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9.24投资机会参考(附股)

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彬哥投资彬哥投资 2020-09-24 08:23:51 5223
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【投资机会参考】


  1、【发改委:加快新能源汽车充/换电站建设】


  发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》,意见提出,加快新能源汽车充/换电站建设,提升高速公路服务区和公共停车位的快速充/换电站覆盖率。实施智能网联汽车道路测试和示范应用,加大车联网车路协同基础设施建设力度,加快智能汽车特定场景应用和产业化发展。


  换电技术是指在新能源车的动力电池没电时直接换上一块满电的电池,能够大大缩短新能源车充电时间。特别是对于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域,普通充电导致运营效率低下,换电企业通过构建能源服务网络,能够大幅提高运营车辆效率,易形成可持续发展的商业模式。


  相关上市公司中,科大智能(300222)吉利智能换电站由公司携手吉利科技集团共同研制并由公司制造,截止目前公司换电站业务客户主要包括蔚来、吉利等新能源汽车头部企业。英威腾(002334)能够为换电站提供充电模块,提供换电站内换电运营,为换电模式提供支撑。


  2、【批签发同比增长52% 流感疫苗今年需求或将爆发】


  中国疾控中心日前发布了《中国流感疫苗预防接种技术指南(2020-2021)》,结合新冠肺炎疫情持续全球流行的背景,建议重点人群优先接种。目前已有不少省份开打流感疫苗。甘肃省第一轮调度的6万支流感疫苗,8月底前已经接种结束。9月1日,山东省的首剂国产鼻喷流感减毒活疫苗也已完成接种。


  每年9月至10月,是接种流感疫苗的最佳时机。受新冠肺炎疫情影响,今年秋冬流感疫苗接种需求比往年同期有所增加,而接种流感疫苗是预防流感的最有效手段。截至8月(今年的流感疫苗自7月开始批签发),今年流感疫苗共计批签发1054万支,同比增长52%。


  相关上市公司中,辽宁成大(600739)子公司成大生物四价流感病毒裂解疫苗目前处于Ⅰ期临床阶段,预计2021年将进入Ⅲ期临床阶段。步长制药(603858)控股子公司浙江天元生物药业有限公司获得流感病毒裂解疫苗的再注册批件。


  3、【发改委:加快在光刻胶、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破】


  发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》,意见提出,加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。


  实施新材料创新发展行动计划,提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平,加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。


  A股上市公司中,中矿资源(002738)全资子公司东鹏新材是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,是世界上独家规模化铷盐生产商与供应商。濮耐股份(002225)拥有琳丽矿业、新疆秦翔和翔晨镁业三座菱镁矿山,覆盖钢铁、建材、有色、石化等主要高温领域的龙头企业。


  4、【工信部:完善顶层设计 加快物联网基础设施建设】


  工信部答复十三届全国人大三次会议第3375号建议称, 下一步,将完善顶层设计,加快物联网基础设施建设。推动出台物联网新型基础设施建设的政策文件,推进物联网集成融合和规模化应用。高质量推进NB-IoT与4G、5G等网络基础设施协同发展,尽快在全部地级以上行政区初步建成具有先进水平的物联网新型基础设施,进一步激发物联网应用潜力。


  分析认为,万物互联愿景下,各类终端的标准化信号单元,是物联网的基石,物联网连接数与无线通信模组需求存在一一对应关系,市场空间广阔。据GSMA预测,全球物联网连接数会从2019年的120亿增长至2025年的246亿,年复合增长率为17%。


  公司方面,广和通(300638)目前已成功步入全球第一阵营模组厂商,是国内规模领先的物联网模组公司。移远通信(603236)物联网蜂窝通信模组专家,公司组建了全球一流的海外市场拓展团队及产品团队。


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