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11.26投资机会参考(附股)

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彬哥投资彬哥投资 2020-11-26 08:30:29 2844
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投资机会参考


  国际能源署官员:氢能的使用需要在十年内增加100倍


  国际能源署官员称,氢能的使用需要在十年内增加100倍。此外,近期天津市政府与中国华能集团有限公司签署战略合作框架协议,华能集团“十四五”期间将在人才、资金、产业配套以及模式创新等方面加大在津投资力度,预计总体投资规模达500亿元。


  全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期,氢能源绿色清洁,热值高达汽油的三倍,是理想的能量载体和清洁能源。机构认为,我国每年产氢约2200万吨,占世界氢产量的三分之一,具有全球最大规模的氢资源。当前我国大部分氢气应用于工业领域,氢能源的使用仍有极大待开发潜力。


  A股上市公司中,亿华通(688339)核心产品包括自主研发的燃料电池发动机系统,及燃料电池电堆等,主要应用于公交车、客车及物流车车型。贵研铂业(600459)积极布局燃料电池催化剂领域,与上汽集团就签署合作协议,开发氢燃料电池用铂基催化电极材料。


  特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产100GWh电池工厂


  特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中,目前在建的厂房有4栋,而除了建设用于生产Model Y、Model 3及未来车型的整车组装工厂,特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂。


  马斯克在演讲中表示,特斯拉计划在德国柏林的超级工厂建设一座巨大的电池工厂,预计每年将生产超过100GWh的电池。而随着时间的推移,产能可能提升到每年200甚至250GWh。


  公司方面,天赐材料(002709)与特斯拉签订长期供货协议,协议约定了产品定价模式、供货方式等内容,交货地点包括特斯拉美国弗里蒙特工厂、德国柏林工厂。赣锋锂业(002460)特斯拉指定其电池供货商向公司及子公司赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。


  工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用 2025年市场规模或达1.24万亿


  工信部总工程师韩夏近日表示,工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用,不断壮大数字经济发展新动能。据悉,今年年底前将发布“5G﹢工业互联网”512工程进展成果,根据此前目标,到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。


  “十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略,5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。机构预计,到2025年,工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿,蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。


  相关上市公司中,鼎捷软件(300378)将与工业富联共同推动IT与OT的创新融合,打造更加成熟的智能工业系统。能科股份(603859)打造工业大数据应用的数据资产平台,提供基于集成各应用系统数据和工业互联网数据的数据湖。


  8英寸代工产能爆满 大厂纷纷开启涨价模式


  半导体供应链表示,晶圆厂商纷纷上调8英寸代工报价,2021年涨幅至少达20%,急单甚至涨40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。此前,台积电、联华电子在内的芯片代工商,8英寸晶圆的制造报价已上调了10%到20%。


  终端消费电子产品需求逆势增长,5G手机芯片含量也较上一代大增30%以上,电源管理、MOSFET、屏下指纹识别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增。但受海外疫情持续影响,供给端未能释放,供需不平衡使得代工等产能持续紧张。


  A股上市公司中,华润微(688396)主营业务为芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营,拥有完整的半导体产业链。赛微电子(300456)MEMS工艺开发与晶圆代工产能一直比较紧张,订单排期较长,公司正努力通过新增产能满足市场需求。更多资讯关注公号华彬金融观察。


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