改了就很可能能打到的。

 因为倍偿的担虑，就更不理解这次造水牛的用意，实际上，最坏的不是明处的利空而是对后市的迷惑，（免责声明，以上仅属于个人的操作日志，不作参考，7.17）