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1.7投资机会参考(附股)

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彬哥投资彬哥投资 2021-01-07 08:08:08 5479
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投资机会参考


  产能持续紧张 内存产品近一个月涨幅已超10%


  据中国闪存市场ChinaFlashMarket的报价显示,近一个月(12月)以来,内存市场涨价明显,部分渠道内存条价格累积涨幅已超过10%,行业内存条价格涨幅则在5%左右。从去年11月开始,部分内存价格开始上涨,内存相关厂商也纷纷看涨今年的市场。


  存储器IC设计厂晶豪科技公开表示,利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。晶豪科技透露,涨价原因主要是近期的产能供不应求,晶圆代工与封测成本上涨,如果产能持续紧张,第一、二季价格将持续走高。据TrendForce的最新预测,2021年第一季整体DRAM均价将止跌回稳。服务器市场需求预计今年也将重启,加上英特尔及AMD发力新款CPU架构将带来一波硬件升级需求,业内普遍预计2021年DRAM市场将供不应求。


  A股上市公司中,兆易创新(603986)NOR Flash产品涵盖市场的绝大部分容量类型,2019年中小容量NOR Flash市场占有率位居全球第三。紫光国微(002049)子公司西安紫光国芯是国内领先的DRAM设计公司,目前已成为国产DRAM存储器的主要供应商。


  封测行业一季度将再度调涨价格 最高涨幅达20%


  受新冠肺炎疫情影响,半导体产业迎来罕见的大荣景,涨声也不绝于耳。据行业媒体报道,近日业界传出,封测行业各家公司在今年第一季将再度调涨封装价格,最高涨幅达20%。


  机构指出,封测景气度较高的最根本原因在于下游需求旺盛,如新能源汽车需求旺盛以及5G手机开始放量等。同时随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升,晶圆厂的产能扩张也势必蔓延至中下游封装厂商,将带来更多的半导体封测新增需求。


  公司方面,长电科技(600584)封测领域拥有SiP、WLP、FC、2.5D/3D等先进工艺,产品和技术涵盖了主流集成电路系统应用。华天科技(002185)国内封测行业领先厂商,客户资源优秀,疫情下积极拓展国内新客户88家,取得博世、安世等大客户订单。


  开售仅6天 Model Y预计交付日期已变为今年第二季度


  查询特斯拉中国官网发现,正式开售仅6天,国产Model Y长续航版预计交付日期已变为2021年二季度,而此前则为今年1月份交付。


  机构指出,相比同价位的豪华品牌和自主品牌新能源车型,Model Y在品牌力、价格、电池技术和自动驾驶功能上均具有显著优势,具有成为“爆款”的潜力。特斯拉Model Y价格下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益。


  相关上市公司中,常熟汽饰(603035)已取得特斯拉上海工厂 Model Y、 蔚来 Force 车型等项目。联创电子(002036)车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型,包括Model Y。


  汽车智能化大方向 巨头自动驾驶走出国门迈出重要一步


  中车时代电动汽车股份有限公司表示,由其生产的12米自动驾驶客车近日通过了在法国巴黎进行的道路测试,是法国首台12米自动驾驶客车获得开放道路运行许可,同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。中车电动此前发布了最新的技术集成平台T6,其中的“云控系统”具备瞬间吞吐量大数据的能力,为实现中国“5G总线”的未来场景提供技术支持。公众号华彬金融观察


  交通运输部日前发布关于《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》,机构表示,中车、特斯拉、华为、小鹏等车企纷纷加码布局,2021年是自动驾驶的爆发元年,将持续实现量价齐升。后续继续关注政策力度,以及京沪一号高速示范项目、车联网先导区的建设进展,对产业的提升带动作用。


  A股上市公司中,均胜电子(600699)是全球汽车智能、安全系统龙头供应商,在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域有一定优势,在手订单充沛。德赛西威(002920)主要业务以智能座舱、智能驾驶、车联网为主要核心业务,国内前装导航市场份额超过20%。


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