资金在半导体与新能源的博弈[附股]
1、对于大盘,尽管有七月份信贷数据的下降,但也有央行逆回购等长短利率全线下调,因此大盘仍旧问题不大,理论上经过消化后能突上去3300关口,至于3400则另论。策略仍旧是八二格局即题材股尤其是科技和新能源。
2、本周情况看,美国芯片法案及门槛等因素使半导体芯片活跃,但盘口仍旧不如新能源强,主要是资金有个过渡过程,个人观点更倾向于半导体芯片,因为毕竟新能源炒作了大半年时间了,一是位置都偏高,二是市场审美疲劳,三是越来越多的打着新能源旗号或噱头的个股出现泛滥,也是尾端特征。
附半导体部分分类龙头股:
1、【设备龙头】北方华创、拓荆科技、华海清科、芯源微、中微公司、万业企业、盛美上海、至纯科技;
2、【零部件龙头】江丰电子、富创精密;
3、【材料龙头】沪硅产业、立昂微、TCL中环、鼎龙股份、彤城新材、晶锐电材、华特气体、金宏气体;
4、【数字芯片】安路科技、复旦微电、紫光国微、臻雷科技、晶晨股份、兆易创新、中颖电子;
5、【模拟芯片】纳芯微、思瑞浦、艾为电子、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源。
6、【EDA龙头】华大九天、广立微。
7、【先进封装】通富微电、大港股份、长电科技。
8、 【多题材集合体】:博通集成、佳禾智能、景嘉微、魅视科技、铖昌科技、英唐智控、德赛西威、嘉环科技等。
(免责声明,以上仅属于个人的操作日志和心得体会,别作参考,8.16]
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