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10.29投资机会参考

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彬哥投资彬哥投资 2020-10-29 08:32:48 2458
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  菲律宾最大镍矿生产商因疫情暂停矿山运营


  菲律宾最大的镍矿石生产商和出口商NickelAsia公司在新冠疫情爆发后已暂停了其四个矿山中一个矿山的运营。NickelAsia在一份声明中称,作为遏制措施,公司旗下位于Caraga地区镍矿中心的Hinatuan矿工作已在周二暂停,直至11月10日。此前NickelAsia19名员工新冠肺炎测试呈阳性。


  新能源汽车全球产销量有望持续提升,特斯拉向“镍”车型转变——高镍方向趋势明显,后续高镍正极产品性能的进一步优化可使得能量密度优势提升30%以上,机构预计到2025年,新能源汽车行业电池用镍量将达到32.3万吨,较2020年年均增速为52%。到2030年用镍量将达到84.5万吨,较2020年年均增速为36%。


  A股上市公司中,华友钴业(603799)衢州华友3万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目正式开工建设,上半年公司启动了年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料,印尼区年产4.5万吨高冰镍等项目前期工作。格林美(002340)2019年三元前驱体出货量超6万吨,其中高镍和单晶两类高端产品占比为75%,终端客户包括宁德时代、比亚迪等全球Top5厂商,覆盖全球80%动力电池市场。


  华为智选车载智慧屏官宣 打通手机和车机的又一壮举


  华为智选车载智慧屏新品将于10月30日发布,这款新品属于汽车后装设备,聚合了华为智能手机的大部分适合汽车移动场景的功能,如听音乐、看视频、打电话、上网和玩游戏等。


  分析认为,华为入局对国内智能汽车生态整体利好,有望发挥现有手机电子算法优势,结合资金、人才优势,将原来掌握在国际巨头谷歌、英伟达、Velodyne等手中的智能汽车关键要素国产化,同时带动产业链上游硬件企业、产业链软件合作企业的蓬勃发展。


  相关上市公司中,祥鑫科技(002965)已向华为配套供应车载结构件,应用于汽车OBC、MDC等模块。中科创达(300496)为华为的专业技术供应商,公司与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。


  中国9月进口特斯拉注册量激增 产业链有望持续受益


  根据中国汽车信息网的数据,9月份进口特斯拉汽车登记量为2248辆,8月份仅为174辆,7月份为167辆。其中,9月Model X SUV的注册量为1987辆,Model S轿车为233辆,Model 3为28辆。


  季报显示,2020Q3特斯拉实现产量/交付量分别为14.50/13.96万辆,分别同比增长50.84%/43.63%,其中Model 3/Y实现产量/交付量分别为12.80/12.43万辆,分别同比增长60.38%/55.98%,主要是中国市场表现突出(Q3销量3.42万辆,贡献了近77%的增量),以及北美疫情影响减弱带来的需求恢复和Model Y的产能爬坡。


  A股上市公司中,科达利(002850)与特斯拉合作多年,公司2017年开始直接给特斯拉供应锂电池结构。岱美股份(603730)为特斯拉全系产品的遮阳板全球独家供应商。


  国内以海岛为应用场景的民用无人驾驶航空试验区在沪启动


  上海金山华东无人机基地成为国内以海岛为应用场景的民用无人驾驶航空试验区。28日在沪举行的第二届华东无人机基地创新发展论坛上,试验区揭牌并正式启动。


  政策大力扶持无人机行业,国务院出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,以及《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列文件。根据国防科技信息网报道,全球军用无人机(UAVs)的市场价值将由2018年的121亿美元上升到2025年的268亿美元,在此期间,复合年均增长率(CAGR)为12%。


  公司方面,金盾股份(300411)已有可为无人机公司配套的红外热像产品。大立科技(002214)已有多款吊舱热像仪系列产品配套用于工业无人机、察/打一体无人机和直升机等装备平台。


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